Dans cet article :

• Configurer les prérequis pour le suivi des classes ou des emplacements
  • Que fait chaque paramètre ?
• xtraCHEF : Suivi des classes
• xtraCHEF : Suivi des emplacements

Configurer les prérequis pour le suivi des classes ou des emplacements

Avant que le suivi des classes ou des emplacements puisse être configuré dans xtraCHEF, vous devez d'abord activer l'un de ces paramètres dans votre compte QuickBooks (QB). xtraCHEF ne pourra utiliser qu'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir à la fois Suivi des classes et Suivi des emplacements activés dans QuickBooks.

Pour vérifier si le suivi des classes ou des emplacements a été activé dans votre compte QuickBooks, sélectionnez le Icône d'engrenage > Configuration du compte. Ensuite, sélectionnez l'onglet Intégrations. À partir de là, vous pourrez voir si Suivi des classes ou Suivi des emplacements est activé en regardant les cases à gauche de chaque option.

 
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Que fait chaque paramètre ?

• Suivi des classes spécifie une classe différente pour chaque ligne de détail d'une transaction.
• Suivi des emplacements vous permet d'assigner un emplacement à une transaction entière.

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xtraCHEF : Suivi de classe

Si le suivi de classe est activé, vous devrez d'abord ajouter des classes dans xtraCHEF.
 

1. Dans xtraCHEF, sélectionnez le Icône d'engrenage > Classes.
2. Ajoutez les classes. Vous pouvez synchroniser depuis QuickBooks ou les ajouter manuellement en sélectionnant Ajouter une classe.
3. Les classes seront ensuite listées sur cette page.
   
   
4. Ensuite, les classes devront être assignées aux emplacements xtraCHEF.
   1. Sélectionnez le Icône d'engrenage > Emplacements.
   2. Sélectionnez un emplacement (lorsqu'il est sélectionné, il sera surligné en bleu).
   3. Modifiez l'emplacement avec le bouton Modifier les détails de l'emplacement.
   4. Ajoutez le nom de la classe dans le champ Numéro de compte.
      
      
5. Enfin, vous pouvez mapper les lignes de détails de la facture à chaque classe.
   1. Sélectionnez le Icône d'engrenage > Configuration des ventes.
   2. Ouvrez Mapping des ventes.
   3. Utilisez la Colonne de classe pour assigner la classe à chaque catégorie de vente.
      
      

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xtraCHEF : Suivi des emplacements

xtraCHEF offre également la possibilité de gérer QuickBooks au niveau de l'emplacement. Cette fonction sert mieux à tous ceux qui peuvent utiliser plusieurs connexions pour QuickBooks en ligne (seul QuickBooks en ligne peut utiliser le suivi des emplacements).

Si vous utilisez plusieurs connexions tout en utilisant des classes dans d'autres emplacements, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour configurer Classes pour les comptes qui utilisent la même connexion pendant que QuickBooks au niveau de l'emplacement est activé (ce qui n'offre pas de case à cocher Suivi de classe ou Suivi des emplacements dans l'onglet Intégrations).

Les tâches suivantes permettent aux clients de synchroniser les factures et les ventes avec les classes :
 

• Importer des classes depuis QuickBooks
• Entrez les classes appropriées dans le champ du nom de compte sous Modifier les détails de l'emplacement
• Mapper les catégories de ventes aux classes

Après que le suivi des emplacements a été activé dans QuickBooks, vous devrez ajouter le nom de l'emplacement QuickBooks à l'emplacement correspondant dans xtraCHEF.

1. Sélectionnez l'icône d'engrenage > Emplacements.
2. Sélectionnez un emplacement (lorsqu'il est sélectionné, il sera surligné en bleu).
3. Modifiez l'emplacement avec le bouton Modifier les détails de l'emplacement .
4. Ajoutez le nom de l'emplacement QuickBooks dans le champ Numéro de compte .

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