Generar una factura para solicitar el pago de un depósito de evento

Última actualización: 14 oct 2026, 3:06 p.m.

Pregunta

¿Cómo solicito un depósito de evento?

Respuesta

¿Utiliza Catering y eventos de Toast? Cuando crea una propuesta, puede seleccionar Agregar términos del contrato, Requerir firma, y Cobrar depósito con la propuesta. Su invitado entonces firma el contrato y paga el depósito en un solo paso. Después de que se pague el depósito, puede elegir enviar la factura del saldo automáticamente. Consulte Gestionar depósitos con Catering y eventos de Toast.

 

La facturación de Toast no envía automáticamente una solicitud de depósito cuando se firma un contrato. Siga los pasos a continuación para enviar la factura del depósito usted mismo.

 

Con esta opción, puede enviar la factura solicitando el pago del depósito por adelantado, lo que le permite volver a enviar la factura más tarde para el pago final.

  1. En Toast Web, navegue a Finanzas > Pagos> Facturas de clientes y cree una factura.
  2. Agregue la información del cliente y del elemento del menú. Utilice este artículo del Centro de ayuda para obtener más detalles sobre cómo crear una factura: Enviar una factura a sus invitados.
  3. En la sección Pagos, seleccione la casilla de verificación Requerir un pago de depósito.
  4. Aparecerá una nueva ventana emergente que le permitirá ingresar el Monto y la Fecha de vencimiento del depósito.
    1. Nota:Si el campo debajo de la selección del tipo de depósito aparece en gris, ya envió la solicitud de depósito a este huésped. No podrá modificar el monto/porcentaje de las solicitudes enviadas anteriormente, ¡pero esta función estará disponible pronto!
  5. Seleccione Guardar depósito.
  6. Luego, seleccione Revisar factura. Ahora está listo para enviar la factura a su huésped.

 

Por último, una vez que el huésped haya pagado el depósito, deberá volver a abrir la factura y enviar la factura revisada con los elementos del menú necesarios para cobrar el pago final. Para hacerlo, debería poder seleccionar la factura pagada de la lista de facturas, realizar los ajustes necesarios y volver a enviar la factura para el pago.

 

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