设置和管理挂账账户

像往常一样在您的POS上点餐，然后选择支付进入支付选择界面。
选择其他按钮，然后选择 挂账账户 作为支付方式。
搜索并选择该挂账账户。
1. 对于外带或配送订单，如果已使用“客户查询”找到挂账账户，POS会自动填充关联的挂账账户。
2. 否则，会出现 输入账号 弹出窗口。输入挂账账号，或选择查询。
3. 您可以通过名字或姓氏、电子邮件地址、客户编号或电话号码来查询客人。可以使用部分信息进行搜索。
选择挂账账户后，选择扣款以将订单记入挂账账户，以便稍后开具发票。还有另外两个选项可用：
1. 仅追踪不扣款——如果您的客人使用其他支付方式支付此订单，但您仍希望将此金额计入其挂账账户的总消费额中，请使用此选项。
2. 使用其他账户——使用此选项搜索其他挂账账户。
选择扣款后，该订单将被添加到Toast Web中挂账账户的未结余额中。

预期结果：订单在POS上关闭，其金额被添加到Toast Web中客人的未结挂账账户余额中。

如果您配置了电子收据设置，则可以为挂账账户交易添加小费。要了解更多信息，请参阅配置电子收据。

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在POS上支付挂账账户余额

支付挂账账户余额会向客人收款并减少其未结余额。这与将订单记入账户不同，后者已在上一节中介绍。您也可以通过发票收款，具体内容请参阅“创建并发送挂账发票”。

要在 POS 上收取挂账余额，请按照以下步骤操作：

在 POS 快速点餐屏幕上向右滑动菜单（Toast 零售的类别组），然后选择挂账按钮。
查找并选择该挂账。
在“支付挂账余额”屏幕上，会显示未结余额以及客户信息。输入要支付的金额，然后选择完成。客人可以根据您在此处输入的内容，部分支付、全额支付或超额支付其未结余额。
“支付余额”会连同所选金额一起显示在点餐屏幕上。选择支付以输入客人的付款。

预期结果：付款已记录，且客人的未结余额会扣除已支付的金额。

注意：挂账小费会在交易当天支付给服务员，并列在您报表中的“非现金小费”下。当挂账交易在日后结算时，100% 的金额均应支付给餐厅。

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创建并发送挂账发票

您可以为单个挂账开具发票以收取未结余额，也可以一次性批量为多个挂账开具发票。

首先，配置您的挂账发票设置：

导航至 Toast Web 中的“挂账”页面，然后从左侧导航栏中选择设置。
在“挂账发票设置”部分，选择适用于所有挂账发票的默认设置。在创建单个或批量发票时，可以覆盖这些设置。设置包括：
1. 默认用餐选项（非配送）。
2. 挂账账户费用——默认应用于所有挂账账户发票的额外费用或收费。一些餐厅使用此功能来收取每月的会员费。
  - 注意：如果您正在使用挂账账户费用向客人收取经常性会员费或俱乐部费用，订阅计划可能更适合——它原生支持处理经常性账单、客人身份识别以及面向客人的注册网站。请参阅开始使用订阅计划。
3. 新发票的默认时间范围。
选择保存，完成后选择 发布所有更改。

预期结果：您的默认发票设置已保存，并将应用于新的挂账账户发票。

要为单个挂账账户开具发票，请选择该挂账账户资料页面顶部的 创建发票。您将看到账户的当前余额，并且可以按选定日期范围内的交易进行收费或收取自定义金额。

要为在日期范围内有挂账账户交易的所有客人批量开具发票，请按照以下步骤操作：

在 Toast Web 的“挂账账户”页面左侧导航栏中，选择 批量开票。
选择 创建批量发票。
选择您的发票详细信息、付款设置以及您想要应用的任何额外挂账账户费用。“付款”部分是您设置到期日期以及选择是否允许客人使用信用卡支付发票的地方。
选择发票接收人的交易范围。Toast 会收集所选时间范围内所有未开票的订单，您可以使用复选框选择要批量生成的发票。
选择 下一步：生成发票。
当您的发票生成后，批量发票页面上的状态会更改为“准备发送”。选择批量发票行以打开发票预览。

预期结果：您的发票已生成并准备发送。在发票预览中，您可以下载一张或所有发票、打印发票，或将其发送到与该账户关联的电子邮件地址或电话号码。

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调整或结清挂账账户余额

您可以调整挂账账户余额以进行更正，或将其结清为 $0 而无需收取款项。您只能通过此流程减少未结余额，而不能增加余额。

要调整或结清余额，请按照以下步骤操作：

在 Toast Web 的“挂账账户”页面中选择挂账账户的名称。
在挂账账户的个人资料页面上，选择 调整余额。
选择 设置新的未结余额（默认）或 减少未结余额。
选择 调整余额 以完成您的更改。

预期结果：刷新页面时，该更改会作为“调整”显示在“账户活动”表格中。

注意：如果您想在不向客人收款的情况下将挂账账户标记为已支付（例如，如果您使用挂账账户来跟踪从工资中扣除的员工支出），请使用此流程将余额更新为 $0。要与账户持有人分享详细的费用清单，请在挂账账户个人资料页面的“账户活动”表格上选择下载，然后选择 详细报告。

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查看挂账账户活动

在 Toast Web 的“挂账账户”页面顶部（财务 > 付款 > 挂账账户），“摘要”部分会显示您的挂账账户总数和未结余额总额。其下方是您的完整挂账账户列表。在“活跃”和“已归档”账户之间切换，或使用搜索、日期范围或筛选选项来缩小列表范围。如果您选择一个日期范围，列表将更新以显示该期间每个挂账账户的总支出。

当您选择特定的挂账账户时，您将打开该账户的资料页面。这会显示该账户的未结余额、终身支出、订单数量、账户活动、发票以及客人联系信息。“账户活动”表格为账户上的每项操作显示一个单独的行项目，并按类型标记，例如销售、收费、付款、调整、已创建发票、已作废发票、作废收费和作废付款。

有关挂账账户付款在 Toast 报告中显示的位置（包括“销售摘要”报告中的“挂账账户递延收入”），请参阅挂账账户报告。

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归档或恢复挂账账户

出于报告目的，我们建议您不要归档挂账账户。

要归档挂账账户，请在 Toast Web 的“挂账账户”页面上搜索并选择该账户的名称（财务 > 付款 > 挂账账户），然后选择页面顶部的归档。一旦挂账账户被归档，它就不能再用于支付 POS 上的订单。

要恢复已归档的挂账账户，请切换“挂账账户”页面上的表格以显示“已归档账户”。“恢复”按钮位于账户资料页面上。

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常见问题解答

将订单记入挂账账户与支付挂账账户余额之间有什么区别？

将订单记入挂账账户和支付挂账账户余额是两种不同的操作。将订单记入挂账账户会将该订单的金额添加到客人的未结余额中，以便他们稍后支付——您可以通过在结账时选择“挂账账户”作为付款方式来执行此操作。支付余额是向客人收款并减少其欠款——您可以通过 POS 快速订单屏幕上的“挂账账户”按钮或发送发票来执行此操作。

常见问题：

- “客人如何支付挂账账户？”
- “我如何将某项费用记入挂账账户与结清该账户？”
- “我已经记入挂账账户了，但该如何收款？”

如何在不收款的情况下清除或清零挂账账户余额？

要在不收款的情况下清除或清零挂账账户余额，请在 Toast Web 的“挂账账户”页面上选择该账户，选择 调整余额，选择 减少未结余额 或 设置新的未结余额，将其设置为 $0，然后选择 调整余额。当挂账账户用于跟踪从工资中扣除的员工支出时，这种情况很常见。该调整在“账户活动”表中显示为“调整”行。

常见问题：

- “如何为工资单清零挂账账户？”
- “我可以在不付款的情况下关闭挂账账户吗？”
- “如何清除未结余额？”

未结余额是如何计算的？

未结余额是记入挂账账户的所有金额总和减去应用于该账户的所有付款和调整后的金额。每一项操作——包括每笔收费、付款、调整、创建的发票、作废的发票、作废收费和作废付款——都会在“账户活动”表中显示为单独的一行。要查看余额是如何得出的，请打开挂账账户资料并查看所有活动，而不是使用筛选视图，因为作废发票等操作也会影响余额。

常见问题：

- “Toast 是如何得出这个余额的？”
- “为什么未结余额是这个金额？”

为什么未结余额与我预期的不符？

如果未结余额与您预期的不符，差异通常来自账户上记录的活动，例如作废的发票、调整或部分付款。打开挂账账户资料并查看完整的“账户活动”表，该表将每笔收费、付款、调整和作废操作列为单独的一行。如果查看所有活动后余额看起来仍然不对，请联系 Toast 客户服务部。

常见问题：

- “未结余额与当前余额不符”
- “余额看起来不对”

我在哪里可以在报告中查看挂账账户付款？

您可以在内部账户资料的报告中以及 Toast Web 报告中查看内部账户付款。每个账户的“账户活动”表格会显示费用、付款和调整，而“销售摘要”报告（报告 > 销售 > 销售摘要）会显示包括内部账户递延收入在内的付款数据。内部账户销售额在订单完成当日报告为净销售额，而付款则在收款当日报告。有关详细信息，请参阅内部账户报告。

常见问题：

- “内部账户销售额在报告中显示在哪里？”
- “内部账户如何影响我的销售数据？”

我该如何在 POS 上查看内部账户余额？

要在 POS 上查看内部账户余额，请在“快速点餐”屏幕上向右滑动菜单，选择 内部账户 按钮，然后查找并选择该账户。“未结余额”会显示在“支付内部账户余额”屏幕上，同时还会显示客户信息。

常见问题：

- “我该如何在收银机上查看客人的账单？”
- “我可以在 POS 上查看内部账户余额吗？”

我可以将已结账到错误内部账户的付款转移吗？

可以，您可以更正已结账到错误内部账户的付款。有关分步说明，请参阅将已结账到错误内部账户的账单转移。

常见问题：

- “我将账单结账到了错误的内部账户”
- “我该如何修正结账到错误账户的账单？”

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