Toast Payroll：管理工资税

在本文中：

• 关于税务中心
• 季度报税提醒
• 税务中心概述
  • 导航税务中心
  • 了解您的报税状态
  • 报税时间表日期
• 在税务中心解决任务
  • 签署IRS表格8655以授权Toast Payroll作为您的联邦报告代理
  • 取消与您之前的工资提供商的报税服务
  • 员工尚未提供其社会安全号码
  • 指定您的[州]税务扣缴账户号码
  • 指定您的[州]失业税账户号码
  • 确认您已将Toast Payroll链接为您的第三方管理员（TPA）
  • 验证您的[州]扣缴支付频率
  • 验证您的[州]失业税率
• 年末税务中心
  • 一旦W-2表格准备好
• 相关文章

关于税务中心

税务中心是Toast Payroll管理工资税、预扣税和雇主税务申报的核心平台。使用税务中心来：

• 查看和维护税务信息——例如，企业的州税账户和税务表格。
• 在季度申报截止日期之前，主动响应和解决税务问题。
• 跟踪您的税务申报时间表和即将到来的截止日期。
• 查看重要的税务申报数据——例如，拒绝、季度税务包和年终税务文件。

谁可以访问税务中心：Toast Payroll中的HR+用户。税务中心可以立即使用，甚至在您发布第一笔工资之前，因此您可以在入职期间使用它来管理您的税务信息。

打开税务中心的方法：在Toast Payroll中，从左侧导航菜单选择税务。如果您有未完成的任务，税务旁边会出现一个红色数字，显示需要处理的任务数量。

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季度税务申报提醒

HR+用户在Toast Payroll仪表板上可能会看到税务提醒横幅，当税务中心有未完成的任务时，提醒您即将到来的季度税务申报。该提醒通知您在申报截止日期之前更新联邦、州或员工的税务信息。

要解决警报，请选择 解决税务问题。这将直接带您到税务中心，您可以在提交季度税务之前处理 Toast Payroll 需要的任何未解决事项。

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税务中心概览

导航到税务中心

税务中心右上角的两个按钮 税务资源 和 税务文件 提供快速访问 Toast Payroll 中其他页面的功能：

• 税务资源 打开多个选项：
  • 编辑税务账户 导航到 设置 > 工资单 > 税务账户 页面，您可以在此添加或更新您的税务账户信息——包括州预扣税账户、州失业税账户、地方税账户，以及一些带薪家庭和医疗假（PFML）和第三方管理员（TPA）账户——而无需联系 Toast Payroll。请参见 Toast Payroll：获取州税账户号码的帮助 以获取详细信息。
  • 社会安全号码收集设置 让一些雇主在新员工入职、员工打卡或员工入职培训时要求提供社会安全号码（SSN）。由于州法律和法规，这些选项并非所有雇主都可用。
  • 其他选项提供快速答案或打开详细的帮助中心文章。
• 税务文件 导航到 报告 > 税务申报 页面，您可以在此查看季度税务包、W-2 表格包、您公司的 W-3 表格等。

了解您的税务申报状态

在税务中心顶部，颜色编码的横幅显示您即将到来的季度税务申报的状态。横幅颜色和下面的时间线日期会随着您完成任务而变化。

下表描述了每个横幅状态及其应采取的行动：

税务申报时间表日期

税务中心顶部时间线中的日期帮助您规划季度报税。使用这些日期来跟踪里程碑和截止日期：

• Q# 税务准备日期 — 检查税务中心未完成任务的第一天
• 完成截止日期 — 完成所有任务的截止日期；距离该日期的剩余天数显示在圆圈中
• Q# 报税日期 — Toast Payroll 预计完成您的税务的日期；该日期基于季度的最后一次工资发放

重要信息:为了最大化报税成功，请在处理季度最后一次工资发放之前完成所有税务中心的任务。

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在税务中心解决任务

在税务中心页面的下方，您将看到每个与 Toast Payroll 相关的联邦或州税务账户的可展开图块。选择每个账户图块以查看其包含的任务。在每个任务中，选择操作项以查看和完成该任务。您还可以选择 这有什么重要性? 以获取有关每个项目如何促进您的工资报税成功的更多信息。

注意:如果任务显示为灰色或锁定，您没有 安全角色 权限来查看或解决该任务。请联系您公司的 Toast Payroll HR+ 用户或管理员以获取帮助。

签署 IRS 表格 8655 授权 Toast Payroll 作为您的联邦报告代理

这有什么重要性?Toast Payroll 必须被列为您每个税务账户的第三方管理员，以便 Toast Payroll 可以代表您向州机构报税和沟通。未能完成此表格可能导致错过报税、州罚款和报税被拒。

我该如何解决此任务?访问 Toast Payroll：表格 8655 报告代理授权的逐步说明。

取消您与之前工资提供商的税务申报服务

这有什么重要性?如果您之前的工资提供商继续为您的企业申报税务，Toast Payroll 提交的最新工资数据可能会面临拒绝、不准确处理、延迟或遗漏申报、州罚款以及 Toast Payroll 的罚款风险。

我该如何解决此任务?请联系您的之前工资提供商——除了 Toast 以外的其他人——以关闭您的之前工资账户。

员工未提供其社会安全号码

这有什么重要性?缺少社会安全号码 (SSN) 的员工将被 排除 在工资税申报之外。缺少 SSN 可能导致税务申报被拒、遗漏 W-2 表格、需要修正、企业罚款、Toast Payroll 费用，以及员工获取失业福利的困难。

我该如何解决此任务？将员工的社会安全号码添加到其个人资料中。

注意:1099 合同工不会出现在此任务中。1099 合同工的社会安全号码不需要输入到 Toast Payroll 中。

指定您的 [州] 税务扣缴账户号码

这有什么重要性?未能注册并提供有效的税务扣缴账户号码（对于要求的州）可能会导致州罚款、Toast Payroll 费用，以及企业罚款，例如失去营业执照。如果您的账户处于申请状态，此任务将保持开放，直到添加有效的州扣缴账户号码。

我该如何解决此任务？在税务账户页面添加或更新您的州税务账户信息。

指定您的 [州] 失业税账户号码

这有什么重要性?Toast Payroll 在您完成州注册后需要您的州失业税账户号码。未能注册失业账户并提供有效的账户号码可能会导致州罚款、Toast 费用以及业务处罚，例如失去营业执照。如果您的账户处于申请状态，此任务将保持开放，直到添加有效的州失业账户号码。

我该如何解决此任务？在税务账户中添加或更新您的州税务账户信息。

。

确认您已将 Toast Payroll 作为您的第三方管理员 (TPA) 关联。

这有什么重要性?Toast Payroll 必须在每个税务账户中列为您的第三方管理员 (TPA)，以便 Toast Payroll 可以代表您向州机构提交和沟通。未能将 Toast Payroll 关联为您的 TPA 可能会导致错过税务申报、州罚款和申报被拒。

我该如何解决此任务?确认您已完成 TPA 关联说明。

。

验证您的 [州] 扣税支付频率。

这有什么重要性?州税扣缴支付频率可能会随时间变化，您在 Toast Payroll 中的支付频率必须与州要求的扣税支付时间表相匹配。不正确的支付频率可能会导致延迟或错过申报、错过扣税支付、州罚款和 Toast Payroll 费用。

我该如何解决此任务？添加或更新您的州税务账户信息。

。

验证您的 [州] 失业税率。

这有什么重要性?州失业税 (SUTA) 率每年可能会变化。Toast Payroll 中的不正确 SUTA 率可能会导致税务差异、州罚款、业务处罚和 Toast Payroll 费用。

我该如何解决此任务?如果您收到有关 SUTA 率更新的通知，请在税务账户页面添加或更新您的州失业税账户信息。如果您的 SUTA 率长期不正确，请联系 Toast 客户服务，以便我们确定是否可以通过作废和重新记录来解决问题，或者您是否应该直接与州进行更正。

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年终税务中心

每年12月1日左右，税务中心会展示年终报税和W-2表格季节的额外项目。Toast Payroll收集相关的年终项目，并将其呈现为互动任务或按钮。使用税务中心和Toast Payroll：开始使用年终清单和Toast发送的季节性电子邮件，以便顺利度过年终时期。

当您导航到税务时，顶部会显示一个新的横幅，展示年终季节的一般时间线。随着您完成任务，横幅颜色和时间线点会发生变化。

重要信息:完成此页面上的所有任务，以便横幅变为蓝色。完成这些任务的截止日期出现在时间线的第二步，并与您年内最后一次工资的到期日相吻合。在您提交年内最后一次工资后，您的选择将无法更改。

自打印/Toast打印W-2表格的切换已从报告 > 报税页面移至税务中心。如果您将其切换到邮寄给企业，您将看到可编辑的邮寄地址和相关费用，以及如果Toast为请求纸质表格的员工打印W-2表格时的运费和销售税。

滚动到提交W-2表格的任何更新图块，并查看您可以使用的选项以结束年终。选择图块内的超链接以打开弹出窗口，获取更多详细信息，并与我们的团队就这些项目进行聊天的按钮。

重要信息:完成此图块下的任何剩余任务。如果不解决，您的公司可能会因缺失或无效信息而收到税务通知，并可能面临财务处罚。

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一旦W-2表格准备就绪

一旦Toast准备好您公司的W-2表格——通常在每年的1月19日左右——税务中心将再次发生变化。

在蓝色横幅中，出现两个快速访问按钮：

• 您的Q4季度税务包可以直接下载。
• 如果适用，纸质W-2表格按钮也会出现。根据社会保障局的规定，您必须在1月31日之前向选择纸质副本的任何员工分发纸质W-2表格。选择电子副本的员工可以使用这些说明自行获取表格。

W-2表格准备好后可见的其他项目：

• 如果员工选择纸质W-2表格，将有一个获取信封链接。这种信封样式将公司和员工地址左对齐。
• 选择纸质和电子W-2表格的员工数量。选择查看以查看每个类别中每位员工的列表。
• 在纸质或电子W-2图块中有一个下载按钮，可以下载所有W-2表格的批量PDF。

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此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。