xtraCHEF : Configurer l’intégration de Sage Intacct

Dans cet article :

• Configuration de l’intégration
  • Étape 1 : Ajouter un utilisateur de services Web
  • Étape 2 : Modifier les autorisations d’abonnement
  • Étape 3 : Modifier les autorisations de rôle
  • Étape 4 : Ajouter un ID d’expéditeur
  • Étape 5 : Ajouter URL de facture
  • Étape 6 : Paramètres de configuration xtraCHEF
• Utiliser la classe (ID d’emplacement) avec Intacct Extraits
• Exemple de synchronisation d’Intacct
• Intégration de Sage Intacct : Dépannage et soutien

Configuration de l’intégration

Pour soutenir cette intégration, vous devrez apporter quelques modifications à votre compte Sage Intacct. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un accès administrateur dans Sage Intacct.

Étape 1 : Ajouter un utilisateur de services Web

1. Dans Sage Intacct, abonnez-vous aux Services Web en accédant à Entreprise > Abonnements.
2. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les Services Web et activez cette fonctionnalité. Avec les services Web activés, vous devrez ensuite donner à xtraCHEF l’accès à votre compte en créant un nouvel utilisateur Web. Pour ce faire, retournez à votre onglet Entreprise. Sélectionnez ensuite Utilisateurs de services Web et Ajouter.
3. Sage Intacct nécessitera un ID utilisateur, un Prénom, un Nom et une Adresse courriel. Entrez « sync_xtrachef » comme ID d’utilisateur, Prénom et Nom. Ce nom d’utilisateur indiquera un utilisateur non facturable et sera utilisé strictement pour l’intégration. Pour le champ Adresse courriel restant, utilisez l’adresse de la personne qui gère votre compte xtraCHEF afin qu’elle puisse surveiller vos futures synchronisations.
4. Vous devrez également sélectionner l’entreprise comme type d’utilisateur et accorder des privilèges d’administrateur complets. Une fois l’utilisateur xtraCHEF des Services Web créé, vous recevrez un courriel de Sage Intacct contenant un mot de passe temporaire.
   
   

Haut de page

Étape 2 : Modifier les autorisations d’abonnement

Ensuite, vous devrez configurer les autorisations pour cet utilisateur de services Web. Pour ce faire, retournez à votre onglet Entreprise. Sélectionnez ensuite Utilisateurs de services Web et votre nouvel utilisateur (sync_xtrachef). Là, vous verrez un bouton Abonnements. Sélectionnez Abonnements pour vous assurer que les autorisations sont activées pour tous les modules.

Haut de page

Étape 3 : Modifier les autorisations de rôle

1. Si vous utilisez des autorisations basées sur des rôles, vous devrez créer un nouveau rôle pour l’utilisateur (sync_xtrachef). Pour ce faire, sélectionnez Entreprise dans vos comptes Sage Intacct. Sélectionnez ensuite Rôles et Ajouter.
2. Pour créer un rôle, vous devrez ajouter un nom de rôle. Nous recommandons de nommer ce rôle xtraCHEF .
   
   
   
   
3. À partir de là, sélectionnez Tout pour chaque application/module. Assurez-vous d’enregistrer vos modifications une fois terminées. Remarque : Certains modules ont une section d’autorisation Rapports supplémentaire. Sélectionner également Tout pour les rapports

Haut de page

Étape 4 : Ajouter ID d’expéditeur

1. Ajoutez ensuite l’ID d’expéditeur de votre entreprise à la liste autorisée dans votre compte Sage Intacct. Pour ce faire, sélectionnez Entreprise > Informations sur l’entreprise. Ensuite, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez Sécurité.
2. Faites défiler jusqu’à la section intitulée Autorisations des services Web et ajoutez votre ID d’expéditeur. Entrez l’ID d’expéditeur que vous avez reçu de Sage et attribuez une description de l’ID d’expéditeur pour xtraCHEF.
3. Si Sage le demande, l’ID d’expéditeur de xtraCHEF est xtraCHEFMPP.
4. Enfin, sélectionnez Enregistrer.

Haut de page

Étape 5 : Ajouter URL de facture

1. Pour que xtraCHEF puisse synchroniser avec succès les images des factures vers Sage Intacct, une URL de facture doit être créée. Pour ce faire, sélectionnez Entreprise > Service de personnalisation. Sélectionnez ensuite Champs personnalisés.
   1. Pour certains comptes, votre section Champs personnalisés peut se trouver sous Services de plateforme.
2. Sélectionnez Ajouter, puis choisissez Facture APdans le menu déroulant Choisir un objet pour prolonger.
   
   
    
3. Ensuite, choisissez l’URLdans votre menu déroulant Choisir le type de champ. Continuez en sélectionnant Suivant.
   
   
      
4. Vous serez ensuite invité à Choisir les caractéristiques du champ URL. Sous Étiquette, entrez « Image_facture ». Pour votre ID de champ, saisissez « XC_INVOICE_URL »
   
   
    
5. Pour continuer, sélectionnez Suivant. Ensuite, vous pouvez choisir des options de déploiement. Entrez le champ défini comme « xtraCHEF » et Afficher sur la page comme « En-tête ». Enfin, sélectionnez Terminé.

Haut de page

Étape 6 : Paramètres de configuration xtraCHEF

1. Les étapes de configuration de Sage Intacct terminées, nous pouvons finaliser votre connexion avec xtraCHEF. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte xtraCHEF et allez à l’icône engrenage > Configuration du compte.
2. Sélectionnez ensuite, Intégrations et Intacct. Ici, vous pouvez saisir les ID que vous avez précédemment configurés dans votre compte Sage Intacct. Selon les instructions précédentes, ces champs doivent se lire comme suit :
   1. Identifiant d’entreprise : Ce champ vous sera fourni par Sage
   2. ID utilisateur: sync_xtrachef
   3. Mot de passe : Vérifiez le courriel associé à votre utilisateur sync_xtrachef. Un mot de passe a été envoyé par courriel à cette adresse lors de la création de l’utilisateur à l’étape 1 ci-dessus.

Haut de page