Ajustar saldo inicial de caja de efectivo

En este artículo: 

• Configurar resumen de caja de efectivo y saldo de efectivo
• Ajustar saldo inicial de la caja de efectivo
• Ajustar saldos en Toast Web (versión heredada)
• Ajustar saldos en Toast Web (nueva versión)
• Ajustar saldos a través del informe de caja de efectivo
• Ajustar saldos en POS de Toast
• Ajustar saldos en POS de Toast (nueva versión)

Configurar resumen de caja de efectivo y saldo de efectivo

Para garantizar que tu día laboral comience sin problemas, puedes configurar cómo se comportan tus cajas de efectivo y establecer sus saldos iniciales predeterminados directamente en Toast Web. Asignar una caja a un empleado específico agiliza la rendición de cuentas, aunque requiere que el empleado cierre su caja como parte de su proceso de revisión del turno. Para obtener más información sobre cómo usar las cajas de efectivo, consulta Usar cajas de efectivo.

Para gestionar esta configuración:

1. En Toast Web, navega a Pagos > Métodos de pago > Resumen de efectivo.
2. Selecciona Ver cajas de efectivo para abrir la página de configuración.
3. Desde aquí, puedes definir tu Tipo de Restablecer saldo:
   1. Automático: La caja se restablece al saldo inicial elegido cada vez que se cierra. También cerrará automáticamente el día hábil a las 4:00 a. m.
   2. Manual: Se te pedirá que ingreses un saldo inicial único cada vez que se abra una nueva caja. Estas cajas no se cierran automáticamente durante la noche.
4. Define el monto de tu saldo inicial. Este valor servirá como predeterminado para todas las cajas nuevas creadas bajo esta configuración.
5. Guarda y publica los cambios para enviarlos a tus terminales de POS.

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Ajustar saldo inicial de la caja de efectivo

Si usas cajas de efectivo, crear un saldo inicial para tus cajas de efectivo es una parte vital de comenzar el día laboral. Puedes cambiar estos valores en el POS de Toast o en Toast Web.

Nota: Si inicialmente configuraste tu caja de efectivo a través del Asistente de Impresora en un POS de Toast, usa este artículo para actualizar los saldos iniciales de la caja de efectivo que se eligieron originalmente.

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Ajustar saldos en Toast Web (versión heredada)

1. En Toast Web, ve a Pagos > Métodos de pago > Resumen de efectivo > Ver cajas de efectivo > y selecciona Ver todas las impresoras.
2. Desde aquí, verás tus impresoras, que deberían estar directamente vinculadas a algunas de tus cajas de efectivo. Esto se puede verificar si la sección ¿Caja de efectivo tiene una marca de verificación.
   
   
   
   
3. Selecciona la Impresora o caja que quieres ajustar, o puedes agregar una nueva caja si es necesario seleccionando el botón + Agregar.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Caja de efectivo principal para ajustar el saldo inicial de la caja de efectivo. Aquí, puedes configurar el monto de la caja para que sea el que desees.
   
   

Debajo del saldo inicial de la caja de efectivo hay un botón para Restablecer tipo de saldo. Puede pasar de Automática a Manual.

Nota: Si una caja de efectivo se cierra y se configura como Automática, se abrirá automáticamente una nueva caja.

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Ajustar saldos en Toast Web (nueva versión)

Si quieres ajustar tu saldo inicial de los cajas de efectivo:

1. En Toast Web, ve a Pagos > Métodos de pago > Descripción general del efectivo > Ver cajas de efectivo.
2. Aquí puedes establecer el saldo inicial predeterminado de tus cajas de efectivo.
3. Elige tu tipo de reinicio:
   1. Automático: La caja se reiniciará automáticamente con el saldo inicial establecido cuando se cierre. El cierre automático está programado para las 4:00 a. m.
   2. Manual: Se te pedirá que ingreses un saldo inicial cada vez que abras una nueva caja, y no se cerrará automáticamente durante la noche.
4. Guarda y publica los cambios.

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Ajustar saldos a través del informe de caja de efectivo

Mientras ves el informe de caja de efectivo, también puedes ajustar el saldo de tu caja. Esto es útil si necesitas corregir algunas discrepancias de efectivo descubiertas al revisar los números. 

Para hacerlo, inicia en Toast Web y ve a la sección Informes utilizando la navegación en el lado izquierdo de tu pantalla, y selecciona Historial de la caja debajo del encabezado Gestión de efectivo.

Mientras revisas el informe, desplázate hasta la parte inferior de la página y selecciona Ver para la caja de efectivo en cuestión. Luego, selecciona Actualizar entradas. Desde allí, podrás seleccionar varias opciones, entre ellas Ajustar saldo inicial. 

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Ajustar saldos en el POS de Toast (versión tradicional)

También hay una forma de ajustar el saldo de la caja de efectivo desde tu POS de Toast. Esta es una excelente opción para los cambios que se deben realizar sobre la marcha durante las horas de oficina. 

Para hacerlo, comienza yendo al menú principal de tu POS y selecciona Cajas de efectivo.

Después, verás las cajas configuradas en tu restaurante. Selecciona la caja que quieras ajustar. 

Una vez que estés en la caja, verás opciones en el lado derecho de la pantalla. En la parte inferior estará la opción Ajustar saldo inicial. Selecciona esta opción. 

Se abrirá un teclado numérico donde puedes establecer el nuevo saldo inicial de la caja de efectivo. Ingresa el valor y, luego, selecciona Listo. 

Después de seleccionar Listo, verás el nuevo saldo en la caja con la palabra Ajustado entre paréntesis junto al nuevo saldo inicial.