Toast Payroll：优化报表库

本文内容：

• 关于 Toast Payroll 报表库
• 谁可以使用报表库
• 报表库选项卡概览
• 管理报表
• 标准报表
• 自定义报表
  • 创建自定义报表
  • 薪资报表模板
• 税务申报报表
  • 季度税务包
  • W-2 表格文件和年终文档
• 相关文章

关于 Toast Payroll 报表库

Toast Payroll 报表库是所有薪资报表的中心枢纽。在 Toast Payroll 中，导航至 报表 以访问五个选项卡：管理（精选热门报表）、标准（实时报表完整库）、自定义（您逐字段构建的报表）、收藏（您标记为标准使用的报表）以及 税务申报（季度税务包、W-2 表格文件和年终文档）。排队等待的报告（包括自定义报告）在处理完成后，将通过 Document Courier 进行交付。

当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能如何工作。

回到顶部

谁可以使用报告库

• HR+ 用户拥有全部五个选项卡的完全访问权限，并可以查看所有员工的数据。
• 经理 用户在选择“报告”时，会直接导航至“标准”报告列表。经理只能提取向其汇报的员工的数据。
• 员工 用户无法访问报告库。

回到顶部

报告库选项卡概览

在 Toast Payroll 中，导航至 报告 以查看以下选项卡：

回到顶部

管理报告

当您导航至 Toast Payroll 中的 报告 时，管理 选项卡是默认视图。它显示了为日常餐厅管理精心挑选的报告，包括：

• 休假 (TAFW) 报告
• 薪资准备数据
• 员工人口统计和紧急联系信息

管理 下的每份报告也存在于 标准 选项卡中——管理 选项卡是一个精选快捷方式。如果您在此处找不到所需内容，请查看 标准 选项卡或构建自定义报告。

回到顶部

标准报告

Toast Payroll 的 标准 报告涵盖了员工生命周期的各个方面：人力资源主题、历史薪资数据、税务、薪资财务和考勤管理。标准报告提取实时数据。

要查找并运行标准报告：

1. 登录Toast Payroll并导航至报告>标准。
   1. 当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能如何工作。
2. 在顶部的搜索框中搜索关键字，或选择一个灰色类别筛选选项卡，按报告类型缩小列表范围。
3. 选择箭头图标将报告加入下载队列，或选择查看或预览图标，在运行报告前阅读其说明。

预期结果：报告要么立即下载，要么被发送到我的报告选项卡下的文档快递中。页面每 30 秒刷新一次。一旦状态显示为下载，请选择它以接收您的报告。

注意：有关最常用标准报告的说明和用例，包括季度员工工资审计报告 (QEPAR)、工资员工工资审计报告 (PEPAR) 以及按日期范围划分的工时/收入报告，请参阅 Toast Payroll：查看常见工资报告。

回到顶部

自定义报告

自定义报告允许您选择特定的数据字段并应用筛选器，以构建符合您业务需求的报告。常见用例包括：

• 管理福利扣除额
• 加班分析
• 验证员工电子邮件地址
• 401(k) 普查报告
• 年初至今 (YTD) 工资总额报告
• 按员工或收入类别划分的收入明细

要运行或编辑现有的自定义报告：选择报告名称以编辑其设置，或选择箭头图标以立即运行它。

创建自定义报告

1. 登录 Toast Payroll 并导航至 报告>自定义。
   1. 当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能如何工作。
2. 选择 添加+ 按钮开始。
   
   
   
   
3. 为您的报告输入 名称，添加 描述（可选），并在选择 保存 之前选择以下 模板 之一：
   • 员工属性 — 所有员工信息，包括个人资料、入职日期、雇佣状态、时薪、离职日期等
   • 员工扣款 — 员工扣款汇总
   • 员工收入 — 员工收入汇总
   • 工资单 — 从日历年内已提交的工资单中提取数据；请参阅 工资单报告模板 以了解此模板的工作原理
4. 在报告创建器中，查看并配置页面顶部的资料框：
   • 报告名称 — 编辑报告名称
   • 安全级别 — 设置为 HR+ 以限制访问；无法使 员工 安全级别的用户访问报告
   • 描述 — 添加或编辑描述，以便将来轻松识别报告的用途
     
     
     
     
5. 选择任何字段名称旁边的 + 图标，将该字段添加到您的报告中。
   
   
   
   
6. 字段在报告中显示的顺序与添加顺序一致。选择并待定一个字段以将其向上或向下拖动。对于每个字段，您可以：
   • 分配标题 — 生成的报告第 1 行中显示的标签。如果未分配标题，则使用字段标题。
   • 应用筛选器 — 根据您在下方第 8 步中定义的条件对报告数据进行排序。
   • 移除字段 — 选择–图标以将其移除。
     
     
     
     
7. 配置报告后，选择 保存 将其保存到您的“自定义报告”列表中，或选择 排队 以保存并立即运行报告。
8. 如果您选择了排队并对一个或多个字段应用了筛选器：请选择要包含在报告中的数据值，然后选择排队以生成报告。例如，如果您对收入名称字段应用了筛选器，并选择了薪资和标准，则报告将仅包含这些收入代码。
   
   
   
   
9. 您将被带到文档快递页面，报告处理完成后即可在此下载。页面每 30 秒自动刷新一次。一旦状态显示为下载，请选择它以获取您的报告。
   
   

预期结果：您的自定义报告已保存，可在 Toast Payroll 下的 报告 > 自定义 中找到。如果您选择了 排队，报告将在处理完成后从 文档快递 下载。

回到顶部

薪资报告模板

薪资模板比其他自定义报告模板更复杂。关键详情：

• 数据源：从提交的薪资周期中提取 — 而非即时快照。显示的数字、员工和总计金额与 薪资汇总报告 和 每薪资周期员工薪资审计报告 (PEPAR) 中显示的内容一致。
• 页眉和页脚：您可以在报告格式中构建页眉行（电子表格的第一行）和页脚行（最后一行）。如果您将报告上传至第三方供应商，可能需要此操作。要添加页眉或页脚，请从 字段 下的 页眉和页脚 部分选择相应的字段。
• 分组选项：使用以下设置之一对报告输出进行分组：
  • 员工 — 每位员工一行，汇总报告日期范围内所有薪资周期的总计金额
  • 薪资 — 一行汇总所有薪资周期的总计金额，不包含特定员工信息
  如果未选择任何一项，报告将默认为每位员工每个薪资周期一行。
• 固定字段：如果第三方上传有要求，请以 固定字段 格式运行报告。固定字段 允许您编辑每个字段的长度、方向和字符。如果使用 固定字段，请将 文件扩展名 类型更改为 txt。

回到顶部

税务申报报告

要查看税务申报报告，请登录 Toast Payroll 并导航至 报告 > 税务申报。（当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。）请访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。） 选择正确的 年份 和 FEIN（联邦雇主识别号码）以查找您的文档，然后选择箭头图标以运行或下载报告。

无论年份如何，税务申报 中始终提供两份报告：

回到顶部

季度税务包

在您使用 Toast 处理工资单的每个季度结束后的三到四周左右，您的季度税务包会出现在 报告 > 税务申报 下。（当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。）请访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 以了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。）季度税务包包含工资税信息，包括特定于您的 FEIN 的任何税务差异。

注意：有关如何阅读季度税务包（包括“调节摘要”和“差异”部分）的演练，请参阅 Toast Payroll：阅读您的季度税务包。

回到顶部

W-2 表格文件和年终文件

一旦可用，您员工在所选年份和 FEIN 的 W-2 表格文件将出现在 Toast Payroll 的 报告 > 税务申报 下。（当您在 Toast Payroll 中选择 报告 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。）请访问 Navigate Toast Payroll Within Toast Web 以了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。

文件标记如下：

• employees_OptedElectronic — 选择电子版 W-2 表格配送的员工
• employees_OptedPaper — 选择接收纸质版 W-2 表格的员工

对于要求纸质版 W-2 表格的员工，必须在每年 1 月 31 日的 SSA 截止日期前将其打印并分发。有关打印说明，请参阅 Toast Payroll：下载并打印 W-2 表格（针对雇主）。

要查看和管理员工的 W-2 配送偏好：

1. 选择 Year End Documents 按钮，查看哪些员工选择了电子配送，哪些选择了纸质配送。检查 Electronic forms? 列。
2. 要更改员工的 W-2 配送设置：选中其姓名旁边的复选框，然后选择 Edit。
3. 这必须在提交年度最后一次工资单之前完成。

预期结果：员工的 W-2 配送偏好已更新。此更改适用于当前及未来的纳税年度。

回到顶部

Related Articles

• Toast Payroll：查看常见工资单报告
• Toast Payroll：文档快递
• Toast Payroll：查看工资单报告
• Toast Payroll：工资单汇总报告
• Toast Payroll：阅读您的季度税务资料包

回到顶部

此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。