Flux de travail pour la recherche de fidélité et l’échange
Dernière mise à jour : 25 mars 2026, 13 h 53
Les nouveaux flux de travail de recherche et d’échange du programme de fidélité vous permettent de mettre à jour la façon dont votre personnel recherche les clients pour accumuler ou échanger leurs récompenses. Ce flux de travail mis à jour vous permet également de rechercher des clients par nom, téléphone ou courriel.
- Recherche de compte fidélité sur le TPV
- Échange de récompenses d’anniversaire
- Plusieurs comptes de récompenses sur une seule commande
- Annuler les récompenses
- Limites d’échange de points de fidélité
- Ressources complémentaires
Recherche de compte fidélité sur le TPV
Des mises à jour récentes du programme de fidélité ont amélioré certains flux de travail au sein du module de fidélité, ainsi que des mises à jour de fonctionnalités pour améliorer l’expérience de fidélité globale. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les différentes modifications apportées au module!
Configurer la recherche de compte fidélité
- Accédez à Marketing dans Toast Web.
- Sélectionnez Fidélité > Fidélité > Paramètres.
- Accédez à l’onglet Canaux. Si la recherche est désactivée, les clients doivent présenter une carte de récompenses physique ou saisir le numéro de compte de récompenses pour gagner ou utiliser des points de fidélité. Si la recherche est activée, les employés peuvent rechercher leur compte de fidélité par courriel, téléphone ou nom.
Flux de travail de recherche : Écran de commande
Nous avons simplifié encore plus l’obtention de vos récompenses! Vous pouvez maintenant consulter votre compte de fidélité directement sur l’écran de commande ainsi que sur l’écran de paiement. Cela signifie un accès plus rapide à vos points et une expérience plus fluide à chaque visite.
Sélectionnez le bouton Récompenses sur l’écran Commander, puis Recherchez un client. Vous pouvez rechercher des clients par courriel, téléphone, nom, numéro de compte ou par balayage.
Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que lorsque la carte a été initialement liée au compte.
Flux de travail de recherche : Écran des paiements
Nous avons apporté quelques changements à la façon dont les récompenses de fidélité sont gérées afin de les aligner sur les normes du secteur et de simplifier le processus de paiement.
Principales modifications :
- Chèques divisés pour plusieurs comptes : Pour que chaque client puisse correctement échanger des récompenses sur son compte, veuillez diviser les additions au lieu des paiements.
- Points non réclamés Accéder au dernier compte : Si une addition n’est pas divisée pour plusieurs clients, chaque client peut toujours gagner des points sur son paiement par recherche ou par carte de crédit liée. Cependant, tout point non réclamé sur cette addition sera crédité sur le dernier compte de fidélité associé à l’addition.
- Exemple : Si les clients A, B et C reçoivent une addition de 15 $ et que le client A paie 5 $ avec son compte de fidélité, que le client B paie 7 $ avec son compte de fidélité et que le client C paie 3 $ sans compte de fidélité, le client B recevra les 3 $ de récompenses non réclamés.
- Un échange par addition non fractionnée : Si l’addition n’est pas divisée, un seul client peut échanger sa récompense, peu importe les cartes de crédit liées ou les recherches effectuées.
- Annulation des récompenses : Pour annuler une récompense échangée, vous devez annuler la totalité de l’addition, pas seulement le paiement.
Sur l’écran Paiement, sélectionnez le bouton Récompenses en bas. Vous pouvez rechercher des clients par courriel, téléphone, nom ou numéro de compte.
Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que lorsque la carte a été initialement liée au compte.
Écrans de boîte de dialogue d’échange mis à jour
Maintenant, si vous recherchez un client, vous pouvez facilement passer à un autre sans recommencer.
Par le biais d’un compte de carte de crédit lié :
Bouton Carte-cadeau pour les récompenses
Appuyez toujours sur le bouton Récompenses de l’écran de paiement pour échanger vos récompenses de fidélité.
Remarque : Évitez d’utiliser le bouton Carte-cadeau pour les récompenses. Utiliser le mauvais bouton entraînera des problèmes et empêchera l’utilisation de vos récompenses.
Échange de récompenses d’anniversaire
Lorsqu’un compte de récompenses est ajouté via l’écran de recherche, les récompenses d’anniversaire seront automatiquement appliquées à l’addition du client. Lorsque le compte de récompenses est ajouté par carte de crédit liée, une invite demandera au client s’il souhaite échanger sa récompense d’anniversaire. Pour plus d’informations sur les récompenses d’anniversaire, consultez Gérer les récompenses d’anniversaire du Programme de fidélité de Toast dans le Centre de soutien.
- Lorsque la récompense d’anniversaire des clients est disponible, ils recevront un courriel comme auparavant. Il sera maintenant mis en évidence qu’ils peuvent maintenant échanger la récompense d’anniversaire par l’entremise des commandes en ligne.
- Lorsque le client procède au paiement lors du paiement en ligne, il recevra sa récompense d’anniversaire à échanger dans la section Récompenses, où il pourra appliquer sa récompense d’anniversaire conjointement avec sa récompense de fidélité standard (s’il a une récompense de fidélité)
- Les récompenses d’anniversaire seront maintenant incluses dans l’exclusion des articles du menu du programme de récompenses.
- Les clients pourront désormais échanger leurs récompenses d ' anniversaire par l ' intermédiaire du Kiosque.
Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que lorsque la carte a été initialement liée au compte.
Plusieurs comptes de récompenses sur une seule de commande
L’addition doit être divisée avant le paiement afin d’échanger les récompenses sur plusieurs comptes. Si l’addition n’est pas divisée pour accueillir plusieurs clients, chaque client peut toujours échanger le paiement via la recherche ou une carte de crédit liée. Cependant, tout point non réclamé sur l’addition sera versé au dernier compte de récompenses associé. Par exemple :
- Les clients A, B et C reçoivent une addition de 15 $. L’employé divise le paiement,
- Le client A paie 5 $ et associe son compte de fidélité
- Le client B paie 7 $ et associe son compte de fidélité
- Le client C paie 3 $ sans compte de fidélité
- Le client B gagnera les 3 $ supplémentaires en récompenses
| Si l’addition n’est pas divisée, un seul client peut échanger sa ou ses récompenses. |
Récompenses annulées
Pour annuler correctement les échanges de récompenses, annulez l’addition ou le rabais spécifique afin de garantir que les récompenses sont retournées au client. Pour une mise à jour sur l’annulation des additions, consultez Annuler les articles, les paiements et les additions.
Limites d’échange de points de fidélité
La nouvelle fonction Limites d’échange vous permet de définir le nombre maximal de points qu’un client peut échanger en une seule commande, offrant ainsi des règles plus personnalisées pour le programme de fidélité.
- Dans Toast Web, allez à Marketing > Fidélité > Paramètres.
- Sélectionnez le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit.
- Faites défiler jusqu’à la tuile Récompenses et sélectionnez Paramètres avancés en bas.
- Tout d’abord, basculez la limite d’échange sur Activé.
- Sélectionnez ensuite le crayon de modification sous Personnaliser. Définissez le nombre de points que vous souhaitez limiter l’échange d’un client en une seule commande.
Un client peut utiliser une partie de ses récompenses et conserver le reste pour une autre période. Par exemple, si vous fixez votre limite de sorte que les clients ne puissent utiliser que 5 $ de récompenses en une seule commande et que la commande de votre client est de 3 $ seulement, il n’utilisera que 3 $ de ses récompenses. Les 2 $ restants seront enregistrés dans leur compte.
Remarque :
- L’utilisation du bouton Publier maintenant dans la page Cartes-cadeaux, fidélité ou Données sur les clients publiera uniquement les modifications apportées à l’emplacement auquel l’utilisateur est actuellement connecté.
- Pour publier dans tous les emplacements, les utilisateurs doivent accéder à Configuration de publication.
Ressources supplémentaires pour le Programme de fidélité de Toast
- Premiers pas avec le Programme de fidélité de Toast
- Obtenir de l’aide pour l’inscription des clients au Programme de fidélité de Toast
- Programme de fidélité de Toast