管理顾客（访客）信用额度

本文内容：

顾客（访客）信用额度概览

当出现失误时，餐厅通常希望通过提供可用于支付的信用额度来“弥补”顾客。Toast 允许您向顾客账户发放信用额度，顾客在支付账单时可进行兑换。

注意：信用额度不同于忠诚度积分，且信用额度只能在店内通过 POS 设备兑换。目前在线订餐不支持顾客信用额度。

目前，向顾客账户发放信用额度的功能在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后回来查看更新！

操作	所需权限
兑换客户积分	任何有权进行支付的员工都将有权兑换客户积分。例如，拥有 1.2 快速点餐模式权限的员工将能够兑换客户积分。
查找客户账户并添加新客户	为了查找客户以查看其是否存在于数据库中，或将新客户添加到数据库中，员工必须至少拥有一个 3。经理权限配置。启用经理权限将使设备上的经理活动部分对已打卡的员工可见。如果员工不是经理，您可能希望授予该员工或职位角色一项不会影响其日常活动的经理权限。例如，如果员工在轮班结束时不结算现金抽屉，启用 3.17 现金抽屉（盲结）权限将使他们能够查找客户。
向客户账户添加客户积分，并批准由其他员工发放的客户积分交易（经理批准）	员工必须拥有 4.13 客户信用额度与报告权限，才能向客户账户添加客户信用额度，并批准由没有“客户信用额度与报告”权限的员工所签发的信用交易。

要了解有关权限的更多信息，请查看权限参考指南。

要调整客户信用额度，请按照下述步骤操作。

目前，此功能在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后回来查看更新！

启用信用额度后，您必须在数据库中查找客户才能向他们发放信用额度。

注意：您必须拥有 4.13 客户信用额度与报告 权限才能完成此操作。

在设备的菜单主界面上，导航至 经理活动 > 客户信用额度。
输入客户的电话号码、姓名或电子邮件以查找他们。
从列表中选择客户姓名；如果客户不在数据库中，请选择 添加新客户 并输入其联系信息。电话号码为必填项。
在 客户记录 上，您将看到他们的总信用额度。要添加更多，请选择添加按钮。
通过选择左侧的快速选择按钮之一输入信用金额，或者手动输入信用金额并选择 下一步。如果您输入的数值高于在 Toast Web 中选择的最大信用金额，您将看到一条错误消息，要求您输入较小的金额。
1. 注意：快速选择按钮上的金额（$1、$5、$10）是标准的，无法更改。
添加信用额度原因以说明您为何向客户授予信用额度（可选），然后选择 保存信用额度。

注意：虽然可以使用信用额度原因，但只有在您与经批准的忠诚度合作伙伴集成时，它们才会显示在报告中。请在 Toast 集成页面上查看我们经批准的合作伙伴。

目前，此功能在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。请稍后回来查看更新！

要在 POS 上应用客户信用额度来支付订单，请按照以下步骤操作：

在订单屏幕上选择支付。
像往常一样输入客户订单，然后选择支付。
选择客户信用额度支付选项。
输入客户的电话号码、姓名或电子邮件地址以查找他们。选择客户姓名。如果已通过外带或配送用餐选项将客户添加到订单中，系统将不会提示您再次查找客户。
在此处，您可以查看客户账户中拥有的信用额度总额。输入要应用于订单的信用额度金额，然后选择兑换。如果您尝试兑换的金额超过了账单金额或客户可用的信用额度，您将收到一条错误消息。
如果账单总额大于信用额度金额，您将返回支付页面，以使用其他支付方式完成交易。

如果您需要在账单结账后作废已应用的客户信用额度，请按照以下步骤操作：

注意：目前，作废的客户信用额度不会退回到客户账户中。它们需要使用上述步骤重新添加。

客户信用额度记录在“顾客信用额度”报告中。查看此支持中心文章以了解更多信息：营销报告概述。

您还可以通过查看销售汇总报告中列出的折扣来查看作为付款应用的客户信用额度。