开始使用销售会计同步

在本文中：

• 概述
• 通过 Toast Web 连接到 QuickBooks Online
• 访问
• 销售设置
• 相关文章

销售会计同步概述

销售数据会计同步是 Toast Web 中的内置连接器，允许您将会计数据直接同步到您的 QuickBooks Online 账户。将您的会计数据与会计软件同步可能意味着多种情况，具体取决于您拥有的 Toast 产品和会计系统。

• 将一个或多个 Toast POS 位置分配给每个连接的 QuickBooks Online 公司。
• 配置设置并在您的 QuickBooks Online 公司与 Toast POS 之间创建 GL 映射。
• 每天为每个业务日期自动创建并发布日记条目到您连接的 QuickBooks Online 账户。

所需权限：

在设置集成之前，请确认满足以下要求：

• 您必须使用 QuickBooks Online 账户。此集成不支持 QuickBooks Desktop。
• 在 Toast Web 中，您必须启用 8.1 财务账户。有关权限的更多信息，请参见 权限参考指南。
• 在 QuickBooks Online 中，用户必须拥有 主要管理员角色 (外部链接)。要确定您拥有哪个版本的 QuickBooks，请访问 accounts.intuit.com 并输入您的 QuickBooks 登录信息。查看此 QuickBooks 链接 (外部链接) 以获取有关此过程的视频。
  
  • 请参见 这篇文章 (外部链接) 以获取有关 QuickBooks 用户角色的更多信息。

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通过 Toast Web 将 Toast Accounting 连接到 QuickBooks Online

这些视频帮助客户将他们的 QuickBooks 账户与 Toast Accounting 中的 POS 位置连接，并将 QuickBooks Online 中的 GL 代码映射到会计收入和负债。Toast 建议在开始此集成之前，先检查并清理您在 QuickBooks Online 中的账户图表。

准备您的账户图表：

• 停用未使用或重复的 GL 代码。
• 确认命名约定。
• 确保您的会计师已审核您的结构（如适用）。

注意：Toast 无法提供会计建议。如果您不确定您的账户应如何结构，请在继续之前咨询您的 CPA 或会计专业人士。

1. 选择 登录到 QuickBooks Online。
   
    
   
   
2. 在安全的弹出窗口中，输入您的QuickBooks Online登录凭据。
   
   1. 如果您的QuickBooks Online账户中存在多个位置，请从下拉菜单中选择正确的位置，然后选择下一步。
   2. 如果弹出窗口未出现，请禁用弹出窗口拦截器并重试。
3. 选择您要连接到此QuickBooks Online账户的Toast POS位置的复选框。
4. 在Toast Web中，选择继续。此步骤中列出的支付组与Toast映射的支付组相匹配。
5. 接下来，选择您的支付组，然后继续。
   1. 注意:此步骤仅在您是Toast Payroll客户时出现。这可以在您的同步设置中稍后更改。

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访问销售会计同步

在Toast中访问会计同步功能有三种不同方式：

• 登录Toast Web并导航到财务 > 会计 > 连接。
• 登录Toast Payroll并从左侧导航菜单中选择会计。
• 在提交或发布会计数据后，在确认步骤中选择连接到QuickBooks。

在继续之前，请确认您已在每个浏览器标签或窗口中注销所有QuickBooks Online账户。

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销售会计同步：销售设置

注意： 每个POS位置的销售分配必须完成，以便其日记账条目被发布。每个POS位置的行项目（例如，行项目和销售类别）必须分配一个GL代码，以便其销售日记账条目能够发布。

• 开始日期:在此日期或之后的所有销售日记账条目将被发布。检查条目是否已添加到QuickBooks，以避免重复。
• 折扣：选择折扣在这些POS位置的日记账条目中应如何显示。
• 日记账更新频率：Toast会检查最近销售的变化并自动更新日记账条目。这些更新也会出现在您的会计系统中。
• 发布方式：选择销售和信用卡存款如何发布到您的会计系统。更改适用于未来的同步，不会更新已经同步的条目。
• 现金活动:选择在计算销售条目时是否包括现金抽屉活动。更改适用于未来的同步，不会更新已经同步的条目。
• 支付/费用发布方式:选择信用卡支付和处理费用在日记账条目中应如何显示。

一旦所有销售设置已配置，选择继续到分配。

销售分类

销售分类是POS位置的销售数据将如何在日记账条目中分组。在本节中，您还可以选择在QuickBooks Online中如何使用类别进行销售日记账条目。为该位置选择一个默认类别，或将其留空。行项目类别选择将覆盖此默认值。

一旦您的销售分解选择完成，请浏览其余设置，并从以下部分的指定下拉菜单中选择GL代码和类别：

• 销售类别
• 服务费用
• 小费
• 折扣
• 税费
• 付款
• 扣款
• 支付费用
• 递延
• 退款
• 现金活动
• 调整

所有设置完成后，选择保存。

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• 获取会计同步的帮助
• 将Toast销售类别与您的会计系统的总账代码匹配

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