Toast Payroll:更新 W-4 表格信息
上次更新时间：2026年6月8日 15:18
- 开始之前
- Toast Payroll 如何在没有 W-4 表格的情况下扣税
- 2026 Form W-4
- 更新您的联邦 W-4 表格
- 更新您的州 W-4 表格
- 添加额外扣税或调整您的扣税金额
- 查看或打印已完成的 W-4 表格
- HR+ 用户的 W-4 设置
- 常见问题
- 相关文章
开始之前
适用对象:Toast Payroll
所需权限:
- 员工访问自己的 Toast Payroll 个人资料（以更新自己的 W-4 表格）
- HR+ 访问（以将 W-4 设置应用于员工记录，例如联邦扣税豁免）
您将完成的事项：在Toast Payroll中更新您的联邦或州W-4表格，以便您的税款扣除反映您当前的情况，变更将在下一个尚未开始的工资单上生效。
注意：Toast Payroll无法为您提供如何填写W-4表格或应扣多少税的建议。Toast可以引导您找到表格，并帮助您解决如果表格未按预期工作的问题，但无法告诉您该输入什么。如需帮助决定输入内容，请使用IRS税款扣除估算器或联系注册会计师、税务顾问或IRS。
Toast Payroll如何在没有W-4表格的情况下扣税
如果员工未填写W-4表格，Toast Payroll将根据IRS指南扣除员工的联邦所得税（FIT），就像他们以单身身份申报且没有扣除一样，也称为S-0。
这一IRS指南的理念是，这种扣税方式会导致每个支付周期的税款最高。与其少扣税款而在报税时让他们欠款，不如多扣税款并在年终报税时退款给他们。
2026 Form W-4
IRS发布了更新的W-4表格，Toast Payroll现在支持2026年联邦W-4。更新的表格包括新的额外扣税行、免税复选框、更新的第2页处理以及直接链接到IRS税款扣除估算器，以帮助您准确填写表格。 在填写W-4表格时，您可以使用IRS税款扣除估算器来帮助确定基于您个人情况的适当扣税金额。 如果您是非居民，请查看IRS通知1392以获取填写联邦W-4的特别说明。
更新您的联邦W-4表格
要更新您的联邦W-4表格，请按照以下步骤操作：
- 登录到Toast Payroll。从左上角开始，导航到我的个人资料 > 税务与文件 > 税务表格.
- 选择 联邦 W-4 超链接以打开表格。
- 填写表格。填写联邦 W-4 的指导可在 国税局网站 上找到。
- 在页面底部选择 提交 以批准您的更新。
预期结果：您的更新后的联邦 W-4 已保存，您的更改将在下一个尚未开始的工资单上生效。
注意：如果您免于联邦所得税 (FIT)，请先填写您的联邦 W-4 表格。员工不能直接标记自己免于联邦扣税。提交 W-4 表格后，请通知您的经理或雇主，以便他们可以根据下面 W-4 表格设置 HR+ 用户 中描述的设置应用免税。
更新您的州 W-4 表格
州 W-4 表格以按钮形式出现，而不是超链接。要更新您的州 W-4 表格，请按照以下步骤操作：
- 登录到Toast Payroll。从左上角开始，导航到我的个人资料 > 税务与文件 > 税务表格.
- 选择 填写州 W-4。系统会询问您一系列与您所在州相关的问题。
- 回答每个问题。对于诸如津贴和受抚养人等字段，您必须输入信息才能继续到下一个问题。
- 在提交之前预览表格。在任何时候，您都可以切换到表格和说明选项卡，以查看 W-4 表格的纸质副本。要返回填写问题，请选择 向导 选项卡。
- 一旦所有州W-4表格上的问题都已回答，选择查看并提交您的表格选项。
预期结果：您的州W-4表格已提交，您的更改将在下一个尚未开始的工资单上生效。
注意：您所做的任何更改将在下一个工资单上生效，只要该工资单尚未开始。请与您的经理或工资管理员确认即将到来的工资单是否已经开始。
添加额外扣税或调整您的扣税金额
如果您希望从每个工资中扣除更多税款，可以在您的W-4表格上请求额外扣税。为此，请按照上述步骤更新您的W-4表格，并在表格的额外扣税字段中输入额外金额。
位于IRS W-4表格文档第4页的IRS W-4扣除工作表可以帮助您确定应输入的金额。您还可以使用IRS税务扣除估算器来估算适合您情况的正确金额。
预期结果：您的额外扣税金额保存在您的W-4表格中，并适用于下一个尚未开始的工资单。
查看或打印已完成的W-4表格
一旦您完成提交W-4表格，您将无法在文档库中查看它。要查看已完成的表格或填写另一份W-4表格，请导航到我的个人资料 > 税务与文件 > 税务表格，并向下滚动到W-4表格。选择打印图标以查看已完成表格的副本。
HR+用户的W-4表格设置
仅对HR+用户可用，员工填写至少一份联邦W-4表格后，可以对员工的W-4表格值应用额外设置。要访问这些设置，请导航到员工的个人资料 > 税务与文件 > 税务表格，并选择黄色编辑按钮。
根据您的判断使用这些设置。如果您想让员工免除联邦所得税（FIT），请在选择免除联邦预扣选项之前选择是。您的经验可能与所示示例不同。
注意：员工必须在免除联邦预扣选项在W-4表设置中对雇主可用之前，完成他们的联邦W-4表。
注意：员工不能直接标记自己免除联邦预扣，包括HR+用户。在您提交W-4表后，请通知另一位HR+用户，以便他们可以使用上述HR+用户的W-4表设置应用免除。
常见问题解答
我如何更新或更改我的W-4表？
要更新或更改您的W-4表，请登录Toast Payroll并导航到我的个人资料 > 税务与文件 > 税务表。选择联邦W-4超链接或填写州W-4按钮，进行更改，然后选择提交。您的更改将在下一个尚未开始的工资单上生效。
也被问到：
- 我如何更新我的W-4？
- 我如何更改我的税务表上的预扣？
- 我在哪里更新我的税务预扣？
我如何免税或申请免除联邦税？
要申请免除联邦所得税，首先在Toast Payroll中完成您的联邦W-4表。员工不能自己标记免除联邦预扣。在您提交W-4表后，您的经理或雇主会使用您个人资料中的W-4表设置中的免除联邦预扣选项来应用免除。请参见上面的HR+用户的W-4表设置。
也被问到：
- 我如何申请免税？
- 我如何在联邦税上申请免税？
- 我如何设置自己为免税？
我的雇主或经理可以为我填写W-4表格吗？
雇主、经理和HR+用户不能代表员工编辑或填写W-4表格。只有员工可以完成并提交自己的W-4表格。员工提交联邦W-4表格后，HR+用户可以应用W-4设置，例如联邦免税，但他们不能为员工输入选择。
也被问到：
- 我可以编辑员工的W-4吗？
- 我如何为员工更新W-4？
我如何使员工免于联邦所得税？
要使员工免于联邦所得税，员工必须首先完成他们的联邦W-4表格。一旦他们的联邦W-4表格完成，HR+用户导航到员工档案 > 税务与文件 > 税务表格，选择黄色编辑按钮，为联邦免税选项选择是，然后选择保存。请参见上面的HR+用户的W-4设置。
也被问到：
- 我如何将员工设置为免税？
- 我如何使某人的账户免税？
我如何从我的工资中扣除更多税款？
要从您的工资中扣除更多税款，请更新您的W-4表格并在额外扣税字段中输入金额。您可以使用IRS的W-4扣除工作表或IRS的税务扣除估算器来确定金额。请参见上面的增加额外扣税或调整您的扣税金额。
也被问到：
- 我如何扣除额外税款？
- 我如何在我的W-4上扣除额外金额？
为什么我的工资单上扣的税太多或太少？
从您的工资单中扣除的税额取决于您的W-4表格选择、收入、婚姻状况、扣除津贴以及您要求的任何额外扣税。工资率、收入代码、支付频率和家庭地址的变化是扣税增加或减少的常见原因。Toast Payroll无法提供关于您应该扣多少税的建议。要了解您的扣税情况，请查看您的W-4表格选择，并咨询税务专业人士或国税局（IRS）。有关更多详细信息，请参见Toast Payroll：联邦所得税和州所得税计算。
也被问到：
- 为什么扣的税这么多？
- 为什么没有扣除联邦税？
我错误地标记了自己为免税。我该如何修正？
如果您错误地标记了自己为免税，请在Toast Payroll中填写新的W-4表格，以确保今后正确扣税。在更新您的W-4表格时，您可以选择额外扣税，以弥补错过的扣税。要纠正已经错误扣税的工资单，请参见Toast Payroll：员工错误地标记自己为免税。
也被问到：
- 我填写的W-4表格错误，我该如何修正？
- 我该如何撤销免税状态？
我的W-4表格更改何时生效？
您的W-4表格更改将在下一个工资单上生效，只要该工资单尚未开始。请与您的经理或工资管理员确认即将到来的工资单是否已经开始。
也被问到：
- 我的扣税更改何时生效？
- 我的 W-4 更新多久生效？
所有州都需要填写 W-4 表格吗？
并非所有州都需要填写州 W-4 表格。九个州（阿拉斯加、佛罗里达、内华达、新罕布什尔、南达科他、田纳西、德克萨斯、华盛顿和怀俄明）不征收所得税，因此不需要州 W-4 表格。有关州表格的更多详细信息，请参见 Toast Payroll：州 W-4 表格常见问题。
也被问到：
- 哪些州需要州 W-4 表格？
- 我必须填写州 W-4 表格吗？
相关文章
- Toast Payroll：州 W-4 表格常见问题
- Toast Payroll：比较 W-2、W-4 和 W-9 表格
- Toast Payroll：联邦所得税与州所得税计算
- Toast Payroll：员工错误地标记自己为免税
此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。