Toast 薪资管理系统：管理工资税

本文内容：

• 季度纳税申报提醒
• 税务中心概览
  • 在 ⁇ 税务中心内导航
• 在 ⁇ 税务中心解决任务
• 税务中心年末前后
  • W-2 表格准备就绪后

季度纳税申报提醒

在 Toast 薪资管理系统中，HR+ 用户将会看到税务提醒，以便他们在即将开展的季度纳税申报前更新其联邦、州或员工的税务信息。此横幅仅当您在税务中心有未完成任务时显示。选择“在提醒中解决税务问题”，将直接跳转到税务中心。您可以在我们申报季度税款之前，先解决 Toast 薪资管理系统中尚未解决的问题。

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税务中心概览

在此版本发布之前，州税务账号、员工社会保障号 (SSN) 以及州和联邦税率位于 Toast 薪资管理系统的不同位置。现在，您可以导航到一个中心，通过查看和解决相关任务来跟踪过往的工资税申报情况，并为即将开始的工资税申报做准备，从而助您取得成功。

HR+ 用户可以立即使用税务中心，甚至在发布第一份工资单之前。您可以在入职过程中访问此网站，以管理您的税务信息。税务中心可用于：

• 查看和维护企业的税务信息（例如州税务账户、税务表格）
• 主动应对和解决税务问题
• 跟踪纳税申报进度
• 查看关键的纳税申报数据（例如拒收、季度纳税资料、年终纳税文件）

从左侧导航菜单中选择“税费”。如果有未完成任务，您将看到一个红色数字，表示需要解决的任务。

税务中心内的导航 

为帮助您集中管理所有税务信息，右上角的两个按钮将带您前往 Toast 薪资管理系统中的其他页面并提供其他信息：

• 选择“税务资源”，打开多个选项：
  • 编辑税务账户将导航至“账户设置 > 工资单 > 税务账户”页面。在此处，您可以（州预扣税账户、州失业税账户、地方税务账户以及部分带薪家庭假和医疗假 (PFML) 和第三方管理员 (TPA) 账户），而无需联系 Toast 薪资管理系统。
  • SSN收集设置优惠一些雇主在新员工入职、员工打卡上班或员工入职时要求提供SSN。根据州法律法规，并非所有雇主都能使用这些功能。
  • 其他选项将提供快速答案，或参阅更详细的 Toast Central 文章。
• 选择税务文件，即可快速导航至“报告 > 纳税申报”页面，您可在此处查看季度税务资料、W-2 表格、贵公司的 W-3 表格等。

在税务中心的顶部，您会注意到一个很大的标题，上面标明了您季度纳税申报的时间线。使用底部的日期来跟踪里程碑和截止日期。

• 灰色提示您仍处于入职流程，尚未通过 Toast 提交第一份工资单。
  • 填写，然后在税务中心解决剩余任务，准备您的第一份工资单。 
• 红色表示在工资税申报截止日期前您还有未完成任务。
  • 解决此页面上的任何任务。
• 黄色表示您的税务相关任务已解决，但部分员工缺失数据，包括社会保障号 (SSN)。
  • 将所有员工 SSN 添加到 Toast 薪资管理系统。员工可以按照 ⁇ ，以完成此任务。
• 绿色表示针对下个季度的纳税申报，“任务”部分中的所有任务已完成。
  • 请使用页面右侧的教育材料以了解更多信息
• 蓝色表示Toast工资单系统正在准备或准备提交工资税申报。
  • 请等待 Toast 准备的申报文件或下载您的税务资料包有关更多信息，请参阅“”部分。

时间线内的日期有助于准备季度纳税申报：

• 您可以考虑将Q#备税日期作为第一天，前往爱尔兰税务中心查看任务。
• 您必须在“按完成日期完成”这一截止日期之前完成这些任务。
• Q#纳税申报日期 ⁇ 是 Toast 薪资管理系统预计于 之前完成纳税申报的日期。此日期基于该季度的最后一笔工资单。为最大限度地提高申报成功率，我们建议您在发放最后一次工资之前，先完成税务中心的所有任务。
• 剩余天数(圆圈图片中)以完成为止倒计时。

在税务中心完成任务

再往下看，您会看到一个用于使用 Toast 薪资管理系统操作的每个联邦或州税务账户的可扩展功能模块。选择每个账户磁贴，查看其中包含的任务。在每个任务中，选择要查看并完成每个任务的行动项。您还可以选择“为什么这很重要”，了解该单品如何助力您的工资单申报成功。

注意：如果有任务显示为灰色或锁定，您没有或解决该任务。如有任何其他问题，请联系您企业的 Toast 薪资管理人力资源+/管理员。 

签署 IRS 8655 表，授权 Toast 薪资管理系统作为您的联邦报告代理

• 为什么这很重要？：您需要将 Toast 薪资管理系统列为每个税务账户的第三方管理员，以便 Toast 薪资管理系统可以代表您向国家机构申报和沟通。不这样做可能会导致税务申报遗漏、州罚款和申报被拒。
• 如何解决此任务？参阅 表以解决此任务。

取消您之前薪资服务提供商的税务申报服务

• 为什么这很重要？： 如果您以前的薪资服务提供商继续为您的企业申报税款，Toast 薪资管理系统根据最新薪资数据申报的税款可能会面临被拒、处理不准确、申报逾期或遗漏、州罚款以及 Toast 薪资管理系统罚款的风险。
• 如何解决此任务？请联系您以前的薪资服务提供商（Toast 以外的人），以关闭您以前的薪资账户。

[员工姓名] 尚未提供其社会保障号

• 为什么这很重要？：SSN 缺失的员工将被在工资税申报范围之外。缺失 SSN 会导致税务申报被拒、W-2 表格缺失、需要修改、企业罚款、Toast 薪资管理费用，以及员工难以在必要时获得失业救济金。
• 如何解决此任务？1099 承包商不会显示在此处；Toast 薪资管理系统无需输入他们的社会保障号。

指定您[州]的预扣税账号

• 为什么这很重要？：若未在需要您提供有效预扣税账号的州注册并提供该账号，可能会导致州罚款和 Toast 薪资管理费用，并可能导致营业执照丢失等商业处罚。
  • 如果您的账户处于“已申请”状态，在添加有效的州预扣税账号之前，您会看到此消息。
• 如何解决此任务？：在“您的税务账户”页面更新您的州税务账户信息”。

指定您[州]失业税账号

• 为什么这很重要？：完成州注册后，Toast 薪资管理系统需要您提供失业税账号。若未注册失业保险账户并在 Toast 薪资管理系统中提供有效的失业保险账户号码，可能会导致州罚款、Toast 薪资管理费用，以及严重的失业保险业务处罚（如营业执照吊销）。
  • 如果您的账户处于“已申请”状态，在添加真实的州预扣税账号之前，您将看到此消息。
• 如何解决此任务？在“税务账户”中您的州税务账户信息。

确认您已将 Toast 薪资管理系统关联为您的[州][SUTA/SIT/PMFL]税务账户的第三方管理员 (TPA)

• 为什么这很重要？：您需要将 Toast 薪资管理系统列为每个税务账户的第三方管理员，以便 Toast 薪资管理系统可以代表您向国家机构申报和沟通。不这样做可能会导致税务申报遗漏、州罚款和申报被拒。
• 如何解决此任务？确认您已完成。

验证您[所在州]的预扣款支付频率

• 为什么这很重要？：州预扣税的支付频率会随着时间的推移而变化。付薪频率错误可能导致申报延迟或遗漏、预扣款遗漏、州罚款和 Toast 薪资管理费用。
• 如何解决此任务？您的州税务账户信息。

验证您所在[州]的失业税率

• 为什么这很重要？：失业税 (SUTA) 税率每年都会发生变化。Toast 薪资管理系统中的费率错误可能导致税务差异，并可能导致州罚款、企业罚款和 Toast 薪资管理费用。
• 如何解决此任务？如果您收到关于更新 SUTA 税率的通知，请在“税务账户”页面您的州失业税账户信息。

税务中心临近年末

每年 12 月 1 日前后，您会在税务中心看到几个不同的商品。Toast 薪资管理系统会收集用于年终纳税申报和 W-2 表格季的若干相关项目，并以互动任务或按钮的形式提供。将税务中心与 和我们发送的季节性电子邮件，以便您在年终期间掌握信息。

导航至“税费”页面后，您将在顶部看到一条新横幅，其中包含年终季的大致时间线。当您完成任务和时间线推进时，颜色和时间线点会发生变化。一般来说，请在此页面完成所有任务。完成这些任务的截止日期将在时间线的第 2 步中注明（如下所示，以橙色标出）。该日期与您今年最后一次工资发放的到期日一致。

自助打印/Toast 打印 W-2 表格已从“报告”>“纳税申报”页面移至税务中心的此处。如果您将其切换为邮寄给企业，您将看到邮寄地址（可编辑）和相关费用（运费和销售税前），前提是您要为申请纸质表格的员工使用 Toast 打印表格 W-2。请注意此处的截止日期；在您提交今年最后一份工资单后，系统将禁用切换开关并保存选择。 提交该年度最后一份工资单后，您的选择将无法更改在 。

滚动至 提交任何 W-2s 表格更新，并查看一些可用于年终结算的选项。选择蓝色超链接，即可打开一个包含更多详细信息的弹窗，以及一个与我们的团队讨论这些项目的按钮。

一如既往，完成此图块下方的任务。若不处理，您的公司可能会因信息缺失或无效而收到税务通知，并/或接受财务罚款。

W-2 表格准备就绪后

当 Toast 于 2026 年 1 月 19 日为您公司准备 W-2 表格后，税务中心将再次进行更改。这里有几点需要注意：

• 在蓝色横幅上，有两个快速访问按钮。
  • 您可以直接下载您的第 4 季度。
  • 如果适用，您还将看到一个纸质 W-2s 表格按钮。根据 ，您必须在 1 月 31 日前向选择使用纸质版的任何员工分发纸质 W-2 表格，以便我们轻松找到员工。
    • 选择使用电子版的员工可以使用自行检索表格。

• 如果您有选择使用纸质 W-2 表格的员工，您会看到一个的链接。这种类型的信封会同时保留公司和员工地址。
• 您还将看到选择使用纸质版和电子版 W-2 表格的员工人数。如果您选择“查看”，您将看到纸质版或电子版表格中每位员工的弹窗。
• 选择纸质版或电子版 W-2 表格模块中的“下载”按钮（向下箭头），即可下载任意类别中所有 W-2 表格的批量 PDF 文件。

此内容仅作参考之用，不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业领域建议。如需获取相关建议，请联系律师或其他专业人士。