Configurer les taux de taxation et ajuster les options fiscales

Dans cet article :

• Avant de commencer
• Créer un taux de taxation
• Modifier un taux de taxation existant
• Appliquer les taux de taxation au niveau du menu
• Appliquer les taux de taxation au niveau de l’article
• Mettre à jour les paramètres de taxation pour tous les articles en bloc
• Configurer des taux de taxation distincts pour les rapports
• Ajuster temporairement les taux de taxation
• Articles connexes

Avant de commencer

S’applique à : TPV Toast (configuré dans Toast Web). Pour les comptes de l’Australie, du Canada, de l’Irlande et du Royaume-Uni, la page Taux de taxation est également l’endroit où vous créez et ajustez la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les produits et services (TPS) ou d’autres taxes locales.

Autorisations nécessaires : 6.8 Configuration des taux de taxation et 4.5 Modifier le menu complet

Ce que vous accomplirez : Un taux de taxation configuré (pourcentage, fixe ou table de taxation) appliqué aux menus, groupes de menus ou articles où il devrait s’appliquer.

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Créer un taux de taxation

Suivez ces étapes pour créer un nouveau taux de taxation. Utilisez cette option lorsque vous ajoutez un type de taxe qui n’existe pas encore : taxe de vente provinciale, taxe sur l’alcool, taxe À emporter, taxe sur les sacs ou TVA.

1. Dans Toast Web, allez à Menus>Paramètres>Gérer les taux de taxation. La page Taux de taxation répertorie tous les taux de taxation configurés pour votre restaurant.
   
   
   
   
2. Sélectionnez + Ajouter taux de taxation.
3. Dans la section Basique, nommez la taxe (par exemple, « Taxe de vente d’État » ou « Taxe sur l’alcool »), choisissez le type et saisissez le taux.
   • Pourcentage — pourcentage appliqué au prix de l’article (le plus courant).
   • Fixe — un montant fixe par article, utile pour les frais de sac et les dépôts de bouteilles.
   • Table des taxes — montants entre crochets pour les juridictions qui publient une table des taxes de vente. Pour plus de détails, consultez Configurer les tables fiscales.
4. Remarque : Certaines juridictions ont des taux de taxation ou de TVA différents selon les articles À emporter (par exemple, les plats froids et les plats chauds). Certains restaurants dans cette situation préfèrent créer un menu spécifique À emporter et y associer les taxes appropriées.
5. Si votre restaurant perçoit une taxe distincte À emporter, utilisez la section Taxe À emporter pour la définir. Sélectionnez Oui et indiquez le taux À emporter.

   Important : Le paramètre Taxe d’option de service (aucune taxe À emporter ou Livraison) n’est pas pris en charge lorsqu’il est combiné avec un taux de taxation À emporter. Si vous utilisez un taux de taxation À emporter, définissez la taxe d’option de service sur Aucun effet pour chaque menu, groupe et article auquel s’applique la taxe À emporter. Vous pouvez le confirmer dans Propriétés avancées.

6. Pour cocher la case Par défaut?, indiquez ce taux comme taux par défaut. Les nouveaux menus et articles de menu hériteront automatiquement de ce taux à l’avenir.
7. Dans la sectionParamètres avancés, choisissez comment arrondir les sous. La valeur par défaut est demi-paiement arrondi. Les tableaux de référence sous le paramètre montrent comment chaque option se comporte.

   Remarque : Les règles d’arrondi du sous varient selon la juridiction. Consultez votre fiscaliste avant de choisir une méthode. Cette option n’apparaît pas pour les tables de taxes.

8. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Résultat attendu : Le nouveau taux de taxation apparaît dans la liste sur la page Gérer les taux de taxation. Toutes les modifications apportées au taux d’imposition que vous enregistrez et publiez automatiquement sur vos TPV.

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Modifier un taux de taxation existant

Remarque : Changer le nom du taux de taxation aura une incidence sur la façon dont il sera affiché dans les rapports historiques. Nous recommandons de créer un tout nouveau profil fiscal pour le nouveau taux afin de préserver ces données.

Pour modifier un taux existant afin d’ajuster le type d’arrondi ou corriger une faute de frappe avant qu’elle n’ait été utilisée dans des transactions réelles dans Toast Web :

1. Accédez à Menus > Paramètres > Gérer les taux de taxation.
2. Sélectionnez le nom du taux de taxation que vous souhaitez modifier.
3. Apportez vos modifications. Pour une taxe de type pourcentage, ajustez le champ Taux. Pour une taxe de type fixe, ajustez le montant en dollars.

Remarque : La modification du type modifie le champ immédiatement sous celui-ci. La commutation entre pourcentage, fixe et table des taxes est autorisée, mais vérifiez les paramètres après la commutation.

4. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Résultat attendu : Le tarif mis à jour est publié automatiquement sur vos TPV. Les nouvelles commandes utilisent le nouveau taux; les additions existantes demeurent inchangées.

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Appliquer les taux de taxation au niveau du menu

Utilisez ceci lorsqu’un menu entier nécessite une configuration fiscale différente de celle par défaut. Raisons courantes : un menu de bar qui nécessite une taxe sur l’alcool, un menu traiteur pour un autre emplacement, un menu de l’apéro avec une tarification incluant les taxes.

1. Dans Toast Web, allez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
2. Sélectionnez le nom du menu que vous souhaitez modifier. La section Taxes se trouve au bas de la page de configuration du menu.
3. Configurez les paramètres suivants :
   • Hériter des taux de taxation du restaurant?
     • Sélectionnez Oui pour utiliser les taux de taxation par défaut configurés sur la page Gérer les taux de taxation.
     • Sélectionnez Non, spécifiez ici les taux de taxation pour remplacer les valeurs par défaut. Choisissez ensuite les Taxes applicables pour ce menu.
   • Option d’inclusion des taxes
     • Taxes non incluses — le prix de l’article exclut la taxe; Toast ajoute la taxe applicable à l’addition. Il s’agit de l’approche standard de la « taxe additive » utilisée par la plupart des restaurants américains.
     • Taxes incluses — le prix de l’article inclut déjà les taxes; Toast calcule la portion des taxes pour la déclaration, mais n’ajoute pas de taxe en plus. Commun avec les taxes en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni, et utile pour les prix arrondis.
     • Smart Tax (États-Unis uniquement) — le prix inclut la taxe dans une section du restaurant (par exemple, le bar) et exclut la taxe dans une autre (par exemple, la salle à manger). Smart Tax est activé séparément; consultez le Guide de la plateforme Toast : Smart Tax.
   • Pour plus de détails et des exemples, consultez Configurer l’option d’inclusion de taxe.
   • Taxe d’option de service
     • Sans effet — Toast applique la taxe aux commandes sur place, À emporter et Livraison. Utilisez cette option lorsqu'un taux d'imposition distinct est activé À emporter.
     • Aucune taxe relative À emporter ou Livraison — les articles commandés À emporter ou Livraison sont exonérés de taxe.
   • Important : La taxe d'option de service et la taxe À emporter ne peuvent pas être activées ensemble. Si vous avez un taux de taxation À emporter, définissez-le sur Aucun effet.
4. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Résultat attendu : Les articles de ce menu utilisent maintenant les paramètres de taxation que vous avez configurés. Les articles héritent de ces paramètres à moins d’être remplacés au niveau du groupe de menus ou de l’article.

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Appliquer les taux de taxation au niveau de l’article

Utilisez cette option lorsqu’un article spécifique nécessite une configuration fiscale différente de celle du reste de son groupe de menus, par exemple une consigne pour bouteilles à taux fixe comme les frais de valeur d’échange en Californie (CRV), ou un article qui ne devrait pas être taxé même si les articles environnants le sont.

1. Dans Toast Web, allez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
2. Sélectionnez l’article que vous voulez modifier.
3. Faites défiler jusqu’à la section Taxes. Pour chaque paramètre de taxation, choisissez entre hériter du groupe de menus (celui par défaut) ou préciser une configuration différente pour cet article.
4. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Résultat attendu : Cet article utilise les paramètres de taxation que vous avez configurés. Les paramètres du groupe de menus environnant demeurent inchangés.

Remarque : Pour les articles ouverts (repas ouverts, bar ouvert, et ainsi de suite), consultez Configurer les paramètres fiscaux d’un article ouvert. Pour les taxes sur les modificateurs en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni, consultez Configurer les taux de taxation sur les modificateurs (Australie, Canada, Irlande et Royaume-Uni).

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Mettre à jour les paramètres de taxation pour tous les articles en bloc

Utilisez cette option lorsque vous devez afficher ou modifier les paramètres de taxation de nombreux articles à la fois, par exemple après avoir créé un nouveau taux de taxation qui doit être appliqué à plusieurs groupes de menus.

1. Dans Toast Web, allez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
2. Sélectionnez le menu déroulant Afficher/masquer et activez les trois colonnes Taxes au bas de la liste (Taxes applicables, Option d’inclusion des taxes et Taxe d’option de service).
   
   
   
   
3. Utilisez les icônes fléchées sur le côté gauche de la page pour développer les menus et afficher leurs groupes et articles de menu.
4. Utilisez le menu déroulant de chaque ligne pour modifier les paramètres de taxation d’un menu, d’un groupe de menus ou d’un article. Les groupes de menus et les articles héritent de leur menu parent à moins que vous ne les remplaciez ici.
5. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Résultat attendu : Toutes les lignes modifiées reflètent maintenant les nouveaux paramètres de taxation. Les articles encore hérités de leur parent affichent leur valeur entre parenthèses (par exemple, « Taxes non incluses (héritées) »).

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Configurer des taux de taxation distincts pour les rapports

Diviser les taux de taxation en entrées distinctes facilite la production de rapports. Par exemple, un restaurant américain peut créer des taux distincts de taxe de vente et de taxe sur les boissons alcoolisées, même lorsqu’ils s’appliquent aux mêmes articles. Chaque taux apparaît donc comme sa propre ligne dans le rapport Sommaire des ventes. Un restaurant en Irlande ou au Royaume-Uni peut diviser la TVA en taux distincts pour la TVA de premier taux, la TVA de deuxième taux et le taux zéro.

Pour afficher les données fiscales par taux :

1. Dans Toast Web, allez à Rapports > Ventes > Sommaire des ventes.
2. Ajustez la plage de dates. Dans la section Taux de taxation, vous verrez le montant de la taxe et les ventes nettes pour chaque taux que vous avez configuré.

Exemple américain

Exemple Irlande/Royaume-Uni

Résultat attendu : Chaque taux d’imposition apparaît comme sa propre ligne dans la section Taux d’imposition, ce qui facilite le rapprochement avec les déclarations d’État ou de comté.

Remarque : Si les montants de taxes déclarés ne correspondent pas à ce à quoi vous vous attendiez, consultez Comprendre les écarts de taux de taxation. Les causes courantes comprennent les paramètres d’arrondi et l’absence d’affectation des taux de taxation dans les nouveaux menus ou groupes.

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Ajuster temporairement les taux de taxation

Il peut arriver que vous deviez temporairement ajuster un taux de taxation, par exemple des taux de taxation réduits pour une période de vacances ou un événement spécial. Si vous devez abaisser ou modifier les taux de taxation, ne modifiez pas vos taux de taxation standards en vigueur. La modification des taux de mise en ligne faussera vos rapports de ventes historiques. Afin d’assurer une production de rapports fluide et de distinguer vos taux de taxation et vos périodes d’imposition, il est recommandé de suivre les étapes décrites ci-dessous :

1. Créer le profil fiscal temporaire :
   • Avant la date de la modification, allez dans Menus > Paramètres > Gérer les taux de taxation et sélectionnez + Ajouter taux de taxation.
   • Nommez clairement le taux à des fins de suivi (par exemple, TVA réduite pendant les jours fériés ou congé de la taxe de vente).
   • Entrez le pourcentage inférieur temporaire et sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Laissez vos taux standards actifs dans le système afin que vos rapports historiques soient corrects.

2. Affecter le taux temporaire aux menus :
   • Vous devrez utiliser la gestion en bloc pour passer temporairement vos menus à ce nouveau taux la veille au soir de l’événement.
   • Pour ce faire, allez dans Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
   • Utilisez la colonne déroulante Taxes applicables pour remplacer vos menus ou groupes de menus concernés par le taux nouvellement créé.
   • Enregistrez et publiez vos modifications pour appliquer le taux temporaire.

3. Revenir aux taux standards :
   • Vous devrez rétablir les menus à votre profil de tarif standard immédiatement après la fin de l’événement.
   • Pour ce faire, retournez à l’écran Propriétés avancées.
   • Modifiez le mappage des Taxes applicables dans vos menus pour revenir au profil de taux applicable.
   • Enregistrez et publiez vos modifications pour que le restaurant reprenne ses activités normales.

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Articles connexes

• Configurer les tables de taxes
• Configurer l’option d’inclusion de taxe
• Configurer les taux de taxation temporaires
• Ajouter une taxe à un article individuel
• Configurer les paramètres de taxation d’un article ouvert
• Configurer les taux de taxation sur les modificateurs (Australie, Canada, Irlande et Royaume-Uni)
• Ajouter une taxe sur les sacs ou des frais de sac
• Comprendre les écarts de taux de taxation
• Puis-je définir des taux de taxation spécifiques à un emplacement pour les commandes de service traiteur hors site?
• Comprendre comment les lois sur les facilitateurs de marché affectent votre restaurant
• Gérer les commandes exemptes de taxe
• Différences entre Toast Web et le Canada, l’Irlande et le Royaume-Uni
• Guide de la plateforme Toast : Smart Tax

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