Gestionar Créditos de Clientes (Invitados)

Última actualización: 29 may 2026, 9:05 a.m.

Toast te permite aplicar créditos a las cuentas de los clientes que pueden ser canjeados por tu invitado al pagar su cheque.

En este Artículo:

 

Resumen de Créditos de Clientes (Invitados)

Cuando ocurren errores, es común que los restaurantes quieran "hacerlo bien" para el invitado ofreciéndoles créditos que se pueden aplicar como pago. Toast te permite aplicar créditos a las cuentas de los clientes que pueden ser canjeados por el invitado al pagar su cuenta.

Nota: Los créditos son diferentes a los puntos de lealtad, y los créditos solo se pueden canjear en la tienda a través de un dispositivo POS. Los créditos de clientes no son actualmente compatibles con el Pedido en Línea.

 

Actualmente, la función de aplicar créditos a las cuentas de los clientes no está disponible en Australia, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones!


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Configuración de Toast Web

  1. En Toast Web, navega a Finanzas > Relacionados > Configuración > Créditos de clientes.
  2. Para la configuración de Habilitar créditos de clientes, selecciona Habilitar.
  3. Ingresa el Monto máximo de crédito que un empleado puede emitir a la vez. Si un empleado intenta dar más del monto máximo, recibirá un mensaje de error.
  4. Ingresa el Vencimiento de crédito - el número de días que un cliente tiene para usar sus créditos.
  5. Guardar y publicar tus cambios.


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Requisitos de Permiso de Empleado

Acción

Permisos Requeridos

Redención de créditos de clientes

Cualquier empleado que tenga la capacidad de recibir pagos podrá redimir créditos de clientes. Por ejemplo, un empleado con permisos de 1.2 Modo de Pedido Rápido podrá redimir créditos de clientes.

Buscar cuentas de clientes y agregar nuevos clientes

Para buscar un cliente y ver si existe en la base de datos o agregar un nuevo cliente a la base de datos, el empleado debe tener al menos un 3. permiso de Gerente configurado.

Tener un permiso de gerente habilitado hará que la sección Actividades de Gerente en el dispositivo sea visible para el usuario que ha registrado su entrada. Si el empleado no es un gerente, puede que desees otorgar al empleado o rol de trabajo un permiso de gerente que no afecte sus actividades diarias. Por ejemplo, si el empleado no cuenta los cajones de efectivo al final de su turno, habilitar el permiso 3.17 Cajones de Efectivo (Ciego) le dará la capacidad de buscar clientes.

Agregar créditos de clientes a cuentas de clientes y aprobar transacciones de créditos de clientes emitidas por otro empleado (aprobación del gerente)

El empleado debe tener el 4.13 Créditos y Reportes de Clientes permiso para agregar créditos de clientes a la cuenta de un cliente y para aprobar transacciones de crédito de clientes emitidas por empleados que no tienen el permiso de Créditos y Reportes de Clientes.


Para obtener más información sobre los permisos, consulta el Guía de Referencia de Permisos.


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Flujo de Trabajo del Dispositivo

Para ajustar los créditos de los clientes, sigue los pasos descritos a continuación.


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Agregar Créditos de Clientes

Actualmente, esta función no está disponible en Australia, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones!

 

Una vez que se habiliten los créditos, deberás buscar al cliente en tu base de datos para emitirles créditos.

Nota: Debes tenerel 4.13 Créditos y Reportes de Clientes permiso para completar esta acción.

  1. En el menú principal de tu dispositivo, navega aActividades del Gerente >Buscar Cliente.

    sección de Actividades del Gerente en el menú principal de POS con
     
  2. Ingresa el número de teléfono, nombre o correo electrónico del cliente para buscarlo.
  3. Selecciona el nombre del cliente de la lista, o si el cliente no está en la base de datos, selecciona Agregar nuevo cliente y ingresa su información de contacto. El número de teléfono es obligatorio.
  4. En el Registro del Cliente, verás sus créditos totales. Para agregar más, selecciona el botón Agregar.
  5. Ingresa el monto del crédito seleccionando uno de los botones de selección rápida a la izquierda, o ingresa manualmente el monto del crédito y seleccionaSiguiente. Si ingresas un valor mayor que elmonto máximo de créditoseleccionado en Toast Web, verás un mensaje de error pidiéndote que ingreses un monto menor.
    1. Nota: Los montos en dólares en los botones de selección rápida ($1, $5, $10) son estándar y no se pueden cambiar.
  6. Agrega un motivo de crédito para explicar por qué estás otorgando los créditos al cliente (opcional) y selecciona Guardar crédito.

 

Nota: Aunque los motivos de crédito están disponibles, solo son visibles en los informes si estás integrado con un socio de lealtad aprobado. Vea nuestros socios aprobados en la Página de Integraciones de Toast.

 

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Aplicar Crédito del Cliente

Actualmente, esta función no está disponible en Australia, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones!

 

Para aplicar un crédito del cliente para pagar un pedido en el POS, siga estos pasos:

  1. Seleccione Pagar en la pantalla del pedido.
  2. Ingrese el pedido de un cliente como de costumbre y luego seleccione Pagar.
  3. Seleccione la opción de pago Crédito del cliente.

    Pantalla de pago del POS
     
  4. Ingrese el número de teléfono, nombre o dirección de correo electrónico del cliente para buscarlo. Seleccione el nombre del cliente. Si el cliente ya ha sido agregado al pedido utilizando las opciones de comida para llevar o entrega, no se le pedirá que busque al cliente nuevamente.
  5. Aquí puede ver el monto total de créditos que el cliente tiene en su cuenta. Ingrese la cantidad de créditos a aplicar al pedido y seleccione Canjear. Recibirá un mensaje de error si intenta canjear más que el monto de la cuenta o más que la cantidad de créditos que el cliente tiene disponibles.

    página de canje de crédito del cliente. $5 de crédito total disponible. $5 de crédito aplicado al saldo.
     
  6. Si el total de la cuenta es mayor que el monto del crédito, será devuelto a la página de pago para completar la transacción con un método de pago adicional.


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Anular Crédito del Cliente

Si necesita anular un crédito del cliente aplicado después de que se haya cerrado la cuenta, siga estos pasos:

  1. Ubique la cuenta cerrada en su dispositivo Toast.
  2. Seleccione el crédito aplicado de los detalles de pago.

    ejemplo de una cuenta cerrada con un crédito de cliente de $5 aplicado. La línea de crédito del cliente está resaltada.
     
  3. Toca el botón de Crédito del Cliente para deseleccionarlo y eliminar el crédito del cheque. Ahora verás el monto del crédito listado como el saldo a pagar.

    Pantalla de Descuentos en el POS, con el botón de Crédito del Cliente resaltado
     
  4. Selecciona Listo.

 

Nota: En este momento, los créditos de cliente anulados no se aplican de nuevo a la cuenta del cliente. Deberán ser re-agregados utilizando los pasos anteriormente.

 

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Ver Créditos de Clientes en Informes

Los créditos de cliente se capturan en el informe de Créditos de Invitados. Consulta este artículo del Centro de Soporte para aprender más: Resumen de Informes de Marketing.

 

También puedes ver los créditos de cliente que se aplicaron como pagos mirando Descuentos listados en tu informe de Resumen de Ventas.

 

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