设置税率并调整税务选项

本文内容：

• 开始之前
• 创建税率
• 编辑现有税率
• 在菜单级别应用税率
• 在项目级别应用税率
• 批量更新所有项目的税务设置
• 设置用于报告的单独税率
• 临时调整税率
• 相关文章

开始之前

适用范围：Toast POS（在 Toast Web 中配置）。对于澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国的账户，“税率”页面也是您创建和调整增值税 (VAT)、商品及服务税 (GST) 或其他地方税的地方。

所需权限：6.8 税率设置和 4.5 编辑完整菜单

您将完成的操作：将配置好的税率（百分比、固定金额或税率表）应用于应适用的菜单、菜单组或商品。

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创建税率

请按照以下步骤创建新的税率。当您需要添加尚不存在的税种时（例如州销售税、酒税、外带税、购物袋税或增值税），请使用此功能。

1. 在Toast Web中，导航至菜单>设置>管理税率。“税率”页面列出了为您餐厅配置的所有税率。
   
   
   
   
2. 选择 + 添加税率。
3. 在基本部分，为税项命名（例如“州销售税”或“酒税”），选择类型，然后输入税率。
   • 百分比 — 应用于商品价格的百分比（最常见）。
   • 固定金额 — 每个商品的固定金额，适用于购物袋费和瓶子押金。
   • 税率表 — 适用于发布了销售税率表的司法管辖区的分段金额。有关详细信息，请参阅 配置税率表。
4. 注意：某些司法管辖区对不同的外带商品（例如冷食与热食）有不同的税率或增值税率。在这种情况下，一些餐厅更倾向于创建一个专门的外带菜单，并在其中附加正确的税费。
5. 如果您的餐厅收取单独的外带税，请使用外带税部分进行设置。选择是并输入外带税率。

   重要提示：当与外带税率结合使用时，不支持“用餐选项税”设置（外带和配送不含税）。如果您使用外带税率，请将外带税适用的每个菜单、组和项目的“用餐选项税”设置为“无影响”。您可以在“高级属性”中确认这一点。

6. 要勾选 默认？ 复选框，请将此税率标记为默认值。新的菜单和菜单项在未来将自动继承此税率。
7. 在高级设置部分，选择分币的舍入方式。默认设置为银行家舍入法（Half Even Rounding）。设置下方的参考表显示了每个选项的运作方式。

   注意：分币舍入规则因司法管辖区而异。在选择方法之前，请咨询您的税务专业人士。此选项不会出现在税率表中。

8. 选择 保存，然后选择 发布。

预期结果：新的税率会出现在“管理税率”页面的列表中。您保存并发布的任何税率更改都会自动同步到您的 POS 设备。

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编辑现有税率

注意：更改税率名称会影响其在历史报告中的显示方式。我们建议为新税率创建一个全新的税收配置文件，以保留此数据。

若要编辑现有税率以调整舍入行为或修正拼写错误 （在用于实时交易之前），请在 Toast Web 中执行以下操作：

1. 导航至 菜单 > 设置 > 管理税率。
2. 选择您要编辑的税率名称。
3. 进行更改。对于百分比类型的税费，请调整“税率”字段。对于固定金额类型的税费，请调整金额。

注意：更改类型会立即更改其下方的字段。允许在百分比、固定金额和税表之间切换，但切换后请务必核实设置。

4. 选择 保存，然后选择 发布。

预期结果：更新后的税率会自动发布到您的 POS 设备。新订单将使用新税率；现有账单保持不变。

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在菜单级别应用税率

当整个菜单需要与默认设置不同的税务设置时，请使用此功能。常见原因：需要酒精税的酒吧菜单、用于不同地点的餐饮菜单、包含税费的欢乐时光菜单。

1. 在 Toast Web 中，导航至 菜单 > 批量管理 > 高级属性。
2. 选择您要编辑的菜单名称。“税费”部分位于菜单设置页面的底部。
3. 配置以下设置：
   • 是否继承餐厅的税率？
     • 选择 是 以使用在“管理税率”页面上配置的默认税率。
     • 选择 否，在此处指定税率 以覆盖默认设置。然后为此菜单选择“适用税费”。
   • 税费包含选项
     • 不含税 — 商品价格不含税；Toast 会将适用税费添加到账单中。这是大多数美国餐厅使用的标准“附加税”方法。
     • 含税 — 商品价格已包含税费；Toast 会计算税费部分以供报告使用，但不会额外增加税费。这在澳大利亚、爱尔兰和英国的税收中很常见，并且对于整数定价很有用。
     • 智能税（仅限美国） — 价格在餐厅的一个区域（例如酒吧）包含税费，而在另一个区域（例如餐厅）不含税费。智能税需单独启用；请参阅 Toast 平台指南：智能税。
   • 有关详细信息和示例，请参阅 配置税费包含选项。
   • 用餐方式税费
     • 无影响 — Toast 将税费应用于堂食、外带和配送订单。当启用了单独的外带税率时，请使用此选项。
     • 外带和配送免税 — 当订单为外带或配送时，商品免税。
   • 重要提示：用餐方式税费和外带税费不能同时启用。如果您有外带税率，请将其设置为“无影响”。
4. 选择 保存，然后选择 发布。

预期结果：此菜单上的商品现在使用您配置的税费设置。除非在菜单组或项目级别进行覆盖，否则项目将继承这些设置。

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在项目级别应用税率

当特定项目需要与所属菜单组其余部分不同的税务设置时，请使用此功能——例如，固定费率的瓶子押金（如加州回收价值 (CRV) 费用），或者即使周围的项目需要征税，但该项目不应征税的情况。

1. 在 Toast Web 中，导航至 菜单 > 批量管理 > 高级属性。
2. 选择您想要编辑的项目。
3. 滚动至 税务 部分。对于每项税务设置，请选择是从菜单组继承（默认设置），还是为此项目指定不同的配置。
4. 选择 保存，然后选择 发布。

预期结果：此项目使用您配置的税务设置。周围菜单组的设置保持不变。

注意：对于开放式项目（开放式食品、开放式酒吧等），请参阅 配置开放式项目的税务设置。有关澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国的附加费税项，请参阅 设置附加费税率（澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国）。

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批量更新所有项目的税务设置

当您需要同时查看或更改多个项目的税务设置时，请使用此功能——例如，在创建了一个需要应用于多个菜单组的新税率之后。

1. 在 Toast Web 中，导航至 菜单 > 批量管理 > 高级属性。
2. 选择 显示/隐藏 下拉菜单，并启用列表底部的三个“税务”列（适用税项、税项包含选项 和 用餐选项税）。
   
   
   
   
3. 使用页面左侧的箭头图标展开菜单，以查看其菜单组和项目。
4. 使用每一行中的下拉菜单来更改菜单、菜单组或项目的税务设置。除非您在此处进行覆盖，否则菜单组和项目将从其父菜单继承设置。
5. 选择 保存，然后选择 发布。

预期结果：所有已编辑的行现在都会反映新的税务设置。仍在从父级继承的项目会在括号中显示父级的值（例如，“未含税（已继承）”）。

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设置单独的报告税率

将税率拆分为单独的条目可简化报告工作。例如，美国的一家餐厅可能会创建单独的销售税和酒税税率，即使它们适用于相同的商品，这样每个税率都会在“销售摘要”报告中显示为单独的一行。爱尔兰或英国的餐厅可能会将增值税拆分为第一档增值税、第二档增值税和零税率的单独税率。

要按税率查看税务数据：

1. 在 Toast Web 中，导航至 报告 > 销售 > 销售摘要。
2. 调整日期范围。在 税率 部分，您将看到您设置的每个税率的税额和净销售额。

美国示例

爱尔兰/英国示例

预期结果：每个税率在“税率”部分中显示为单独的一行，从而更易于与州或县的申报文件进行核对。

注意：如果报告的税额与您的预期不符，请参阅 了解税率差异。常见原因包括舍入设置以及新菜单或组中缺少税率分配。

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临时调整税率

有时您可能需要临时调整税率，例如针对节假日或特殊活动降低税率。如果您需要降低或更改税率，请勿更改您的标准实时税率。更改实时税率会扭曲您的历史销售报告。 为确保报告顺利进行，并保持税率和纳税期间的独立性，建议遵循以下步骤：

1. 创建临时税务资料：
   • 在变更日期之前，导航至 菜单 > 设置 > 管理税率 并选择 + 添加税率。
   • 为该税率命名，以便于追踪（例如：节假日减免增值税或节假日销售税）。
   • 输入临时较低的百分比税率，然后选择 保存。

注意：请在系统中保留您的标准税率，以确保历史报告显示正确。

2. 将临时税率分配给菜单：
   • 您需要在活动前一天晚上使用“批量管理”功能，将菜单临时切换为此新税率。
   • 为此，请导航至 菜单 > 批量管理 > 高级属性。
   • 使用“适用税费”列的下拉菜单，将受影响的菜单或菜单组切换为新创建的税率。
   • 保存 并 发布 您的更改，以使临时税率生效。

3. 恢复标准税率：
   • 活动结束后，您需要立即将菜单恢复为标准税率配置。
   • 为此，请返回 高级属性 屏幕。
   • 将菜单上的“适用税费”映射改回适用的税率配置。
   • 保存 并 发布 您的更改，以使餐厅恢复正常运营。

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