Flujos de trabajo de búsqueda y canje de fidelidad
Última actualización: 25 mar 2026, 1:53 p.m.
Los nuevos flujos de trabajo de búsqueda y canje de fidelidad te permiten actualizar la forma en que tu personal consulta a los clientes para ganar o canjear sus recompensas. Este flujo de trabajo actualizado también te permite buscar clientes por nombre, teléfono o correo electrónico.
- Búsqueda de cuenta de fidelidad en el POS
- Canje de recompensas de cumpleaños
- Múltiples cuentas de recompensas en un solo pedido
- Anular recompensas
- Límites de canje de fidelidad
- Recursos adicionales
Búsqueda de cuentas de fidelidad en el POS
Actualizaciones recientes del programa de fidelidad han mejorado ciertos flujos de trabajo dentro del módulo de fidelidad, así como introducido actualizaciones de funciones para mejorar la experiencia general de fidelidad. Sigue leyendo para conocer los diferentes cambios realizados en el módulo.
Configurar búsqueda de cuenta de fidelidad
- Ve a Marketing en Toast Web.
- Selecciona Fidelidad > Fidelidad > Configuración.
- Ve a la pestaña Canales. Si la búsqueda está desactivada, los clientes deben presentar una tarjeta de recompensas física o ingresar el número de cuenta de recompensas para ganar o usar puntos de fidelidad. Si se activa la función de búsqueda, los empleados pueden buscar su cuenta de fidelidad por correo electrónico, teléfono o nombre.
Flujo de trabajo de búsqueda: Pantalla de pedidos
Simplificamos aún más la obtención de recompensas. Ahora puedes buscar tu cuenta de fidelidad directamente en la Pantalla de pedidos, así como en la Pantalla de pagos. Esto significa un acceso más rápido a tus puntos y una experiencia más fluida cada vez que nos visitas.
Selecciona el botón Recompensas en la pantalla Pedido y, luego, Busca cliente. Puedes buscar clientes por correo electrónico, teléfono, nombre, número de cuenta o escaneado.
Nota: Cuando busques fidelidad con una tarjeta física, usa el mismo método que cuando la tarjeta se vinculó inicialmente a la cuenta.
Flujo de trabajo de búsqueda: Pantalla de pagos
Hicimos algunos cambios en cómo se manejan las recompensas de fidelidad para alinearnos con los estándares del sector y simplificar el proceso de pago.
Cambios clave:
- Dividir cuentas para varias cuentas: Para garantizar que cada cliente pueda canjear correctamente las recompensas en sus cuentas, divide las cuentas en lugar de los pagos.
- Puntos no reclamados Ir a la última cuenta: Si una cuenta no se divide para varios clientes, cada cliente puede ganar puntos en su pago a través de la búsqueda o tarjeta de crédito vinculada. Sin embargo, cualquier punto no reclamado en esa cuenta se acreditará en la última cuenta de fidelidad adjunta a la cuenta.
- Ejemplo: Si los clientes A, B y C tienen una cuenta de USD 15, y el cliente A paga USD 5 con su cuenta de fidelidad, el cliente B paga USD 7 con su cuenta de fidelidad y el cliente C paga USD 3 sin cuenta de fidelidad, el cliente B recibirá los USD 3 en recompensas no reclamados.
- Un canje por cuenta no dividida: Si una cuenta no se divide, solo un cliente puede canjear su recompensa, independientemente de las tarjetas de crédito vinculadas o las búsquedas.
- Recompensas de anulación: Para anular una recompensa canjeada, debes anular toda la cuenta, no solo el pago.
En la pantalla “Pago”, selecciona el botón “Recompensas” en la parte inferior. Puedes buscar clientes por correo electrónico, teléfono, nombre o número de cuenta.
Nota: Cuando busques fidelidad con una tarjeta física, usa el mismo método que cuando la tarjeta se vinculó inicialmente a la cuenta.
Pantallas de diálogo de canje actualizadas
Ahora, si estás buscando un cliente, puedes cambiar fácilmente a otro sin volver a empezar.
A través de una cuenta de tarjeta de crédito vinculada:
Botón de tarjeta de regalo para recompensas
Siempre toca el botón Recompensas en la pantalla de pago para canjear tus recompensas de fidelidad.
Nota: Evita usar el botón Tarjeta de regalo como recompensa. Usar el botón incorrecto causará problemas e impedirá que se apliquen tus recompensas.
Canje de recompensas de cumpleaños
Cuando se agrega una cuenta de recompensas a través de la pantalla de búsqueda, las recompensas de cumpleaños se aplican automáticamente a la cuenta de un cliente. Cuando la cuenta de recompensas se agrega con una tarjeta de crédito vinculada, se le preguntará al cliente si quiere canjear su recompensa de cumpleaños. Para obtener más información sobre recompensas de cumpleaños, consulta Gestionar recompensas de cumpleaños por Fidelidad con Toast en el centro de asistencia.
- Cuando la recompensa de cumpleaños de los clientes esté disponible, recibirán un correo electrónico como antes, y ahora se destacará que ahora pueden canjear la recompensa de cumpleaños a través de los pedidos digitales.
- Cuando el cliente pague al pagar en Pedidos digitales, se le presentará su Recompensa de cumpleaños para canjear en la sección de recompensas, donde puede aplicar su recompensa de cumpleaños junto con sus recompensas de fidelidad estándar (si tiene una recompensa de fidelidad)
- Las recompensas de cumpleaños ahora se incluirán en la exclusión de artículos del menú del programa de recompensas.
- Los clientes ahora podrán canjear recompensas de cumpleaños desde el Puesto de pedidos.
Nota: Cuando busques fidelidad con una tarjeta física, usa el mismo método que cuando la tarjeta se vinculó inicialmente a la cuenta.
Múltiples cuentas de recompensas en un solo de pedido
La cuenta debe dividirse antes del pago para canjear recompensas en varias cuentas. Si la cuenta no se divide para acomodar a varios clientes, cada cliente puede canjear el pago a través de la Búsqueda o una tarjeta de crédito vinculada. Sin embargo, cualquier punto no reclamado en la cuenta se destinará a la última cuenta de recompensas adjunta. Por ejemplo:
- El cliente A, el cliente B y el cliente C tienen una cuenta de USD 15. El empleado divide el pago,
- El cliente A paga USD 5 y adjunta su cuenta de fidelidad
- El cliente B paga USD 7 y adjunta su cuenta de fidelidad
- El cliente C paga USD 3 sin cuenta de fidelidad
- El cliente B ganará USD 3 adicionales en recompensas
 | Si la cuenta no se divide, solo un cliente puede canjear sus recompensas. |
Anular recompensas
Para anular correctamente los canjes de recompensas, anula la cuenta o el descuento específico para garantizar que las recompensas se devuelvan al cliente. Para repasar cómo anular cuentas, visita Anular artículos, pagos y cuentas.
Límites de canje de fidelidad
La nueva función de límites de canje te permite establecer la cantidad máxima de puntos que un cliente puede canjear en un solo pedido, lo que proporciona reglas más personalizadas para el programa de fidelidad.
- En Toast Web, ve a Marketing > Fidelidad > Configuración.
- Selecciona el botón Configuración en la esquina superior derecha.
- Desplázate hasta el mosaico Recompensas y selecciona Configuración avanzada en la parte inferior.
- Primero, activa el límite de canje a.
- Luego, selecciona el lápiz de edición en Personalizar. Configura la cantidad de puntos que quieres que un cliente canjee en un solo pedido.
Un cliente puede usar una parte de sus recompensas y guardar el resto para otro momento. Por ejemplo, si configuras el límite para que los clientes solo puedan usar hasta USD 5 en recompensas en un solo pedido, y el pedido de tu cliente es de solo USD 3, el cliente solo usará USD 3 de sus recompensas. Los USD 2 restantes se guardarán en su cuenta.
Nota:
- Al usar el botón Publicar ahora dentro de la página Tarjetas de regalo o Datos del cliente, solo se publicarán los cambios en la ubicación en la que el usuario inició sesión actualmente.
- Para publicar en todas las ubicaciones, los usuarios deben ir a Publicar configuración.
Recursos adicionales para Fidelidad con Toast
- Primeros pasos con Fidelidad con Toast
- Obtener ayuda para inscribir a los clientes en Fidelidad con Toast
- Preguntas frecuentes sobre Fidelidad con Toast