Acceder a los datos de clientes con libro de visitas

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Acceder a los perfiles de tu libro de visitas

Puedes obtener más información fácilmente sobre los clientes de tu restaurante seleccionando la fila del informe correspondiente al cliente. Usa estos datos para obtener más información sobre tus clientes y sus hábitos de pedido, y comunícate con ellos con promociones si han aceptado recibir materiales de marketing tuyos, por ejemplo. 

Una vez seleccionada una fila o un cliente, se abrirá una nueva página con la información del cliente: En el campo de información de contacto, encontrarás el nombre del cliente, una opción para revisar las notas del cliente, para lo que deberás seleccionar Agregar nota, ver las etiquetas de los clientes, el número de teléfono y el correo electrónico agregados. Para obtener más información sobre el cliente, haz lo siguiente:

Resumen libro de visitas

El libro de visitas es tu clave para comprender la experiencia completa del cliente. Al aprovechar los poderosos datos de los clientes, puedes impulsar cambios significativos, anticiparte a las necesidades de los clientes y aumentar tus ingresos.

Esta sección te brinda la siguiente información

• Último pedido, Gasto total, Gasto promedio, Propina promedio
• Canales de pedido: Consumo en el local, Retiro o Envío (por porcentaje).
• Artículos más pedidos: Principales artículos del menú pedidos por el cliente y cuántas veces.
• Actividad: Muestra una lista de pedidos realizados con horarios y fechas. Nota: Al seleccionar Pedidos, también se mostrará el historial de pedidos del cliente.

A continuación, verás las dos formas de acceder al informe del libro de visitas en Toast Web.

• Ve a Informes > Marketing > libro de visitas, o
• Ve a Marketing > libro de visitas

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Libro de visitas: Reserva

En esta sección, podrás ver toda la información de las reservas de tus clientes:

• Reservas totales
• Cancelaciones
• Clientes ausentes
• Próximas (reservas)
• Actividad de reservas

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Libro de visitas: de comentarios

Obtén un resumen de los comentarios de tus clientes:

• Comentarios totales
• Calificación promedio
  • Positivos
  • Combinado
  • Negativos
• Actividad relacionada con comentarios

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Libro de visitas: de fidelidad

Consulta la actividad Fidelidad con Toast de tus clientes:

• Estado de fidelidad
• Saldo de fidelidad
• Recompensas
• Actividad de fidelidad
• Actividad: Historial de pedidos completo con fecha y hora del pedido, mesero, total del pedido y propina

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Libro de visitas: de marketing

El módulo de marketing de libros de visitas proporciona una descripción general del comportamiento y la actividad de los clientes en tus canales de marketing.

• Canal principal
• Tasa de apertura
• Gasto atribuido
• Hora de comprar
• Estado de suscripción
  • Correo electrónico y SMS
• Enviar frecuencia por canal
  • Correo electrónico y SMS
• Tasa de apertura por canal
  • Correo electrónico y SMS
• Actividad de la campaña

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Libro de visitas: Detalles

En el módulo Detalles del libro de visitas, puedes revisar la información de tus clientes. Selecciona cualquier campo para editar:

• Nombre
• Información de contacto (número de teléfono y correo electrónico)
• Etiquetas
• Notas

Nota: Si se actualiza o agrega información del cliente en el módulo Detalles, asegúrate de Guardar.

Aunque puedes revisar todos los detalles de los clientes en el libro de visitas, ten en cuenta que la información de contacto, como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico, NO es editable. Si necesitas actualizar esta información, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Libro de visitas VIP Tag

La etiqueta VIP del libro de visitas ayuda al personal a identificar a aquellos que te gustaría designar como clientes especiales. Nota: Esta función solo funciona para clientes que tienen Toast Tables. Para obtener más información, consulta Primeros pasos con Toast Tables.

Sigue los pasos a continuación para acceder a una etiqueta VIP de cliente y activarla:

1. Inicia sesión en Toast Web y ve a Huéspedes > libro de visitas.
2. Selecciona o busca a tu cliente y ve a Detalles > Etiquetas. Nota: Si ya existe una etiqueta, puedes seleccionar la designación VIP en el módulo Resumen del cliente.
3. Selecciona Guardar.

Aquí puedes revisar la etiqueta VIP del perfil del cliente.

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Etiqueta automática basada en segmento inteligente

Asigna automáticamente la etiqueta relevante a un cliente tan pronto como cumpla con los criterios de una definición de segmento inteligente.

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Segmentos de clientes: Crear etiqueta manual personalizada

Ahora puedes crear nuevas etiquetas personalizadas directamente en el área Etiquetas manuales de la página Configuración del segmento de clientes actualizada. Las etiquetas se crean en la ubicación específica que seleccionaste y solo están disponibles allí.

Sigue los pasos a continuación para comenzar a crear una nueva etiqueta personalizada:

1. Ve a Huésped > Segmentos de clientes.
2. Desplázate hacia abajo hasta Etiqueta manual y, luego, selecciona + Crear etiqueta nueva para todas las ubicaciones.
   
   
   
   
3. Define la etiqueta con los siguientes campos únicos:
   
   • Nombre: La etiqueta que aparecerá para la etiqueta en todo el sistema.
   • Ícono (emoji): Una señal visual para identificar rápidamente la etiqueta en las listas.
   • Código corto: Un código interno corto para generar informes o búsquedas más fácilmente.
   • Visibilidad: Elige Activar para que la etiqueta se pueda usar de inmediato, o Desactivar para ocultarla hasta que estés lista.
   • Descripción:Una breve explicación de cuándo usar la etiqueta.
     • Nota:Para mantener la coherencia y evitar confusiones, el sistema no te permitirá guardar una etiqueta nueva si los campos Icono, Nombre y Código son idénticos a una etiqueta existente.
       
       
       
       
4. Después de guardar, tu etiqueta personalizada se activará de inmediato. Puedes comenzar a usarlo de inmediato asignándolo a un perfil de cliente en la página de detalles del perfil. También aparecerá en los filtros del libro de visitas, por lo que es fácil ordenar y encontrar clientes.
   
    

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Segmentos de clientes: Filtros predeterminados

Al usar el informe de clientes, verás varios filtros predeterminados en la parte superior. Estos filtros se llaman Segmentos de clientes.  Cada sección permite que el usuario proporcione información diferente. Al usar Segmentos de clientes, los clientes pueden identificar a sus clientes por sus gastos y hábitos de pedidos para personalizar ofertas, promociones y campañas.

Desplázate por cada sección diferente a continuación para obtener más información sobre estos filtros predeterminados.

• Segmento personalizado
  • Puedes filtrar la información de los clientes en función de varios criterios que establezcas.
  • La función Más filtros permite filtrar la información del cliente según criterios específicos establecidos por el usuario.  Los usuarios pueden controlar cualquier información específica que deseen ver.
  • Luego, cada criterio oferta filtros adicionales:
    • Fecha del último pedido:
      • Hace más de 7 días
      • Más de 30 días
      • Hace menos de 7 días
      • Hace menos de 30 días
      • Especificar un período
    • Número de pedidos:
      • Especifica un número mínimo y un número máximo de pedidos.
    • Gasto promedio por cuenta
      • Especifica el rango de monto de gasto promedio por cuenta.
    • Propina promedio por cuenta
      • Especifica el rango de montos de propina promedio por cuenta
    • Fuente del pedido
      • Realizó un pedido En el local
      • Realizó un pedido a través de Pedidos digitales Toast
      • Realizó un pedido a través de Pedidos digitales de marca Toast
      • Realizó un pedido a través de Toast Local (sitio web)
      • Realizó un pedido a través de Toast Local (aplicación)
      • Realizó un pedido a través de Toast Móvil Pedidos y Pagos®
      • Realizó un pedido a través de Autoservicio Toast
      • Realizó un pedido por teléfono
      • Realizó un pedido mediante factura
    • Comportamiento de pedidos:
      • Incluye
      • Excluye
        • Ambas opciones le pedirán a los usuarios que elijan la opción de almuerzo/cena específica: Comida para llevar, Comida para llevar o Envío
    • Estado de fidelidad
      • Miembro del programa de fidelidad
      • No es miembro del programa de fidelidad
    • Etiquetas de clientes
      • VIP
        
        
      

• Grandes gastadores
  • Este filtro permite a los usuarios filtrar rápidamente la información de los clientes buscando clientes que tienen un monto promedio de cuenta superior a un monto determinado
  • Muestra una lista de clientes con un promedio de cuenta de más de USD 30.
    
    
  
  
  
• Clientes inactivos
  • Este filtro muestra la información de los clientes de los usuarios en relación con los clientes cuya última fecha de pedido superó una cierta cantidad de tiempo.
  • Muestra una lista de clientes que no han hecho pedidos en un tiempo (dentro de los 30 días).
    
    
  
  
  
• Regulares
  • Este filtro ayuda a los usuarios a encontrar clientes que tienen una cierta cantidad de pedidos en la ubicación.
  • Este filtro le pedirá automáticamente a los usuarios que busquen clientes que tengan MÁS DE un cierto número de pedidos.
  • Muestra una lista de clientes con cinco o más visitas (en un plazo de 30 días).
    
    
  

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Organizar libro de visitas

• Barra de búsqueda (ubicada en la esquina superior derecha de la página)
  • Para buscar clientes, ingresa su número de teléfono o dirección de correo electrónico.
    • Las coincidencias parciales son aceptables, pero DEBEN COMENZAR con el texto ingresado para encontrar una coincidencia
      • Ejemplo: Si el nombre del cliente es JANE DOE, alguien necesitaría escribir J-A-N; no podría comenzar la búsqueda con D-O-E.
  • Los números de teléfono se pueden ingresar sin espacios ni guiones
• Los usuarios pueden editar el número de resultados de búsqueda por página.
  • Para editar, selecciona la flecha desplegable junto a Resultados por página, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la página. Pueden seleccionar 25, 50 o 100 registros por página.
• Descargar lista
  • Los usuarios pueden descargar la vista actual del informe en formato Excel.
  • Los usuarios tienen 72 horas para acceder al enlace de descarga antes de que caduque.
    • Nota: En el caso de los clientes con más de 250 000 clientes en distintas ubicaciones, la exportación se limita a los últimos seis meses de datos.
• Lista de informes Para ordenar las columnas de la lista, selecciona el ícono de cinco columnas. Luego, selecciona las flechas hacia arriba y hacia abajo junto a las secciones de abajo para ajustar su orden.
  • Último pedido: Fecha del último pedido y opción de almuerzo/cena del pedido para Comida para llevar, Envío o consumo en el local
  • Cantidad de pedidos: Muestra el número total de pedidos que tiene el cliente y los tipos de pedidos que ha tenido para Comida para llevar, Envío y consumo en el local.
  • Gasto promedio: Muestra el monto promedio de la cuenta (USD) que el cliente pagó
    • Se calcula por el volumen total de cuentas en pedidos adjuntos al correo electrónico o número de teléfono y se divide por el número de pedidos.
  • Propina promedio: Muestra la propina promedio (USD) que aportó el cliente

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Crear listas personalizadas de marketing por correo electrónico con libro de visitas

1. Para hacerlo, crea un segmento personalizado siguiendo los pasos que se detallan arriba y selecciona Enviar correo electrónico a estos clientes. Quizás te interese enviar un mensaje segmentado a tus clientes principales con una oferta especial o a los clientes que solo hayan pedido Envío para animarlos a pedir Comida para llevar.
2. Asigna un nombre a tu nueva lista personalizada, selecciona Crear lista y continuar.
   
   
   
   
3. Selecciona Lo diseñaré más adelanteo Comenzar diseño de correo electrónico. Si quieres diseñarla más adelante, puedes encontrar tu lista personalizada en la pestaña Audiencias al crear una campaña por correo electrónico.
   
   
4. Cuando se seleccioneIniciar diseño de correo electrónico, se te dirigirá a la página Marketing por correo electrónico, donde podrás seleccionar entre una plantilla de campaña única.
   
   
   
   
5. Personaliza tu correo electrónico y asegúrate de seleccionar la lista que acabas de crear en el menú desplegable Enviar a.
   
   

Cuando termines, envía un correo electrónico a tus clientes.

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Preguntas frecuentes sobre libro de visitas

¿Necesita un usuario tener permisos específicos para acceder al libro de visitas? ¿Por qué veo “Alguien necesita desbloquear esto por ti” cuando selecciono Clientes en el menú de la izquierda de Toast Web?

Solo se puede acceder al informe del libro de visitas a través de Toast Web. Sin embargo, si necesitas buscar las cuentas de recompensas de tus clientes en tu POS, puedes hacerlo activando la función de búsqueda de cuentas de fidelidad en Toast Web. Más información aquí: Flujos de trabajo de búsqueda y canje de fidelidad.