Configurar categorías de ventas

En este artículo:

• Resumen de categorías de ventas
• Crear nuevas categorías de ventas
• Asignar categorías de ventas a los artículos de tu menú
• Asignar categorías de ventas a tus artículos minoristas
• Identifica artículos sin una categoría de ventas asignada
   

Resumen de categorías de ventas

Las categorías de ventas se utilizan para desglosar tus ventas en función de las categorías de tus artículos. Ejemplos comunes de categorías de venta son Alimentos, Bebidas NA (sin alcohol), Bebidas Alcohólicas, Vinos, Cervezas, Ventas Minoristas, etc. Una vez que se crean estas categorías y luego se aplican a tus artículos, los informes de resumen de ventas y PMIX proporcionarán un desglose basado en las ventas que ocurrieron por su categoría. Si no ves categorías de ventas en tus informes de ventas, verifica la configuración de tu informe para asegurarte de que la columna Categoría de ventas sea visible. 

La asignación efectiva de categorías de ventas garantiza información financiera y operativa precisa, lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones y agilizar las operaciones.

Nota: Solo puedes asignar una categoría de ventas a cada artículo.


 

Crear nuevas categorías de ventas

Para crear nuevas categorías de ventas para los artículos de tu menú, sigue estos pasos:

1. En , ve a Menús > Configuración >Categorías de ventas.
2. En la siguiente pantalla, selecciona + Agregar para crear tantas categorías de ventas como necesites. Puedes agregar una descripción para aclarar la diferencia entre ellas.
3. Guardar los cambios.

Puedes seleccionar Pedido en la parte inferior de la página para reorganizar las categorías de ventas según sea necesario.

Ahora que se crearon las categorías, deberás aplicarlas al menú para que las ventas futuras comiencen a registrarse en su categoría.


 

Asignar categorías de ventas a los artículos de tu menú

Nota: Los datos de ventas anteriores no se actualizarán automáticamente con carácter retroactivo con las categorías de ventas. El servicio de atención al cliente puede ayudar a actualizar los datos históricos de la categoría de ventas de las últimas dos semanas. Proporciona detalles como el rango de fechas, ubicaciones específicas y artículos que requieren actualizaciones.

Para asignar categorías de ventas a tus menús y artículos, sigue estos pasos:
 

1. En Toast Web, ve a Menús > Administración por lotes > Propiedades avanzadas.
2. Abre el menú desplegable Mostrar/ocultar y, en Informes, selecciona Categoría de ventas.
   
   
    
3. Asignar una categoría de ventas a todos los artículos del menú. Puedes hacerlo en el nivel del menú, el grupo de menú y el artículo mediante las flechas, que te permitirán expandir la lista de tu menú según sea necesario. 
4. Guarda  y publica los cambios.

Una vez asignadas, las ventas futuras de cada uno de estos menús se desglosarán por categoría en tu resumen de ventas. Esto no afecta ni clasifica las ventas anteriores antes de realizar estos cambios.

Nota: Los artículos y modificadores se reportan a la categoría de ventas de su menú principal, a menos que se seleccione lo contrario en Propiedades avanzadas.

Asignar categorías de ventas a tus artículos minoristas

Una vez que hayas creado categorías de ventas, puedes asignarlas a tu inventario dentro de la biblioteca de artículos. Recomendamos asignar categorías de ventas a nivel de grupo de categorías o categoría siempre que sea posible. De esta manera, todos los artículos del grupo heredarán la misma categoría de ventas y no tendrás que asignarlos individualmente. 

1. En Toast Web, ve a Venta minorista >Gestión de artículos>Biblioteca de artículos.
2. Selecciona el nombre de un artículo para abrir la página de detalles del artículo. Desplázate hacia abajo hasta la sección Informes.
3. Para asignar una categoría de ventas a un grupo, categoría o subcategoría de categorías, asegúrate de que la función de alternar la configuración de herencia esté activada.
   
   1. Como alternativa, si quieres que este artículo específico tenga una categoría de ventas diferente a la del resto del grupo al que pertenece, puedes activar y desactivar la configuración Heredar y luego seleccionar la categoría de ventas deseada para este artículo específico.
4. Selecciona el ícono de engranaje para configurar las categorías de ventas en el nivel principal. 
5. Selecciona la categoría de ventas deseada en el menú desplegable correspondiente al nivel del grupo de categorías, la categoría y la subcategoría, según sea necesario. 
6. Guardar los cambios.
7. Repite los pasos 2-6 para cualquier artículo de un grupo o categoría de categorías diferente, o para cualquier artículo con una categoría de ventas única. 

Identifica artículos sin categoría de ventas asignada

¿Necesitas una mirada rápida a qué artículos no tienen ninguna categoría de ventas incorporada? Sigue estos pasos para encontrar los artículos que no tienen una categoría de ventas y, luego, usa los pasos de / a tus artículos minoristas para agregar la categoría correcta a cada artículo.
 

1. Ve a Informes > Menús > Mezcla de productos. Si ves un banner en la parte superior de la página, asegúrate de cambiar a la nueva versión del informe PMIX. 
2. Selecciona Más filtros en la parte superior del informe. 
3. Abre el menú desplegable Categorías de ventas y marca la opción Sin categoría de ventas.
4. Selecciona Aplicar filtros.
5. El informe PMIX se actualizará para mostrarte los artículos que no tienen una categoría de ventas asignada. Sigue los pasos de / a tus artículos minoristas para asignar una categoría de ventas a cada uno de estos artículos. 

Nota: Los artículos pueden seguir apareciendo como sin categorizar si pertenecen a menús archivados. Para resolver esto:

1. Ubicar los menús archivados y restaurarlos/desarchivarlos ( de datos de artículos para ver y administrar menús).
2. Asigna categorías de ventas a los artículos de estos menús.
3. Vuelve a archivar los menús después de asignar la categoría de ventas correspondiente.