xtraCHEF : Créer et modifier des catégories d’achat
Dernière mise à jour : 20 août 2026, 11 h 50
Les catégories permettent de suivre où vous dépensez votre argent à un niveau plus granulaire que les codes GLG. Apprenez à créer et à modifier des catégories d’achat.
Aperçu des catégories d’achat
Dans xtraCHEF, les catégories d’achat vous permettent de diviser les codes du Grand livre général (GLG) en groupes plus spécifiques. Les catégories d’achat n’affectent pas vos extractions comptables, mais elles permettent d’obtenir des informations supplémentaires sur la plupart de nos fonctionnalités d’analyse et de rapports.
Cette vidéo de 4 minutes vous explique comment créer et modifier des catégories d’achat dans xtraCHEF. Il met également en évidence les informations qui deviennent disponibles à la suite de la création d’un système de catégories d’achat dans vos codes GLG.
Remarque : Acheter des catégories est l’écran des catégories dans xtraCHEF — il n’y a pas d’entrée de catégories distincte sous l’icône d’engrenage. Si la seule option que vous voyez est Catégories d’achat, vous êtes au bon endroit. Dans cet article et dans le produit, des boutons tels que + Ajouter catégorie, Modifier catégorie, Désactiver catégorie et Activer catégorie agissent tous sur vos catégories d’achat.
Créer des catégories d’achat
Sélectionnez le bouton ci-dessous pour obtenir un guide sur le produit afin de créer des catégories d’achat dans xtraCHEF. Vous devez être connecté à xtraCHEF pour voir ce guide.
Apprendre à créer des catégories d’achat
Remarque : Si l’icône d’engrenage est grisée, n’est pas cliquable ou n’affiche pas du tout les catégories d’achat, il s’agit d’un problème d’accès plutôt que de navigation. L’accès à xtraCHEF est accordé séparément de vos droits d’administrateur Toast Web, donc être administrateur ou propriétaire dans Toast Web n’accorde pas en soi l’accès administrateur à xtraCHEF. Un administrateur de locataire xtraCHEF existant peut accorder l’accès sous icône d’engrenage > Utilisateurs. Si vous n’avez encore personne ayant cet accès, essayez ces étapes dans l’ordre :
- Connectez-vous directement sur app.xtrachef.com dans une nouvelle fenêtre du navigateur, ou dans une fenêtre privée/incognito.
- Videz le cache et les témoins de votre navigateur, puis connectez-vous de nouveau.
- Demandez à un autre administrateur de locataire xtraCHEF de votre entreprise de confirmer votre rôle d’utilisateur xtraCHEF.
Pour créer une nouvelle catégorie d’achat, sélectionnez l’icône, en haut à droite, et choisissez Catégories d’achat. Vous pouvez déjà voir plusieurs catégories d’achat ici puisque xtraCHEF fournit aux nouveaux utilisateurs un ensemble de catégories par défaut. Sur cette page, sélectionnez le bouton + Ajouter catégorie en haut.
Nommez cette nouvelle catégorie d’achat et sélectionnez l’association des codes GLG et du groupe CPV dont vous souhaitez séparer la catégorie d’achat. Sélectionnez Inclure dans le CPV si vous souhaitez associer vos groupes de CPV aux achats. Visitez xtraCHEF : Mappage du CPV pour en savoir plus sur le mappage du CPV. Enfin, sélectionnez + Ajouter pour verrouiller votre nouvelle catégorie d’achat.
Modifier les catégories d’achat
Sélectionnez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de xtraCHEF et choisissez Catégories d’achat. Pour modifier une catégorie d’achat, cochez sa case et sélectionnez le bouton Modifier la catégorie.
Ici, vous pouvez modifier le mappage de groupe CPV ou le mappage de code GLG associé à la catégorie d’achat. Supprimez le mappage du groupe CPV en sélectionnant le menu déroulant, en choisissant Sélectionner et en décochant la case Inclure pour CPV. Vous pouvez également désactiver une catégorie d’achat active en décochant la case Active . Sélectionnez Enregistrerlorsque vous avez terminé et vos modifications prendront effet immédiatement.
Désactiver/activer les catégories d’achat
Si vous souhaitez désactiver ou activer les catégories d’achat, vous pouvez le faire individuellement ou en bloc. Accédez à l’icône engrenages> Catégories d’achat. Cochez maintenant la case pour chaque catégorie d’achat que vous souhaitez gérer. Sélectionnez ensuite Action >Désactiver la catégorie.
Par défaut, les catégories d’achat inactives n’apparaissent pas sur cette page, sauf si Inclure les catégories inactives est sélectionné. Une fois ce filtre activé, suivez les étapes ci-dessus pour cocher la case de la catégorie d’achat et accéder à Action > Activer la catégorie. Remarque : Les catégories d’achat inactives peuvent toujours être consultées, mais les articles ne peuvent plus être attribués.
Modifier les catégories d’achat
Vous pouvez facilement mettre à jour plusieurs catégories d’achat à la fois. Commencez par cocher la case correspondant à chaque catégorie d’achat que vous souhaitez inclure. Sélectionnez ensuite Action, puis Modifier le mappage du CPV ou Modifier le mappage du code GLG. Une fois que vous avez sélectionné le groupe CPV ou le code GLG prévu, sélectionnez Enregistrer.