Comience con la integración de Sage Intacct

En este artículo:

• Características de la integración de Sage Intacct
• Habilitar la integración de Sage Intacct con Toast
• Configuración de la integración
  • Paso 1: Agregar usuario de servicios web
  • Paso 2: Editar permisos de suscripción
  • Paso 3: Editar permisos de rol
  • Paso 4: Agregar ID de remitente
  • Paso 5: Agregar URL de factura
  • Paso 6: Configuración de xtraCHEF
• Utilizar Clase (ID de Ubicación) con Extractos de Intacct
• Ejemplo de Sincronización de Intacct
• Integración de Sage Intacct: Solución de Problemas y Soporte

Características de la Integración de Sage Intacct

Con Omniboost, los restaurantes y hoteles pueden conectar e integrar sin problemas Contabilidad, Punto de Venta (POS), Sistema de Gestión de Propiedades (PMS), y más para crear una capa de conectividad que puede automatizar sus procesos a una velocidad revolucionaria y eliminar redundancias y errores manuales. ¡Gestionar los datos de la propiedad nunca ha sido tan fácil ni tan preciso!

Las propiedades de Toast que utilizan el software Sage Intacct pueden conectar sus datos financieros con facilidad, obteniendo una visión holística para empoderar sus estrategias comerciales y mejorar el cumplimiento. Omni Accounting unifica los datos, permitiendo el acceso en tiempo real a toda la información financiera desde un espacio central.

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Habilitar la Integración de Sage Intacct con Toast

Para habilitar la integración de Sage Intacct con Toast, siga estos pasos:

1. Para habilitar Sage Intacct con Toast, inicie sesión en Toast Web y navegue a Integraciones > Gestión de Integraciones > Navegar y comprar integraciones.
2. IngreseSage Intaccten el campo debúsqueda y seleccioneAñadir Ahora.
   1. Si tiene múltiples ubicaciones, seleccione los restaurantes que le gustaría conectar a Sage Intacct. Finalmente, seleccione Aplicar.
   2. Nota:Su restaurante debe tener acceso a Integraciones de Socios de Toast para añadir esta integración. Para aprender más, consulteConfigurar Integraciones de Socios de Toast.
      
         
      
      
3. Revise los términos y condiciones de visibilidad del alcance de los datos, y seleccione Confirmar para aceptar. Consulte el artículo de Visibilidad del Alcance de Datos para obtener más información.
4. Una vez que seleccione Añadir Ahora en el mosaico de Sage Intacct en Toast Web, seleccionará qué restaurante(s) le gustaría conectar a su cuenta de Sage Intacct, y seleccionará Aplicar
5. Después de seleccionar Aplicar, será redirigido a una pantalla de confirmación.
6. Después de agregar la integración en Toast Web, el equipo de Sage Intacct se comunicará directamente con usted para comenzar la configuración de su cuenta y la incorporación si aún no ha creado su cuenta de Sage Intacct.

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Configuración de Integración

Para soportar esta integración, necesitará hacer algunos cambios en su cuenta de Sage Intacct. Para hacer esto, necesitará acceso de administrador en Sage Intacct.

Paso 1: Añadir Usuario de Servicios Web

1. En Sage Intacct, suscríbase a Servicios Web visitando Compañía > Suscripciones.
2. A continuación, desplácese hacia abajo hasta que vea Servicios Web y active esta función. Con los Servicios Web activados, necesitará dar acceso a xtraCHEF a su cuenta creando un nuevo usuario web. Para hacer esto, regrese a su pestaña Compañía. Luego, seleccione Usuarios de Servicios Web y Añadir.
3. Sage Intacct requerirá un ID de Usuario, Nombre, Apellido, y Dirección de Correo Electrónico. Ingrese "sync_xtrachef" como el ID de Usuario, Nombre y Apellido. Este nombre de usuario indicará un usuario no facturable y se utilizará estrictamente para la integración. Para el campo restante de Dirección de Correo Electrónico, use la dirección de la persona que gestiona su cuenta de xtraCHEF para que pueda monitorear sus futuras sincronizaciones.
4. También necesitará seleccionar Negocio como su tipo de usuario y otorgar Plenas Privilegios de Administrador. Una vez que se cree el usuario de xtraCHEF para Servicios Web, recibirá un correo electrónico de Sage Intacct con una contraseña temporal.
   
   

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Paso 2: Editar permisos de suscripción

A continuación, necesitará configurar los permisos para este usuario de servicios web. Para hacer esto, regrese a su pestaña de Empresa. Luego, seleccione Usuarios de Servicios Web y su nuevo usuario (sync_xtrachef). Allí, verá un botón de Suscripciones. Seleccione Suscripciones para asegurarse de que los permisos estén habilitados para todos los módulos.

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Paso 3: Editar permisos de rol

1. Si está utilizando permisos basados en roles, necesitará crear un nuevo rol para el usuario (sync_xtrachef). Para hacer esto, seleccione Empresa en sus cuentas de Sage Intacct. Luego, seleccione Roles y Añadir.
2. Para crear un rol, necesitará agregar un nombre de rol. Recomendamos nombrar esto Rol xtraCHEF.
   
   
   
   
3. Desde aquí, seleccione Todo para cada Aplicación/Módulo. Asegúrese de guardar sus cambios una vez completados. Nota: Algunos módulos tienen una sección adicional de permisos de Informes. Seleccione Todo para Informes también

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Paso 4: Agregue el ID del Remitente

1. A continuación, agregue el ID del Remitente de su empresa a la lista permitida en su cuenta de Sage Intacct. Para hacer esto, seleccione Empresa > Información de la Empresa. A continuación, seleccione Editar, luego seleccione Seguridad.
2. Desplácese hacia abajo hasta la sección etiquetada Autorizaciones de Servicios Web y agregue su ID del Remitente. Ingrese el ID del remitente que recibió de Sage y asigne una descripción de ID del Remitente para xtraCHEF.
3. Si Sage lo solicita, el ID del remitente de xtraCHEF es xtraCHEFMPP.
4. Finalmente, seleccione Guardar.

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Paso 5: Agregue la URL de la Factura

1. Para que xtraCHEF sincronice correctamente las imágenes de las facturas con Sage Intacct, se necesita crear una URL de Factura. Para hacer esto, seleccione Empresa > Servicio de Personalización. A continuación, seleccione Campos Personalizados.
   1. Para algunas cuentas, su sección de Campos Personalizados podría estar bajo Servicios de Plataforma.
2. Seleccione Agregar, luego elija Factura AP del menú desplegable Elegir Objeto para Ampliar.
   
   
    
3. A continuación, elija URL de su menú desplegable Elegir Tipo de Datos de Campo. Continúe seleccionando Siguiente.
   
   
      
4. Luego se le pedirá que Elija las Características del Campo URL. UnderLabel, enter "Bill_Image". Para su ID de Campo, ingrese "XC_INVOICE_URL".
   
   
    
5. Para continuar, seleccione Siguiente. A continuación, puede Elegir Opciones de Implementación. Ingrese Conjunto de Campos como "xtraCHEF" y Mostrar en Página como "Encabezado." Finalmente, seleccione Listo.

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Paso 6: Configuración de xtraCHEF

1. Con los pasos de configuración de Sage Intacct completados, podemos finalizar su conexión con xtraCHEF. Para hacer esto, inicie sesión en su cuenta de xtraCHEF y navegue hasta el icono de engranaje > Configuración de Cuenta.
2. Luego, seleccione Integraciones y Intacct. Aquí, puede ingresar los ID que configuró previamente en su cuenta de Sage Intacct. Basado en las instrucciones anteriores, estos campos deben leerse de la siguiente manera:
   1. ID de Empresa: Este campo será proporcionado por Sage
   2. ID de Usuario: sync_xtrachef
   3. Contraseña: Verifique el correo electrónico asociado con su usuario de sync_xtrachef. Se envió una contraseña a esa dirección cuando se creó el usuario en el paso 1 anterior.

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