Toast 薪资：管理薪资税

本文内容：

• 关于税务中心
• 季度税务申报提醒
• 税务中心概览
  • 浏览税务中心
  • 了解您的税务申报状态
  • 税务申报时间表日期
• 解决税务中心内的任务
  • 签署 IRS 8655 表格，授权 Toast Payroll 作为您的联邦申报代理人
  • 取消您与之前薪资服务提供商的税务申报服务
  • 员工尚未提供其社会安全号码
  • 指定您的 [州] 税务预扣账号
  • 指定您的 [州] 失业税账号
  • 确认您已将 Toast Payroll 关联为您的第三方管理员 (TPA)
  • 核实您的 [州] 预扣税支付频率
  • 核实您的 [州] 失业税率
• 年末的税务中心
  • 一旦 W-2 表格准备就绪
• 相关文章

关于税务中心

税务中心是 Toast Payroll 用于管理工资税、预扣税和雇主税务申报的中心枢纽。使用税务中心可以：

• 查看和维护企业的税务信息——例如，州税账户和税务表格
• 在季度申报截止日期前主动响应并解决税务问题
• 跟踪您的税务申报时间表和即将到来的截止日期
• 查看关键的税务申报数据——例如，拒绝记录、季度税务包和年终税务文件

谁可以访问税务中心：Toast Payroll 中的 HR+ 用户。税务中心立即可用，甚至在您发布第一次工资单之前即可使用，因此您可以在入职期间使用它来管理您的税务信息。

要在 Toast Payroll 中打开税务中心，请从左侧导航菜单中选择 税务。（如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 工资单，以显示 Toast Payroll 导航栏。）如果您有未完成的任务，税务 旁边会出现一个红色数字，显示需要处理的任务数量。

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季度税务申报提醒

当在即将到来的季度税务申报之前税务中心有未完成的任务时，HR+ 用户可能会在 Toast Payroll 仪表板上看到税务提醒横幅。该提醒会通知您在申报截止日期前更新联邦、州或员工的税务信息。

要解决此提醒，请选择 解决税务问题。这将直接带您进入税务中心，您可以在此处理 Toast Payroll 在申报季度税款前需要解决的任何未决事项。

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税务中心概览

浏览税务中心

税务中心右上角的 税务资源 和 税务文件 两个按钮可让您快速访问 Toast Payroll 中的其他页面：

• 税务资源可打开多个选项：
  • 编辑税务账户将导航至 设置 > 工资单 > 税务账户 页面，您可以在此添加或更新您的税务账户信息（包括州预扣税账户、州失业税账户、地方税账户，以及部分带薪家庭和医疗假 (PFML) 和第三方管理 (TPA) 账户），无需联系 Toast Payroll。请参阅 Toast Payroll：获取有关州税务账号的帮助以了解详情。
  • SSN 收集设置为部分雇主提供了在员工入职、打卡或办理入职手续时要求提供社会安全号码 (SSN) 的选项。由于各州的法律法规，并非所有雇主都能使用这些选项。
  • 其他选项可提供快速解答或打开详细的帮助中心文章。
• 税务文件将导航至 报告 > 税务申报 页面，您可以在此查看季度税务包、W-2 表格包、贵公司的 W-3 表格等。

了解您的税务申报状态

在税务中心顶部，一个颜色编码的横幅显示了您即将进行的季度税务申报的状态。随着您完成各项任务，横幅颜色及其下方的日程日期都会发生变化。

下表描述了每种横幅状态以及应采取的操作：

税务申报时间表日期

税务中心顶部的日程表中的日期有助于您规划季度税务申报。使用这些日期来跟踪里程碑和截止日期：

• Q# 税务准备日期 — 在税务中心检查待办任务的第一天
• 完成日期 — 完成所有任务的截止日期；距离此日期剩余的天数显示在圆圈中
• Q# 税务申报日期 — Toast Payroll 预计完成您税务申报的时间；此日期基于本季度的最后一次工资单处理

重要提示：为最大限度地确保申报成功，请在处理本季度最后一次工资单之前完成税务中心的所有任务。

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解决税务中心中的任务

在税务中心页面的下方，您将看到您通过 Toast Payroll 操作的每个联邦或州税务账户的可展开磁贴。选择每个账户磁贴以查看其中包含的任务。在每个任务中，选择操作项以查看并完成该任务。您也可以选择 为什么这很重要？ 以获取有关每个项目如何有助于成功完成工资单申报的更多信息。

注意：如果任务显示为灰色或已锁定，则表示您没有查看或解决该任务所需的 安全角色 权限。请联系您所在企业的 Toast Payroll HR+ 用户或管理员以获取协助。

签署 IRS 8655 表格以授权 Toast Payroll 作为您的联邦申报代理

为什么这很重要？Toast Payroll 必须被列为您的每个税务账户的第三方管理员，以便 Toast Payroll 能够代表您向州政府机构进行申报和沟通。未能完成此表格可能会导致错过税务申报、面临州政府罚款以及申报被拒绝。

我该如何解决此任务？访问 Toast Payroll：《8655 表格报告代理授权书》以获取分步说明。

取消您与之前薪资服务提供商的税务申报服务

为什么这很重要？如果之前的薪资服务提供商继续为您的企业申报税务，那么 Toast Payroll 使用最新薪资数据进行的申报可能会面临被拒、处理不准确、申报延迟或遗漏、州政府罚款以及 Toast Payroll 罚款的风险。

我该如何解决此任务？请联系您之前的薪资服务提供商（Toast 以外的任何机构）以关闭您的旧薪资账户。

员工尚未提供其社会安全号码

为什么这很重要？缺少社会安全号码 (SSN) 的员工将被排除在薪资税务申报之外。缺少社会安全号码可能导致税务申报被拒、W-2 表格缺失、需要进行修正、企业罚款、Toast Payroll 费用，以及员工在获取失业救济金时遇到困难。

如何解决此任务？将员工的社会安全号码添加到其个人资料中。

注意：1099 承包商不会出现在此任务中。1099 承包商的社会安全号码无需输入到 Toast Payroll 中。

指定您的 [州] 税务预扣账号

为什么这很重要？若未能在要求提供税务预扣账号的州注册并提供有效的账号，可能会导致州政府罚款、Toast Payroll 费用以及诸如吊销营业执照等企业处罚。如果您的账户处于“申请中”状态，此任务将保持开启，直到添加了有效的州预扣账号。

如何解决此任务？在“税务账户”页面添加或更新您的州税务账户信息。

指定您的 [州] 失业税账号

为什么这很重要？一旦您的州注册完成，Toast Payroll 将需要您的州失业税账号。未能注册失业税账号并提供有效的账号可能会导致州政府罚款、Toast 服务费以及吊销营业执照等业务处罚。如果您的账号处于“申请中”状态，此任务将保持打开状态，直到添加了有效的州失业税账号。

如何解决此任务？添加或更新您的州税账号信息（在“税务账号”中）。

确认您已将 Toast Payroll 关联为您的第三方管理人 (TPA)

为什么这很重要？Toast Payroll 必须被列为每个税务账号的第三方管理人 (TPA)，以便 Toast Payroll 能够代表您向州政府机构进行申报并进行沟通。未能将 Toast Payroll 关联为您的 TPA 可能会导致漏报税款、州政府罚款以及申报被拒。

我该如何解决此任务？确认您已完成TPA 关联说明。

验证您的 [州] 预扣税支付频率

为什么这很重要？州预扣税支付频率可能会随时间变化，您在 Toast Payroll 中的支付频率必须与您所在州要求的预扣税汇缴时间表相符。错误的支付频率可能会导致申报延迟或遗漏、预扣税款漏缴、州政府罚款以及 Toast Payroll 服务费。

如何解决此任务？添加或更新您的州税账号信息。

验证您的 [州] 失业税率

为什么这很重要？州失业税 (SUTA) 税率可能会每年变动。Toast Payroll 中错误的 SUTA 税率可能会导致税务差异、州政府罚款、业务处罚以及 Toast Payroll 服务费。

我该如何解决此任务？如果您收到有关 SUTA 税率更新的通知，请在“税务账号”页面添加或更新您的州失业税账号信息。如果您的 SUTA 税率在较长一段时间内不正确，请联系 Toast 客户服务部，以便我们确定是否可以通过作废并重新记录来解决问题，或者您是否应该直接与州政府进行更正。

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年终税务中心

每年12月1日左右，税务中心会显示用于年终税务申报和W-2表格季度的其他项目。Toast Payroll会收集相关的年终项目，并将它们呈现为交互式任务或按钮。将税务中心与Toast Payroll结合使用：开始使用年终清单以及Toast发送的季节性电子邮件来引导您度过年终阶段。

当您导航至税务时，顶部的一个新横幅会显示年终季度的总体时间轴。随着您完成任务和时间轴的推进，横幅颜色和时间轴圆点会发生变化。（如果您在屏幕左侧没有看到税务，请从左侧的Toast Web导航栏中选择工资单，以显示Toast Payroll导航栏。）

重要提示：完成此页面上的所有任务，以便横幅变为蓝色。完成这些任务的截止日期显示在时间轴的第二步中，并与您年度最后一次工资单的截止日期一致。您的选择在提交年度最后一次工资单后将无法更改。

自行打印/Toast打印W-2表格的切换开关已从报告 > 税务申报页面移至税务中心。如果您将其切换为邮寄至企业，在Toast为要求纸质表格的员工打印W-2表格的情况下，您将在发货前看到收货地址（可编辑）以及相关的运费和销售税。

滚动至提交W-2的任何更新磁贴，并查看您可用于完成年终工作的选项。选择磁贴内的超链接以打开包含更多详细信息的弹出窗口，以及一个与我们的团队就这些事项进行在线交流的按钮。

重要提示：完成此磁贴下方的任何剩余任务。如果未处理，您的公司可能会因信息缺失或无效而收到税务通知，并可能被处以经济处罚。

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一旦 W-2 表格准备就绪

一旦 Toast 准备好贵公司的 W-2 表格（通常在每年的 1 月 19 日左右），税务中心就会再次发生变化。

在蓝色横幅中，会出现两个快速访问按钮：

• 您的 第四季度税务包 可直接下载。
• 如果适用，还会出现一个 纸质 W-2 按钮。根据社会保障局 (SSA) 的规定，您必须在 1 月 31 日之前向任何选择纸质副本的员工分发纸质 W-2 表格。选择电子副本的员工可以使用 这些说明 自行获取该表格。

W-2 表格准备就绪后可见的其他项目：

• 如果员工选择了纸质 W-2 表格，则会出现一个 获取信封链接。这种样式的信封将公司地址和员工地址均左对齐。
• 选择纸质和电子版 W-2 表格的员工人数。选择 查看 以查看任一类别中的每位员工列表。
• 纸质或电子 W-2 磁贴中有一个下载按钮，用于批量下载任一类别中所有 W-2 表格的 PDF 文件。

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。