Toast Payroll:优化报告库

在本文中:

• 关于 Toast Payroll 报告库
• 谁可以使用报告库
• 报告库标签一览
• 管理报告
• 标准报告
• 自定义报告
  • 创建自定义报告
  • 工资报告模板
• 税务申报报告
  • 季度税务包
  • W-2 表格文件和年终文件
• 相关文章

关于 Toast Payroll 报告库

Toast Payroll 报告库是所有工资报告的中心枢纽。在 Toast Payroll 中，导航到 报告 以访问五个标签：管理（精心挑选的热门报告），标准（实时报告的完整库），自定义（逐字段构建的报告），收藏（您标记为定期使用的报告），以及 税务申报（季度税务包、W-2 表格文件和年终文件）。排队的报告——包括自定义报告——在处理后通过文档快递交付。

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谁可以使用报告库

• HR+用户可以完全访问所有五个标签，并查看所有员工的数据。
• 经理用户在选择报告时直接导航到标准报告列表。经理只能提取向他们汇报的员工的数据。
• 员工用户无法访问报告库。

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报告库标签一览

在Toast Payroll中，导航到报告以查看以下标签：

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管理报告

管理 选项卡是您在 Toast Payroll 中导航到 报告 时的默认视图。它展示了为日常餐厅管理精心挑选的报告，包括：

• 缺勤（TAFW）报告
• 工资准备数据
• 员工人口统计和紧急联系人信息

每个在 管理 下的报告也存在于 标准 选项卡中——管理 选项卡是一个精心策划的快捷方式。如果您在这里找不到所需的内容，请检查 标准 选项卡或构建自定义报告。

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标准报告

Toast Payroll 的 标准 报告涵盖员工生命周期的各个方面：人力资源主题、历史工资数据、税务、工资财务和考勤。标准报告提取实时数据。

要查找并运行标准报告：

1. 导航到 报告 > 标准。
2. 在顶部的搜索框中搜索关键字，或选择其中一个灰色类别过滤标签以按报告类型缩小列表。
3. 选择箭头图标将报告排队下载，或选择查看或眼睛图标在运行报告之前阅读报告描述。

预期结果：报告要么立即下载，要么在 文档快递员 下的 我的报告 标签中发送。页面每30秒刷新一次。一旦状态显示 下载，请选择它以接收您的报告。

注意：有关最常运行的标准报告的描述和用例，包括季度员工工资审计报告（QEPAR）、工资员工工资审计报告（PEPAR）和按日期范围的工时/收入报告，请参见 Toast Payroll：查看常见工资报告。

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自定义报告

自定义报告让您选择特定数据字段并应用过滤器，以构建符合您业务需求的报告。常见用例包括：

• 管理福利扣除
• 加班分析
• 验证员工电子邮件地址
• 401(k) 人口普查报告
• 年初至今（YTD）总工资报告
• 按员工或收入类别的收入细分

要运行或编辑现有的自定义报告：选择要编辑其设置的报告名称，或选择箭头图标立即运行它。

创建自定义报告

1. 导航到 报告 > 自定义。
2. 选择添加+按钮以开始。
   
   
   
   
3. 输入您的报告的名称，添加描述（可选），并在选择模板之前选择以下之一保存：
   • 员工属性 — 所有员工信息，包括个人数据、入职日期、就业状态、时薪、终止日期等
   • 员工扣款 — 员工扣款的摘要
   • 员工收入 — 员工收入的摘要
   • 工资单 — 从日历年内提交的工资单中提取数据；有关此模板如何工作的详细信息，请参见工资单报告模板
4. 在报告创建器中，查看并配置页面顶部的数据框：
   • 报告名称 — 编辑报告名称
   • 安全级别 — 设置为人力资源+以限制访问；无法使报告对具有员工安全级别的用户可访问
   • 描述 — 添加或编辑描述，以便将来容易识别报告的目的
     
     
     
     
5. 选择任何字段名称旁边的+图标以将该字段添加到您的报告中。
   
   
   
   
6. 字段按添加的顺序出现在报告中。选择并按住一个字段以将其向上或向下拖动。对于每个字段，您可以：
   • 分配一个标题 — 出现在生成报告第1行的标签。如果没有分配标题，则使用字段标题。
   • 应用过滤器 — 按照您在下面第8步中定义的标准对报告数据进行排序。
   • 删除字段 — 选择–图标以将其删除。
     
     
     
     
7. 当报告配置完成后，选择 保存 将其保存到您的自定义报告列表中，或选择 排队 以保存并立即运行报告。
8. 如果您选择了排队并且对一个或多个字段应用了过滤器：选择要包含在报告中的数据值，然后选择排队以生成报告。例如，如果您对收入名称字段应用了过滤器，并选择薪水和常规，则报告将仅包含这些收入代码。
   
   
   
   
9. 您将被带到文档快递，您的报告将在处理完成后可供下载。页面每30秒自动刷新一次。一旦状态显示下载，请选择它以接收您的报告。
   
   

预期结果：您的自定义报告已保存，并可在 报告 > 自定义 下找到。如果您选择了 排队，报告将在处理完成后从 文档快递 下载。

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工资报告模板

工资 模板比其他自定义报告模板更复杂。关键细节：

• 数据源：从提交的支付周期中提取，而不是某个时间点的快照。显示的数字、员工和总额与工资摘要报告和每支付周期员工工资审计报告（PEPAR）上的内容相匹配。
• 标题和尾部：您可以在报告格式中构建一个标题行（电子表格的第一行）和一个尾部行（最后一行）。如果您将报告上传到第三方供应商，这可能是必需的。要添加标题或尾部，请从标题和尾部部分下的字段中选择适当的字段。
• 分组选项：使用以下设置之一对报告输出进行分组：
  • 员工 — 每个员工一行，汇总报告日期范围内所有支付周期的总额
  • 工资单 — 一行汇总所有支付周期的总额，不包含特定员工的信息
  如果未选择任何选项，报告默认为每个员工每个支付周期一行。
• 固定字段：如果需要进行第三方上传，请将报告作为固定字段运行。固定字段允许您编辑每个字段的长度、方向和字符。如果使用固定字段，请将文件扩展名类型更改为txt。

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税务申报报告

要查看税务申报报告，请导航到Toast Payroll中的报告 > 税务申报。选择正确的年份和联邦雇主识别号码（FEIN）以查找您的文档，然后选择箭头图标以运行或下载报告。

无论年份如何，税务申报中始终提供两份报告：

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季度税务包

在您使用Toast处理工资单的每个季度后大约三到四周，您的季度税务包会出现在报告 > 税务申报下。季度税务包包含工资税信息，包括与您的FEIN相关的任何税务差异。

注意：有关如何阅读您的季度税务包的详细说明——包括对账摘要和差异部分——请参见Toast Payroll:阅读您的季度税务包。

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W-2表格文件和年终文件

一旦可用，所选年份和FEIN的员工W-2表格文件将出现在税务申报中。文件标记为：

• employees_OptedElectronic — 选择电子W-2表格交付的员工
• employees_OptedPaper — 选择接收纸质W-2表格的员工

请求纸质W-2表格的员工必须在每年1月31日的SSA截止日期之前打印并分发。有关打印说明，请参见Toast Payroll:下载并打印W-2表格（适用于雇主）。

查看和管理员工W-2交付偏好：

1. 选择 年终文件 按钮以查看哪些员工选择了电子交付，哪些选择了纸质交付。检查 电子表格？ 列。
2. 要更改员工的 W-2 交付设置：选择他们名字旁边的复选框，然后选择 编辑。
3. 这必须在年度最后一次工资单提交之前完成。

预期结果：员工的 W-2 交付偏好已更新。该更改适用于当前和未来的税务年度。

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此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。