在POS上查找顾客资料和顾客列表数据

本文内容：

• 开始之前
• 在外带或配送订单上查找顾客
• 按电话、姓名、电子邮件或挂账账号搜索
• 匹配的顾客资料上显示的内容
• 在POS上添加或编辑顾客备注
• 搜索顾客目录
• 更改未结账单上的顾客
• 常见问题解答
• 相关文章

开始之前

适用于：Toast POS

所需权限：

• 至少一个 3。经理权限，这会使 经理活动 部分在您的 Toast POS 设备上可见
• 4.13 顾客积分与报告，用于在 Toast Web 的顾客列表中查看顾客信息

您将完成以下操作：在您点餐或查找顾客时，从您的 Toast POS 设备中查找顾客资料，并查看其标签、备注和过往订单。

注意：POS 上的顾客数据读取自顾客列表，即您餐厅管理组在 Toast Web 中的主顾客列表。要了解如何创建顾客资料及其包含的内容，请参阅 使用顾客列表访问您的顾客数据。

回到顶部

在外带或配送订单上查找顾客

当您选择外带或配送用餐选项时，您的 Toast POS 设备会打开顾客查找屏幕，以便您将顾客关联到账单。

1. 在您的 Toast POS 设备上开始订单，并选择“外带”或“配送”用餐选项。
2. 在顾客查找屏幕上，在搜索栏中输入顾客信息。
3. 从结果列表中选择顾客，将其关联到账单。如果没有匹配结果，请选择 + 新顾客 并输入其联系信息。
   注意：电话号码是必填项，用于将新顾客添加到您的顾客列表中。
4. 选择屏幕顶部的 完成 以返回订单。

预期结果：顾客已关联到账单，并且每当您再次为此订单打开查找屏幕时，其个人资料信息都会显示出来。

若要离开顾客查找屏幕而不关联顾客并选择其他用餐选项，请选择左上角的 X。您也可以选择 不关联顾客继续 以继续进行外带或配送订单。

回到顶部

按电话、姓名、电子邮件或挂账账号搜索

搜索字段有一个下拉菜单，用于控制您正在搜索的字段。

1. 在顾客查找屏幕上，选择如下图所示的搜索下拉箭头。
2. 根据您的搜索偏好，选择 电话、姓名、电子邮件 或 挂账账号。
3. 输入您的搜索文本。
   
   

结果会根据您选择的字段进行筛选。您的 Toast POS 设备会记住您选择的字段，并在您下次打开顾客查找时使用它，以实现高效搜索。

回到顶部

匹配的顾客资料中显示的内容

当顾客的电话号码和电子邮件地址均与现有资料匹配，或者其电话号码与没有电子邮件地址的资料匹配时，该顾客即与顾客列表资料匹配。当您查找的顾客与顾客列表中的顾客资料匹配时，搜索结果中的资料包括：

• 顾客标签，例如 VIP、订阅计划标签或您的餐厅创建的任何自定义标签
• 已保存的地址（如果适用）
• 顾客备注
• 过往订单
• 订单摘要，包括：最后订单日期、订单数量、消费总额以及平均每单消费额

没有顾客列表匹配项的顾客仍然会正常关联到账单。他们会显示订单上输入的联系信息，且没有标签、备注或过往订单。

回到顶部

在 POS 上添加或编辑顾客备注

当顾客拥有顾客列表资料时，您可以从 Toast POS 设备添加或更改该顾客的备注。

1. 按照上述说明查找顾客，然后打开其顾客资料。
2. 选择备注字段中的 铅笔图标 。
3. 输入或修改备注，然后选择 保存。

预期结果：备注将保存到顾客的顾客列表资料中，并且您的员工可以在 POS 和 Toast Web 的顾客列表中看到该备注。

注意：只有拥有顾客列表资料的顾客才能编辑备注。没有顾客列表匹配项的顾客没有可编辑的备注字段。您的顾客无法看到您留在其资料上的备注。如果您想更改顾客姓名或电话号码，请选择 编辑顾客按钮。

回到顶部

搜索顾客目录

顾客目录是 Toast POS 设备上的一种模式，可直接搜索顾客列表，因此您无需开始订单即可查找顾客。

1. 在 Toast POS 设备上，选择 管理活动 > 顾客目录。
2. 选择搜索下拉菜单并选择您要搜索的字段。
3. 输入您的搜索文本并从结果中选择顾客。

预期结果：顾客资料随即打开，以便您查看其标签、备注和过往订单。

注意：顾客目录仅供查看。您可以搜索并查看顾客资料，但在此模式下无法将顾客关联到账单、发放积分或执行任何其他操作。

回到顶部

更改未结账单上的顾客

未结账单上的 更改顾客 操作使用相同的顾客查找屏幕，因此当存在顾客列表匹配项时，会显示该顾客的标签、备注和过往订单。

1. 在 Toast POS 设备上，打开您想要编辑的账单。
2. 选择溢出菜单（三个垂直点）。
3. 选择 顾客信息。
4. 选择 更改顾客。
5. 搜索顾客并从结果中选择他们。
6. 选择屏幕顶部的 完成。

预期结果：账单会更新为您选择的顾客，其个人资料信息将显示在查找屏幕上。

有关账单上可用操作的完整列表，请参阅 使用 Toast POS 管理订单。

回到顶部

常见问题解答

为什么只有部分顾客有标签和备注？

只有部分顾客有标签和备注，因为标签和备注来自顾客列表，且仅当订单上的顾客与顾客列表个人资料匹配时才会显示。Toast 会同时匹配电话号码和电子邮件地址，或者在个人资料没有电子邮件地址时仅匹配电话号码。没有顾客列表个人资料的顾客会正常关联到账单，但不会显示标签、备注或过往订单。

“经理活动”下的“查找顾客”怎么不见了？

查找顾客现在更名为 顾客积分。名称更改是因为调整顾客积分是该屏幕上唯一可用的操作。其功能没有改变。要发放或调整积分，请选择 经理活动 > 顾客积分 并参阅 管理顾客（顾客）积分。若要浏览和查看顾客个人资料，请使用 顾客目录。

为什么 POS 会在处理外带订单时要求输入电话号码？

POS 会在外带订单中要求输入电话号码，因为外带用餐选项被设置为需要顾客信息。顾客查找屏幕上的横幅会提示这一点。此要求来自 外带顾客信息 设置，您可以在 Toast Web > 外带与配送 > 点餐设置> 外带/配送 中查看。

注意：配送用餐选项始终需要顾客和配送信息。这一点没有改变，也无法禁用。

我可以在我的 POS 上查看完整的顾客列表报告吗？

您无法在 POS 上查看完整的顾客列表报告。顾客列表报告、细分、筛选、导出和个人资料合并均在 Toast Web 中进行。POS 提供的是顾客查询和 顾客目录，它们会从顾客列表读取顾客个人资料，以便您的员工在服务顾客时查看标签、备注和过往订单。

为什么我在经理活动下看不到顾客目录？

顾客列表 仅在您的餐厅收到更新，且登录设备的员工拥有 3。经理权限。

• • 如果 经理活动 完全不可见： 为员工的职位授予至少一个 3。经理权限（在 Toast Web 中），然后发布更改。请参阅 权限参考指南。
  • 如果 经理活动 可见，但其中未列出 顾客列表： 您的餐厅尚未收到更新。该功能正分阶段为各餐厅启用，并将自动为您开启，因此您无需进行任何操作。

为什么顾客的最新订单没有显示在他们的个人资料中？

顾客的最新订单可能不会显示在他们的个人资料中，因为顾客列表数据可能需要 24–48 小时才能刷新。今天下的订单可能要到第二天才会出现在顾客的过往订单中。

回到顶部

相关文章

• 使用顾客列表访问您的顾客数据
• 管理顾客（访客）积分
• 使用 Toast POS 管理订单
• 权限参考指南

回到顶部