Flux de travail pour la recherche et l’échange de points de fidélité

La recherche du Programme de fidélité de Toast permet à votre personnel de trouver le compte de récompenses d’un client par nom, téléphone, courriel, numéro de compte, glissement de carte ou balayage, afin que les clients puissent accumuler et échanger des récompenses rapidement. Cet article traite de l’activation de la recherche, des flux de travail de recherche et d’échange sur les écrans de commande et de paiement, de l’échange de récompenses d’anniversaire, de la fixation des limites d’échange, de l’annulation des récompenses et de la correction de la raison la plus courante pour laquelle une récompense est échangée contre 0 $.

Dans cet article :

Avant de contacter le service à la clientèle
Configurer la recherche de compte de fidélité
Rechercher un client sur l’écran de commande
Rechercher un client sur l’écran de paiement
Utilisez le bouton Récompenses, pas le bouton Carte-cadeau
Passer d’un client à l’autre lors de l’échange
Échanger les récompenses d’anniversaire
Échanger des récompenses sur plusieurs comptes sur une seule commande
Définir les limites d’échange du programme de fidélité
Annuler une récompense échangée
Réparer une récompense échangée contre 0 $
Articles connexes

Avant de contacter le service à la clientèle

La plupart des problèmes d’échange du programme de fidélité sont causés par des paramètres que vous pouvez corriger vous-même, et le plus courant — une récompense qui s’échange contre 0 $ — est presque toujours un article de menu qui n’est pas configuré pour être à rabais. Travaillez avec Fixer une récompense échangeable pour 0 $ ci-dessous avant de tendre la main.

Contactez le service à la clientèle de Toast uniquement lorsque le problème nécessite une correction au niveau du compte que vous ne pouvez pas effectuer vous-même, par exemple des points qui ne se déduiront toujours pas après avoir confirmé que l’article est remboursable et resynchronisé vos appareils, un solde qui doit être ajusté manuellement et que vous n’avez pas les autorisations requises, ou des récompenses qui continuent de s’appliquer après avoir désactivé complètement votre programme.

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Configurer la recherche de compte de fidélité

La recherche contrôle si votre personnel peut rechercher le compte de récompenses d’un client. Si la recherche est désactivée, les clients doivent présenter une carte de récompenses physique ou saisir le numéro de compte de récompenses pour accumuler ou échanger des points. Si la recherche est activée, les employés peuvent effectuer une recherche par courriel, téléphone ou nom.

Dans Toast Web, allez à Marketing > Fidélité > Paramètres.
Sélectionnez le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez l’onglet Canaux.
Activer la recherche.

Remarque : Les fonctions de recherche de clients sont inaccessibles lorsque le programme de fidélité est désactivé. Pour réactiver la fidélité, votre programme doit avoir au moins une récompense configurée avant de pouvoir être réactivé.

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Rechercher un client sur l’écran de commande

Vous pouvez rechercher un compte de fidélité sur l’écran de commande afin que les points et les récompenses soient prêts avant le paiement.

Sur l’écran de commande, sélectionnez le bouton Récompenses.
Sélectionnez Rechercher un client.
Recherchez par courriel, téléphone, nom, numéro de compte ou scannez.

Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première connexion de la carte au compte.

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Rechercher un client sur l’écran de paiement

Vous pouvez également rechercher un compte de fidélité lors du paiement.

Sur l’écran de paiement, sélectionnez le bouton Récompenses au bas.
Rechercher par courriel, téléphone, nom ou numéro de compte.

Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première connexion de la carte au compte.

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Utilisez le bouton Récompenses, pas le bouton Carte-cadeau

Utilisez toujours le bouton Récompenses sur l’écran de paiement pour échanger des récompenses de fidélité. L’utilisation du bouton Carte-cadeau empêchera la récompense de s’appliquer correctement. Les cartes-cadeaux et le programme de fidélité sont stockés sur la même carte, il est donc facile de sélectionner le mauvais bouton — confirmez que vous avez sélectionné les récompenses avant d’échanger.

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Basculer entre les clients lors de l’échange

Si vous recherchez un client et que vous avez besoin d’un autre compte, vous pouvez passer à un autre client à partir de la boîte de dialogue d’échange sans recommencer la recherche. Vous pouvez associer un compte par l’entremise de la recherche ou de la carte de crédit liée au client.

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Échanger les récompenses d’anniversaire

Lorsque vous ajoutez un compte de récompenses par l’entremise de la recherche, une récompense d’anniversaire disponible s’applique automatiquement à l’addition du client. Lorsque le compte est ajouté par une carte de crédit liée, une invite demande au client s’il souhaite échanger sa récompense d’anniversaire. Si le client dispose également d’une récompense de fidélité standard, l’invite lui permet d’appliquer les deux.

Les clients peuvent échanger une récompense d’anniversaire par l’entremise des commandes en ligne et Kiosque, ainsi que Sur place au TPV. Lorsqu’une récompense d’anniversaire est disponible, le client reçoit un courriel lui indiquant qu’il peut l’échanger par le biais de la commande en ligne. Les récompenses d’anniversaire sont incluses dans l’exclusion des articles du menu du programme de récompenses.

Pour plus d’informations sur la configuration des récompenses d’anniversaire, consultez Gérer les récompenses d’anniversaire du Programme de fidélité de Toast.

Remarque : Lorsque vous recherchez la fidélité avec une carte physique, utilisez la même méthode que celle utilisée lors de la première connexion de la carte au compte.

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Échanger des récompenses sur plusieurs comptes sur une seule commande

Pour échanger des récompenses sur plusieurs comptes de fidélité sur la même commande, divisez l’addition avant le paiement. Le partage de l’addition donne à chaque client sa propre addition, de sorte que chaque récompense s’applique correctement.

Si l’addition n’est pas divisée, chaque client peut toujours joindre son compte par l’entremise de la recherche ou d’une carte de crédit liée, mais deux limites s’appliquent :

Un seul client peut échanger une récompense sur une addition non fractionnée, peu importe les cartes de crédit liées ou les recherches.
Tout point non réclamé sur l’addition est crédité sur le dernier compte de fidélité qui y est associé. Par exemple, sur une addition de 15 $ où le client A paie 5 $ avec son compte de fidélité, le client B paie 7 $ avec son compte de fidélité et le client C paie 3 $ sans compte de fidélité, le client B reçoit les 3 $ de récompenses non réclamés.

Remarque : Si une addition a été divisée mais qu’un seul client a reçu des points de récompense, les points ne peuvent pas être transférés directement entre les comptes. Vous pouvez ajouter manuellement les points manquants au compte du deuxième client et les déduire du premier. Voir la FAQ du Programme de fidélité de Toast pour les étapes d’ajustement du solde.

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Définir les limites d’échange du programme de fidélité

Montant maximal du rabais pour cette récompense, quels que soient les modificateurs ou les tailles sélectionnés par le client.

Dans Toast Web, allez à Marketing > Fidélité > Parettingsamètres de fidélité.
Faites défiler jusqu’à la vignette Récompenses, localisez la récompense et sélectionnez Modifier.
Ajouter ou mettre à jour le montant limite d’échange.
Une fois terminé, sélectionnez Appliquer les modifications.
Enregistrez et publiez vos modifications.

Un client peut utiliser une partie de ses récompenses disponibles et économiser le reste. Par exemple, si vous limitez l’échange à 5 $ en une seule commande et que la commande d’un client est de 3 $, le client n’utilisera que 3 $ de ses récompenses. Les 2 $ restants restent sur leur compte.

Remarque : Utiliser Publier maintenant sur la page Cartes-cadeaux, Programme de fidélité ou Données client publie les modifications uniquement pour l’emplacement auquel vous êtes actuellement connecté. Pour publier dans tous les emplacements, accédez à Configuration de publication.

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Annuler une récompense échangée

Pour annuler une récompense échangée, annulez la totalité de l’addition ou du rabais spécifique afin que les récompenses soient retournées au client. L’annulation uniquement du paiement ne retourne pas la récompense. Pour une mise à jour sur l’annulation, consultez Annuler les articles, les paiements et les additions .

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Réparer une récompense échangée contre 0 $

Si la récompense d’un client semble disponible mais s’échange contre 0 $ — laissant un solde ouvert sur l’addition après avoir sélectionné Échanger — la cause en est presque toujours que l’article faisant l’objet du rabais n’est pas admissible. Travaillez avec ces additions :

Dans Toast Web, confirmez que l’article est réglé sur Peut faire l’objet d’un rabais? Oui dans les propriétés avancées de l’article.
Confirmez que l’article n’est pas exclu de votre programme de récompenses sous Marketing > Fidélité > Paramètres, dans la configuration des articles admissibles aux récompenses.
Publiez vos modifications à chaque emplacement.
Commencez une nouvelle addition et échangez de nouveau. Les additions existantes conservent la configuration avec laquelle elles ont été ouvertes; la modification ne s’applique donc qu’aux nouvelles additions.

Si la récompense est encore échangée pour 0 $ après que l’article est rabaissable et que vous avez commencé une nouvelle addition, resynchronisez vos appareils et réessayez. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle de Toast.

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