xtraCHEF : Créer et modifier des catégories d'achat
Dernière mise à jour : 8 avr. 2026, 10 h 05
Les catégories aident à suivre où vous dépensez votre argent à un niveau plus granulaire que les codes GL. Apprenez à créer et à modifier des catégories d'achat.
Vue d'ensemble des catégories d'achat
Dans xtraCHEF, les catégories d'achat vous permettent de décomposer davantage les codes du grand livre (GL) en groupes plus spécifiques. Les catégories d'achat n'affectent pas vos extractions comptables, mais elles permettent d'ajouter des couches supplémentaires d'informations dans bon nombre de nos fonctionnalités d'analyse et de reporting.
Cette vidéo de 4 minutes vous guide à travers la création et la modification de catégories d'achat dans xtraCHEF. Elle met également en évidence les informations qui deviennent disponibles pour vous à la suite de la création d'un système de catégories d'achat au sein de vos codes GL.
Créer des catégories d'achat
Sélectionnez le bouton ci-dessous pour un guide intégré à la création de catégories d'achat dans xtraCHEF. Vous devez être connecté à xtraCHEF pour voir ce guide.
Apprendre à créer des catégories d'achat
Pour créer une nouvelle catégorie d'achat, sélectionnez le roue dentéeicône dans le coin supérieur droit et choisissez Catégories d'achat. Vous pouvez déjà voir plusieurs catégories d'achat ici, car xtraCHEF fournit aux nouveaux utilisateurs un ensemble de catégories par défaut. Sur cette page, sélectionnez le bouton + Ajouter une catégorie en haut.
Nommez cette nouvelle catégorie d'achat et sélectionnez le Mapping de code GL et Mapping de groupe COGS que vous souhaitez que la catégorie d'achat découle. Sélectionnez Inclure pour COGS si vous souhaitez mapper vos Groupes COGS aux achats. Visitez xtraCHEF : Mapping COGS pour en savoir plus sur le mapping COGS. Enfin, sélectionnez +Ajouter pour valider votre nouvelle catégorie d'achat.
Modifier les catégories d'achat
Sélectionnez le roue dentéeicône dans le coin supérieur droit de xtraCHEF et choisissez Catégories d'achat. Pour modifier une catégorie d'achat, sélectionnez sa case à cocher puis sélectionnez le bouton Modifier la catégorie.
Ici, vous pouvez apporter des modifications au Mapping de groupe COGS ou au Mapping de code GL associé à la catégorie d'achat. Supprimez le mapping de groupe COGS en sélectionnant le menu déroulant, en choisissant Sélectionner, et en décochant la case pour Inclure pour COGS. Vous pouvez également rendre une catégorie d'achat active inactive en désélectionnant la case Active. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé et vos modifications prendront effet immédiatement.
Désactiver/Activer les catégories d'achat
Si vous souhaitez désactiver ou activer des catégories d'achat, vous pouvez le faire individuellement ou en masse. Naviguez vers le icône de roue dentée> Catégories d'achat. Sélectionnez maintenant la case à cocher pour chaque catégorie d'achat que vous souhaitez gérer. Ensuite, sélectionnez Action >Désactiver la catégorie.
Par défaut, les catégories d'achat inactives n'apparaissent pas sur cette page à moins que Inclure les catégories inactives ne soit sélectionné. Une fois ce filtre activé, suivez les étapes ci-dessus pour sélectionner la case à cocher de la catégorie d'achat et naviguez vers Action > Activer la catégorie. Remarque : Les catégories d'achat inactives peuvent toujours être consultées, mais les articles ne peuvent plus être assignés.
Modifier les catégories d'achat
Vous pouvez facilement mettre à jour plusieurs catégories d'achat à la fois. Tout d'abord, sélectionnez la case à cocher pour chaque catégorie d'achat que vous souhaitez inclure. Ensuite, sélectionnez Action et choisissez soit Modifier le mappage COGS ou Modifier le mappage du code GL. Une fois que vous avez sélectionné votre groupe COGS ou code GL prévu, sélectionnez Enregistrer.