Configurer les taux de taxation et ajuster les options fiscales

Le TPV Toast vous permet de personnaliser les taux de taxation et de profiter de différentes options vous permettant d’ajuster les taux de taxation en fonction de menus et d’options de restauration spécifiques. 

Dans cet article :

• Créer des taux de taxation
• Taux de taxation propres au menu
• Taux de taxation propres à un article
• Liste détaillée des taux de taxation
• Déclaration des taux de taxation
• Ressources complémentaires

Remarque : Conformément aux termes du Contrat commercial entre vous et Toast, vous reconnaissez et acceptez que Toast n’a aucune obligation de déterminer si des taxes s’appliquent à votre entreprise ou à vos transactions, ni de calculer, collecter, déclarer ou verser toute taxe à une autorité fiscale découlant d’un paiement. 
 

Créer des taux de taxation

Suivez les étapes ci-dessous pour créer des taux de taxation dans Toast Web :

1. Dans Toast Web, allez à Menus > Paramètres > Gérer les taux de taxation. La page de configuration des taux de taxation vous permet de créer de nouveaux taux de taxation ou de modifier le taux et le nom des taux de taxation déjà établis. En cochant l’option Par défaut?, le taux de taxation sera appliqué à tous les menus et articles de menu nouvellement créés. Toute modification du taux d’imposition mise à jour et enregistrée sera publiée automatiquement sur vos TPV.
   
   Remarque : Pour les entreprises situées en Irlande et au Royaume-Uni, la page Taux de taxation vous permettra de créer et d’ajuster la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
   
   
    
2. Pour configurer une nouvelle taxe (telle qu’une taxe provinciale, fédérale ou TVA), sélectionnez + Ajouter un taux de taxation. 
3. Sur la page de configuration, vous aurez des options pour configurer cette taxe. Vous pouvez ici nommer votre taxe, choisir de quel type de taxe il s’agit et en saisir le taux. Pour en savoir plus sur les tables de taxes, consultez l’article suivant du Centre de soutien : Configurer les tables de taxes.
   1. Remarque : Certaines juridictions ont des taux de taxation/TVA différents pour les articles à emporter (par exemple, les articles froids par rapport aux articles chauds). Dans ce cas, certains restaurants préfèrent créer un nouveau menu spécifique À emporter où des taxes sont appliquées à différents articles.
4. Utilisez la section Taxe À emporter pour autoriser une taxe À emporter distincte, le cas échéant. Certains États exigent un taux de taxation différent pour les articles À emporter; sélectionnez Oui pour activer le taux de taxation À emporter et définir la valeur.
   
   

   Le paramètre Taxe d'option de service (pas de taxe pour les plats À emporter) n'est pas pris en charge lorsqu'il est combiné à un taux de taxation À emporter. Si vous souhaitez utiliser le taux de taxation À emporter, assurez-vous que les articles de menu en question ont un effet d'option de service défini sur « Aucun effet ». Vous pouvez utiliser la page Propriétés avancées pour afficher le paramètre Taxe d’option de service pour tous les menus, groupes et articles, afin de vérifier qu’elle est définie sur « Sans effet » pour tous les objets de menu qui ont une taxe à emporter distincte.

5. Dans la section Paramètres avancés, vous pouvez choisir comment les pièces de 1 ¢ seront arrondies dans cette taxe. La taxe sera par défaut arrondie à la moitié. Utilisez les tableaux de référence au bas de la section pour voir des exemples de la façon dont les pièces de 1 ¢ arrondiront avec chaque choix. Cette option n’est pas disponible lors de la création de tables de taxes.
   1. Consultez vos professionnels de la loi et de la fiscalité pour choisir la bonne méthode d’arrondi du sous. 
6. Enregistrez et publiez toutes les modifications.

Vous pouvez modifier n’importe quelle taxe en suivant ces étapes :

1. Retour à la page Gérer les taux de taxation.
2. Sélectionnez le nom de la taxe que vous souhaitez modifier.
3. Apportez les modifications souhaitées. Par exemple, vous pouvez ajuster le type d’impôt et/ou l’option immédiatement en dessous. Cette option changera selon le type sélectionné. Par exemple, si le pourcentage est le type d’impôt sélectionné, ajustez le champ Taux pour mettre à jour le pourcentage d’impôt.
4. Enregistrez et publiez toutes les modifications.

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Paramètres du taux de taxation propres au menu

Suivez ces étapes pour accéder aux paramètres de taux de taxation propres au menu.
 

1. Accédez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
2. Sélectionnez le nom du menu que vous souhaitez modifier pour ouvrir la page de configuration. Les taxes seront la dernière section. 
3. Vous pouvez maintenant activer les paramètres suivants :
   1. Hériter des taux de taxation du restaurant?
      1. Si vous sélectionnez Non, vous aurez la possibilité de sélectionner les taxes applicables à ce menu
      2. Si vous sélectionnez Oui, le menu utilisera les taux de taxation que vous avez spécifiés pour le restaurant.
   2. Option d’inclusion de la taxe
      1. Taxes non incluses - Le prix de l’article n’inclut pas les taxes, et Toast doit ajouter les taxes applicables à cet article à l’addition. Il s'agit d'une pratique courante pour la plupart des articles, parfois appelée « taxe additive ».
      2. Taxes incluses - Le prix de l’article n’inclut pas les taxes, et Toast ne doit pas ajouter de taxe supplémentaire à l’addition. Toast calculera ensuite la partie du prix du menu qui correspond au coût de l’article et la partie qui correspond à la taxe de vente, et déclarera en conséquence. C’est pourquoi il est important de sélectionner les taxes qui doivent s’appliquer à cet article. Cela vous permet de proposer à vos clients un prix fixe pour l’article de menu (commun avec la TVA en Irlande et au Royaume-Uni). Pour plus d’informations, consultez cet article du Centre de soutien : Configurer l’option d’inclusion de taxe.
      3. Entreprise située aux États-Unis : Smart Tax – La fonction Smart Tax permet à un restaurant de préciser que le prix d’un article de menu inclut la taxe lorsqu’il est commandé dans une section du restaurant et non la taxe lorsqu’il est commandé dans une autre section du restaurant. Pour savoir comment ajouter et utiliser cette option d’inclusion de taxe, consultez ce guide de la plateforme : Smart Tax. 
   3. Taxe d’option de service (Remarque : Si les taux de taxation À emporter sont activés, veillez à ce que la taxe d'option de service soit définie sur Aucun effet. Ces deux paramètres ne peuvent pas être activés en même temps.) 
      1. Sans effet (l ' article n ' a pas d ' exonérations fiscales spécifiques pour l ' option de service) Toast ajoutera la taxe à toutes les commandes, peu importe l’option de service sélectionnée. Cela signifie que les commandes sur place, À emporter et Livraison sont toutes taxées normalement.
      2. Aucune taxe pour les commandes À emporter ou Livraison (l ' article est exempt de taxe lorsqu ' il est servi À emporter ou Livraison). 
4. Enregistrez et publiez vos modifications.

Paramètres du taux de taxation spécifique à un article

Toast propose également des paramètres de taux de taxation spécifiques aux articles similaires aux options de taxation spécifiques au menu. Vous pouvez accéder aux paramètres de taxation propres à un article en sélectionnant l’article désiré à partir de la page Propriétés avancées et en consultant la section Taxes.

Pour chaque paramètre de taxe, vous aurez la possibilité d’hériter des paramètres du groupe de menus (par défaut) ou de sélectionner la configuration de cet article spécifique. Cela peut être utile si vous devez créer un taux de taxation fixe pour des articles spécifiques, tels que les dépôts de bouteilles comme les frais de valeur d’échange de la Californie (CRV). 

Si vous avez un article ouvert sur votre menu, veillez à définir les taux de taxation en conséquence. Consultez Configurer les paramètres de taxation d’un article ouvert pour plus d’informations. 

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Liste détaillée des taux de taxation

Toast offre un moyen rapide et facile d’afficher et de modifier les paramètres de taxation de base pour tous les articles de menu grâce à l’outil Propriétés avancées.
 

1. Accédez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
2. Sélectionnez le menu déroulant Afficher/masquer et activez les trois colonnes Taxes situées au bas de la liste.
   
   
    
3. Vous devriez maintenant voir les trois colonnes de paramètres liés à la fiscalité sur votre page Propriétés avancées. Utilisez les icônes flèches (>) sur le côté gauche de la page pour développer les menus afin d’afficher les groupes de menus et les articles, si nécessaire.
4. Utilisez le menu déroulant pour modifier les paramètres de taxation d’un menu, d’un groupe de menus ou d’un article selon vos préférences. Les groupes et articles de menu hériteront des paramètres de leur parent, sauf configuration contraire. 
5. Dans l’exemple ci-dessous, l’option d’inclusion de la taxe pour les empanadas de porc passe de Taxes non incluses (le paramètre hérité) à Taxes incluses.
   
   
    
6. Enregistrez et publiez toutes les modifications. 

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Rapports sur le taux de taxation

Il est recommandé de diviser chaque taux d’imposition distinct afin de faciliter la gestion des rapports. 

Exemple américain : Un taux de taxation des boissons alcoolisées peut être établi séparément de la taxe de vente et du taux de taxation local (comté), si tel est le cas dans votre région. 

Exemple Irlande/Royaume-Uni : Vous pouvez choisir de configurer deux taux de TVA différents si c’est le cas dans votre région.

Une fois que les taux de taxation seront séparés les uns des autres, il sera plus facile d’examiner les rapports.
 

1. Dans Toast Web, allez à Rapports > Ventes > Sommaire des ventes.
2. Ajustez la plage de dates du rapport comme vous le souhaitez. Dans la section Taux de taxation, vous pourrez consulter le montant de la taxe et les ventes nettes pour chacun des taux de taxation distincts que vous avez configurés.  

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Ressources supplémentaires pour les taux de taxation

• Comprendre comment les lois sur les facilitateurs de marché affectent votre restaurant 
• Configurer l’option d’inclusion de taxe
• Différences entre Toast Web au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni
• Configurer le taux de taxation d’un article ouvert
• Guide de la plateforme : Smart Tax

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