Gestionar créditos del cliente (invitado)

Última actualización: 25 mar 2026, 1:52 p.m.

Toast te permite aplicar créditos a las cuentas de los clientes que pueden ser canjeados por tu invitado al pagar su cuenta.

En este artículo:

 

Resumen de créditos del cliente (invitado)

Cuando ocurren errores, es común que los restaurantes quieran "hacerlo bien" para el invitado ofreciéndoles créditos que se pueden aplicar como pago. Toast te permite aplicar créditos a las cuentas de los clientes que pueden ser canjeados por el invitado al pagar su cuenta.

Nota: Los créditos son diferentes a los puntos de lealtad, y los créditos solo se pueden canjear en el local a través de un dispositivo POS. Los créditos del cliente no son actualmente compatibles con pedidos en línea.

 

Actualmente, la función de aplicar créditos a las cuentas de los clientes no está disponible en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones! 


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Configuración web de Toast

  1. En Toast Web, navega a Pagos > Métodos de pago > Créditos del cliente. 
  2. Para la configuración de Habilitar créditos de cliente, selecciona Habilitar. 
  3. Ingresa el Cantidad máxima de crédito que un empleado puede emitir a la vez. Si un empleado intenta dar más que la cantidad máxima, recibirá un mensaje de error. 
  4. Ingresa el Vencimiento de crédito - el número de días que un cliente tiene para usar sus créditos.
  5. Guarday publica tus cambios.


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Requisitos de Permiso de Empleado

Acción

Permisos Requeridos

Canjeando créditos de cliente

Cualquier empleado que tenga la capacidad de recibir pagos podrá canjear créditos de cliente. Por ejemplo, un empleado con permisos de 1.2 Modo de Pedido Rápido podrá canjear créditos de cliente. 

Buscando cuentas de clientes y agregando nuevos clientes

Para buscar un cliente y ver si existe en la base de datos o agregar un nuevo cliente a la base de datos, el empleado debe tener al menos un 3. permiso de Gerente configurado.

Tener un permiso de gerente habilitado hará que la sección Actividades de Gerente en el dispositivo sea visible para el usuario registrado. Si el empleado no es un gerente, puede que desees otorgar al empleado o rol de trabajo un permiso de gerente que no afecte sus actividades diarias. Por ejemplo, si el empleado no cuenta los cajones de efectivo al final de su turno, habilitar el permiso 3.17 Cajones de Efectivo (Ciegos) le dará la capacidad de buscar clientes.

Agregando créditos de cliente a cuentas de clientes y aprobando transacciones de créditos de cliente emitidas por otro empleado (aprobación del gerente) 

El empleado debe tener el permiso 4.13 Créditos de Clientes y Reportes para poder agregar créditos de cliente a la cuenta de un cliente y aprobar transacciones de créditos de cliente emitidas por empleados que no tienen el permiso de Créditos de Clientes y Reportes.   


Para aprender más sobre permisos, consulta la Guía de Referencia de Permisos. 


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Flujo de Trabajo del Dispositivo

Para ajustar los créditos del cliente, siga los pasos descritos a continuación.


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Agregar Créditos del Cliente

Actualmente, esta función no está disponible en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones!

 

Una vez que se habiliten los créditos, deberá buscar al cliente en su base de datos para emitirle créditos.

Nota: Debe tener el 4.13 Créditos y Reportes del Cliente permiso para completar esta acción.
 

  1. En el menú principal de su dispositivo, navegue a Actividades del Gerente > Buscar Cliente. 

    Sección de Actividades del Gerente en el menú principal de POS con
     
  2. Ingrese el número de teléfono, nombre o correo electrónico del cliente para buscarlo.
  3. Seleccione el nombre del cliente de la lista, o si el cliente no está en la base de datos, seleccione Agregar nuevo cliente y ingrese su información de contacto. El número de teléfono es obligatorio. 
  4. En el Registro del Cliente, verá sus créditos totales. Para agregar más, seleccione el Agregar botón. 
  5. Ingrese el monto del crédito seleccionando uno de los botones de selección rápida a la izquierda, o ingrese manualmente el monto del crédito y seleccione Siguiente. Si ingresa un valor superior al monto máximo de crédito seleccionado en Toast Web, verá un mensaje de error pidiéndole que ingrese un monto menor.
    1. Nota: Los montos en dólares en los botones de selección rápida ($1, $5, $10) son estándar y no se pueden cambiar.   
  6. Agregue un motivo de crédito para explicar por qué está otorgando los créditos al cliente (opcional) y seleccione Guardar crédito. 

 

Nota: Aunque los motivos de crédito están disponibles, solo son visibles en los informes si está integrado con un socio de lealtad aprobado. Vea nuestros socios aprobados en la Página de Integraciones de Toast. 

 

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Aplicar Crédito del Cliente

Actualmente, esta función no está disponible en Canadá, Irlanda y el Reino Unido. ¡Vuelve pronto para actualizaciones!

 

Para aplicar un crédito del cliente para pagar un pedido en el POS, siga estos pasos:
 

  1. Selecciona Pagar en la pantalla de pedido.
  2. Ingresa el pedido de un cliente como de costumbre y luego selecciona Pagar.
  3. Selecciona la opción de pago Crédito del cliente.

    Pantalla de pago del POS
     
  4. Ingresa el número de teléfono, nombre o dirección de correo electrónico del cliente para buscarlo. Selecciona el nombre del cliente. Si el cliente ya ha sido agregado al pedido utilizando las opciones de comida para llevar o envío, no se te pedirá que busques al cliente nuevamente.
  5. Aquí puedes ver el monto total de créditos que el cliente tiene en su cuenta. Ingresa la cantidad de créditos a aplicar al pedido y selecciona Canjear. Recibirás un mensaje de error si intentas canjear más que el monto de la cuenta o más que la cantidad de créditos que el cliente tiene disponibles. 

    página de canje de crédito del cliente. $5 de crédito total disponible. $5 de crédito aplicado al saldo.
     
  6. Si el total de la cuenta es mayor que el monto del crédito, serás devuelto a la página de pago para completar la transacción con un método de pago adicional. 


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Anular Crédito del Cliente

Si necesitas anular un crédito de cliente aplicado después de que la cuenta esté cerrada, sigue estos pasos:
 

  1. Localiza la cuenta cerrada en tu dispositivo Toast.
  2. Selecciona el crédito aplicado de los detalles de pago.

    ejemplo de una cuenta cerrada con un crédito de cliente de $5 aplicado. La línea de crédito del cliente está resaltada.
     
  3. Toca el botón Crédito del Cliente para deseleccionarlo y eliminar el crédito de la cuenta. Ahora verás el monto del crédito listado como el saldo a pagar.

    Pantalla de Descuentos en el POS, con el botón de Crédito del Cliente resaltado
     
  4. Selecciona Hecho.

 

Nota: En este momento, los créditos de cliente anulados no se aplican de nuevo a la cuenta de un cliente. Necesitarán ser re-agregados usando los pasos arriba. 

 

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Ver Créditos de Cliente en Informes

Los créditos de cliente se capturan en el informe de Créditos de Invitados. Consulta este artículo de Toast Central para aprender más: Resumen de Informes de Marketing.  

 

También puedes ver los créditos de cliente que se aplicaron como pagos mirando Descuentos listados en tu informe de Resumen de Ventas.

 

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