Toast 餐宴与节日订单管理专业版：配置自动化

• 我如何为活动创建自动任务？
• Toast 餐宴与节日订单管理中的自动化是什么？

自动化 是 Toast 餐宴与节日订单管理专业版的一个功能，允许您配置基于事件变化（如批准估价或提交潜在客户表单）的自动工作流程。

自动化是可定制的、可重用的，旨在标准化常见的后续操作（例如，发送电子邮件、分配任务）。

您可以按照以下步骤设置自动化。

1. 创建新的自动化。
   
   1. 在 Toast Web 中，导航到 餐宴与节日 > 自动化。 
   2. 选择 新建 以添加自动化。
2. 定义您的自动化触发器。这是将启动自动工作流程的操作。选择：
   
   • 当订单为…
     
     • 当订单已创建
     • 当估价已批准
   • 当订单日期为…
     
     • 当订单日期距离现在还有 X 天
     • 当订单日期已过 X 天
   • 当潜在客户为…
     
     • 当潜在客户表格已提交
   • 自定义排班表
     
     • 选择一周中的某天和特定时间以触发自动化
3. 选择 + 添加操作 以向您的自动化添加一个或多个操作。
   
   1. 从 创建任务 或 发送客户电子邮件 中选择。
   2. 输入您的操作详细信息（任务名称、描述、截止日期、分配员工；电子邮件主题和正文），然后选择 更新。
4. 输入一个 自动化名称，以反映其目的（例如。“发送欢迎电子邮件”），然后选择 保存 完成创建您的自动化。 
   
   • 对于除 自定义计划 之外的任何触发器，您还必须选择一个或多个 订单类型，以便自动化适用。

您可以在 自动化 页面上选择任何自动化，以便将来进行更改，或切换开关 关闭，以在需要时禁用自动化。