Commencez avec l'intégration de Sage Intacct

Dans cet article :

• Fonctionnalités de l'intégration de Sage Intacct
• Activer l'intégration de Sage Intacct avec Toast
• Configuration de l'intégration
  • Étape 1 : Ajouter un utilisateur de services Web
  • Étape 2 : Modifier les autorisations d'abonnement
  • Étape 3 : Modifier les autorisations de rôle
  • Étape 4 : Ajouter un ID d'expéditeur
  • Étape 5 : Ajouter l'URL de la facture
  • Étape 6 : Paramètres de configuration xtraCHEF
• Utilisez la classe (ID de localisation) avec les extractions Intacct
• Exemple de synchronisation Intacct
• Intégration Sage Intacct : Dépannage et support

Fonctionnalités de l'intégration Sage Intacct

Avec Omniboost, les restaurants et les hôtels peuvent se connecter et s'intégrer facilement à la comptabilité, au point de vente (PDV), au système de gestion de propriété (SGP), et plus encore pour créer une couche de connectivité qui peut automatiser leurs processus à une vitesse révolutionnaire et éliminer la redondance et les erreurs manuelles. Gérer les données de propriété n'a jamais été aussi facile ou précis !

Les propriétés Toast qui utilisent le logiciel Sage Intacct peuvent connecter leurs données financières avec aisance, obtenant une vue d'ensemble pour renforcer leurs stratégies commerciales et améliorer la conformité. Omni Accounting unifie les données, permettant un accès en temps réel à toutes les informations financières depuis un espace central.

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Activer l'intégration Sage Intacct avec Toast

Pour activer l'intégration Sage Intacct avec Toast, suivez ces étapes :

1. Pour activer Sage Intacct avec Toast, connectez-vous à Toast Web et naviguez vers Intégrations >Gestion des intégrations > Parcourir et acheter des intégrations.
2. EntrezSage Intacctdans lechamp de recherche et sélectionnezAjouter maintenant.
   1. Si vous avez plusieurs emplacements, veuillez sélectionner les restaurants que vous souhaitez connecter à Sage Intacct. Enfin, sélectionnez Appliquer.
   2. Remarque :Votre restaurant doit avoir accès aux intégrations partenaires Toast pour ajouter cette intégration. Pour en savoir plus, consultezConfigurer les intégrations partenaires Toast.
      
         
      
      
3. Examinez les termes et conditions de visibilité de la portée des données, et sélectionnez Confirmer pour accepter. Consultez l'article Visibilité de la portée des données pour plus d'informations.
4. Une fois que vous avez sélectionné Ajouter maintenant sur la tuile Sage Intacct dans Toast Web, vous choisirez le(s) restaurant(s) que vous souhaitez connecter à votre compte Sage Intacct, et sélectionnerez Appliquer
5. Après avoir sélectionné Appliquer, , vous serez redirigé vers un écran de confirmation.
6. Après avoir ajouté l'intégration dans Toast Web, l'équipe de Sage Intacct vous contactera directement pour commencer la configuration et l'intégration de votre compte si vous n'avez pas encore créé votre compte Sage Intacct.

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Configuration de l'intégration

Pour soutenir cette intégration, vous devrez apporter quelques modifications à votre compte Sage Intacct. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un accès administrateur dans Sage Intacct.

Étape 1 : Ajouter un utilisateur de services Web

1. Dans Sage Intacct, abonnez-vous aux services Web en visitant Entreprise > Abonnements.
2. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez Services Web et activez cette fonctionnalité. Avec les services Web activés, vous devrez ensuite donner accès à xtraCHEF à votre compte en créant un nouvel utilisateur web. Pour ce faire, retournez à votre onglet Entreprise. Ensuite, sélectionnez Utilisateurs de services Web et Ajouter.
3. Sage Intacct nécessitera un ID utilisateur, Prénom, Nom de famille, et Adresse e-mail. Entrez "sync_xtrachef" comme ID utilisateur, prénom et nom de famille. Ce nom d'utilisateur indiquera un utilisateur non facturable et sera utilisé strictement pour l'intégration. Pour le champ d'adresse e-mail restant, utilisez l'adresse de la personne gérant votre compte xtraCHEF afin qu'elle puisse surveiller vos futures synchronisations.
4. Vous devrez également sélectionner Entreprise comme type d'utilisateur et accorder Des privilèges administratifs complets. Une fois l'utilisateur xtraCHEF des services Web créé, vous recevrez un e-mail de Sage Intacct contenant un mot de passe temporaire.
   
   

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Étape 2: Modifier les autorisations d'abonnement

Ensuite, vous devrez configurer les autorisations pour cet utilisateur de services Web. Pour ce faire, retournez à votre onglet Entreprise. Ensuite, sélectionnez Utilisateurs de services Web et votre nouvel utilisateur (sync_xtrachef). Là, vous verrez un bouton Abonnements. Sélectionnez Abonnements pour vous assurer que les autorisations sont activées pour tous les modules.

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Étape 3: Modifier les autorisations de rôle

1. Si vous utilisez des autorisations basées sur les rôles, vous devrez créer un nouveau rôle pour l'utilisateur (sync_xtrachef). Pour ce faire, sélectionnez Entreprise dans vos comptes Sage Intacct. Ensuite, sélectionnez Rôles et Ajouter.
2. Pour créer un rôle, vous devrez ajouter un nom de rôle. Nous recommandons de nommer ceci Rôle xtraCHEF.
   
   
   
   
3. À partir d'ici, sélectionnez Tous pour chaque application/module. Assurez-vous de enregistrer vos modifications une fois terminé. Remarque : Certains modules ont une section d'autorisations de rapports supplémentaire. Sélectionnez Tous pour les rapports également

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Étape 4 : Ajoutez l'ID de l'expéditeur

1. Ensuite, ajoutez l'ID de l'expéditeur de votre entreprise à la liste autorisée dans votre compte Sage Intacct. Pour ce faire, sélectionnez Entreprise > Informations sur l'entreprise. Ensuite, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez Sécurité.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section intitulée Autorisations des services Web et ajoutez votre ID d'expéditeur. Saisissez l'ID d'expéditeur que vous avez reçu de Sage et attribuez une description de ID d'expéditeur pour xtraCHEF.
3. Si Sage le demande, l'ID d'expéditeur de xtraCHEF est xtraCHEFMPP.
4. Enfin, sélectionnez Enregistrer.

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Étape 5 : Ajoutez l'URL de la facture

1. Pour que xtraCHEF synchronise avec succès les images de factures à Sage Intacct, une URL de facture doit être créée. Pour ce faire, sélectionnez Entreprise > Service de personnalisation. Ensuite, sélectionnez Champs personnalisés.
   1. Pour certains comptes, votre section Champs personnalisés pourrait se trouver sous Services de plateforme.
2. Sélectionnez Ajouter, puis choisissez Facture AP dans le menu déroulant Choisir l'objet à étendre.
   
   
    
3. Ensuite, choisissez URL dans votre menu déroulant Choisir le type de données de champ. Continuez en sélectionnant Suivant.
   
   
      
4. Vous serez ensuite invité à Choisir les Caractéristiques du Champ URL. Sous Étiquette, entrez "Image_Facture". Pour votre ID de Champ, saisissez "XC_URL_FACTURE".
   
   
    
5. Pour continuer, sélectionnez Suivant. Ensuite, vous pouvez Choisir les Options de Déploiement. Entrez Ensemble de Champs comme "xtraCHEF" et Afficher sur la Page comme "En-tête." Enfin, sélectionnez Terminé.

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Étape 6 : Paramètres de Configuration xtraCHEF

1. Avec vos étapes de configuration Sage Intacct complétées, nous pouvons finaliser votre connexion avec xtraCHEF. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte xtraCHEF et accédez à l'icône d'engrenage > Configuration du Compte.
2. Ensuite, sélectionnez Intégrations et Intacct. Ici, vous pouvez entrer les ID que vous avez configurés précédemment dans votre compte Sage Intacct. En fonction des instructions précédentes, ces champs devraient se lire comme suit :
   1. ID de l'Entreprise : Ce champ sera fourni par Sage
   2. ID Utilisateur : sync_xtrachef
   3. Mot de passe: Vérifiez l'email associé à votre utilisateur sync_xtrachef. Un mot de passe a été envoyé à cette adresse lorsque l'utilisateur a été créé à l'étape 1 ci-dessus.

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