xtraCHEF:创建和编辑采购类别

本文内容：

• 采购类别概述
• 创建采购类别
• 编辑采购类别
  • 停用/激活采购类别
  • 批量编辑采购类别

采购类别概述

在 xtraCHEF 中， 采购类别 允许您将总分类账 (GL) 代码进一步细分为更具体的组。采购类别不会影响您的会计摘要，但它们确实能在我们的许多分析和报告功能中提供额外的洞察层面。

此 4 分钟视频将引导您了解如何在 xtraCHEF 中创建和编辑采购类别。它还重点介绍了在您的总分类账代码中创建采购类别系统后，您将获得的洞察信息。

注意：“采购类别”是 xtraCHEF 中的类别屏幕——齿轮图标下没有单独的“类别”条目。如果您看到的唯一选项是“采购类别”，那么您就找对地方了。在整篇文章和产品中，诸如 + 添加类别、编辑类别、停用类别 和 激活类别 等按钮均作用于您的采购类别。

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创建采购类别

选择下方的按钮，获取在 xtraCHEF 中创建采购类别的产品内指南。您必须登录 xtraCHEF 才能查看此演练。

学习创建采购类别

注意：如果齿轮图标显示为灰色、无法点击，或者根本没有显示“采购类别”，则这是访问权限问题，而不是导航问题。xtraCHEF 访问权限与您的 Toast Web 管理员权限是分开授予的，因此作为 Toast Web 的管理员或所有者本身并不能授予 xtraCHEF 管理员访问权限。现有的 xtraCHEF 租户管理员可以在 齿轮图标 > 用户 下授予访问权限。如果您还没有拥有该访问权限的人员，请按顺序尝试以下步骤：

• 在新的浏览器窗口或隐私/无痕窗口中直接登录 app.xtrachef.com。
• 清除浏览器缓存和 Cookie，然后重新登录。
• 请您所在企业的另一位 xtraCHEF 租户管理员确认您的 xtraCHEF 用户角色。

要创建新的采购类别，请选择右上角的 齿轮图标，然后选择 采购类别。您可能已经在此处看到了一些采购类别，因为 xtraCHEF 为新用户提供了一组默认类别。在此页面上，选择顶部的 + 添加类别 按钮。

为此新采购类别命名，并选择您希望该采购类别从中拆分的 总账代码映射 和 销货成本 (COGS) 组映射。如果您希望将 销货成本 (COGS) 组 映射到采购，请选择 包含在销货成本 (COGS) 中。访问 xtraCHEF：销货成本 (COGS) 映射 以了解有关销货成本 (COGS) 映射的更多信息。 最后，选择 +添加 以锁定您的新采购类别。

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编辑采购类别

选择 xtraCHEF 右上角的 齿轮图标，然后选择 采购类别。要编辑采购类别，请选中其 复选框，然后选择 编辑类别 按钮。

在此处，您可以更改采购类别关联的 COGS 组映射 或 GL 代码映射。通过选择下拉菜单、选择 选择 并取消勾选 包含在 COGS 中<5> 的框来移除 COGS 组映射。您还可以通过取消选中 启用<7> 框来使活动的采购类别变为非活动状态。完成后选择 保存，您的更改将立即生效。

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停用/激活采购类别

如果您希望停用或激活采购类别，可以单独或批量进行操作。导航至 齿轮图标> 采购类别。现在，选中您想要管理的每个采购类别的复选框。接下来，选择 操作 >停用类别。

默认情况下，除非选中 包含停用类别，否则停用的采购类别不会出现在此页面上。启用此筛选器后，请按照上述步骤选中采购类别的 复选框，然后导航至 操作 > 激活类别。注意：停用的采购类别仍然可以查看，但无法再分配项目。

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编辑采购类别

您可以轻松地一次更新多个采购类别。首先，选中您想要包含的每个采购类别的 复选框。然后选择 操作 ，并选择 编辑销货成本 (COGS) 映射 或 编辑总账 (GL) 代码映射。选定您预期的销货成本 (COGS) 组或总账 (GL) 代码后，选择 保存。

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