xtraCHEF:配置 Sage Intacct 集成

此集成需要访问 Toast 合作伙伴集成。要了解更多信息，请参阅设置 Toast 合作伙伴集成。

Sage Intacct 等第三方产品仅根据第三方提供商指定的保修和其他条款提供，该提供商对其产品的服务和支持承担全部责任。

要开始将 Sage Intacct 与 Toast 集成，请参阅 Sage Intacct 集成入门。

本文内容：

集成配置

为了支持此集成，您需要在您的 Sage Intacct 账户中进行一些更改。为此，您需要在 Sage Intacct 中拥有管理员访问权限。

第 1 步：添加 Web 服务用户

在 Sage Intacct 中，通过访问 Company > Subscriptions 订阅 Web Services。
接下来，向下滚动直到看到 Web Services 并开启此功能。开启 Web Services 后，您需要通过创建一个新的 Web 用户来授予 xtraCHEF 对您账户的访问权限。为此，请返回您的 Company 选项卡。然后，选择 Web Services Users 和 Add。
Sage Intacct 将需要 User ID、First Name、Last Name 和 Email Address。输入“sync_xtrachef”作为 User ID、First Name 和 Last Name。此用户名将指示一个非计费用户，并将严格用于此集成。对于剩余的 Email Address 字段，请使用管理您 xtraCHEF 账户的人员的地址，以便他们可以监控您未来的同步。
您还需要选择 Business 作为您的用户类型，并授予 Full 管理员权限。一旦创建了 Web Services xtraCHEF 用户，您将收到一封来自 Sage Intacct 的电子邮件，其中包含临时密码。

接下来，您需要为此 Web 服务用户配置权限。为此，请返回您的公司选项卡。然后，选择 Web 服务用户 和您的 新用户 (sync_xtrachef)。在那里，您将看到一个“订阅”按钮。选择订阅以确保为所有模块启用权限。

第 3 步：编辑角色权限

如果您正在使用基于角色的权限，则需要为该用户 (sync_xtrachef) 创建一个新角色。为此，请在您的 Sage Intacct 账户中选择公司。然后，选择角色和添加。
要创建角色，您需要添加一个角色名称。我们建议将其命名为xtraCHEF 角色。
在此处，为每个应用程序/模块选择全部。完成后，请务必保存您的更改。注意：某些模块具有额外的报告权限部分。同时为报告选择全部

接下来，将您公司的发件人 ID 添加到 Sage Intacct 账户的允许列表中。为此，请选择 公司 > 公司信息。接下来，选择编辑，然后选择 安全性。
向下滚动到标记为 Web 服务授权 的部分，并添加您的 发件人 ID。输入您从 Sage 收到的发件人 ID，并分配一个 xtraCHEF 的发件人 ID 的描述。
如果 Sage 要求，xtraCHEF 的发件人 ID 为 xtraCHEFMPP。
最后，选择保存。

为了让 xtraCHEF 成功将发票图像同步到 Sage Intacct，需要创建一个发票 URL。为此，请选择 公司 > 自定义服务。接下来，选择 自定义字段。
1. 对于某些账户，您的“自定义字段”部分可能位于 平台服务 下。
选择添加，然后从 选择要扩展的对象 下拉菜单中选择 应付账单。
接下来，从 选择字段数据类型 下拉菜单中选择 URL。请继续选择下一步。
系统随后会提示您选择 URL 字段特征。在标签下，输入“Bill_Image”。对于您的字段 ID，输入“XC_INVOICE_URL”
要继续，请选择 下一步。接下来，您可以选择部署选项。将字段集输入为“xtraCHEF”，并将页面显示输入为“页眉”。最后，选择完成。

完成 Sage Intacct 设置步骤后，我们即可完成您与 xtraCHEF 的连接。为此，请登录您的 xtraCHEF 账户并导航至齿轮图标 > 账户设置。
然后，选择集成和Intacct。在此，您可以输入之前在 Sage Intacct 账户中设置的 ID。根据之前的说明，这些字段应显示如下：
1. 公司 ID：此字段将由 Sage 提供
2. 用户 ID：sync_xtrachef
3. 密码：请检查与您的 sync_xtrachef 用户关联的电子邮件。当用户在上述第 1 步中创建时，系统已将密码发送至该地址。

客户可以使用 Class（在位置级别）、Department 或两者结合从 xtraCHEF 提取发票。要在 xtraCHEF 中配置此项，请导航至 齿轮图标 > 位置。然后，您将能够选择要在位置级别进行提取的位置，并编辑该位置的账号。

如果您只想使用 Class，则“Account Number”字段中的值应为该位置在 Intacct 中的 Class ID，后跟一个波浪号。例如，ABCD~
- 在 Intacct 中，Class 可能被标记为“Location ID”。
如果您只想使用 Department，则“Account Number”字段中的值应为波浪号后跟 Intacct 中的 Department ID。例如，~1234
如果您希望同时使用 Class 和 Department，则“Account Number”字段中的值应类似于以下格式：ABCD~1234

注意：该集成支持在 Class 发票级别提取发票。如需配置此项，请通过 support@xtrachef.com 联系您的 xtraCHEF 客户服务团队。

同步完成后，发票将作为账单导入您的会计系统。同样，每日销售额将显示为日记账分录。下图展示了通过 xtraCHEF 集成同步的账单示例。

如有任何关于 Sage Intacct 集成的问题或支持需求，您可以联系 Sage Intacct：