Toast 薪资管理系统：优化报告库

本文内容：

报告库概览
管理报告
标准报告
自定义报告
税务申报报告

报告库概览

首先导航到报告。您在这里有五个选项：

管理：默认页面。这些是客户用来管理其业务的一些最受欢迎的报告。
标准：从各种实时数据报告中进行选择
自定义：创建并添加各种字段以构建您自己的报告
收藏：标记来自管理、自定义和标准报告选项卡的报告，以便定期运行
税务申报：查找W-2表格信息，查看谁选择了电子W-2表格，并定位年终文件

管理报告

此标签下有多种报告。从TAFW（缺勤时间）到准备工资单，再到人口统计和紧急联系人信息，您可以在这里找到与餐厅管理相关的多个方面的信息。这些报告也在标准报告标签中，但这些是精心挑选的，便于访问。如果您没有找到所需的内容，请查看标准报告标签或创建一个自定义报告.

返回顶部

标准报告

Toast Payroll提供各种报告，涵盖员工生命周期的各个方面、各种人力资源主题、历史工资数据以及其他税务、工资和财务需求。这些被称为标准报告，可以通过导航到报告 > 标准找到。在顶部的搜索框中搜索关键字，或使用顶部的灰色标签快速筛选到特定报告类别。选择箭头图标以排队报告，或选择查看图标以获取描述。查看《Toast 薪资管理系统：查看常见工资报告以获取该领域最受欢迎的报告。此外，不要忘记每次工资单自动生成的报告。

返回顶部

自定义报告

客户使用自定义报告的常见原因包括：

对于现有的自定义报告，选择报告的名称以编辑其设置，或选择右侧的蓝色箭头来运行它。

要创建自定义报告：

导航到报告 > 自定义。
选择左侧的添加+按钮以开始。
命名您的报告，添加描述<3>（可选），并在选择保存之前选择以下模板之一：
1. 员工属性：包括与员工相关的所有信息，如个人信息、入职日期、状态、时薪、离职日期等。
2. 员工扣款：包括员工扣款的摘要。
3. 员工收入：包括员工收入的摘要。
4. 工资单：这允许您提取在日历年内提交的工资单中的数据。如果您选择此模板，请参见下面的更多信息。
报告创建器顶部有数据框：
1. 报告名称：在此处编辑报告的名称。
2. 安全级别：如果此报告仅应由HR+用户访问，您可以在此设置。无法向具有员工安全级别的用户提供报告。
3. 说明:编辑或添加报告的描述。这可以使将来更容易识别报告的目标。
现在，您可以通过选择+ 图标开始向报告添加信息。
字段将按列出的顺序出现在报告中，但您可以单击并按住以拖动字段上下移动。报告上的字段可以分配标题，应用过滤器，或可以被移除。
1. 标题是生成的报告中第1行显示的标签。如果没有分配标题，将使用说明（字段名称）。
2. 可以应用过滤器以根据您将在下一页设置的某些标准对数据进行排序。请参见下面的第7步。
3. 要移除字段，请选择右侧的红色 - 图标。
一旦报告完全自定义，选择保存仅将报告保存到自定义报告列表，或选择队列以保存并立即运行报告。
如果您选择了队列并且在某个字段上应用了过滤器，您的最后一步会要求您在运行报告之前过滤报告（如果您没有选择过滤器，请跳到第9步）。选择您希望在报告中出现的数据类型。例如，如果您选择过滤收入名称，然后从列表中选择薪水和常规，您将生成一个仅包含薪水和常规收入代码的报告。您可以从过滤器列表中选择多个数据类型。选择排队以生成您的报告。
您将被带到文档快递员，在处理完成后，您的报告将可供下载。如果您的报告状态显示为排队中或处理中，请给系统一些时间来收集您的数据；此页面每30秒自动刷新一次。一旦可用，请按下载以接收您的报告。

返回顶部

工资报告模板

此模板比其他模板稍微复杂一些。查看它是如何工作的：

此报告中的数据来自提交的工资周期。这意味着它不是一个“时间点”报告，而是对工资发生情况的反映。显示的数字、员工等将与工资汇总报告、每个工资周期员工工资审计报告等中的显示完全一致。
您可以在报告的格式中构建标题（电子表格的第一行）和尾部（最后一行）。如果您将报告上传到第三方供应商，这可能是必需的。要添加标题或尾部，请从字段底部附近的标题和尾部部分中选择适当的字段。
您可以按员工（每个员工一行，汇总报告运行的所有工资周期的总计）或工资单（一行汇总报告运行的所有工资周期的总计，并且不显示任何特定员工的信息）对报告进行分组。如果未选择这两者，报告将默认为每个员工每个工资周期一行。
您可以选择将报告类型作为固定字段运行，如果您将报告上传到第三方供应商，这有时是必需的。这允许您编辑每个字段的长度、方向和字符。如果报告需要以固定字段运行，则文件扩展名类型必须更改为txt。

返回顶部

税务申报报告

要查看税务申报报告，例如您的季度税务包和 W-2 表格，请导航到 报告 > 税务申报。在此页面上，请确保您选择了正确的年份和 FEIN（联邦雇主识别号码），以找到您所需的信息。一旦找到您的报告，请选择蓝色箭头图标以运行它。

这里将始终有两个报告：W2 审计报告（所有员工的所有 W-2 表格的摘要）和 W3 报告（在一个 FEIN 内所有 W-2 表格的总和）。
在您与我们处理工资的每个季度后大约 3-4 周，您可以找到您的季度税务包。季度税务包包含有关您的工资税信息的重要信息，包括任何特定于您的 FEIN 的税务差异。
一旦它们可用，您还会找到包含您员工的 W-2 表格的文件 针对所选年份和 FEIN。它们被标记为 employees_OptedElectronic 和 employees_OptedPaper。要求纸质表格的员工必须在每年 1 月 31 日的 SSA 截止日期前由打印并分发。
最后，选择 年终文件 按钮以确认哪些员工选择了电子 W-2 表格，哪些员工选择了纸质 W-2 表格（请查看 电子表格？ 列）。您可以通过选择其姓名旁边的复选框并选择编辑来代表员工更改此设置。

返回顶部

此内容仅作参考之用，不构成法律、税务、人力资源或任何其他专业领域建议。如需获取相关建议，请联系律师或其他专业人士。