Configurer les catégories de ventes

Dernière mise à jour : 27 sept. 2026, 14 h 04

Les catégories de ventes vous aident à ventiler vos données de ventes. Apprenez comment créer des catégories de ventes et les affecter à vos menus.

Dans cet article :

Aperçu des catégories de ventes

Les catégories de ventes servent à ventiler vos ventes selon les catégories de vos articles. Voici des exemples courants de catégories de ventes : nourriture, boissons sans alcool, spiritueux, vin, bière, vente au détail, etc. Une fois ces catégories créées et appliquées à vos articles, les rapports Sommaire des ventes et PMIX fourniront une ventilation basée sur les ventes effectuées par catégorie. Si vous ne voyez pas les catégories de ventes dans vos rapports de ventes, vérifiez vos paramètres de rapport pour vous assurer que la colonne des catégories de ventes est visible.

 

Une attribution efficace des catégories de ventes garantit des données financières et opérationnelles précises, ce qui facilite la prise de décision et simplifie les opérations.

 

Remarque : Vous ne pouvez attribuer qu'une seule catégorie de ventes à chaque article.

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Créer de nouvelles catégories de ventes

Pour créer de nouvelles catégories de ventes pour vos articles de menu, suivez ces étapes :

  1. Dans Toast Web, accédez à Menus > Paramètres > Catégories de ventes.
  2. À l'écran suivant, sélectionnez + Ajouter pour créer autant de catégories de ventes que nécessaire. Vous pouvez ajouter une description pour clarifier la différence entre elles.
  3. Enregistrer vos modifications.

 

Vous pouvez sélectionner Commander au bas de la page pour réorganiser vos catégories de ventes au besoin.


Maintenant que les catégories ont été créées, vous devrez les appliquer au menu afin que les ventes futures commencent à être enregistrées dans leur catégorie.

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Attribuer des catégories de ventes à vos articles de menu

Remarque : Les données de ventes précédentes ne seront pas automatiquement mises à jour de manière rétroactive avec les catégories de ventes. Le Service à la clientèle peut aider à mettre à jour les données historiques des catégories de ventes pour les deux dernières semaines. Fournissez des détails tels que la plage de dates, les emplacements spécifiques et les articles nécessitant des mises à jour.

 

Pour attribuer des catégories de ventes à vos menus et articles, suivez ces étapes :

  1. Dans Toast Web, accédez à Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées.
  2. Ouvrez le menu déroulant Afficher/Masquer et, sous Rapports, sélectionnez Catégorie de ventes.

    menu déroulant afficher/masquer développé avec catégorie de ventes en surbrillance
     
  3. Attribuez une catégorie de ventes à tous les articles de menu. Vous pouvez le faire au niveau du menu, du groupe de menus ou de l'article en utilisant les flèches pour développer votre liste de menus au besoin.
  4. Enregistrer et publier vos modifications.


Une fois attribuées, les ventes futures de chacun de ces menus seront ventilées par catégorie dans votre Sommaire des ventes. Cela n'affecte pas ni ne catégorise les ventes antérieures à l'apport de ces modifications.

Remarque : Les articles et les modificateurs sont comptabilisés dans la catégorie de ventes de leur menu parent, sauf indication contraire dans les Propriétés avancées.


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Attribuez des catégories de vente à vos articles de détail

Une fois que vous avez créé des catégories de vente, vous pouvez les attribuer à votre inventaire dans le catalogue d'articles. Nous recommandons d'attribuer les catégories de vente au niveau du groupe de catégories ou de la catégorie dans la mesure du possible. De cette façon, tous les articles du groupe hériteront de la même catégorie de vente et vous n'aurez pas à les attribuer individuellement.

 

  1. Dans Toast Web, accédez à Détail > Gestion des articles > Catalogue d'articles.
  2. Sélectionnez le nom d'un article pour ouvrir la page des détails de l'article. Faites défiler jusqu'à la section Rapports.
  3. Pour attribuer une catégorie de vente à un groupe de catégories, une catégorie ou une sous-catégorie, assurez-vous que le commutateur Hériter des paramètres est en position activé.
    1. Sinon, si vous souhaitez que cet article spécifique ait une catégorie de vente différente du reste du groupe auquel il appartient, vous pouvez désactiver le commutateur Hériter des paramètres puis sélectionner la catégorie de vente souhaitée pour cet article spécifique.
  4. Sélectionnez l'icône d'engrenage pour configurer les catégories de vente au niveau parent.
  5. Sélectionnez la catégorie de vente souhaitée dans le menu déroulant pour les niveaux groupe de catégories, catégorie et sous-catégorie au besoin.
  6. Enregistrez vos modifications.
  7. Répétez les étapes 2 à 6 pour tout article appartenant à un groupe de catégories ou une catégorie différent, ou pour tout article ayant une catégorie de vente unique.


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Identifiez les articles sans catégorie de vente attribuée

Vous voulez voir rapidement quels articles n'ont aucune catégorie de vente associée? Suivez ces étapes pour trouver les articles qui n'ont pas de catégorie de vente, puis utilisez les étapes de Attribuer des catégories de vente à vos articles de menu / Attribuer des catégories de vente à vos articles de détail pour ajouter la catégorie appropriée à chaque article.

  1. Accédez à Rapports > Menus > Mélange de produits. Si vous voyez une bannière en haut de la page, assurez-vous de passer à la nouvelle version du rapport PMIX.
  2. Sélectionnez Plus de filtres en haut du rapport.
  3. Ouvrez le menu déroulant Catégories de vente et cochez l'option Aucune catégorie de vente.
  4. Sélectionnez Appliquer les filtres.
  5. Le rapport PMIX s'actualisera pour vous montrer tous les articles auxquels aucune catégorie de ventes n'est affectée. Suivez les étapes dans Affecter des catégories de ventes à vos articles de menu / Affecter des catégories de ventes à vos articles de vente au détail pour affecter une catégorie de ventes à chacun de ces articles.

 

Remarque : Les articles peuvent encore apparaître comme non catégorisés s'ils appartiennent à des menus archivés. Pour résoudre ce problème :

  1. Localisez les menus archivés et restaurez-les/désarchivez-les (Utiliser la base de données des articles pour afficher et gérer les menus).
  2. Affectez des catégories de ventes aux articles contenus dans ces menus.
  3. Réarchivez les menus après avoir affecté la catégorie de ventes appropriée.


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