Terminer les tâches de configuration de votre entreprise Toast

Les informations contenues dans cet article s’appliquent aux restaurants basés aux États-Unis. Les clients basés en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni peuvent consulter à la place la Configuration commerciale pour les restaurants en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni.

Dans cet article :

Avant de commencer
Étape 1 : Activer votre compte Toast Web
Étape 2 : Ouvrez votre liste de vérification de configuration
Étape 3 : Compléter les contacts d’affaires
Étape 4 : Ajoutez votre FEIN
Étape 5 : Ajouter des informations sur l’entreprise
Étape 6 : Identifier les propriétaires d’entreprise
Étape 7 : Connectez votre compte chèques d’entreprise
Questions courantes lors de la configuration
Articles connexes

Activez votre compte Toast Web et terminez les cinq tâches de configuration de l’entreprise — contacts d’affaires, FEIN, informations sur l’entreprise, propriétaires et compte bancaire — afin que votre restaurant puisse commencer à traiter les paiements et à utiliser Toast.

Réponse rapide

La configuration de l’entreprise commence lorsque vous signez votre contrat Toast et se poursuit ensuite en deux phases :

Lors de la signature du contrat, fournissez l’adresse de votre restaurant et l’adresse courriel de la personne qui se connectera à Toast Web. Toast utilise ce courriel pour envoyer votre lien d’activation.
Activez votre compte Toast Web en utilisant le lien à usage unique dans le courriel intitulé « Activez votre compte Toast », envoyé à cette adresse courriel dans les 48 heures ouvrables suivant la signature de votre contrat.
Terminez les cinq tâches de configuration de l’entreprise dans la liste de vérification de configuration (en haut à droite de Toast Web) : complétez les contacts d’affaires, ajoutez votre numéro d’identification fédéral de l’employeur (FEIN), ajoutez des informations sur l’entreprise, identifiez les propriétaires d’entreprise et liez votre compte chèques d’entreprise.

Une fois votre FEIN vérifié, les tâches restantes de validation légale se déverrouillent automatiquement. Pour compléter l’ensemble du processus, vous aurez besoin de : votre formulaire IRS CP-575 (FEIN), vos numéros de sécurité sociale, vos dates de naissance et votre pourcentage de propriété pour tout propriétaire détenant 25 % ou plus, ainsi que le numéro d’acheminement et le numéro de compte de votre compte chèques d’entreprise. Plaid est la façon recommandée de lier votre banque. Si votre banque n’est pas prise en charge, sélectionnez Saisir manuellement les numéros de compte et d’acheminement dans la même étape, ou demandez un formulaire ACH à votre équipe Toast.

La configuration de l’entreprise est la première étape d’un long parcours d’intégration — Fondation et lancement > Construire > Former et engager > Entrer en service. L’exécution de ces tâches déverrouille le reste de votre liste de configuration.

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Avant de commencer

Vous aurez besoin de :

Lors de la signature du contrat : l’adresse de votre restaurant et l’adresse courriel de la personne qui se connectera à Toast Web. Toast envoie votre courriel d’activation à cette adresse dans les 48 heures ouvrables suivant la signature.
Votre formulaire IRS CP-575, qui répertorie votre numéro d’identification de l’employeur fédéral (FEIN), également appelé numéro d’identification fiscale fédéral. Si vous ne trouvez pas le formulaire CP-575, demandez un remplacement directement à l’IRS à la page IRS Lost EIN (lien externe).
Informations sur la propriété pour tout propriétaire détenant au moins 25 % des parts (jusqu’à deux propriétaires) ou pour un dirigeant élu de l’entreprise, y compris le nom légal complet (sans surnom), le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et le pourcentage de propriété.
Un compte chèques d’entreprise. Les comptes personnels et les comptes d’épargne ne sont pas acceptés.
Accès à l’adresse courriel que vous avez fournie lors de la signature du contrat. Le courriel d’activation et le seul identifiant qui a initialement accès sont liés à cette adresse courriel.

Cet article s’applique à la configuration d’entreprise Toast Web. La configuration de Gestion de paie Toast est un processus distinct — consultez les articles connexes au bas du document.

Remarque : Votre code d’entreprise (utilisé dans Gestion de paie Toast) est un identifiant différent de votre FEIN. Conseil d’acheminement pour les bots — si vous êtes venu ici pour chercher votre FEIN déjà saisi, consultez plutôt Comment puis-je consulter ou confirmer mon FEIN avec Toast?.

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Étape 1 : Activer votre compte Toast Web

Votre parcours d’activation dépend si vous êtes un nouveau client Toast ou un client existant qui ajoute un nouvel emplacement.

Si vous êtes un nouveau client de Toast :

Trouvez le courriel intitulé « Activez votre compte Toast », envoyé dans les 48 heures ouvrables suivant la signature de votre contrat à l’adresse que vous avez fournie.
Sélectionnez le lien d’activation à usage unique dans ce courriel.
Créez un mot de passe et remplissez les champs pour configurer votre compte Toast Web.

Si vous êtes un client Toast existant qui ajoute un nouvel emplacement :

Le nouvel emplacement est automatiquement ajouté à votre compte Toast Web existant. La seule connexion avec accès au début est celle liée à l’adresse courriel figurant sur votre contrat pour le nouvel emplacement. Pour confirmer à quelle adresse courriel il s’agit, faites référence à votre contrat Toast ou contactez votre représentant commercial Toast.

Pour accorder à d’autres employés ou propriétaires l’accès au nouvel emplacement après votre connexion, consultez Affecter des autorisations d’accès aux utilisateurs.

Si votre courriel d’activation est manquant ou si le lien ne fonctionne plus :

Si moins de 3 jours ouvrables se sont écoulés depuis la signature de votre contrat, prévoyez un peu plus de temps. Les courriels d’activation seront envoyés dans les 48 heures ouvrables.
Vérifiez les dossiers boîte de réception, courrier indésirable et pourriel pour obtenir l’adresse courriel figurant sur votre contrat. L’expéditeur sera onboarding@toasttab.com.
Si cela fait plus de 3 jours ouvrables et que le courriel n’existe toujours pas, contactez votre équipe Toast ou démarrez un clavardage en direct avec le service à la clientèle depuis n’importe quelle page Toast (le bouton d’assistance dans la partie inférieure droite de Toast Web ou Gestion de paie Toast) et demandez un renvoi.
Le lien d’activation est à usage unique.

Résultat attendu : vous pouvez vous connecter à Toast Web à l’adresse toasttab.com/login et consulter votre écran d’accueil Toast Web.

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Étape 2 : Ouvrez votre liste de vérification

Veuillez noter que le Guide de configuration mentionné dans cette section est en cours de déploiement et est actuellement en version limitée pour certains clients. Si vous ne voyez pas le guide représenté ci-dessous, vous pouvez toujours accéder à votre liste de vérification de configuration en sélectionnant Configurer dans le coin supérieur droit du compte Toast.

Après votre première connexion, Toast Web affiche un message de bienvenue qui présente votre guide de configuration. Sélectionnez Afficher pour une visite guidée, ou fermez le message avec le X pour continuer seul.

Pour ouvrir la liste de vérification de configuration plus tard, sélectionnez Configuration dans le coin supérieur droit de Toast Web. Travaillez du haut de la liste de vérification vers le bas — Toast suggère la commande en fonction des produits pour lesquels vous vous êtes inscrit.

Remarque : Le nouveau guide de configuration est en cours de déploiement auprès d’un groupe limité. Si vous ne voyez pas la visite guidée, vous pouvez toujours accéder à toutes les tâches en sélectionnant Configurer dans le coin supérieur droit.

Résultat attendu : la liste de vérification de configuration s’ouvre et affiche la configuration de l’entreprise comme l’un des groupes de tâches disponibles.

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Étape 3 : Compléter les contacts professionnels

Avant les tâches de validation légale, Toast vous demande de confirmer qui contacter à propos de votre compte.

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Configuration de l’entreprise.
Sélectionnez l’invite Contacts d’affaires .
Complétez les coordonnées demandées.
Sélectionnez Continuer pour enregistrer.

Vous pouvez également ajouter ou mettre à jour des contacts plus tard dans Toast Web, alors cette étape n’a pas besoin d’être finale, elle doit simplement être terminée pour continuer.

Résultat attendu : la tâche Contacts professionnels est marquée comme terminée dans votre liste de vérification de configuration.

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Étape 4 : Ajoutez votre FEIN

L’ajout de votre numéro d’identification d’employeur fédéral (FEIN) est la prochaine tâche de configuration de l’entreprise. Une fois votre FEIN vérifié, les tâches de validation juridique restantes se déverrouillent.

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Configuration de l’entreprise.
Sélectionnez Ajouter un FEIN (numéro d’identification fiscale).
Entrez votre dénomination sociale professionnelle et votre numéro d’identification fédéral de l’employeur (FEIN). Les deux proviennent de votre formulaire IRS CP-575 — vérifiez qu’ils correspondent exactement, puisque la saisie incorrecte des données est la cause la plus fréquente des messages d’erreur.
Sélectionnez Continuer. Votre FEIN est vérifié en temps réel auprès de l’IRS.

Si la vérification réussit, la tâche est marquée comme terminée et vous pouvez passer à l’étape 5.

Si la vérification échoue, essayez de saisir les données de nouveau. La plupart des échecs proviennent d’une faute de frappe au nom légal ou FEIN.

Si la vérification échoue deux fois, sélectionnez Cliquez ici pour nous signaler que quelque chose ne s’affiche pas. Cela transmet les informations à l’équipe Toast pour révision manuelle.

Remarque : Si votre FEIN est déjà associé à un autre emplacement Toast, le champ FEIN se remplit automatiquement et la vérification est ignorée.

Résultat attendu : la tâche Ajouter un FEIN affiche une coche verte dans votre liste de vérification de configuration, et les tâches Ajouter des informations sur l’entreprise, Identifier les propriétaires d’entreprise et Lier le compte bancaire sont déverrouillées.

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Étape 5 : Ajouter des informations sur l’entreprise

Une fois votre FEIN vérifié, vous pouvez compléter les informations relatives à votre entreprise.

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Ajouter des informations sur l’entreprise.
Entrez votre Type d’entreprise, la date de début et l’adresse de votre entreprise.
Sélectionnez Continuer pour enregistrer. Chaque champ doit être rempli correctement pour soumettre vos informations.

Résultat attendu : la tâche Ajouter des informations sur l’entreprise est marquée comme terminée dans votre liste de vérification de configuration.

Remarque : Si vous voyez une erreur de validation d’adresse telle que « Mapbox n’a renvoyé qu’une adresse approximative », « Nous n’avons pas pu trouver cette adresse » ou « Nous avons rencontré une erreur en essayant de trouver cette adresse », vérifiez votre entrée par rapport à votre déclaration d’entreprise. Si l’erreur persiste, sélectionnez l’option pour saisir manuellement la latitude et la longitude de votre restaurant sous le même formulaire.

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Étape 6 : Identifier les propriétaires d’entreprise

Toast est tenu de collecter des informations sur la propriété, les numéros de sécurité sociale et les dates de naissance en vertu des règles de propriété bénéficiaire de la FinCEN (lien externe).

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Identifier les propriétaires d’entreprise.
Entrez le nom légal complet (sans surnom), le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et le pourcentage de propriété pour tout propriétaire détenant 25 % ou plus (jusqu’à deux propriétaires), ou pour un dirigeant élu si aucun propriétaire individuel n’atteint le seuil.
Sélectionnez Continuer. Les informations sont vérifiées automatiquement par rapport aux dossiers gouvernementaux.

Si la vérification échoue :

Confirmez que vous avez utilisé le nom légal complet du propriétaire, exactement tel qu’il apparaît sur sa carte de sécurité sociale.
Si le nom a changé (par exemple, après un mariage), utilisez le nom figurant sur la carte de sécurité sociale actuelle.
Si la vérification échoue après une deuxième tentative, sélectionnez Cliquez ici pour nous signaler que quelque chose ne correspond pas à la fenêtre contextuelle pour demander une révision manuelle.
Si un propriétaire n’a pas de numéro de sécurité sociale, sélectionnez également Cliquez ici pour commencer la révision manuelle.

Remarque : Si votre FEIN est déjà associé à un autre emplacement Toast, les informations sur les propriétaires sont préremplies à partir de cet emplacement.

Résultat attendu : la tâche Identifier les propriétaires d’entreprise est marquée comme terminée dans votre liste de vérification de configuration.

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Étape 7 : Connectez votre compte chèques d’entreprise

La dernière tâche de configuration de l’entreprise lie le compte bancaire qui recevra vos dépôts quotidiens par carte de crédit et paiera vos frais d’abonnement au logiciel Toast. Les comptes personnels et d’épargne ne sont pas acceptés.

Vous avez deux façons de vous connecter :

Option A — Connecter avec Plaid (recommandé)

Plaid est un intermédiaire sécurisé. Vous vous connectez à votre banque par l’entremise de Plaid en utilisant les identifiants bancaires standards; Plaid crypte vos identifiants bancaires et ne partage que les informations dont Toast a besoin.

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Lier le compte bancaire.
Sélectionnez l’option Plaid recommandée.
Recherchez votre banque et connectez-vous lorsqu’on vous y invite.
Confirmez le compte chèques d’entreprise que vous souhaitez que Toast utilise.

Option B — Entrez manuellement votre compte bancaire

Utilisez cette option si votre banque n’est pas prise en charge par Plaid, si Plaid ne peut pas vérifier votre compte ou si vous préférez ne pas partager vos identifiants bancaires.

Dans la liste de vérification de configuration, sélectionnez Lier le compte bancaire.
Sous l’option Plaid, sélectionnez Saisir manuellement les numéros de compte et d’acheminement.
Entrez votre numéro d’acheminement, votre numéro de compte et le nom de votre banque.
Si vous y êtes invité, téléversez l’image d’un chèque annulé ou d’une lettre bancaire pour vérification manuelle.

Si vous ne voyez pas du tout votre banque dans les résultats de recherche de Plaid, utilisez le lien Nous pouvons aider sur cet écran pour envoyer un message à votre équipe Toast. Elle peut vous envoyer un formulaire ACH à remplir manuellement.

Arbre de décision - quelle option vous convient?

Ma banque est dans la liste Plaid et j’ai mon identifiant bancaire en ligne standard → Option A.
Ma banque ne figure pas dans la liste de Plaid → utilisez le lien Nous pouvons aider pour un formulaire ACH, ou l’option B.
Plaid affichait « Impossible de vérifier le compte » ou « Il ne s’agit pas d’un compte chèques d’entreprise » → Option B (le même écran affiche le menu de secours manuel).
Ma banque utilise une méthode d’authentification que Plaid ne prend pas en charge → Option B.

Pour les erreurs spécifiques à Plaid (Échec de l’autorisation, Impossible de vérifier le compte, Il ne s’agit pas d’un compte chèques d’entreprise, le site Web de la banque ne se charge pas) et les exigences relatives aux documents de vérification manuelle, consultez Mettre à jour ou Ajouter un nouveau compte bancaire dans Toast Web.

Lier votre compte chèques d’entreprise dans Toast Now

Résultat attendu : le compte bancaire apparaît sur la page Comptes bancaires sans étiquette de vérification en attente, et la tâche Lier le compte bancaire est marquée comme terminée dans votre liste de vérification de configuration. Si le compte nécessite une vérification manuelle, prévoyez un délai de 3 à 5 jours ouvrables pour l’examen.

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Questions courantes lors de la configuration

Que faire ensuite après les tâches de configuration de l’entreprise?

Si vous êtes inscrit à Gestion de paie Toast, vous passerez ensuite à la configuration de Gestion de paie Toast. Si vous n’êtes pas inscrit à Gestion de paie Toast, passez aux étapes de préparation aux pannes de votre liste de vérification de configuration. La configuration de l’entreprise est la première étape de votre parcours d’intégration au sens large (Fondation et lancement > Construire > Former et s’engager > Entrer en service) — sa finalisation ouvre la voie au reste de cette liste de vérification.

Mon courriel d’activation est allé à une adresse que je ne veux pas utiliser comme nom de connexion. Puis-je le modifier?

Oui. Commencez par terminer l’activation en utilisant le courriel qui a reçu l’invitation, puis ajoutez une nouvelle connexion depuis Toast Web :

Connectez-vous à Toast Web et allez à Employés > Gestion des employés > Employés.
Sélectionnez + Ajouter un nouvel employé.
Dans le panneau qui s’ouvre, activez l’option Oui sur Inviter à créer un compte.
Complétez les autres détails de l’employé et sélectionnez Ajouter. Toast envoie au nouvel utilisateur une invitation par courriel pour créer une connexion Toast Web qui pourra effectuer les tâches de configuration de l’entreprise.

Je ne trouve pas mon courriel d’activation. Peut-il être renvoyé?

Oui. Si moins de 3 jours ouvrables se sont écoulés depuis la signature de votre contrat, il se peut que le courriel ne soit pas encore arrivé (il sort dans les 48 heures ouvrables). Ensuite, vérifiez votre dossier spam, puis démarrez un clavardage en direct avec le service à la clientèle à l'aide du bouton d'assistance en bas à droite de Gestion de paie Toast Web ou Gestion de paie Toast, ou utilisez l'onglet Assistance dans l'application Toast Now. Pour plus d’options, consultez Contacter le soutien à la clientèle.

Mon nouvel emplacement ne s’affiche pas dans le menu déroulant « changer de restaurant ». Comment obtenir l’accès?

Connectez-vous en utilisant l’adresse courriel fournie sur votre contrat Toast pour le nouvel emplacement. Cette connexion est la seule à avoir accès au début. Pour étendre l’accès à d’autres employés ou propriétaires, consultez Affecter des autorisations d’accès aux utilisateurs.

J’ai acheté un restaurant et je dois changer le FEIN — puis-je le faire ici?

Cet article traite de la configuration initiale, et non des modifications apportées au FEIN d’un compte actif. Pour transférer la propriété ou modifier le FEIN d’un compte Toast actif, consultez Comment transférer la propriété de mon compte Toast?

Je vois une erreur d’adresse mentionner Mapbox — que dois-je faire?

Vérifiez attentivement l’adresse saisie par rapport à celle figurant sur votre déclaration d’entreprise. Si l’erreur persiste, sélectionnez l’option pour saisir manuellement la latitude et la longitude de votre restaurant sous le même formulaire.

Que signifie « activation guidée »?

L’activation guidée des clients est un service d’intégration Toast où un expert Toast Guest collabore avec un client pour configurer et configurer ses modules en direct. Plus précisément :

Toast pré-configure certains paramètres
Fonctionne ensuite avec le client en direct pour apporter des modifications supplémentaires à ses besoins uniques

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