Catering y eventos de Toast Pro: Configurar automatizaciones

• ¿Cómo creo tareas automáticas para eventos?
• ¿Qué son las automatizaciones en Catering y eventos de Toast?

Las automatizaciones son una característica de Catering y eventos de Toast Pro que te permite configurar flujos de trabajo automáticos basados en cambios de eventos (como aprobar un presupuesto o enviar un formulario de contacto).

Las automatizaciones son personalizables, reutilizables y están diseñadas para estandarizar seguimientos comunes (por ejemplo, enviar correos electrónicos, asignar tareas).

Puedes configurar automatizaciones siguiendo estos pasos.

1. Crea una nueva automatización.
   
   1. En Toast Web, navega a Catering y eventos > Automatizaciones. 
   2. Selecciona Nueva para agregar una automatización.
2. Define el desencadenante de tu automatización. Esta es la acción que iniciará el flujo de trabajo automático. Elige entre:
   
   • Cuando el pedido sea…
     
     • Cuando se crea el pedido
     • Cuando se aprueba el presupuesto
   • Cuando la fecha del pedido sea…
     
     • Cuando la fecha del pedido esté a X días
     • Cuando la fecha del pedido esté a X días pasados
   • Cuando el cliente potencial sea…
     
     • Cuando se envía el formulario de cliente potencial
   • Planificación personalizada
     
     • Seleccione el(los) día(s) de la semana y una hora específica para activar la automatización
3. Seleccione + Agregar acción para agregar una o más acciones a su automatización. 
   
   1. Elija entre Crear tarea o Enviar correo electrónico al cliente.
   2. Ingrese los detalles de su acción (nombre de la tarea, descripción, fecha de vencimiento, empleado asignado; línea y cuerpo del correo electrónico) y luego seleccione Actualizar.
4. Ingrese un Nombre de la Automatización que refleje su propósito (por ejemplo. “Enviar correo electrónico de bienvenida”) y luego seleccione Guardar para finalizar la creación de su automatización. 
   
   • Para cualquier activador excepto Programa Personalizado, también deberá seleccionar uno o más Tipo de pedido a los que se aplica la automatización.

Puede seleccionar cualquier automatización en la página Automatizaciones para hacer cambios en el futuro, o cambiar el interruptor Desactivado para deshabilitar una automatización si lo desea.