礼品卡报告概述

在本文中：

• 礼品卡报告概述
• 开始之前
• 快速选择：我应该使用哪个礼品卡报告？
• 在某个时间点查找您的礼品卡负债（例如，年末）
• 导航到礼品卡报告
• 礼品卡报告一览
  • 客户、礼品卡和忠诚度摘要
  • 卡片数量
  • 礼品卡交易摘要指标
• 礼品卡余额报告
• 礼品卡交易报告
• 礼品卡负债报告（多地点负债汇总）
• 非活动礼品卡报告
• 未成功的电子礼品卡交付报告
• 将礼品卡报告与其他报告进行对账
• 术语表：礼品卡报告条款
• 为什么我的礼品卡报告无法加载或显示数据？
• 常见问题解答
  • 如何获取年终的礼品卡负债报告（例如，12/31）？
  • 礼品卡余额报告和礼品卡负债报告有什么区别？
  • 为什么我的礼品卡负债报告是空白的？
  • 礼品卡交易中的“作废赎回”是什么？
  • 我可以获得每张礼品卡的号码和当前余额的列表吗？
  • 如何找到客户说他们从未收到的电子礼品卡？
  • 我如何在多地点餐厅集团中跟踪礼品卡？
  • 如果我的Toast礼品卡模块被停用怎么办？
• 相关文章

礼品卡报告概述

Toast Web中的礼品卡报告告诉您您有哪些未结礼品卡，它们的价值，如何使用以及各地点之间欠款的情况。如果您的会计师要求提供“礼品卡负债报告”以进行税务申报或资产负债表，所需的报告取决于他们要回答的问题 — 请参见下面的快速选择表。

注意：所有六个报告都在Toast Web中位于报告 > 支付。它们是实时从您的礼品卡数据中提取的 — 无需上传或发送任何内容。

返回顶部

开始之前

适用范围：启用 Toast 礼品卡模块的 Toast Web。

所需权限：

• 礼品/奖励卡报告 4.4

您将完成的任务：识别适合您问题的礼品卡报告，提取所需时间范围内的报告，并理解每个字段的含义。

注意：如果您的 Toast 礼品卡模块已停用，唯一可用的礼品卡报告是礼品卡余额报告。请参见《没有 Toast 礼品卡模块的礼品卡负债》以获取替代这些报告的手动工作流程。

返回顶部

快速选择：我应该使用哪个礼品卡报告？

以您的会计师、业主或客人提出的问题为主导。下面的每一行将该问题映射到最佳报告。

返回顶部

在特定时间查找您的礼品卡负债（例如，年末）

要获取截至特定日期的未偿还礼品卡负债（最常见的请求：12/31用于年末税务/会计）：

1. 在Toast Web中，导航到报告 > 付款 > 礼品卡负债。
2. 在报告顶部的日期范围选择器中，选择自定义并将开始日期和结束日期都设置为同一天 — 例如，两个日期都设置为12/31/2025。
3. 选择更新以刷新报告。显示的结束负债值是截至该日期的总未偿还礼品卡负债。
4. 要为您的会计师保存一份副本，请选择电子邮件导出并输入收件人的电子邮件地址。Toast将报告作为Excel文件通过电子邮件发送。

预期结果：报告显示您所选单一日期的未偿还礼品卡负债。结束负债值是您给会计师的资产负债表快照的数字。

注意：此技术有效，因为负债报告是基于交易的 — 一天的自定义范围会缩减为一个时间点的快照。

对于多地点餐厅集团，请确认报告顶部的地点下拉选择设置为您希望包含的地点（或所有地点），然后再选择更新。

返回顶部

导航到礼品卡报告

在Toast Web中，导航到报告 > 付款.从左侧报告导航菜单中，选择您想查看的礼品卡报告。提示：在Toast Web搜索栏中输入报告名称（例如，礼品卡余额或礼品卡交易），以直接跳转到该报告。在任何礼品卡报告中，顶部的横向菜单让您可以快速切换到其他礼品卡报告。

您必须拥有4.4 礼品/奖励卡报告的用户访问权限才能查看礼品卡报告。有关更多信息，请参见权限参考指南。

返回顶部

礼品卡报告一览

Toast中礼品卡活动的摘要视图位于三个密切相关的地方：客户、礼品卡和忠诚度摘要报告（仅限单一地点）、每个礼品卡报告顶部的卡片计数小部件，以及负债报告顶部的礼品卡交易摘要指标。

客户、礼品卡和忠诚度摘要

此报告告诉您的内容：对于单一地点的餐厅，这是查看单一总负债数字的最快方式——按实体卡与电子礼品卡、净负债变化、起始负债和结束负债进行细分，以及任何奖励账户信息。

在Toast Web中，导航到报告 > 市场营销 > 客户摘要。

卡片计数

此报告告诉您的内容：您Toast账户中每张活跃和非活跃礼品卡的实时计数，按卡片类型划分。

• 经典礼品卡：通过Toast的印刷合作伙伴eCard Systems订购的所有活跃实体礼品卡的计数。
• 电子礼品卡：所有活跃数字电子礼品卡的计数。
• 导入的礼品卡：所有活跃导入卡的数量。
• 未激活的卡片:已订购但尚未加载价值的实体卡（例如，一盒等待出售的空白实体卡）。

注意：计算礼品卡时的关键定义：

• 礼品卡 = 至少有一次交易（销售、余额调整或导入）的所有卡片。即使余额为$0，它们仍然被计算在内。
• 未激活的卡片与已停用的礼品卡不同。要了解如何重新激活已停用的礼品卡，请参见重新激活已停用的礼品卡。

礼品卡交易摘要指标

此报告告诉您的内容：在选定日期范围内的总礼品卡销售和兑换，以及该期间的起始和结束负债。此面板出现在礼品卡交易和负债报告的顶部。

• 总销售额
  • 增加的价值:向礼品卡添加价值的交易（包括新卡销售和重新加载现有卡）。
  • 作废的增加价值:取消或作废的增加价值的交易。
  • 调整余额:对卡片余额的手动调整（不包括销售或兑换）。
• 总兑换
  • 兑换:客人使用礼品卡支付订单的金额。
  • 作废的兑换:后来被取消或作废的兑换。
• 净负债变动:在选定期间内，礼品卡负债的总变化。计算方式为总销售额 − 总兑换额。
• 起始负债:在选定日期范围开始时的未使用礼品卡余额。
• 结束负债:在选定日期范围结束时的未使用礼品卡余额。

注意：要在特定时间点（例如，2025年12月31日）查找您的礼品卡负债，请使用自定义日期范围，并将开始和结束日期都设置为那一天。请参见上面的 在特定时间点查找您的礼品卡负债。

重要:对于多地点客户，在查看总数之前，请确认您的位置下拉选择是准确的。

返回顶部

礼品卡余额报告

此报告告诉您的内容：礼品卡余额报告列出了每个活跃的礼品卡账户及其当前余额。使用它查找单张卡，导出完整列表为CSV，或调整特定卡的余额。

注意：此报告忽略日期范围过滤器。它是实时的。如果您想要在日期范围内的交易历史，请查看礼品卡交易报告。

要过滤报告，请使用顶部的下拉菜单设置日期和/或位置（礼品卡首次生成或导入的位置）。更改选项后，选择 更新。要自定义可见列，选择 显示/隐藏列 并选择要显示的列。

列定义（礼品卡余额）：

• 位置：礼品卡首次生成或导入的位置。
  • 电子礼品卡在销售时在销售该卡的餐厅生成。
  • Toast 订购/打印的实体卡在下单的餐厅生成，这可能与销售地点不同。
  • 非 Toast 订购/打印的卡必须导入到 Toast。它与导入时的位置相关联（可以是非活动卡或活动卡）。
• 卡 ID：礼品卡的二级标识符。在两张礼品卡共享相同卡号的罕见情况下很有用。
• 账户 ID：存储值的 ID。通常每张卡都是唯一的，但合并在一起的两张或更多礼品卡共享相同的账户 ID。例如，如果礼品卡 1234 和礼品卡 4567 被合并，它们开始共享相同的账户 ID。
• 经典卡？：如果为真，则礼品卡为实体卡。如果为假，则为电子礼品卡。
• 已停用?:如果为真，则礼品卡已被停用。如果为假，则礼品卡仍然有效。

注意：可以重新激活之前已停用的礼品卡。选择一行礼品卡以打开卡片详情窗口，然后在卡片详情的左上角选择 编辑，以打开一个下拉菜单，让您可以停用或重新激活该卡。要了解更多信息，请参见 重新激活已停用的礼品卡。

• 导入的号码:在礼品卡导入到 Toast 之前分配给礼品卡的卡号。仅适用于在 Toast 之外创建或生成的卡片，随后导入。
• 卡号:每张礼品卡都有一个 Toast 分配的卡号，无论其是否被导入。Toast 分配的卡号总是以 862 开头。
• 第一次交易。日期:礼品卡上第一次交易的日期。
• 初始金额 ($):与礼品卡相关的初始金额。
• 最后一次交易。日期:礼品卡上最后一次交易的日期。
• 当前余额 ($):礼品卡的当前余额。

要调整此报告中特定卡的余额：

1. 选择您想要更改的礼品卡行。
2. 在卡片详细信息弹出窗口的交易部分，选择 调整余额。

3. 在 金额（$） 字段中，输入要添加到礼品卡的金额。要减去金额，请输入负值（例如，-5.00）。
4. 选择 保存。

预期结果：礼品卡的 当前余额（$） 会立即更新，并且在礼品卡交易报告中会出现一行余额调整记录，类型为 调整余额。

注意：在卡片详细信息弹出窗口中，您还可以编辑卡片信息、客户信息和电子礼品卡信息。要从POS调整礼品卡余额而不是从Toast Web，请参见 检查或调整礼品卡余额。

要导出报告，请选择列上方的下载图标（向下箭头）以下载 .csv 文件。

返回顶部

礼品卡交易报告

此报告告诉您的内容：礼品卡交易报告显示您选择的日期范围内每笔礼品卡交易——销售、兑换、作废和余额调整，以及每笔交易对卡片余额的影响。

当您需要逐笔交易历史（针对一张卡或所有卡）而不是当前余额时，请使用此报告。您可以在此处将导入的卡号与Toast卡号匹配，审核兑换活动，并确认余额调整的结果。

要自定义列，请选择 显示/隐藏列。列集与礼品卡余额报告类似；有关列定义，请参见上面的 礼品卡余额报告。

注意：与礼品卡相关的任何小费调整在此报告中显示为 作废兑换 类型。有关作废兑换的更多信息，请参见术语表。

返回顶部

礼品卡负债报告（多地点负债池）

此报告告诉您的内容：对于多地点餐厅集团，礼品卡负债报告跟踪每笔交易与持有卡片负债的商店（原始购买商店）相比，兑换价值的商店。使用它来审计每个商店根据负债金额与已兑换金额之间的关系，欠其他商店多少。

注意：兑换商店始终应得接受原始商店的礼品卡并履行该负债的金额。

要自定义列，请选择 显示/隐藏列。

列定义（礼品卡负债）：

• 受影响商店：按位置排序，以查看特定商店在给定时间内有多少未偿负债。
• 交易ID：交易的标识符。
• 原始账户ID / 当前账户ID：礼品卡账户ID。
• 卡号：每张礼品卡都有一个 Toast 分配的卡号，无论其是否被导入。Toast 分配的卡号总是以 862 开头。
• 导入的卡号：如果卡是导入的，导入的卡号将在此处显示。
• 日期：交易日期。每个账户ID可能会有多个日期，且通常会有。
• 原始购买 / 增值商店：餐厅集团中最初接受卡片付款的商店。这家商店欠兑换地点的金额。
• 借记 ($):受影响商店所欠的金额。当受影响的商店与兑换商店相同时，您将看到借记。
• 贷记 ($):应付给受影响商店的金额。请参见上面的借记标志。
• 兑换商店:实际兑换礼品卡价值以购买商品的商店。

要将报告导出为Excel文件：

1. 在报告顶部选择 电子邮件导出。
2. 输入收件人的电子邮件地址（会计、簿记员、所有者等）。
3. 选择 提交 以发送报告。

预期结果：收件人通过电子邮件以Excel附件的形式收到报告。由于报告是按交易级别的，收件人可以使用数据透视表按商店、日期或卡片进行汇总，以获得摘要视图。

注意：对于单一地点的餐厅，礼品卡负债报告并不是合适的工具。请改用客户、礼品卡和忠诚度摘要报告 — 请参见上面的 客户、礼品卡和忠诚度摘要。

返回顶部

非活动礼品卡报告

此报告告诉您的内容：非活动礼品卡报告列出了每个未售出的礼品卡号码 — 已订购但尚未激活或加载价值的实体卡。使用它查看或编辑卡片详情，手动激活非活动卡，并检查库存以决定是否需要订购更多。

要自定义列，请选择 显示/隐藏列。列定义与礼品卡余额报告中的相同 — 请参见上面的 礼品卡余额报告。

要导出报告，请选择下载图标（向下箭头）以下载 .csv 文件。

注意：未激活的卡与已停用的卡不同。未激活的卡从未被出售；已停用的卡曾经是激活状态，后来被停用。要重新激活已停用的卡，请参见 重新激活已停用的礼品卡。

返回顶部

未成功的电子礼品卡交付报告

此报告告诉您的内容：未成功的电子礼品卡交付报告列出了每张发送到无效或无法送达的电子邮件地址的电子礼品卡。使用此报告查找客户从未收到的电子礼品卡，纠正收件人的电子邮件，并重新发送卡片。

要访问此报告，在 Toast Web 中，导航到 报告 > 支付 > 未成功的电子礼品卡交付。

要按日期、时间或地点进行筛选，请使用下拉菜单并选择 更新。要自定义列，请选择 显示/隐藏列。

列定义（未成功的电子礼品卡交付）：

• 位置：礼品卡首次生成的位置。电子礼品卡在销售时在销售的餐厅生成。
• 电子邮件：礼品卡购买者的电子邮件。
• 购买者联系信息：购买者提供的联系信息。
• 卡金额：礼品卡上的原始金额。
• 投递尝试:电子投递尝试的日期和时间。
• "收件人"姓名:礼品卡收件人的姓名。
• "发件人"姓名:礼品卡发件人的姓名。
• 失败原因:礼品卡未能投递的原因（例如，电子邮件地址无效）。

要重新发送未成功的电子礼品卡并更正电子邮件地址，请按照以下步骤操作：

1. 在Toast Web中，导航到 报告 > 付款 > 失败的电子礼品卡投递。
2. 选择订单并输入应发送的电子礼品卡的正确电子邮件地址。
3. 完成后，选择 更新并重新发送电子邮件。

有关更多信息，请参见 重新发送Toast电子礼品卡。

返回顶部

将礼品卡报告与其他报告对账

当礼品卡负债报告编号与销售汇总报告编号不匹配时，最常见的原因是收入确认的时机。

礼品卡销售在销售时并不被视为收入。相反，当顾客购买礼品卡时，该价值作为递延负债记录在账簿上——餐厅欠持卡人该价值作为未来的产品或服务。当礼品卡用于订单时，负债被清除（收入被确认）。

在Toast Web报告中，这意味着：

• 销售汇总报告显示当卡片用于支付订单时的礼品卡兑换收入。它还显示了礼品卡销售在购买日期作为递延（而不是作为收入）——通常在“递延”或“礼品卡”行项目中。
• 礼品卡负债报告跟踪递延方面：您承担的负债金额、在一个期间内添加（销售）与兑换的金额，以及期末负债余额。

如果两个报告中的礼品卡销售金额在相同日期范围内不一致，请检查：

• 两个报告都过滤到相同的日期范围和相同的地点。
• 作废和调整的余额已被考虑在内。作废在交易报告中显示为作废的添加值或作废的兑换行，并且它们会影响两个报告的数字。
• 从Toast Web直接进行的任何添加值或余额调整（而不是从POS）不会出现在销售摘要中，因为这些手动调整不是销售——它们是余额变更。

有关在您的Toast礼品卡模块停用时管理礼品卡负债的更多详细信息（在这种情况下，两个报告都不显示新活动），请参见没有Toast礼品卡模块的礼品卡负债。

对于Toast礼品卡模块停用的餐厅，唯一可用的礼品卡视图是位于报告 > 支付 > 礼品卡余额的礼品卡余额报告。无法从停用模块账户中推导出负债总额——礼品卡必须在Toast之外手动跟踪。请参阅没有Toast礼品卡模块的礼品卡负债以获取完整的手动跟踪工作流程。

返回顶部

术语表：礼品卡报告术语

返回顶部

为什么我的礼品卡报告无法加载或显示数据？

如果您的礼品卡报告为空或在您预期有活动的日期范围内没有返回任何交易，请按以下顺序检查：

1. 您处于测试模式。在测试模式下，活动礼品卡不可见。确认测试模式已禁用。要了解如何操作，请参见测试模式概述。
2. 选择了错误的位置。在多位置账户中，位置下拉菜单的默认设置可能会排除卡片所在的位置。将下拉菜单设置为所有位置（或设置为正确的单个位置），然后选择更新。
3. 日期范围排除了您的活动。礼品卡余额和非活动礼品卡是实时的，忽略日期过滤器，但礼品卡交易和礼品卡负债是基于日期范围的。如果您将开始和结束日期都设置为同一天，并且那天没有活动，则报告将正确显示为空白。
4. Toast礼品卡模块已停用。如果您的模块关闭，礼品卡数据将不会实时提取。只有礼品卡余额报告显示现有卡数据；没有新交易出现。请参见没有Toast礼品卡模块的礼品卡负债。
5. 在所选时间段内没有卡活动。如果您是新客户或礼品卡月份较慢，负债报告可能会合法地返回零交易。尝试扩大日期范围（例如，过去365天）以确认。
6. 您缺少权限。没有4.4礼品/奖励卡报告权限，礼品卡报告导航条目可能不会出现在您的菜单中。请参见权限参考指南。

如果以上都无法解决问题，请联系客户服务。

返回顶部

常见问题解答

如何获取年终礼品卡负债报告（例如，12/31）?

也被问到：

• • "我需要2025年的礼品卡负债报告"
  • "我年终未偿还的礼品卡负债是多少"
  • "我如何在12/31/25检查我的未偿还礼品卡负债？"
  • "我的会计师需要2025年的礼品卡负债报告。"

要获取年终礼品卡负债，请在报告 > 付款 > 礼品卡负债中运行礼品卡负债报告，设置自定义日期范围为您的年终日期，开始和结束日期均为同一天（例如，两个日期均设置为12/31/2025）。结束责任的值是您需要提供给会计师的数字。请参见上面的在某个时间点查找您的礼品卡责任以获取完整步骤。

礼品卡余额和礼品卡责任报告之间有什么区别？

礼品卡余额报告是每张活跃礼品卡及其当前余额的实时逐项列表——适合查找单张卡或将完整列表导出为CSV。礼品卡责任报告是一个基于交易的视图，汇总了在日期范围内的活动，并跟踪多地点的责任转移。如果您的会计师希望在年末获得一个总数，请使用礼品卡责任。如果您想要每张卡的当前余额，请使用礼品卡余额。

为什么我的礼品卡责任报告是空白的？

您的礼品卡责任报告很可能是空白的，因为您的账户处于测试模式，选择了错误的位置，日期范围排除了您的活动，或者您的Toast礼品卡模块已被停用。请参见上面的为什么我的礼品卡报告无法加载或显示数据？以获取完整清单。

礼品卡交易中的“作废赎回”是什么？

作废赎回是之前应用的礼品卡赎回被取消的情况——例如，当用礼品卡支付的订单被作废时。该值被退回到礼品卡中，增加其当前余额。与礼品卡相关的提示调整也会在礼品卡交易报告中显示为作废赎回行。

我可以获得每张礼品卡的号码和当前余额的列表吗？

可以。在礼品卡余额报告中（报告 > 支付 > 礼品卡余额），选择列上方的下载图标（向下箭头）将报告下载为CSV。CSV包含每张活跃礼品卡及其卡号和当前余额（$），以及礼品卡余额报告部分中记录的其他列。

我如何找到客户说他们从未收到的电子礼品卡？

请检查报告 > 支付 > 失败的电子礼品卡交付报告——它列出了每张退回到无效电子邮件的电子礼品卡。从报告中，您可以更正收件人的电子邮件并重新发送卡片。要精确重新发送，请点击序列。如果电子礼品卡的交付没有失败（它已交付，但客户找不到），请通过日期或卡号在礼品卡交易报告中查找交易。

我如何在多地点餐厅集团中跟踪礼品卡？

使用礼品卡负债报告。它跟踪拥有卡片负债的商店（原始购买地点）和兑换价值的商店的交易，因此您可以审计每个商店欠其他商店的金额。兑换商店始终由原始购买商店欠款。请参见上面的礼品卡负债报告（多地点负债池）。

如果我的Toast礼品卡模块被停用怎么办？

如果您的Toast礼品卡模块被停用，只有礼品卡余额报告会显示现有卡片数据——不会记录新的交易，您必须手动跟踪兑换。请参见没有Toast礼品卡模块的礼品卡负债以获取手动工作流程。

返回顶部

相关文章

• 礼品卡常见问题
• 检查或调整礼品卡余额
• 重新激活已停用的礼品卡
• 导入礼品卡

返回顶部