Gestionar créditos del cliente (invitado)

En este artículo:

• Resumen de créditos del cliente (invitado)
• Configuración web de Toast
• Requisitos de permisos de empleados
• Flujo de trabajo del dispositivo
  • Añadir créditos del cliente
  • Aplicar crédito del cliente
  • Anular crédito del cliente
• Ver créditos del cliente en informes

Resumen de créditos del cliente (invitado)

Cuando ocurren errores, es común que los restaurantes quieran "hacerlo bien" para el invitado ofreciéndoles créditos que se pueden aplicar como pago. Toast te permite aplicar créditos a las cuentas de los clientes que pueden ser canjeados por el invitado al pagar su cuenta.

Nota: Los créditos son diferentes a los puntos de lealtad, y los créditos solo se pueden canjear en el local a través de un dispositivo POS. Los créditos del cliente no son actualmente compatibles con pedidos en línea.

Configuración web de Toast

1. En , navega a Pagos > Métodos de pago > Créditos del cliente. 
2. Para la configuración de Habilitar créditos de cliente, selecciona Habilitar. 
3. Ingresa el Cantidad máxima de crédito que un empleado puede emitir a la vez. Si un empleado intenta dar más que la cantidad máxima, recibirá un mensaje de error. 
4. Ingresa el Vencimiento de crédito - el número de días que un cliente tiene para usar sus créditos.
5. Guarday publica tus cambios.

Requisitos de Permiso de Empleado

Para aprender más sobre permisos, consulta la . 

Flujo de Trabajo del Dispositivo

Para ajustar los créditos del cliente, siga los pasos descritos a continuación.

Agregar Créditos del Cliente

Una vez que se habiliten los créditos, deberá buscar al cliente en su base de datos para emitirle créditos.

Nota: Debe tener el 4.13 Créditos y Reportes del Cliente permiso para completar esta acción.
 

1. En el menú principal de su dispositivo, navegue a Actividades del Gerente > Buscar Cliente. 
   
   
    
2. Ingrese el número de teléfono, nombre o correo electrónico del cliente para buscarlo.
3. Seleccione el nombre del cliente de la lista, o si el cliente no está en la base de datos, seleccione Agregar nuevo cliente y ingrese su información de contacto. El número de teléfono es obligatorio. 
4. En el Registro del Cliente, verá sus créditos totales. Para agregar más, seleccione el Agregar botón. 
5. Ingrese el monto del crédito seleccionando uno de los botones de selección rápida a la izquierda, o ingrese manualmente el monto del crédito y seleccione Siguiente. Si ingresa un valor superior al seleccionado en Toast Web, verá un mensaje de error pidiéndole que ingrese un monto menor.
   1. Nota: Los montos en dólares en los botones de selección rápida ($1, $5, $10) son estándar y no se pueden cambiar.   
6. Agregue un motivo de crédito para explicar por qué está otorgando los créditos al cliente (opcional) y seleccione Guardar crédito. 

Nota: Aunque los motivos de crédito están disponibles, solo son visibles en los informes si está integrado con un socio de lealtad aprobado. Vea nuestros socios aprobados en la . 

Aplicar Crédito del Cliente

Para aplicar un crédito del cliente para pagar un pedido en el POS, siga estos pasos:
 

1. Selecciona Pagar en la pantalla de pedido.
2. Ingresa el pedido de un cliente como de costumbre y luego selecciona Pagar.
3. Selecciona la opción de pago Crédito del cliente.
   
   
    
4. Ingresa el número de teléfono, nombre o dirección de correo electrónico del cliente para buscarlo. Selecciona el nombre del cliente. Si el cliente ya ha sido agregado al pedido utilizando las opciones de comida para llevar o envío, no se te pedirá que busques al cliente nuevamente.
5. Aquí puedes ver el monto total de créditos que el cliente tiene en su cuenta. Ingresa la cantidad de créditos a aplicar al pedido y selecciona Canjear. Recibirás un mensaje de error si intentas canjear más que el monto de la cuenta o más que la cantidad de créditos que el cliente tiene disponibles. 
   
   
    
6. Si el total de la cuenta es mayor que el monto del crédito, serás devuelto a la página de pago para completar la transacción con un método de pago adicional. 

Anular Crédito del Cliente

Si necesitas anular un crédito de cliente aplicado después de que la cuenta esté cerrada, sigue estos pasos:
 

1. Localiza la cuenta cerrada en tu dispositivo Toast.
2. Selecciona el crédito aplicado de los detalles de pago.
   
   
    
3. Toca el botón Crédito del Cliente para deseleccionarlo y eliminar el crédito de la cuenta. Ahora verás el monto del crédito listado como el saldo a pagar.
   
   
    
4. Selecciona Hecho.

Nota: En este momento, los créditos de cliente anulados no se aplican de nuevo a la cuenta de un cliente. Necesitarán ser re-agregados usando los pasos . 

Ver Créditos de Cliente en Informes

Los créditos de cliente se capturan en el informe de Créditos de Invitados. Consulta este artículo de Toast Central para aprender más: .  

También puedes ver los créditos de cliente que se aplicaron como pagos mirando Descuentos listados en tu informe de Resumen de Ventas.