Restauration et événements de Toast Pro : Configurer les automatisations

• Comment créer des tâches automatiques pour les événements ?
• Qu'est-ce que les automatisations dans Restauration et événements de Toast ?

Les automatisations sont une fonctionnalité de Restauration et événements de Toast Pro qui vous permet de configurer des flux de travail automatiques basés sur des changements d'événements (comme approuver une estimation ou soumettre un formulaire de prospect).

Les automatisations sont personnalisables, réutilisables et conçues pour standardiser les suivis courants (par exemple, envoyer des courriels, attribuer des tâches).

Vous pouvez configurer des automatisations en suivant ces étapes.

1. Créer une nouvelle automatisation.
   
   1. Dans Toast Web, accédez à Traiteur et événements > Automatisations. 
   2. Sélectionnez Nouveau pour ajouter une automatisation.
2. Définissez le déclencheur de votre automatisation. C'est l'action qui initiera le flux de travail automatique. Choisissez parmi :
   
   • Lorsque la commande est…
     
     • Lorsque la commande est créée
     • Lorsque l'estimation est approuvée
   • Lorsque la date de commande est…
     
     • Lorsque la date de commande est à X jours
     • Lorsque la date de commande est à X jours après
   • Lorsque la piste est…
     
     • Lorsque le formulaire de piste est soumis
   • Horaire personnalisé
     
     • Sélectionnez le(s) jour(s) de la semaine et une heure spécifique pour déclencher l’automatisation
3. Choisissez + Ajouter une action pour ajouter une ou plusieurs actions à votre automatisation. 
   
   1. Choisissez entre Créer une tâche ou Envoyer un e-mail au client.
   2. Entrez les détails de votre action (nom de la tâche, description, date d’échéance, employé assigné ; ligne et corps de l’e-mail) puis sélectionnez Mettre à jour.
4. Entrez un Nom de l’automatisation qui reflète son objectif (par exemple. “Envoyer un e-mail de bienvenue”) puis sélectionnez Enregistrer pour terminer la création de votre automatisation. 
   
   • Pour tout déclencheur sauf Calendrier personnalisé, vous devrez également sélectionner un ou plusieurs Type de commande auxquels l’automatisation s’applique.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle automatisation sur la page Automatisations pour apporter des modifications à l’avenir, ou basculer le commutateur Off pour désactiver une automatisation si désiré.