Flux de travail de recherche et d'échange du Programme de fidélité de Toast

La recherche du Programme de fidélité de Toast permet à votre personnel de trouver le compte de récompenses d'un client par nom, téléphone, courriel, numéro de compte, balayage de carte ou numérisation, afin que les clients puissent accumuler et échanger des récompenses rapidement. Cet article couvre l'activation de la recherche, les flux de travail de recherche et d'échange sur les écrans Commande et Paiement, l'échange de récompenses d'anniversaire, la définition des limites d'échange, l'annulation de récompenses et la résolution de la raison la plus courante pour laquelle une récompense s'échange pour 0 $.

Dans cet article :

Avant de contacter le service à la clientèle
Configurer la recherche de compte de fidélité
Rechercher un client sur l'écran Commande
Rechercher un client sur l'écran Paiement
Utilisez le bouton Récompenses, et non le bouton Carte-cadeau
Passer d'un client à l'autre pendant l'échange
Échanger des récompenses d'anniversaire
Échanger des récompenses de plusieurs comptes sur une même commande
Définir des limites d'échange de fidélité
Annuler une récompense échangée
Corriger une récompense qui s'échange pour 0 $
Articles connexes

Avant de contacter le service à la clientèle

La plupart des problèmes d'échange de fidélité sont causés par des paramètres que vous pouvez corriger vous-même, et le plus courant — une récompense qui s'échange pour 0 $ — est presque toujours un article de menu qui n'est pas configuré pour être escomptable. Parcourez Corriger une récompense qui s'échange pour 0 $ ci-dessous avant de nous contacter.

Communiquez avec le service à la clientèle de Toast uniquement lorsque le problème nécessite une correction au niveau du compte que vous ne pouvez pas effectuer vous-même, comme des points qui ne sont toujours pas déduits après avoir confirmé que l'article est admissible à un rabais et resynchronisé vos appareils, un solde qui nécessite un ajustement manuel alors que vous n'avez pas les autorisations requises, ou des récompenses qui continuent de s'appliquer après que vous avez entièrement désactivé votre programme.

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Configurer la recherche de compte de fidélité

La recherche contrôle si votre personnel peut chercher le compte de récompenses d'un client. Si la recherche est désactivée, les clients doivent présenter une carte de récompenses physique ou saisir le numéro de compte de récompenses pour accumuler ou échanger des points. Si la recherche est activée, les employés peuvent effectuer une recherche par courriel, téléphone ou nom.

Dans Toast Web, accédez à Marketing > Fidélité > Paramètres de fidélité.
Sélectionnez l'onglet Canaux.
Activez Recherche.

Remarque : Les fonctions de recherche de client sont inaccessibles lorsque le programme de fidélité est désactivé. Afin de réactiver la fidélité, votre programme doit avoir au moins une récompense configurée avant de pouvoir être remis en marche.

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Rechercher un client sur l'écran de commande

Vous pouvez rechercher un compte de fidélité sur l'écran de commande afin que les points et les récompenses soient prêts avant le paiement.

Sur l'écran de commande, sélectionnez le bouton Récompenses.
Sélectionnez Rechercher un client.
Effectuez une recherche par courriel, téléphone, nom, numéro de compte ou numérisation.

Remarque : Lors de la recherche d'un compte de fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première association de la carte au compte.

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Recherchez un client sur l'écran de paiement

Vous pouvez également rechercher un compte de fidélité au moment du paiement.

Sur l'écran de paiement, sélectionnez le bouton Récompenses au bas de l'écran.
Recherchez par courriel, téléphone, nom ou numéro de compte.

Remarque : Lors de la recherche d'un compte de fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première association de la carte au compte.

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Utilisez le bouton Récompenses, pas le bouton Carte-cadeau

Utilisez toujours le bouton Récompenses sur l'écran de paiement pour échanger des récompenses de fidélité. L'utilisation du bouton Carte-cadeau empêchera la récompense de s'appliquer correctement. Les cartes-cadeaux et la fidélité sont stockées sur la même carte, il est donc facile de sélectionner le mauvais bouton — confirmez que vous avez sélectionné Récompenses avant d'effectuer l'échange.

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Changer de client pendant l'échange

Si vous recherchez un client et avez besoin d'un autre compte, vous pouvez passer à un autre client à partir de la boîte de dialogue d'échange sans recommencer la recherche. Vous pouvez associer un compte par une recherche ou par la carte de crédit liée du client.

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Échanger des récompenses d'anniversaire

Lorsque vous ajoutez un compte de récompenses par une recherche, une récompense d'anniversaire disponible s'applique automatiquement à l'addition du client. Lorsque le compte est ajouté par une carte de crédit liée, une invite demande au client s'il souhaite échanger sa récompense d'anniversaire. Si le client a également une récompense de fidélité standard disponible, l'invite lui permet d'appliquer les deux.

Les clients peuvent échanger une récompense d'anniversaire par la commande en ligne et le Kiosque en plus de Sur place au point de vente. Lorsqu'une récompense d'anniversaire est disponible, le client reçoit un courriel indiquant qu'il peut l'échanger par la commande en ligne. Les récompenses d'anniversaire sont incluses dans l'exclusion d'articles du menu du programme de récompenses.

Pour en savoir plus sur la configuration des récompenses d'anniversaire, consultez Gérer les récompenses d'anniversaire pour le Programme de fidélité de Toast.

Remarque : Lors de la recherche d'un compte de fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première association de la carte au compte.

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Échanger des récompenses sur plusieurs comptes pour une même commande

Pour échanger des récompenses sur plus d'un compte de fidélité pour la même commande, divisez l'addition avant le paiement. La division de l'addition donne à chaque client sa propre addition, de sorte que chaque récompense s'applique correctement.

Si l'addition n'est pas divisée, chaque client peut tout de même associer son compte par recherche ou par carte de crédit liée, mais deux limites s'appliquent :

Un seul client peut échanger une récompense sur une addition non divisée, peu importe les cartes de crédit liées ou les recherches effectuées.
Tous les points non réclamés sur l'addition sont crédités au dernier compte de fidélité qui y est associé. Par exemple, sur une addition de 15 $ où le client A paie 5 $ avec son compte de fidélité, le client B paie 7 $ avec son compte de fidélité et le client C paie 3 $ sans compte de fidélité, le client B reçoit les 3 $ non réclamés en récompenses.

Remarque : Si une addition a été divisée mais qu'un seul client a reçu des points de récompense, les points ne peuvent pas être transférés directement entre les comptes. Vous pouvez ajouter manuellement les points manquants au compte du deuxième client et les déduire de celui du premier. Consultez la FAQ sur le Programme de fidélité de Toast pour connaître les étapes d'ajustement du solde.

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Définir les limites d'échange de récompenses

Le montant de réduction maximal pour cette récompense, indépendamment des modificateurs ou des tailles sélectionnés par le client.

Dans Toast Web, accédez à Marketing > Fidélité > Paramètres de fidélité.
Faites défiler jusqu'à la tuile Récompenses, localisez la récompense et sélectionnez Modifier.
Ajoutez ou mettez à jour le montant limite de la récompense.
Sélectionnez Enregistrer.

Cette limite s'applique aux récompenses sur articles pour éviter de couvrir les augmentations de coûts liées aux modificateurs ou à la tarification par taille — elle ne crée pas de crédit partiel. Si votre programme utilise encore une récompense progressive (remise en argent) plus ancienne, un client peut utiliser une partie de ses récompenses disponibles et conserver le reste; par exemple, si vous limitez l'échange à 5 $ pour une seule commande et que la commande d'un client est de 3 $, le client n'utilisera que 3 $ de ses récompenses, et les 2 $ restants demeureront dans son compte. Les récompenses en argent fixes et les récompenses sur articles s'échangent en une seule récompense à leur niveau de point défini — il n'y a aucun solde restant.

Remarque : L'utilisation de Publier maintenant sur la page Cartes-cadeaux, Fidélisation ou Données des clients ne publie les modifications que pour l'emplacement auquel vous êtes actuellement connecté. Pour publier vers tous les emplacements, accédez à Configuration de la publication.

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Annuler une récompense échangée

Pour annuler une récompense échangée, annulez l'addition complète ou la remise spécifique afin que les récompenses soient retournées au client. L'annulation du paiement seulement ne retourne pas la récompense. Pour un rappel sur l'annulation, consultez Annuler des articles, des paiements et des additions .

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Corriger une récompense qui s'échange pour 0 $

Si la récompense d'un client semble disponible mais s'échange pour 0 $ — laissant un solde impayé sur l'addition après que vous ayez sélectionné Échanger — la cause est presque toujours que l'article faisant l'objet de la remise n'est pas admissible. Effectuez les vérifications suivantes :

Dans Toast Web, confirmez que l'article est réglé sur Peut faire l'objet d'une remise? Oui dans les propriétés avancées de l'article.
Confirmez que l'article n'est pas exclu de votre programme de récompenses sous Marketing > Fidélisation > Paramètres de fidélisation, dans la configuration des articles admissibles aux récompenses.
Publiez vos modifications à chaque emplacement.
Ouvrez une nouvelle addition et effectuez l'échange à nouveau. Les additions existantes conservent la configuration avec laquelle elles ont été ouvertes; la modification ne s'applique donc qu'aux nouvelles additions.

Si la récompense est toujours échangée pour 0 $ après que l'article soit devenu admissible à une remise et que vous ayez ouvert une nouvelle addition, resynchronisez vos appareils et réessayez une fois de plus. Si cela échoue toujours, communiquez avec le service à la clientèle de Toast.

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