开始使用 Sage Intacct 集成

上次更新时间：2026年6月2日 15:36

了解更多关于xtraCHEF与Sage Intacct集成及其配置的方法。

此集成需要访问 Toast 合作伙伴集成。要了解更多信息，请参见 设置 Toast 合作伙伴集成。

 

像 Sage Intacct 这样的第三方产品仅根据第三方提供商规定的保修和其他条款提供，第三方提供商对其产品的服务和支持负全责。

 

在本文中:

 

Sage Intacct 集成功能

通过 Omniboost，餐厅和酒店可以无缝连接和集成会计、销售点（POS）、物业管理系统（PMS）等，创建一个可以以革命性速度自动化其流程并消除冗余和人工错误的连接层。管理物业数据从未如此简单或准确！

 

使用 Sage Intacct 软件的 Toast 物业可以轻松连接其财务数据，获得全面的视图，以增强其商业战略并改善合规性。Omni Accounting 统一数据，使所有财务信息可以实时访问，集中管理。

 

返回顶部

 

启用 Sage Intacct 与 Toast 的集成

要启用 Sage Intacct 与 Toast 的集成，请按照以下步骤操作：

 

  1. 要启用 Sage Intacct 与 Toast，请登录 Toast Web 并导航到集成 > 集成管理 > 浏览和购买集成。
  2. 在搜索框中输入 Sage Intacct 并选择立即添加。
    1. 如果您有多个位置，请选择您希望连接到 Sage Intacct 的餐厅。最后，选择应用。
    2. 您的餐厅必须访问 Toast 合作伙伴集成才能添加此集成。要了解更多信息，请参见设置 Toast 合作伙伴集成。

        Sage 集成图块 

  3. 查看数据范围可见性条款和条件，并选择确认以接受。请参阅数据范围可见性文章以获取更多信息。
  4. 在Toast Web中选择立即添加的Sage Intacct图标后，您将选择要连接到您的Sage Intacct帐户的餐厅，并选择应用。
  5. 选择应用, 后，您将被转发到确认屏幕。
  6. 在Toast Web中添加集成后，Sage Intacct团队将直接与您联系，以开始您的帐户设置和入职，如果您尚未创建Sage Intacct帐户。

 

返回顶部

 

集成配置

为了支持此集成，您需要在您的Sage Intacct帐户中进行一些更改。为此，您需要在Sage Intacct中拥有管理员访问权限。



步骤1：添加Web服务用户

  1. 在Sage Intacct中，通过访问公司 > 订阅来订阅Web服务。
  2. 接下来，向下滚动，直到看到Web服务并启用此功能。 启用Web服务后，您需要通过创建一个新的Web用户来授予xtraCHEF对您帐户的访问权限。为此，请返回到您的公司选项卡。然后，选择Web服务用户并添加。
  3. Sage Intacct将要求提供用户ID、名、姓和电子邮件地址。将"sync_xtrachef"输入为用户ID、名和姓。此用户名将表示一个非计费用户，仅用于集成。在剩余的电子邮件地址字段中，使用管理您xtraCHEF帐户的人的地址，以便他们可以监控您未来的同步。
  4. 您还需要选择业务作为您的用户类型，并授予完全管理员权限。一旦创建了Web服务xtraCHEF用户，您将收到来自Sage Intacct的电子邮件，其中包含临时密码。

    在用户信息标签中，选择用户类型为商业，管理员权限为完全

 

返回顶部

 

步骤 2:编辑订阅权限

接下来，您需要为此网络服务用户配置权限。为此，请返回到您的公司标签。然后，选择网络服务用户和您的新用户（sync_xtrachef）。在那里，您会看到一个订阅按钮。选择订阅以确保所有模块的权限已启用。

 

返回顶部

 

步骤 3:编辑角色权限

  1. 如果您使用基于角色的权限，您需要为用户（sync_xtrachef）创建一个新角色。为此，请在您的 Sage Intacct 账户中选择公司。 然后，选择角色并添加。
  2. 要创建角色，您需要添加角色名称。我们建议将其命名为xtraCHEF 角色。

    在角色信息中，建议名称为："xtraCHEF 角色"。描述："xtraCHEF 角色"

  3. 在这里，为每个应用程序/模块选择全部。完成后，请确保保存您的更改。注意： 某些模块有额外的报告权限部分。选择全部作为报告

 

在公司权限下，为每个应用程序/模块选择全部

 

返回顶部

 

第4步：添加发件人ID

  1. 接下来，将您公司的发件人ID添加到您的Sage Intacct账户的允许列表中。为此，请选择公司 > 公司信息。 接下来，选择编辑，然后选择安全性。
  2. 向下滚动到标记为网络服务授权的部分，并添加您的发件人ID。输入您从Sage收到的发件人ID，并为发件人ID用于xtraCHEF分配描述。
  3. 如果Sage询问，xtraCHEF的发件人ID是xtraCHEFMPP。
  4. 最后，选择保存。

 

返回顶部

 

第5步：添加发票URL

  1. 为了使xtraCHEF成功将发票图像同步到Sage Intacct，需要创建一个发票URL。为此，请选择公司 > 自定义服务。接下来，选择自定义字段。
    1. 对于某些账户，您的自定义字段部分可能在平台服务下。
  2. 选择添加，然后从选择要扩展的对象下拉菜单中选择AP账单。

    在自定义字段下选择添加。对于选择要扩展的对象下拉菜单，选择AP账单
     
  3. 接下来，从您的选择字段数据类型下拉菜单中选择URL。继续选择下一步。

    在自定义字段下，选择字段数据类型下拉菜单，选择下一步
       
  4. 然后将提示您选择URL字段特征。在标签下，输入"账单图像"。对于您的字段ID，输入"XC_INVOICE_URL"。

    对于选择URL字段特征，标签应为"账单图像"，字段ID应为"XC_INVOICE_URL"
     
  5. 要继续，请选择下一步。接下来，您可以选择部署选项。输入字段集为"xtraCHEF"，并将在页面上显示设置为"标题。"最后，选择完成。

 

对于第4步：选择部署选项。字段集应为"xtraCHEF"，在页面上显示应为"标题"
 

返回顶部

第6步：xtraCHEF配置设置

  1. 完成您的Sage Intacct设置步骤后，我们可以最终确定与xtraCHEF的连接。为此，请登录到您的xtraCHEF账户并导航到齿轮图标 > 账户设置。
  2. 然后，选择集成和Intacct。在这里，您可以输入之前在Sage Intacct账户中设置的ID。根据之前的说明，这些字段应如下所示：
    1. 公司ID：此字段将由Sage提供
    2. 用户ID：sync_xtrachef
    3. 密码<1>:检查与您的sync_xtrachef用户关联的电子邮件。在上述第1步中创建用户时，该地址已收到一封电子邮件，包含密码。

 

集成>Intacct>在配置下：公司ID、用户ID和密码

 

返回顶部

 

在Intacct提取中使用类别（位置ID）

客户可以使用类别（在位置级别）、部门或两者从xtraCHEF提取发票。要在xtraCHEF中进行此配置，请导航到齿轮图标>位置。 然后，您将能够选择希望在位置级别提取的地点，并编辑该地点的账户号码。

  • 如果您只希望使用类别，则“账户号码”字段中的值应为Intacct中位置的类别ID，后面跟一个波浪号。例如，ABCD~
    • 类别在Intacct中可能标记为“位置ID”。
  • 如果您只希望使用部门，则“账户号码”字段中的值应为一个波浪号，后面跟Intacct中的部门ID。例如，~1234
  • 如果您希望同时使用类别和部门，则“账户号码”字段中的值应类似于以下内容：ABCD~1234


注意：该集成支持在类别发票级别提取发票。要进行此配置，请联系您的xtraCHEF客户服务团队，邮箱为support@xtrachef.com。


返回顶部

Intacct同步示例

同步后，发票将作为账单转入您的会计系统。同样，日常销售将作为日记账条目出现。下图展示了通过xtraCHEF集成同步的账单示例。

 

通过xtraCHEF集成同步的示例账单

 

返回顶部

 

Sage Intacct集成：故障排除与支持

如有任何与Sage Intacct集成相关的问题或支持请求，请联系Sage Intacct：

  • 一般支持
    • 电子邮件：POS支持
    • 可用性：周一至周五，上午8:00至下午5:00。CET

 

返回顶部