Configurar tasas impositivas y ajustar opciones fiscales

El POS de Toast te permite personalizar las tasas impositivas estatales y federales, y aprovechar varias opciones que te permiten ajustar las tasas impositivas para menús y opciones de almuerzo o cena específicas. 

En este artículo:

• Crear tasas impositivas
• Tasas impositivas específicas del menú
• Tasas impositivas específicas del artículo
• Lista de tasas impositivas detalladas
• Informes de tasas impositivas
• Recursos adicionales

Nota: De conformidad con el Acuerdo de comerciante de Toast, celebrado entre tú y Toast, reconoces y aceptas que Toast no tiene la obligación de determinar si se aplican impuestos a tu negocio o tus transacciones, como tampoco tiene la obligación de calcular, cobrar, declarar ni remitir impuestos ante las autoridades fiscales como resultado de los pagos. 
 

Crear tasas impositivas

Siga los pasos que aparecen a continuación para crear tasas impositivas en Toast Web:

1. En Toast Web, ve a Menús > Configuración > Administrar tasas impositivas. La página de configuración de Tasas impositivas te permite crear y editar tasas impositivas, cambiar el nombre de las tasas ya establecidas. Marcar la opción ¿Predeterminada? adjuntará la tasa impositiva a todos los menús y elementos de menú recién creados. Cualquier cambio en las tasas impositivas que se actualice y guarde se publicará automáticamente en tus dispositivos POS.
   
   Nota: Para negocios ubicados en Irlanda y el Reino Unido, la página Tasas impositivas es donde crearás y ajustarás el impuesto sobre el valor agregado (IVA).
   
   
    
2. Para configurar un nuevo impuesto (como estatal, federal o de IVA), selecciona + Agregar tasa impositiva. 
3. En la página de configuración, tendrás opciones para configurar este impuesto. Aquí puedes asignar un nombre al impuesto, elegir qué tipo de impuesto es e ingresar la tasa. Para obtener más información sobre las tablas de impuestos, consulta el siguiente artículo del Centro de asistencia: Configurar tablas de impuestos.
   1. Nota: Algunas jurisdicciones tienen diferentes tasas impositivas e IVA para diferentes artículos de comida para llevar (por ejemplo, artículos fríos o calientes). En este caso, algunos restaurantes prefieren crear un nuevo menú específico de Comida para llevar donde los impuestos estén vinculados a diferentes artículos.
4. Utiliza la sección Impuesto sobre comida para llevar para habilitar un impuesto independiente para comida para llevar, si corresponde. Algunos estados requieren una tasa de impuesto alternativa para los artículos de comida para llevar, así que selecciona Sí para habilitar la tasa de impuesto para comida para llevar y establece el valor.
   
   

   La configuración de Impuesto sobre la opción gastronómica (sin impuesto para comida para llevar) no es compatible cuando se combina con una tasa de impuesto de comida para llevar. Si deseas utilizar la tasa de impuesto de comida para llevar, asegúrate de que los artículos del menú en cuestión tengan un Efecto de opción de comida establecido en “Sin Efecto”. Puedes usar la página Propiedades avanzadas para mostrar la configuración de Impuesto sobre la opción gastronómica para todos los menús, grupos y artículos, para verificar que esté establecido en “Sin Efecto“ para cualquier objeto de menú que tenga un impuesto independiente de comida para llevar.

5. En la sección Configuración avanzada, puedes elegir cómo se redondearán los centavos en este impuesto. El impuesto se establecerá de manera predeterminada en Redondeo al par más cercano. Utiliza las tablas de referencia del final de la sección para ver ejemplos de cómo se redondearán los centavos con cada opción. Esta opción no está disponible al crear tablas de impuestos.
   1. Consulta las leyes de tu estado y a profesionales de impuestos para elegir el método de redondeo de centavos correcto. 
6. Guarda y publica cualquier cambio.

Puedes editar cualquier impuesto siguiendo estos pasos:

1. Regresa a la página Gestionar tasas impositivas.
2. Selecciona el nombre del impuesto que deseas editar.
3. Haz los cambios deseados. Por ejemplo, puedes ajustar el tipo de impuesto y/o la opción inmediatamente inferior. Esa opción cambiará según el tipo que se seleccione. Por ejemplo, si el porcentaje es el tipo de impuesto seleccionado, ajusta el campo Tasa para actualizar el porcentaje de impuestos.
4. Guarda y publica cualquier cambio.

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Configuración de tasas impositivas específicas del menú

Sigue estos pasos para acceder a la configuración de tasas impositivas específicas del menú.
 

1. Ve a Menús > Administración por lotes > Propiedades avanzadas.
2. Selecciona el nombre del menú que deseas editar para abrir la página de configuración. Los impuestos estarán en la última sección. 
3. Ahora puedes habilitar las siguientes opciones:
   1. ¿Heredar tasas impositivas del restaurante?
      1. Si seleccionas No, tendrás la opción de seleccionar los impuestos aplicables para este menú.
      2. Si seleccionas Sí, el menú utilizará las tasas impositivas que especificaste para el restaurante.
   2. Opción de incluir impuestos
      1. Impuesto no incluido: el precio del artículo no incluye impuestos, y Toast debe agregar los impuestos aplicables para este artículo a la cuenta. Esta es la práctica estándar para la mayoría de los artículos, a veces denominada “impuesto aditivo”.
      2. Impuesto incluido: el precio del artículo sí incluye impuestos, y Toast no debe agregar ningún impuesto adicional a la cuenta. Toast calculará qué parte del precio del menú es el costo del artículo y qué parte es el impuesto sobre la venta y lo informará en consecuencia, por lo que es importante seguir seleccionando qué impuestos deben aplicarse a este artículo. Esto te permite presentar a tus clientes un precio fijo por el artículo del menú (común con el IVA en Irlanda y el Reino Unido). Para obtener más información, consulta este artículo del Centro de asistencia: Configurar opción de inclusión de impuestos.
      3. Negocio ubicado en EE. UU.: Impuesto inteligente: la función de impuesto inteligente permite a un restaurante especificar que el precio de un artículo del menú incluye impuestos cuando se ordena en una sección del restaurante y no incluye impuestos cuando se ordena en otra sección del restaurante. Para aprender cómo agregar y usar esta opción de inclusión de impuestos, consulta esta Guía de la plataforma: impuesto inteligente. 
   3. Impuesto sobre la opción gastronómica (Nota: Si tienes habilitadas las tasas impositivas de comida para llevar, asegúrate de que el Impuesto sobre la opción gastronómica esté configurado en Sin efecto. Estas dos opciones no pueden habilitarse al mismo tiempo). 
      1. Sin efecto: el artículo no tiene exenciones fiscales específicas de la opción gastronómica. Toast agregará impuestos a todos los pedidos independientemente de la opción de comida seleccionada. Esto significa que los pedidos para comer en el lugar, comida para llevar y envío se gravan normalmente.
      2. Sin impuestos de comida para llevar y envío: el artículo está exento de impuestos cuando se sirve para comida para llevar y con envío. 
4. Guarda y publica los cambios.

Tasa impositiva específica por artículo

Toast también tiene opciones de tasas impositivas específicas por artículo que son similares a opciones de impuestos específicas del menú. Puedes acceder a las opciones de impuestos específicas por artículo seleccionando el artículo deseado de la página de propiedades avanzadas y revisando la sección Impuestos.

Por cada configuración de impuesto, tendrás la opción de heredar configuraciones del grupo de menú (predeterminado) o seleccionar la configuración para ese artículo específico. Esto puede ser útil si necesitas crear una tasa impositiva fija para artículos específicos, como depósitos de botellas como la tarifa de Valor de Reembolso de California (CRV). 

Si tienes un artículo abierto en tu menú, asegúrate de establecer las tasas impositivas adecuadamente. Consulta Configurar la configuración fiscal de un artículo abierto para obtener más información. 

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Lista de tasas impositivas detalladas

Toast proporciona una forma rápida y fácil de ver y modificar configuraciones básicas de impuestos para todos los artículos del menú a través de la herramienta de propiedades avanzadas.
 

1. Ve a Menús > Administración por lotes > Propiedades avanzadas.
2. Selecciona el menú desplegable Mostrar/ocultar y activa las tres columnas de impuestos ubicadas en la parte inferior de la lista.
   
   
    
3. Ahora deberías ver las tres columnas de configuraciones relacionadas con impuestos en tu página de Propiedades avanzadas. Usa los íconos de flecha (>) en el lado izquierdo de la página para expandir menús y ver grupos de menú y artículos, si es necesario.
4. Usa el menú desplegable para cambiar las configuraciones de impuestos de un menú, grupo de menú o artículo según lo desees. Los grupos de menús y los artículos heredarán la configuración del elemento principal, a menos que se configure de otra manera. 
5. En el ejemplo que aparece a continuación, la Opción de incluir impuestos para Empanadas de cerdo se cambia de Impuesto no incluido (la configuración heredada) a Impuesto incluido.
   
   
    
6. Guarda y publica los cambios. 

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Informe de tasas impositivas

Se recomienda que dividas cada tasa impositiva separada para que sea fácil de ver en los informes. 

Ejemplo: Por ejemplo, deberías configurar una tasa impositiva de bebidas alcohólicas separada de una tasa impositiva sobre la venta y la tasa impositiva local (del condado) si ese es el caso en tu área. 

Ejemplo de Irlanda/Reino Unido: Podrías optar por configurar dos tasas de IVA diferentes si ese es el caso en tu área.

Una vez que las tasas de impuestos estén separadas entre sí, será más fácil ver los informes.
 

1. En Toast Web, ve a Informes > Ventas > Resumen de ventas.
2. Ajusta el rango de fechas para el informe según lo desees. En la sección Tasa impositiva, podrás ver el monto del impuesto y las ventas netas para cada una de las tasas impositivas separadas que configuraste.  

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Recursos adicionales para tasas impositivas

• Entender cómo las leyes de facilitadores de mercado afectan a tu restaurante 
• Configurar la opción de inclusión de impuestos
• Diferencias en Toast Web para Canadá, Irlanda y el Reino Unido
• Configurar la tasa impositiva de un artículo abierto
• Guía de la plataforma: impuesto inteligente

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