管理顾客(访客)积分

上次更新时间:2026年3月25日 13:52

Toast允许您将信用应用于客户账户,您的客人在支付账单时可以兑换。

本文内容:

 

顾客(访客)积分概述

当发生错误时,餐厅通常希望通过提供积分来“弥补”顾客,这些积分可以作为付款使用。Toast允许您将积分应用于顾客账户,顾客在支付账单时可以兑换。

注意:积分与忠诚积分不同,积分只能通过POS设备在店内兑换。目前不支持在线订购的顾客积分。

 

目前,将积分应用于顾客账户的功能在加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后查看更新! 


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Toast网络配置

  1. Toast Web中,导航到支付 > 支付方式 > 顾客积分
  2. 对于启用客户信用设置,选择启用。 
  3. 输入员工一次可以发放的最大信用额度。如果员工尝试发放超过最大额度,他们将收到错误消息。 
  4. 输入信用过期 - 客户使用其信用的天数。
  5. 保存发布 您的更改。


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员工权限要求

操作

所需权限

兑换客户信用

任何能够接受付款的员工都将能够兑换客户信用。例如,具有1.2 快速订单模式权限的员工将能够兑换客户信用。 

查找客户账户并添加新客户

为了查找客户以查看他们是否存在于数据库中或将新客户添加到数据库中,员工必须至少具有一个3。配置的经理权限。

启用经理权限将使设备上的经理活动部分对打卡用户可见。如果员工不是经理,您可能希望授予员工或职位角色一个不会影响他们日常活动的经理权限。例如,如果员工在班次结束时不清点现金抽屉,启用3.17 现金抽屉(盲)权限将使他们能够查找客户。

将客户信用添加到客户账户并批准由其他员工(经理批准)发放的客户信用交易。 

员工必须拥有4.13 客户信用与报告权限才能将客户信用添加到客户账户,并批准未拥有客户信用与报告权限的员工发放的客户信用交易。  


要了解有关权限的更多信息,请查看权限参考指南。 


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设备工作流程

要调整顾客积分,请按照以下步骤操作。


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添加顾客积分

目前,此功能在加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后查看更新!

 

一旦启用积分,您需要在数据库中查找顾客以便为他们发放积分。

注意:您必须拥有 4.13 顾客积分与报告权限才能完成此操作。
 

  1. 在您设备的主菜单上,导航到 经理活动 > 查找顾客。 

    POS主菜单的经理活动部分
     
  2. 输入顾客的电话号码、姓名或电子邮件以查找他们。
  3. 从列表中选择顾客的姓名,或者如果顾客不在数据库中,选择 添加新顾客 并输入他们的联系信息。 电话号码为必填项。 
  4. 顾客记录 中,您将看到他们的总积分。要添加更多,选择 添加 按钮。 
  5. 通过选择左侧的快速选择按钮之一,或手动输入积分金额并选择 下一步 来输入积分金额。如果您输入的值高于在 Toast Web 中选择的 最大积分金额,您将看到一条错误消息,要求您输入较低的金额。
    1. 注意:快速选择按钮上的美元金额($1、$5、$10)是标准的,无法更改。   
  6. 添加积分原因以解释您为何要向顾客授予积分(可选),并选择 保存积分。 

 

注意: 尽管积分原因可用,但只有在您与批准的忠诚度合作伙伴集成时,它们才会在报告中可见。请查看我们在 Toast 集成页面 上的批准合作伙伴。 

 

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应用顾客积分

目前,此功能在加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后查看更新!

 

要在 POS 上应用顾客积分支付订单,请按照以下步骤操作:
 

  1. 在订单屏幕上选择 支付
  2. 像往常一样输入顾客的订单,然后选择 支付
  3. 选择 顾客积分 付款选项。

    POS付款屏幕
     
  4. 输入顾客的电话号码、姓名或电子邮件地址以查找他们。选择顾客的姓名。 如果顾客已经通过外带或配送用餐选项添加到订单中,您将不会被提示再次查找顾客。
  5. 在这里您可以看到顾客账户上可用的总积分金额。输入要应用于订单的积分金额并选择 兑换。如果您尝试兑换超过账单金额或超过顾客可用积分的金额,您将收到错误信息。 

    顾客兑换积分页面。可用总积分 $5。已应用 $5 积分到余额。
     
  6. 如果账单总额大于积分金额,您将返回到付款页面以使用其他付款方式完成交易。 


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作废顾客积分

如果您需要在账单关闭后作废已应用的顾客积分,请按照以下步骤操作:
 

  1. 在您的 Toast 设备上找到已关闭的账单。
  2. 从付款详情中选择已应用的积分。

    已应用 $5 顾客积分的已关闭账单示例。顾客积分项目已突出显示。
     
  3. 点击 顾客积分 按钮以取消选择并从账单中移除积分。您现在将看到积分金额列为应付余额。

    POS上的折扣屏幕,顾客积分按钮突出显示
     
  4. 选择 完成

 

注意: 此时,作废的客户信用不会重新应用到客户的账户中。他们需要使用上述步骤重新添加。 

 

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在报告中查看客户信用

客户信用在访客信用报告中被记录。查看这篇Toast Central文章以了解更多信息:营销报告概述。  

 

您还可以通过查看您的销售摘要报告中列出的折扣来查看作为付款应用的客户信用。

 

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