完成您的 Toast 业务设置任务

本文内容：

• 开始之前
• 第 1 步：激活您的 Toast Web 账户
• 第 2 步：打开您的设置清单
• 第 3 步：完成业务联系人信息
• 第 4 步：添加您的 FEIN
• 第 5 步：添加业务信息
• 第 6 步：确定企业所有者
• 第 7 步：关联您的企业支票账户
• 设置期间的常见问题
• 相关文章

激活您的 Toast Web 账户并完成五项企业设置任务——企业联系人、FEIN、企业信息、所有者和银行账户——以便您的餐厅可以开始处理付款并在 Toast 上运行。

快速回答

企业设置实际上从您签署 Toast 协议时开始，此后分为两个阶段继续进行：

1. 签约时，请提供您的餐厅地址以及将登录 Toast Web 的人员的电子邮件地址。Toast 使用该电子邮件发送您的激活链接。
2. 使用标题为“激活您的 Toast 账户”的电子邮件中的一次性链接激活您的 Toast Web 账户，该邮件会在您签署合同后的 48 个工作小时内发送到该电子邮件地址。
3. 完成“设置清单”（Toast Web 右上角）中的五项企业设置任务：填写企业联系人、添加您的联邦雇主识别号 (FEIN)、添加企业信息、确定企业所有者并关联您的企业支票账户。

一旦您的 FEIN 经过验证，其余的法律验证任务将自动解锁。要完成整个流程，您需要：您的 IRS CP-575 表格（FEIN）、社会安全号码、出生日期，以及任何持有 25% 或以上股份的所有者的所有权百分比，还有您的企业支票账户路由号码和账号。Plaid 是关联银行的推荐方式——如果不支持您的银行，请在同一步骤中选择 手动输入账号和路由号码，或者向您的 Toast 团队索取 ACH 表格。

企业设置是更长入职旅程的第一阶段——基础与启动 > 构建 > 培训与参与 > 正式上线。完成这些任务将解锁您设置清单的其余部分。

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开始之前

您将需要：

• 签约时：您餐厅的地址以及将登录 Toast Web 的人员的电子邮件地址。Toast 会在签约后 48 个工作小时内将您的激活电子邮件发送到该地址。
• 您的 IRS CP-575 表格，其中列出了您的联邦雇主识别号 (FEIN)，也称为联邦税号。如果您无法找到 CP-575 表格，请直接从国税局 (IRS) 申请补发，请访问 IRS 丢失 EIN 页面 (外部链接)。
• 任何持股比例至少为 25% 的所有者（最多两位所有者）或当选公司高管的所有权信息，包括完整法定姓名（无昵称）、社会安全号码、出生日期和持股比例。
• 企业支票账户。个人账户和储蓄账户不予接受。
• 访问您在签署合同时提供的电子邮件地址。激活电子邮件和最初拥有访问权限的唯一登录名均与该电子邮件地址绑定。

本文适用于 Toast Web 业务设置。设置 Toast Payroll 是一个单独的流程 — 请参阅底部的相关文章。

注意：您的公司代码（在 Toast Payroll 中使用）与您的 FEIN 是不同的标识符。机器人路由提示 — 如果您来到这里是为了查找您已经输入的 FEIN，请参阅“我该如何查看或确认我在 Toast 的 FEIN？”。

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第 1 步：激活您的 Toast Web 账户

您的激活路径取决于您是 Toast 的新客户，还是正在添加新地点的现有客户。

如果您是 Toast 的新客户：

1. 找到标题为“激活您的 Toast 账户”的电子邮件，该邮件会在您签署合同后的 48 个工作小时内发送到您提供的地址。
2. 选择该电子邮件中的一次性激活链接。
3. 创建密码并根据提示完成设置，以建立您的 Toast Web 账户。

如果您是正在添加新地点的现有 Toast 客户：

新地点会自动添加到您现有的 Toast Web 账户中。最初唯一拥有访问权限的登录账号是与您新地点协议上的电子邮件地址相关联的那个账号。要确认是哪个电子邮件地址，请查阅您的 Toast 协议或联系您的 Toast 销售代表。

要在登录后授予其他员工或所有者对新地点的访问权限，请参阅 分配用户访问权限。

如果您的激活邮件丢失或链接失效：

• 如果您签署合同未满 3 个工作日，请再耐心等待一下——激活邮件会在 48 个工作小时内发出。
• 请检查您协议上电子邮件地址的收件箱、垃圾邮件和骚扰邮件文件夹。发件人将是 onboarding@toasttab.com。
• 如果已超过 3 个工作日仍未收到邮件，请联系您的 Toast 团队，或从任何 Toast 页面（Toast Web 或 Toast Payroll 右下角的“支持”按钮）启动与客户服务的实时聊天，并要求重新发送。
• 激活链接仅限使用一次。

预期结果：您可以登录 toasttab.com/login 访问 Toast Web，并看到您的 Toast Web 主屏幕。

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第 2 步：打开您的设置清单

首次登录后，Toast Web 会显示一条欢迎消息，介绍您的设置指南。选择 向我展示 进行引导式浏览，或使用 X 关闭消息以自行操作。

如需稍后打开设置清单，请选择 Toast Web 右上角的 设置。请从清单顶部开始向下操作——Toast 会根据您注册的产品建议操作顺序。

注意：新的设置指南正在向有限的群体推出。如果您没有看到引导式教程，您仍然可以通过选择右上角的 设置 来访问每项任务。

预期结果：设置清单打开并显示“业务设置”作为可用的任务组之一。

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第 3 步：完成业务联系人

在法律验证任务之前，Toast 会要求您确认联系账户事宜的人员。

1. 从设置清单中，选择 业务设置。
2. 选择 业务联系人 提示。
3. 填写所需的联系人详细信息。
4. 选择 继续 以保存。

您以后也可以在 Toast Web 中添加或更新联系人，因此此步骤无需最终确定——只需完成即可继续。

预期结果：“业务联系人”任务在您的设置清单中被标记为已完成。

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第 4 步：添加您的 FEIN

添加您的联邦雇主识别号 (FEIN) 是下一个业务设置任务。一旦您的 FEIN 经过验证，剩余的法律验证任务就会解锁。

1. 从设置清单中，选择 业务设置。
2. 选择 添加 FEIN（税务识别号）。
3. 输入您的 企业法定名称 和 联邦雇主识别号 (FEIN)。两者均来自您的 IRS CP-575 表格——请仔细核对它们是否完全一致，因为数据输入错误是导致错误消息的最常见原因。
4. 选择 继续。您的 FEIN 会与美国国税局 (IRS) 进行实时验证。

如果验证成功，该任务将被标记为完成，您可以进入第 5 步。

如果验证失败，请尝试重新输入数据——大多数失败是由于法定名称或 FEIN 输入错误导致的。

如果验证失败两次，请在“Something isn't adding up”弹出窗口中选择 点击此处告知我们。这会将信息发送给 Toast 团队进行人工审核。

注意：如果您的 FEIN 已关联到其他 Toast 地点，FEIN 字段会自动填充，并跳过验证。

预期结果：“添加 FEIN”任务在您的“设置清单”中显示绿色对勾，并且“添加企业信息”、“识别企业所有者”和“关联银行账户”任务将被解锁。

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第 5 步：添加企业信息

FEIN 验证通过后，您即可完善企业信息。

1. 在“设置清单”中，选择 添加企业信息。
2. 输入您的 企业类型、企业成立日期 和 企业地址。
3. 选择 继续 以保存。必须正确填写所有字段才能提交您的信息。

预期结果：“添加企业信息”任务在您的“设置清单”中显示为已完成。

注意：如果您看到地址验证错误，例如“Mapbox 仅返回了近似地址”、“我们无法找到此地址”或“我们在尝试查找此地址时遇到错误”，请根据您的企业备案信息仔细核对您的输入。如果错误仍然存在，请选择在同一表单中手动输入餐厅经纬度的选项。

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第 6 步：识别企业所有者

根据FinCEN受益所有权规则（外部链接），Toast需要收集所有权信息、社会安全号码和出生日期。

1. 在设置清单中，选择识别企业所有者。
2. 对于任何拥有25%或以上所有权的所有者（最多两位所有者），或者如果没有个人所有者达到该门槛，则对于一名选定的公司高管，请输入其完整法定姓名（无昵称）、社会安全号码、出生日期和所有权百分比。
3. 选择 继续。该信息会自动与政府记录进行核对。

如果核对失败：

• 确认您使用的是所有者的完整法定姓名，且与其实际社会安全卡上显示的完全一致。
• 如果姓名已更改（例如，婚后），请使用当前社会安全卡上的姓名。
• 如果第二次尝试后核对仍然失败，请在“信息不匹配”弹出窗口中选择点击此处告知我们以请求人工审核。
• 如果所有者没有社会安全号码，也请选择点击此处告知我们以启动人工审核。

注意：如果您的FEIN已关联至其他Toast地点，所有者信息将从该地点预先填充。

预期结果：“识别企业所有者”任务在您的设置清单中被标记为完成。

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第7步：关联您的企业支票账户

最后的企业设置任务是关联银行账户，该账户将用于接收您的每日信用卡存款并支付您的Toast软件订阅费。不接受个人账户和储蓄账户。

您有两种关联方式：

选项A — 通过Plaid关联（推荐）

Plaid是一个安全的中间机构。您使用银行的标准登录凭据通过Plaid登录您的银行；Plaid会对您的银行凭据进行加密，并仅共享Toast所需的信息。

1. 在设置清单中，选择关联银行账户。
2. 选择推荐的 Plaid 选项。
3. 根据提示搜索并登录您的银行。
4. 确认您希望 Toast 使用的企业支票账户。

选项 B — 手动输入您的银行信息

如果您的银行不受 Plaid 支持、Plaid 无法验证您的账户，或者您不希望共享银行登录凭据，请使用此选项。

1. 在设置清单中，选择关联银行账户。
2. 在 Plaid 选项下方，选择 手动输入账户和路由号码。
3. 输入您的路由号码、账户号码和银行名称。
4. 如果出现提示，请上传一张作废支票或银行信函的图片以进行手动验证。

如果您在 Plaid 的搜索结果中完全找不到您的银行，请使用该屏幕上的 我们需要帮助 链接向您的 Toast 团队发送消息 — 他们可以为您发送一份 ACH 表格，供您手动填写。

决策树 — 哪种选项适合您？

• 我的银行在 Plaid 列表中，且我有标准的网上银行登录信息 → 选项 A。
• 我的银行不在 Plaid 列表中 → 使用 我们需要帮助 链接获取 ACH 表格，或选择选项 B。
• Plaid 显示“无法验证账户”或“这不是企业支票账户” → 选项 B（同一屏幕提供手动回退选项）。
• 我的银行使用的验证方式 Plaid 不支持 → 选项 B。

有关 Plaid 特定错误（授权失败、无法验证账户、这不是企业支票账户、银行网站无法加载）以及手动验证文档的要求，请参阅 在 Toast Web 中更新或添加新银行账户。

在 Toast Now 中关联您的企业支票账户

预期结果： 银行账户出现在您的“银行账户”页面上，且没有“待验证”标签，并且“设置清单”中的“关联银行账户”任务被标记为已完成。如果账户需要手动验证，请等待 3–5 个工作日进行审核。

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设置过程中的常见问题

完成业务设置任务后接下来要做什么？

如果您注册了 Toast Payroll，您的后续步骤将在您的 Toast Payroll 设置中。如果您没有注册 Toast Payroll，请继续执行“设置清单”中的停机准备步骤。业务设置是您更广泛的入职流程（基础与启动 > 构建 > 培训与参与 > 正式上线）中的第一个里程碑——完成它即可解锁该清单的其余部分。

我的激活邮件发送到了一个我不想用作登录名的地址。我可以更改它吗？

可以。首先，使用收到邀请的邮箱完成激活，然后从 Toast Web 内部添加一个新的登录名：

1. 登录 Toast Web 并导航至 员工 > 员工管理 > 员工。
2. 选择 + 添加新员工。
3. 在打开的面板中，将 邀请创建账户 切换为 是。
4. 填写其余员工详细信息并选择 添加。Toast 会向新用户发送一封邀请邮件，邀请其创建可完成业务设置任务的 Toast Web 登录账户。

我找不到我的激活邮件。可以重新发送吗？

可以。如果您签署合同未满 3 个工作日，邮件可能只是尚未送达（邮件会在 48 个工作小时内发出）。在此之后，请检查您的垃圾邮件文件夹，然后使用 Toast Web 或 Toast Payroll 右下角的支持按钮与客户服务部门进行在线聊天，或者使用 Toast Now 应用中的“支持”选项卡。如需更多选项，请参阅 联系客户支持。

我的新门店没有显示在“切换餐厅”下拉菜单中。我该如何获取访问权限？

请使用您在 Toast 协议中为新地点提供的电子邮件地址登录。最初只有该登录账号拥有访问权限。如需向其他员工或所有者授予访问权限，请参阅 分配用户访问权限。

我收购了一家餐厅，需要更改 FEIN — 我可以在这里操作吗？

本文涵盖初始设置，不涉及更改现有账户的 FEIN。如需转让所有权或更改现有 Toast 账户的 FEIN，请参阅 我该如何转让我的 Toast 账户所有权？

我看到了提及 Mapbox 的地址错误 — 我该怎么办？

请根据您的商业备案文件，仔细核对您输入的地址。如果错误仍然存在，请选择在同一表单中手动输入餐厅经纬度的选项。

什么是“引导式激活”？

引导式客户激活是一项 Toast 入门服务，Toast 客户专家会与客户实时协作，配置并设置其模块。具体而言：

• Toast 会预先配置部分设置
• 然后与客户实时协作，根据其独特需求进行额外修改

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相关文章

• 在 Toast Web 中更新或添加新银行账户 — 更改现有 Toast 账户的银行账户、排查 Plaid 错误、手动验证文件要求。
• 我该如何查看或确认我在 Toast 的 FEIN？ — 查询您 Toast 账户中已有的 FEIN。
• Toast Payroll：联邦雇主识别号 (FEIN) — Toast Payroll 专用的 FEIN 设置（与 Toast Web 不同的产品）。
• 自助入门指南 — 完整的端到端入门流程，包括设置前后的任务。
• 分配用户访问权限 — 在激活后授予员工或所有者访问权限。
• 联系客户支持 — 在线聊天、电话和票选项。
• 可打印的 Toast 业务设置指南 PDF

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他任何专业建议。