Recherchez les profils des clients et les données du livre d’livre d'or sur le TPV

Dernière mise à jour : 10 sept. 2026, 15 h 53

Recherchez les profils des clients, les étiquettes, les notes et les commandes passées sur votre TPV Toast, et recherchez dans le répertoire des clients à partir des activités du gestionnaire.

Les données du livre d’livre d'or sur le TPV Toast sont actuellement en diffusion limitée et sont activées par étapes pour les restaurants. Revenez bientôt pour les mises à jour!

 

Dans cet article :

 

Avant de commencer

S’applique à : TPV Toast

 

Autorisations nécessaires :

  • Au moins un 3. Autorisation du gestionnaire, qui rend la section Activités du gestionnaire visible sur votre appareil TPV Toast
  • 4.13 Crédits clients et rapports, pour afficher les informations sur les clients dans Livre d'or dans Toast Web

 

Ce que vous accomplirez : Trouvez le profil d’un client à partir de votre TPV Toast et consultez ses étiquettes, notes et commandes passées pendant que vous prenez une commande ou recherchez un client.

 

Remarque : Les données clients sur le TPV proviennent du livre d'or d’or, la liste maîtresse de clients de votre groupe de gestion de restaurants dans Toast Web. Pour en savoir plus sur la création et le contenu des profils clients, consultez Accédez à vos données clients avec livre d'or.

 

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Retrouver un client ayant une commande À emporter ou Livraison

Lorsque vous sélectionnez une option de service À emporter ou Livraison, votre TPV Toast ouvre l’écran de recherche client afin que vous puissiez associer un client à l’addition.

  1. Commencez une commande sur votre TPV Toast et sélectionnez l'option À emporter ou À Livraison.
  2. Sur l’écran de recherche du client, saisissez ses informations dans le champ de recherche.
  3. Sélectionnez le client dans la liste de résultats pour le joindre à l’addition. Si aucun résultat ne correspond, sélectionnez + Nouveau client et saisissez ses coordonnées.
    Remarque : Un numéro de téléphone est requis pour ajouter un nouveau client à votre livre d'or
  4. Sélectionnez Terminé en haut de l’écran pour revenir à la commande.

 

Résultat attendu : Le client est attaché à l’addition et les informations de son profil apparaissent sur l’écran de recherche chaque fois que vous l’ouvrez de nouveau pour cette commande.

 

Pour quitter l’écran de recherche de client sans attacher de client et choisir une autre option de service, sélectionnez le X dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez également sélectionner Continuer sans client pour passer la commande À emporter ou Livraison.

 

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Recherche par téléphone, nom, courriel ou numéro de compte de membre

Le champ de recherche a une liste déroulante qui contrôle le champ que vous recherchez.

  1. Sur l’écran de recherche client, sélectionnez la flèche du menu déroulant de recherche comme visible dans l’image ci-dessous.
  2. Sélectionnez le numéro de téléphone, le nom, le courriel ou le numéro de compte de membre selon vos préférences de recherche.
  3. Entrez votre texte de recherche.

menu déroulant des options de recherche


Les résultats sont filtrés selon le champ que vous avez sélectionné. Votre TPV Toast se souvient du champ que vous avez choisi et l’utilise la prochaine fois que vous ouvrez la recherche client afin de permettre une recherche efficace.

 

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Ce qui apparaît sur un profil client correspondant

Un client correspond à un profil du livre d’livre d'or lorsque son numéro de téléphone et son adresse courriel correspondent tous deux à un profil existant ou lorsque son numéro de téléphone correspond à un profil sans adresse courriel. Lorsque le client que vous recherchez correspond à un profil client dans le livre d’livre d'or, le profil dans vos résultats de recherche comprend :

  • Étiquettes des clients, telles que VIP, étiquettes d’abonnement ou toute étiquette personnalisée créée par votre restaurant
  • Adresse enregistrée, le cas échéant
  • Notes sur le client
  • Commandes passées
  • Sommaire des commandes comprenant : Date de la dernière commande, nombre de commandes, montant total dépensé et dépense moyenne par commande

 

Les clients sans correspondance avec le livre d’livre d'or s’attachent toujours normalement à l’addition. Ils apparaissent avec les coordonnées saisies sur la commande, sans étiquettes, notes ou commandes passées.

 

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Ajouter ou modifier des notes sur les clients sur le TPV

Vous pouvez ajouter ou modifier les notes d’un client à partir de votre TPV Toast lorsque celui-ci possède un profil livre d'or d’or.

  1. Recherchez le client comme décrit ci-dessus, puis ouvrez son profil client.
  2. Sélectionnez l’ic ône de crayon d ans le champ Notes.
  3. Entrez ou révisez la note, puis sélectionnez Enregistrer.

 

Résultat attendu : La note est enregistrée dans le profil du livre d’livre d'or du client et est visible par votre personnel sur le TPV et dans le livre d'or d’or dans Toast Web.

 

Remarque : Les notes ne peuvent être modifiées que pour les clients ayant un profil de livre d’livre d'or Les clients sans correspondance avec le livre d’livre d'or n’ont pas de champ de notes modifiables. Vos clients ne peuvent pas voir les notes que vous laissez sur leur profil. Si vous souhaitez modifier le nom du client ou son numéro de téléphone, sélectionnez le bouton Modifier le client.

 

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Rechercher dans le répertoire des clients

Le répertoire des clients est un mode sur votre TPV Toast qui recherche directement dans le livre d'or d’or, vous permettant de retrouver un client sans avoir à passer de commande.

  1. Sur votre appareil TPV Toast, sélectionnez Activités du gestionnaire > Répertoire des clients.
  2. Sélectionnez le menu déroulant de recherche et choisissez le champ que vous souhaitez rechercher.
  3. Entrez votre texte de recherche et sélectionnez le client parmi les résultats.

 

Résultat attendu : Le profil du client s’ouvre afin que vous puissiez consulter ses étiquettes, notes et commandes passées.

 

Remarque : Le répertoire des clients est en lecture seule. Vous pouvez rechercher et consulter des profils de clients, mais vous ne pouvez pas associer un client à une addition, émettre des crédits ou effectuer d’autres actions depuis ce mode.

 

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Modifier le client sur une addition ouverte

L'action Modifier le client sur une addition ouverte utilise le même écran de recherche client, de sorte que les étiquettes, notes et commandes passées du client apparaissent lorsqu'il y a correspondance avec le livre d'or.

  1. Sur votre appareil TPV Toast, ouvrez l’addition que vous souhaitez modifier.
  2. Sélectionnez le menu de débordement (trois points verticaux).
  3. Sélectionnez Informations sur le client.
  4. Sélectionnez Changer de client.
  5. Recherchez le client et sélectionnez-le parmi les résultats.
  6. Sélectionnez Terminé en haut de l’écran.

 

Résultat attendu : L’addition est mise à jour avec le client que vous avez sélectionné et les informations de son profil apparaissent sur l’écran de recherche.

 

Pour obtenir la liste complète des actions disponibles sur une addition, consultez Gérer les commandes avec le TPV Toast.

 

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Foire aux questions

Pourquoi seuls certains clients ont des étiquettes et des notes?

Seuls certains clients ont des étiquettes et des notes, car elles proviennent du livre d’livre d'or, et elles apparaissent uniquement lorsque le client figurant sur la commande correspond à un profil du livre d’livre d'or Toast correspond au numéro de téléphone et à l’adresse courriel ensemble, ou au numéro de téléphone seul lorsque le profil n’a pas d’adresse courriel. Un client sans profil de livre d'or s’attache normalement à l’addition mais n’a aucune étiquette, note ou commande passée à afficher.

 

Que s’est-il passé avec Rechercher un client sous Activités du gestionnaire?

Recherche client est maintenant appelé crédits client. Le nom a changé, car l’ajustement des crédits clients était la seule action disponible sur cet écran. Sa fonctionnalité n’a pas changé. Pour émettre ou ajuster des crédits, sélectionnez Activités du gestionnaire > Crédits clients et consultez Gérer les crédits clients. Pour parcourir et consulter plutôt les profils des clients, utilisez Répertoire des clients.

 

Pourquoi le TPV demande un numéro de téléphone pour les commandes À emporter ?

Le TPV demande un numéro de téléphone sur les commandes À emporter car les options de service À emporter nécessitent des informations sur le client. Une bannière sur l’écran de recherche des clients le signale. Ce besoin provient des paramètres d ' information du client À emporter que vous pouvez consulter dans Toast Web > À emporter et Livraison > Configuration des commandes > À emporter/Livraison.

 

paramètre d’invite des informations client

Remarque : Les options de service Livraison nécessitent toujours des informations sur le client et Livraison. Cela n’a pas changé et ne peut pas être désactivé.

 

Je peux voir le rapport complet sur mon livre d'or ?

Vous ne pouvez pas voir le rapport complet sur le livre d’livre d'or sur votre TPV. Les rapports sur le livre d’livre d'or, les segments, les filtres, les exportations et la fusion de profils sont tous disponibles dans Toast Web. Le système de point de vente offre la recherche des clients et l'annuaire des clients, qui lit les profils des clients à partir du livre d'or afin que votre personnel puisse voir les étiquettes, les notes et les commandes passées lorsqu'il sert le client.

 

Pourquoi ne vois-je pas le répertoire des clients sous Activités du gestionnaire?

Le répertoire des clients n’apparaît qu’une fois que votre restaurant a reçu la mise à jour et que l’employé connecté à l’appareil a un 3. Autorisation du gestionnaire.

    • Si les activités du gestionnaire ne sont pas visibles du tout : Accordez au moins un poste à l’employé 3. Autorisation du gestionnaire dans Toast Web, puis publiez la modification. Consultez le Guide de référence des autorisations.
    • Si les activités du gestionnaire sont visibles mais que le répertoire des clients n’y figure pas : Votre restaurant n’a pas encore reçu la mise à jour. Il est activé pour les restaurants par étapes et s’allume automatiquement pour vous, vous n’avez donc rien à faire.

 

Pourquoi les commandes les plus récentes d’un client n’apparaissent-elles pas sur son profil?

Les commandes les plus récentes d’un client peuvent ne pas apparaître sur son profil, car l’actualisation des données du livre d’livre d'or peut prendre de 24 à 48 heures. Une commande passée aujourd’hui peut ne pas apparaître dans les commandes passées du client avant le jour suivant.

 

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