Toast 小费管理工具报告

Toast 小费管理工具是一项附加功能，目前仅向美国客户提供。目前在澳大利亚、加拿大、爱尔兰或英国不可用。

本文内容：

开始之前
查找小费明细
小费管理报告 — 落地页（日期范围概览）
小费管理报告 — 按天（单个日期每位员工）
小费管理报告 — 员工收据（计算公式）
批准并将小费发送至工资单
小费管理与销售摘要的对比
常见问题解答
联系客户服务前
相关文章

开始之前

注意：Toast 小费管理工具是一项付费订阅功能，仅在美国提供，澳大利亚、加拿大、爱尔兰或英国的客户无法使用。

小费管理报告位于 Toast Web 中的报告 > 劳动力 > 小费管理。

要查看任何级别的小费管理数据，您的用户角色必须包含 Toast Web 中的 4.1 销售报告 权限。有关如何分配权限，请参阅访问权限参考。

您还需要：

有效的 Toast 小费管理工具订阅。
已为此地点配置的小费池政策。
您想要报告的日期的销售额和工时录入数据。如果某天没有打卡记录或销售额，报告将无法显示该天的小费池。

如果您使用 Toast Payroll，还需要完成 Toast 小费管理工具与 Toast Payroll 集成映射。在完成此操作之前，发送至薪资系统 按钮不会显示。

如果小费池中的任何内容看起来不对，请先确认以下两项输入：

工时记录。打开“工时记录”并检查每位员工是否在正确的日期和时间，针对正确的职位进行了打卡上下班。小费池资格取决于打卡记录。
小费池政策。打开“小费池政策”页面。小费管理报告会在您保存更改后立即更新，但仅限于尚未批准或发送至薪资系统的日期。

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查找小费明细

您想要查找的内容	使用此视图	如何访问
特定日期范围内的总小费和酬金，以及每一天的状态	着陆页	报告 > 劳动力 > 小费管理（这是着陆页）
所有员工在单个日期的小费，汇总前和汇总后	按天	在着陆页上，选择日期行中的任意位置（而非复选框）
一名员工在某一天的小费背后的计算逻辑	员工收据	在着陆页上，选择日期，然后选择员工姓名
一名特定员工的小费	着陆页 > 选择带有“每日明细”筛选器的特定日期报告	在着陆页上，选择日期，然后选择员工姓名
小费的“每日明细”或“每日视图”	按天（这是每日明细）	在着陆页上，选择某一日期行
汇总前与汇总后的总额对比	着陆页下载的报告	在着陆页上，选择日期行中的任意位置，或通过选择右上角指向下方的箭头符号来下载小费管理报告

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小费管理报告 — 着陆页（日期范围概览）

在小费管理着陆页上，当您需要某个日期范围的总额时，请查看小费管理报告——例如，“这家餐厅在上个发薪周期支付了多少小费？”或“哪些天的数据仍在处理中，哪些天的数据已发送至薪资系统？”

按日期范围查看总计

在 Toast Web 中，导航至报告 > 劳动力 > 小费管理。默认情况下会打开着陆页视图。
使用左上角的日历下拉菜单选择单个日期或日期范围。最大范围为一个月。
查看各列。默认列为：
- 日期 — 该行的营业日期。Toast 根据付款获取时间计算营业日（默认截止时间为凌晨 4:00 至凌晨 4:00，即使报告标题可能显示为凌晨 12:00 至凌晨 12:00）。深夜营业的商家会看到轮班开始当天的轮班小费。
- 员工 — 当天小费池中包含的员工人数，即使小费池间隔设置为“服务时段”也是如此。
- 小费和酬金总额 — 当天处理的小费和酬金总金额。
- 状态 — 当天小费的当前状态。请参阅批准并将小费发送至工资单，了解每种状态的含义以及如何在不同状态之间切换。

预期结果：所选范围内每个日期对应一行，包含总计和状态。没有打卡记录或没有销售额的日期不会显示。

小费管理限制

您无法选择未来的日期。Toast 会屏蔽未来日期，以防止批准仍在收取中的小费。
如果未为此地点配置小费汇总策略，或者日期范围内没有打卡或销售数据，您将看不到任何行。
该报告仅显示在主导航中选择的地点。每个地点的小费管理报告均基于该地点自身的小费汇总配置。

下载小费管理报告

选择日期范围或勾选您想要包含的日期的复选框。
选择右上角的下载图标。下载的报告包含汇总前的小费金额，以及按来源类别（现金小费、非现金信用卡小费等）细分的小费。下载的报告还包含一列名为已应用小费调整的列，其中记录了在员工小费计算页面的赚取的额外小费（非现金）字段中所做的任何手动输入。
要自定义导出内容，请选择下载图标旁边的齿轮图标以打开筛选器侧边栏。您可以随时选择重置以恢复默认设置，或选择应用以使用筛选器。筛选器将持续有效，直到您清除浏览器缓存或切换浏览器。可用筛选器：
- 姓名格式 — 在默认格式与“姓，名”格式之间切换，以匹配其他 Toast 报告。
- 小费组织方式 — “员工 + 职位”按职位细分员工的小费；“员工”将员工的所有小费合并为一个总数。
- 日期细分 — “所选日期总和”将所有选定日期合并为一行；“每日细分”则每天保留一行。当您需要每位员工的每日数据（例如用于替代薪资系统）时，请使用“每日细分”。
- 列选择 — 选择要包含的列。适用于上传到非 Toast 薪资系统，或供需要下载个人员工收据的员工使用。

预期结果：系统会下载一个 .csv 文件到您的浏览器，其中包含您选择的行，并按应用的筛选器进行格式化。

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小费管理报告 — 按天（每位员工对应一个日期）

当您需要获取某一天所有员工的小费（包括汇总前和汇总后的数据）时，请使用“按天”视图。这也是查看“[日期]每位员工的小费”或“每日明细”的正确视图。

查看某一天的小费

在“顶层”视图中，点击日期行上的任意位置（复选框除外）。系统将打开该日期的“按天”视图。
查看顶部的概览信息：
- 日期 — 营业日期。“按天”视图一次仅支持查看一天的数据。
- 服务时段（班次） — 下拉菜单。如果您的分摊间隔为“全天”或“订单”，则此菜单反映全天情况，且无法更改。如果您的间隔为“服务时段”，请选择您要查看的服务时段。要更改菜单选项，请在报告 > 设置 > 营业时间/服务 中更新营业时间/服务。
- 按员工/职位组织小费 — 用于重新排列页面布局的开关。在“服务时段”间隔下，该开关会显示您所选的服务时段。
- 池中小费和酬金 — 在所选间隔内分配的总金额。
- 池中员工 — 包含在当前间隔内的员工人数。
滚动至按员工分列的小费部分。每一行代表一名员工，包含以下默认列：
- 服务时段（仅当您使用“服务时段”间隔时显示）— 小费所属的班次。
- 职位 — 员工打卡时所处的职位。
- 工作时长 — 员工在此日期工作的小时数。
- 汇总前的小费和酬金 — 直接通过分配给员工的支票收取的小费和酬金。
- 汇总后的小费和酬金 — 应用小费政策规则后员工赚取的小费和酬金。
在“按员工统计的小费”磁贴右上角选择列以添加列。您可以拆分特定的小费和酬金列，并添加小费预扣金额。

预期结果：所选日期小费池中每位员工的列表，包含工时以及汇总前/后的总计。

注意：小费汇总报告将第一个服务时段的开始时间和最后一个服务时段的结束时间延长至营业日截止时间。这可以捕获配置的服务时段之外的订单小费。

注意：如果员工已启用 4.1 销售报告 权限，他们可以查看自己的小费报告。您可以使用“班次审查报告配置”来限制他们查看的报告。请参阅自定义班次审查设置。

下载“按天”报告

在打开“按天”视图的情况下，选择右上角的下载图标。这将生成一份屏幕上显示数据的报告。
要自定义导出内容，请选择下载图标旁边的齿轮图标。您可以选择重置以恢复默认设置，或选择应用以使用筛选器。可用筛选器：
- 姓名格式 — 在默认格式与“姓，名”格式之间切换。
- 小费组织方式 — 按“员工 + 职位”或“员工”组织。
- 明细（仅在选择“服务时段”间隔时可见）——“全天”将服务时段合并；“按服务”则保持服务时段独立。

预期结果：系统会下载一份包含所选日期每位员工详细信息的 .csv 文件。

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小费管理报告 — 员工收据（计算公式）

当您需要验证特定员工在特定日期获得特定金额的原因时，请使用“员工收据”。收据显示了计算过程：员工参与了哪些池、贡献了多少以及获得了多少。

查看一名员工的小费计算

在 Toast Web 中，导航至报告 > 劳动力 > 小费管理。
在着陆页视图中选择一个日期行以打开“按天”视图。
在“按天”视图中，选择一名员工。员工收据随即打开。
选择池旁边的 v 形图标以将其展开。对于员工所在的每个池，Toast 都会显示贡献金额和获得金额的数学明细。
选择右下角的关闭以返回“按天”视图。

预期结果：员工所属的每个池的收据式明细，其最终小费总额与“按天”视图中“汇总后的小费和酬金”列相符。

下载员工收据

要下载员工收据级信息，请返回着陆页视图，选择单个日期，然后选择下载图标。员工收据明细包含在该下载文件中。

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批准并将小费发送至工资单

“顶层”视图中的状态列用于跟踪每天的小费池在工作流程中所处的阶段。小费会经历以下状态：

进行中 — 通常显示为当前日期。员工尚未下班，或者营业时间尚未结束。计算尚未最终确定。
就绪 — 计算已完成并准备好进行审核。
已批准 — 您已批准小费。除非您先取消当天的批准，否则策略或班次编辑不会更改小费池。（仅限 Toast 小费管理工具。）
已发送至薪资系统 — 小费池已发送至 Toast Payroll 并已锁定。除非您先取消发送当天的记录，否则策略或班次编辑不会更改小费池。（仅限 Toast Payroll 客户。）

着陆页视图右上角的按钮会根据所选内容和您拥有的产品模块而变化：

验证设置 — 如果您尚未将小费发送至 Toast Payroll 或首次批准小费，则会出现此按钮。（此按钮之前名为“完成设置”。）请参阅 Toast Tips Manager 与 Toast Payroll。
批准小费 — 设置验证完成后出现。要一次批准多个日期，请在选择该按钮之前勾选多个复选框。
发送至薪资系统 — 当至少有一个所选日期处于“就绪”状态时，Toast Payroll 客户会看到此按钮。

批准一个或多个日期的小费

在着陆页视图中，勾选您想要批准的日期的复选框。日期必须处于“就绪”状态。
选择右上角的 批准小费。

预期结果：每个所选日期的状态都会更新为“已批准”。当选中已批准的日期时，该按钮将变为 取消批准小费。

将已批准的小费发送至工资单（Toast Payroll 客户）

在顶层视图中，选中您要发送的日期对应的复选框。日期必须处于“就绪”状态。
选择右上角的 发送至工资单。

预期结果：状态将更新为“已发送至工资单”。当选中“已发送至工资单”的日期时，该按钮将变为 撤销发送至工资单。

取消批准或撤销发送小费

如果您需要修改工时记录、更改小费池政策或更正已批准日期的错误，则必须先撤销其状态。注意：仅当 Toast Payroll 中的工时表处于打开/未批准状态且尚未开始 工资发放 时，才能撤销发送小费。如果需要撤销发送小费且工时表已获批准，则必须重新打开该日期小费池中所有员工的工时表。

在着陆页视图中，选中受影响日期对应的复选框。
选择 取消批准小费（Toast 小费管理工具）或 撤销发送至工资单（Toast Payroll）。状态将恢复为“就绪”。
进行工时记录或小费池政策更改。
重新批准或重新发送该日期。

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小费管理与销售摘要的对比

报告 > 销售 > 销售摘要 中的“销售摘要”提供了查看小费的另一个窗口，但其数据无法与“小费管理”报告直接进行比较。最常见的对账问题是“为什么我的小费管理工具总额与销售摘要不符？”——请参阅常见问题解答。

与小费管理器最相关的销售汇总表：

收入汇总表。“小费”行是汇总前的金额。“小费管理”报告显示汇总后的金额（以及销售汇总着陆页下载中的汇总前金额）。
付款汇总表。不包括来自未来订单、当前未结订单、客户开票、餐饮在线订单或第三方在线订单的实时付款。来自非个人资料来源（例如没有服务员个人资料的客户开票）的销售额或小费也被排除在外。
销售类别汇总表。适用于基于销售类别百分比进行分摊的小费政策。如果看到“未分配销售类别”，请选择项目超链接以查找需要类别的项目。
服务费汇总表。显示强制性小费和雇主保留的服务费。请参阅 Toast POS 和薪资中的强制性小费和服务费。