Toast Payroll：更新 W-4 表格信息

本文内容：

• 开始之前
• Toast Payroll 如何在没有 W-4 表格的情况下预扣税款
• 2026 Form W-4
• 更新您的联邦 W-4 表格
• 更新您的州 W-4 表格
• 增加额外预扣税款或调整您的预扣税额
• 查看或打印已填写的 W-4 表格
• HR+ 用户的 W-4 表格设置
• 常见问题解答
• 相关文章

开始之前

适用范围：Toast Payroll

所需权限：

• 员工访问其个人 Toast Payroll 资料的权限（用于更新您自己的 W-4 表格）
• HR+ 访问权限（用于将 W-4 表格设置（例如联邦预扣税豁免）应用于员工记录）

您将完成以下内容：在 Toast Payroll 中更新您的联邦或州 W-4 表格，以便您的预扣税额反映您的当前情况，更改将在下一个尚未开始处理的工资单中生效。

注意：Toast Payroll 无法就如何填写 W-4 表格或预扣多少税款向您提供建议。Toast 可以引导您找到该表格，并在其无法按预期工作时提供故障排除帮助，但无法告知您应填写什么内容。如需帮助决定填写什么内容，请使用 国税局预扣税估算器 或联系注册会计师 (CPA)、税务顾问或国税局。

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Toast Payroll 如何在没有 W-4 表格的情况下预扣税款

如果员工未填写其 W-4 表格，Toast Payroll 将使用 国税局准则 来预扣员工的联邦所得税 (FIT)，就像他们以单身身份申报且无扣除额（也称为 S-0）一样。

此项国税局准则背后的理念是，这种预扣税方式会导致每个发薪周期扣除的税款最高。与其预扣不足导致员工在报税时需要补缴额外资金，不如多预扣一些，并在员工年底报税时予以退还。

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2026 Form W-4

国税局发布了更新后的 W-4 表格，Toast Payroll 现已支持 2026 年联邦 W-4 表格。更新后的表格包括新的额外预扣税行、免税复选框、更新后的第 2 页处理方式，以及指向 国税局预扣税估算器 的直接链接，以帮助您准确填写表格。 在填写 W-4 表格时，您可以使用 国税局预扣税估算器 来帮助根据您的个人情况确定适当的预扣税金额。 如果您是非居民，请查阅国税局 1392 号公告，了解有关如何填写联邦 W-4 表格的特别说明。

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更新您的联邦 W-4 表格

要更新您的联邦 W-4 表格，请按照以下步骤操作：

1. 登录 Toast Payroll。从左上角开始，导航至 我的个人资料>税务与文档>税务表格。
   1. 如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast 薪资导航栏。
2. 选择 联邦 W-4 超链接以打开表格。
3. 填写表格。填写联邦 W-4 的指南可在 IRS 网站 上找到。
4. 选择页面底部的 提交 以批准您的更新。

预期结果：您的联邦 W-4 更新已保存，更改将在尚未开始的下一个薪资周期生效。

注意：如果您免缴联邦所得税 (FIT)，请先填写您的联邦 W-4 表格。员工无法直接将自己标记为联邦预扣税豁免。提交 W-4 表格后，请通知您的经理或雇主，以便他们按照下文 HR+ 用户的 W-4 表格设置 中所述的 W-4 表格设置来应用豁免。

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更新您的州 W-4 表格

州 W-4 表格显示为一个按钮，而不是超链接。要更新您的州 W-4 表格，请按照以下步骤操作：

1. 登录 Toast Payroll。从左上角开始，导航至 我的个人资料>税务与文档>税务表格。
   1. 如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast 薪资导航栏。
2. 选择 填写州 W-4 表格。系统会询问您一系列针对您所在州的问题。
3. 回答每个问题。对于津贴和受抚养人等字段，您必须先输入信息，然后才能进入下一个问题。
4. 提交表格前请先预览。您可以随时切换到表格和说明选项卡，查看 W-4 表格的纸质副本。若要返回申报问题，请选择 向导 选项卡。
5. 一旦回答了所有州 W-4 表格中的所有问题，请选择查看并提交表格的选项。

预期结果：您的州 W-4 表格已提交，您的更改将在下一个尚未开始的工资单中生效。

注意：您所做的任何更改都会在下一个工资单中生效，前提是该工资单尚未开始。请咨询您的经理或工资管理员，以确认即将到来的工资单是否已经开始。

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添加额外预扣或调整您的预扣金额

如果您希望从每张工资支票中预扣更多税款，您可以在 W-4 表格上申请额外预扣。为此，请使用上述步骤更新您的 W-4 表格，并在表格的额外预扣字段中输入额外金额。

位于 IRS W-4 表格文档第 4 页的 IRS W-4 表格扣除工作表 可以帮助您确定需要填写的金额。您也可以使用 IRS 税务预扣估算器 来估算适合您情况的金额。

预期结果：您的额外预扣金额将保存在您的 W-4 表格中，并应用于下一个尚未开始的工资单。

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查看或打印已完成的 W-4 表格

一旦您提交了 W-4 表格，您将无法再在文档库中查看它。若要查看已完成的表格或填写另一份 W-4 表格，请登录 payroll.toasttab.com 并导航至 我的个人资料 > 税务与文档 > 税务表格，然后向下滚动至 W-4 表格。选择 打印图标 以查看已完成表格的副本。

如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast 薪资导航栏。

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HR+ 用户的 W-4 表格设置

仅供 HR+ 用户使用，一旦员工至少填写了一份联邦 W-4 表格，即可对其 W-4 表格值应用其他设置。若要访问这些设置，请导航至 员工个人资料 > 税务与文档 > 税务表格 并选择 黄色编辑按钮。通过访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll，了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。

请根据您的判断使用这些设置。如果您想让员工免除联邦所得税 (FIT)，请在选择 保存 之前，为 免除联邦预扣税 选项选择 是。您的实际体验可能与所示示例有所不同。

注意：员工必须先完成其联邦 W-4 表格，雇主才能在 W-4 表格设置下使用 免除联邦预扣税 选项。

注意：员工无法直接将自己标记为免除联邦预扣税，HR+ 用户也不例外。在您提交 W-4 表格后，请通知另一位 HR+ 用户，以便他们使用上述 HR+ 用户 W-4 表格设置 中所述的 W-4 表格设置来应用免税。

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常见问题解答

我该如何更新或更改我的 W-4 表格？

要更新或更改您的 W-4 表格，请登录 Toast Payroll 并导航至 我的资料 > 税务与文档 > 税务表格。选择 联邦 W-4 超链接或 填写州 W-4 按钮，进行更改，然后选择 提交。您的更改将在下一个尚未开始的工资单周期生效。

如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast 薪资导航栏。

常见问题：

• • 我该如何更新我的 W-4 表格？
  • 我该如何更改税务表格上的预扣税额？
  • 我在哪里更新我的预扣税额？

我该如何申请免除联邦税或声明免税？

要申请免除联邦所得税，请先按照上述步骤在 Toast Payroll 中填写您的联邦 W-4 表格。员工无法自行标记免除联邦预扣税。在您提交 W-4 表格后，您的经理或雇主会使用您个人资料中“W-4 表格设置”里的“免除联邦预扣税”选项来应用免税。请参阅上方的 HR+ 用户 W-4 表格设置。

常见问题：

• • 我该如何申请免税？
  • 我该如何申请联邦税免税？
  • 我该如何将自己设置为免税？

我的雇主或经理可以代我填写 W-4 表格吗？

雇主、经理和 HR+ 用户不能代表员工编辑或填写 W-4 表格。只有员工本人可以填写并提交自己的 W-4 表格。在员工提交联邦 W-4 表格后，HR+ 用户可以应用 W-4 表格设置（例如联邦预扣税豁免），但不能代员工输入其选择。

常见问题：

• • 我可以编辑员工的 W-4 表格吗？
  • 如何为员工更新 W-4 表格？

如何使员工免缴联邦所得税？

要使员工免缴联邦所得税，该员工必须先填写其联邦 W-4 表格。一旦员工的联邦 W-4 表格填写完毕，HR+ 用户需导航至 员工个人资料 > 税务与文档 > 税务表格，选择 黄色编辑按钮，将“免除联邦预扣税”选项选为 是，然后选择 保存。请参阅上方的 HR+ 用户 W-4 表格设置。访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll，了解新的 Toast Payroll 导航功能。

常见问题：

• • 如何将员工设置为免税？
  • 如何将某人的账户设置为免税？

如何让我的工资扣除更多税款？

若要让您的工资扣除更多税款，请更新您的 W-4 表格，并在额外预扣税字段中输入金额。您可以使用 IRS W-4 表格扣除额工作表或 IRS 税务预扣估算器来确定该金额。请参阅上方的 添加额外预扣税款或调整您的预扣税额。

常见问题：

• • 我该如何预扣额外税款？
  • 我该如何在 W-4 表格上扣除额外金额？

为什么我的工资单中预扣的税款过多或过少？

从您的工资单中预扣的税额取决于您的 W-4 表格选择、您的收入、您的婚姻状况、您的预扣免税额以及您要求的任何额外预扣税款。工资率、收入代码、支付频率和家庭住址的变更通常是预扣税额增减的原因。Toast Payroll 无法就您应该预扣多少税款提供建议。要了解您的预扣税款，请查看您的 W-4 表格选择，并咨询税务专业人士或美国国税局 (IRS)。欲了解更多详情，请参阅 Toast Payroll：联邦所得税和州所得税计算。

常见问题：

• • 为什么预扣了这么多税款？
  • 为什么没有扣除联邦税？

我不小心将自己标记为免税。我该如何修正？

如果您不小心将自己标记为免税，请在 Toast Payroll 中填写一份新的 W-4 表格，以确保您在未来被正确征税。在更新您的 W-4 表格时，您可以选择预扣额外的税款，以补足之前未扣除的税款。要更正已经错误征税的工资单，请参阅 Toast Payroll：员工意外将自己标记为免税。

常见问题：

• • 我填错了 W-4 表格，该如何修正？
  • 我该如何取消免税状态？

我的W-4表格变更何时生效？

您的W-4表格变更将在下一次工资发放时生效，前提是该次工资发放尚未开始。请咨询您的经理或工资管理员，以确认即将到来的工资单是否已经开始。

常见问题：

• • 我的预扣税款变更何时生效？
  • 我的W-4更新多久生效？

所有州都要求填写W-4表格吗？

并非所有州都要求填写州W-4表格。九个州（阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布什尔州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州和怀俄明州）不征收所得税，因此不需要州W-4表格。有关州表格的更多详细信息，请参阅Toast Payroll：州W-4表格常见问题解答。

常见问题：

• • 哪些州需要州W-4表格？
  • 我必须填写州W-4表格吗？

我可以在Toast Payroll中填写W-4V表格吗？

Toast Payroll不支持W-4V表格，因为我们不会向员工发放适用的政府款项。请咨询税务专业人士以获取针对您个人情况的建议。

常见问题：

• • 我在哪里填写W-4V表格？
  • W-4V表格与W-4表格相同吗？

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相关文章

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士寻求建议。