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为Toast POS创建自定义报告
上次更新时间：2026年5月1日 14:17
了解如何在Toast Web中设置自定义报告。
Toast POS自定义报告概述
自定义报告允许您构建灵活的交互式仪表板，将您最常用的报告集中在一个地方。在您的自定义报告仪表板中，您可以创建表格和图表小部件，根据需要重新排列它们以便于查看，并比较不同时间段和地点的数据，所有这些都无需导出到外部电子表格。
要在Toast Web中访问自定义报告，请导航到报告 > 自定义报告.
一旦创建，所有保存的自定义报告将保存在此页面中。
使用Toast模板创建您的第一个自定义报告
要开始使用Toast模板在自定义报告构建器中创建自定义报告，请选择创建新报告按钮。
接下来，通过将鼠标悬停在您感兴趣的模板上来选择一个Toast创建的模板。在这里，您可以选择预览以预览模板，或选择使用此模板开始自定义。
在模板库中，您将有以下选项来帮助您入门：
- 每日销售数据
- 备餐站业绩
- 位置趋势
- 前台运营评分卡
- 按项目的履行时间
- 按员工的项目销售
- 销售深入分析
- 折扣细分
- 礼品卡表现
- 每小时销售额
- 菜单明细
- 销售趋势图表
一旦您的报告模板生成后，您可以将鼠标悬停在标题上并选择铅笔图标以更改报告名称。如果您选择一个小部件，在编辑模式下您将看到以下菜单：
箭头允许您在仪表板中上下移动小部件，铅笔图标允许您编辑图表、表格或指标高亮中的过滤器，双矩形允许您复制小部件，垃圾桶允许您删除小部件。
当您将所有内容放置到您想要的位置时，选择保存.
从头开始创建您的第一个自定义报告
要开始从头创建您的自定义报告：
- 在自定义报告构建器中，选择创建新报告按钮。
- 选择从头开始。
- 通过拖放报告小部件到您的自定义报告部分来添加小部件。您可以从以下小部件类型中选择：
- 表格:以行和列的形式显示数据，并允许您选择多个指标。当您想要详细的逐行数据（例如：折扣、销售的项目等）时，请使用此小部件类型。您需要配置以下内容：
- 表格名称
- 主要明细：从下拉菜单中选择用于分组数据的主要维度。
- 次要明细（可选）：添加次要维度，以便更精细地分组。
- 指标：浏览可用指标列表或使用搜索栏找到您想要的指标。
- 筛选条件：选择标准以限制包含哪些数据。
- 注意：目前您只能同时应用三种筛选类型（例如，星期几、收入中心、员工）。
- 图表：在条形图或折线图中显示数据。当您想要可视化性能趋势或比较时，请使用此小部件类型。有关更多信息，请参见下面的设置您的图表小部件部分。您需要配置以下内容：
- 图表标题
- X 轴 - 主要细分：选择数据沿横轴的分组方式，例如按小时、星期几或日期。
- Y 轴：选择要衡量的指标。浏览可用指标列表或使用搜索栏找到您想要的指标。
- [仅限折线图] 按 / 分组（可选）：添加次级细分，以便比较每项主要细分内的数值，例如显示每小时内表现最佳的员工。
- 筛选条件：选择标准以限制包含哪些数据。
- 注意：您只能同时应用三种筛选类型（例如，星期几、收入中心、员工）。
- 图表类型：折线图、垂直条形图、水平条形图
- 指标亮点：显示关键绩效指标。这对您的团队定期审查的信息很有帮助。有关更多信息，请参见下面的 指标亮点小部件 部分。
- 表格:以行和列的形式显示数据，并允许您选择多个指标。当您想要详细的逐行数据（例如：折扣、销售的项目等）时，请使用此小部件类型。您需要配置以下内容：
- 选择 保存。
注意：您还可以根据上面的 使用 Toast 模板创建您的第一个自定义报告 部分提到的内容移动自定义小部件。自定义报告在编辑时会自动保存，但选择保存将确认您的最终布局。
保存报告后，您将被重定向到查看模式下的最终报告。在 查看 模式下，您可以：
- 按日期筛选
- 比较时间段
- 按位置筛选
- 刷新数据
- 下载为 CSV 或 Excel
- 分享报告
- 编辑报告
自定义报告小部件示例
表格小部件
下面是一个示例表格，显示了按员工姓名划分的折扣数量随时间的变化：
- 表格标题：折扣明细
- 主要明细:折扣名称
- 次级细分:员工
- 指标:折扣金额，折扣数量
- 筛选条件：星期几 - 星期二，星期三
图表小部件
以下是一个示例图表，显示按名称和日期的折扣数量：
- 图表类型：折线图
- 图表标题:按名称和日期的折扣
- X轴 - 主要细分:天
- Y轴:折扣次数
- 按/分组:折扣名称
- 筛选条件：服务 - 午餐
指标高亮小部件
以下是一个指标亮点示例，显示了该时间段内的总折扣：
- 指标 1:折扣金额
- 指标 2:折扣次数
