Créer des rapports personnalisés pour le TPV Toast

Dans cet article :

• Rapports personnalisés pour TPV Toast Aperçu
• Créez votre premier rapport personnalisé avec un modèle Toast
• Créer votre premier rapport personnalisé à partir de zéro
• Exemples de widgets
  • Widget de table
  • Widget de graphique
  • Widget de mise en évidence des indicateurs

Rapports personnalisés pour TPV Toast Aperçu

Les rapports personnalisés vous permettent de créer des tableaux de bord flexibles et interactifs qui regroupent vos rapports les plus utilisés en un seul endroit. Dans votre tableau de bord de rapports personnalisés, vous pouvez créer des gadgets logiciels tels que des tableaux et des graphiques, les réorganiser selon vos besoins pour faciliter la consultation et comparer les données entre différentes périodes et différents emplacements, sans exporter vers des feuilles de calcul externes.

Pour accéder aux rapports personnalisés dans Toast Web, allez dans Rapports > Rapports personnalisés.

Une fois créés, tous les rapports personnalisés enregistrés apparaîtront sur cette page.

Voici une vidéo présentant les rapports personnalisés de Toast.

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Créez votre premier rapport personnalisé avec un modèle Toast

Pour commencer à créer votre rapport personnalisé à l’aide d’un modèle Toast dans le Créateur de rapports personnalisés, sélectionnez le bouton Créer un nouveau rapport.

Sélectionnez ensuite un modèle créé par Toast en survolant le modèle qui vous intéresse. Ici, vous pouvez soit sélectionner Aperçu pour prévisualiser le modèle, soit sélectionner Utiliser ce modèle pour commencer la personnalisation.

Dans la bibliothèque de modèles, vous aurez les options suivantes pour vous aider à commencer :

• Ventes quotidiennes
• Station de préparation
• Tendances de l’emplacement
• Carte de pointage en salle
• Délai d’exécution par article
• Ventes d’articles par employé
• Analyse approfondie des ventes
• Ventilation des rabais
• Performance de la carte-cadeau
• Ventes à l’heure
• Ventilation du menu
• Tableaux de tendances des ventes

Une fois votre modèle de rapport généré, vous pouvez survoler le titre et sélectionner l’icône du crayon pour modifier le nom de votre rapport. Si vous sélectionnez un gadget logiciel, vous verrez le menu suivant en mode d’édition :

Les flèches vous permettent de déplacer le gadget logiciel de haut en bas dans tout votre tableau de bord, l’icône de crayon vous permet de modifier les filtres de votre graphique, tableau ou indicateur en surbrillance, le double rectangle vous permet de dupliquer le gadget logiciel et la corbeille vous permet de supprimer le gadget logiciel.

Lorsque vous avez tout ce que vous voulez, sélectionnez Enregistrer.

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Créer votre premier rapport personnalisé à partir de zéro

Pour commencer à créer votre rapport personnalisé à partir de zéro :

1. Dans le créateur de rapports personnalisés, sélectionnez le bouton Créer un nouveau rapport .
2. Sélectionnez Commencer à zéro.
3. Ajoutez des gadgets logiciels de création de rapports à votre rapport en les glissant-déposant dans vos sections de rapport personnalisées. Vous pouvez choisir parmi les types de gadgets logiciels suivants :
   • Tableau :Affiche les données en lignes et colonnes et vous permet de sélectionner plusieurs indicateurs. Utilisez ce type de gadget logiciel lorsque vous souhaitez obtenir des données détaillées, ligne par ligne (par exemple, rabais, articles vendus, etc.). Vous devrez configurer les éléments suivants :
     • Nom du tableau
     • Répartition principale : Sélectionnez la dimension principale à utiliser pour regrouper vos données dans la liste déroulante.
     • Répartition secondaire (facultatif) : Ajoutez une dimension secondaire pour un regroupement plus détaillé.
     • Indicateurs : Faites défiler la liste des indicateurs disponibles ou utilisez la barre de recherche pour localiser l’indicateur que vous avez en tête.
     • Filtres : Sélectionnez des critères pour limiter les données incluses.
       • Remarque : Pour le moment, vous ne pouvez appliquer que trois types de filtres à la fois (p. ex. : Jour de la semaine, Centre de recettes, Employés).
   • Graphique :Affiche les données dans un graphique à barres ou linéaire. Utilisez ce type de gadget logiciel lorsque vous souhaitez visualiser des tendances de performance ou des comparaisons. Pour plus d’informations, consultez la section Configurer votre gadget graphique ci-dessous. Vous devrez configurer les éléments suivants :
     • Titre du graphique
     • Axe X – Répartition principale : Choisissez comment regrouper vos données sur l’axe horizontal, par exemple par heure, jour de la semaine ou date.
     • Axe Y : Sélectionnez l’indicateur à mesurer. Faites défiler la liste des indicateurs disponibles ou utilisez la barre de recherche pour localiser l’indicateur que vous avez en tête.
     • [Graphique linéaire uniquement] Ventilation par / groupe par (facultatif) : Ajouter une répartition secondaire pour comparer les valeurs à l’intérieur de chaque répartition principale, par exemple en affichant les meilleurs employés pour chaque heure.
     • Filtres : Sélectionnez des critères pour limiter les données incluses.
       • Remarque : Vous ne pouvez appliquer que trois types de filtres à la fois (p. ex. : Jour de la semaine, Centre de recettes, Employés).
     • Type de graphique : Graphique linéaire, Graphique à barres verticales, Graphique à barres horizontales
   • Points saillants des indicateurs : Affiche les indicateurs clés de performance. Cela est utile pour les informations que votre équipe examine régulièrement. Pour plus d’informations, consultez la section Widget des faits saillants des indicateurs ci-dessous.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Vous pouvez également déplacer vos gadgets logiciels personnalisés comme mentionné dans la section Créer votre premier rapport personnalisé avec un modèle Toast ci-dessus. Les rapports personnalisés sont automatiquement enregistrés pendant la modification, mais en sélectionnant Enregistrer, vous confirmerez votre mise en page finale.

Après avoir enregistré votre rapport, vous serez redirigé vers le rapport finalisé en mode Affichage. En mode Affichage, vous pouvez :

• Filtrer par date
• Comparer les périodes
• Filtrer par emplacement(s)
• Actualiser les données
• Télécharger au format CSV ou Excel
• Partager le rapport
• Modifier le rapport

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Exemples de widgets de rapport personnalisés

Widget de table

Voici un exemple de tableau indiquant le nombre de rabais par nom d’employé au fil du temps :

• Titre du tableau : Ventilation des rabais
• Répartition principale : Nom du rabais
• Répartition secondaire : Employé
• Indicateur : Montant du rabais, nombre de rabais
• Filtres : Jour de la semaine - mardi, mercredi

Widget de graphique

Voici un exemple de graphique montrant le nombre de rabais par nom et par jour :

• Type de graphique : Graphique linéaire
• Titre du graphique : Rabais par nom et par jour
• Axe X – Répartition principale : Jour
• Axe Y : Nombre de rabais
• Ventilation par / groupe par : Nom du rabais
• Filtres : Service - Déjeuner

Widget de mise en évidence des indicateurs

Voici un exemple de mise en évidence d’indicateur montrant le total des rabais pour la période :

• Indicateur 1 : Montant des rabais
• Indicateur 2 : Nombre de rabais

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