Acceder a los datos de los clientes con libro de visitas

En este artículo:

• Sobre libro de visitas
• Quién puede acceder al libro de visitas
• Acceder libro de visitas en Toast Web
• Qué hay en un perfil de cliente
• Filtrar y segmentar a los clientes
• Etiqueta Clientes: VIP, segmentos inteligentes y etiquetas personalizadas
• Buscar, ordenar y organizar el libro de visitas
• Exportar o descargar tu lista de clientes
• Fusionar perfiles de clientes duplicados
• Enviar listas de clientes segmentadas por correo electrónico del libro de visitas
• Limitaciones conocidas del libro de visitas
• Preguntas frecuentes
• Artículos relacionados

Sobre libro de visitas

Libro de visitas es la lista maestra de clientes para tu grupo de gestión de restaurantes en Toast Web. Recopila información de contacto, historial de pedidos, reservas, comentarios, actividad de fidelidad e interacción con el marketing en una mesa filtrable que se puede buscar, y en un perfil por cliente que puedes abrir con una sola selección.

Usa el libro de visitas para comprender quiénes son tus clientes, segmentarlos por comportamiento de gasto o pedido, etiquetarlos para divulgación segmentada y exportar listas para campañas por correo electrónico o SMS.

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Quién puede acceder al libro de visitas

Se aplica a: Toast Web (sección Clientes)

Permisos necesarios:

• 4.13 Créditos e informes de clientes necesarios para abrir el libro de visitas
• Acceso a todo el grupo de administración del restaurante

Lo que verás: Los datos de los clientes se agregaron en todas las ubicaciones de tu grupo de gestión de restaurantes, además de perfiles por cliente que puedes ver y editar.

Si seleccionas Clientes en el menú izquierdo de Toast Web y ves el mensaje de error de la IU de Toast “Alguien necesita desbloquear esto por ti”, no tienes el permiso 4.13 Créditos e informes de clientes. Pídele al administrador de tu cuenta que te la otorgue. Para obtener más información sobre los permisos, consulta Guía de referencia.

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Acceder libro de visitas en Toast Web

Hay dos formas de abrir el libro de visitas:

• Inicia sesión en Toast Web y ve a Toast Web > Huéspedes > Libro de visitas.
• También puedes ir a Toast Web > Informes > Marketing > Libro de visitas.

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Qué hay en un perfil de cliente

Al seleccionar cualquier fila del libro de visitas, se abre el perfil de ese cliente. El perfil está organizado en módulos. Úsalas para aprender cómo los clientes interactúan con tu restaurante y tomar medidas (agregar notas, aplicar etiquetas, ver historial de pedidos).

Las columnas de la tabla principal del libro de visitas y los campos dentro de cada perfil incluyen:

• Información de contacto (dirección de correo electrónico o número de teléfono principales)
• Fecha del pedido
• Número de pedidos
• Gasto promedio por cuenta
• Fuente del pedido
• Opción gastronómica
• Estado de fidelidad
• Estado de la cuenta de la casa
• Preferencia de marketing
• Etiquetas de clientes
• Fecha de la última reserva
• Número de reservas
• Comentarios de los clientes

Módulo de resumen de clientes

El módulo Resumen es la sección superior de cada perfil de cliente y te ofrece una instantánea del valor y el comportamiento de los clientes:

• Último pedido, Gasto total, Gasto promedio, Propina promedio
• Canales de pedidos: Consumo en el local, Retiro o Envío (por porcentaje)
• Artículos más pedidos: Principales artículos del menú pedidos por el cliente y cuántas veces
• Actividad: Una lista de pedidos con horarios y fechas. Al seleccionar Pedidos, se muestra el historial de pedidos completo del cliente.

Módulo de reservas

El módulo Reservas muestra toda la actividad de reservas de los clientes:

• Reservas totales
• Cancelaciones
• No se presentó
• Próximas (reservas)
• Actividad de reservas

Los datos de reservas solo aparecen para los clientes que han hecho reservas a través de Toast Tables.

Módulo de comentarios

El módulo Comentarios resume los comentarios enviados por los clientes:

• Comentarios totales
• Calificación promedio (positiva, mixta, negativa)
• Actividad de comentarios

Módulo de fidelidad

El módulo Fidelidad muestra la actividad Fidelidad con Toast del cliente:

• Estado de fidelidad
• Saldo de fidelidad
• Recompensas
• Actividad de fidelidad
• Actividad: Historial de pedidos completo con fecha y hora del pedido, mesero, total del pedido y propina

Los perfiles del libro de visitas se etiquetan cuando existe una cuenta de fidelidad asociada. Para agregar o ajustar puntos o recompensas, usa la plataforma de fidelidad. Consulta Agregar y ajustar saldos de recompensas manualmente.

Módulo de marketing

El módulo Marketing muestra cómo este cliente interactúa con tus canales de marketing:

• Canal principal
• Tasa de apertura
• Gasto atribuido
• Hora de comprar
• Estado de la suscripción (correo electrónico y SMS)
• Frecuencia de envío por canal (correo electrónico y SMS)
• Tasa de apertura por canal (correo electrónico y SMS)
• Actividad de la campaña

Módulo de detalles

El módulo Detalles es donde revisas y editas la información de los clientes. Selecciona cualquier campo editable para actualizarlo:

• Nombre, editable
• Etiquetas editables
• Notas, editables
• Información de contacto (número de teléfono y correo electrónico) NO editable

Importante: Los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico no se pueden editar desde el libro de visitas. Para actualizar el teléfono o correo electrónico de un cliente, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Nota: Si actualizas o agregas información en el módulo Detalles, selecciona Guardar antes de alejarte.

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Filtrar y segmentar a los clientes

La parte superior del libro de visitas muestra segmentos predeterminados. Cada segmento es un filtro que puedes aplicar con una sola selección. Usa Más filtros para criterios adicionales.

Usar segmentos predeterminados

• Todos los clientes, todos los clientes en el libro de visitas
• Grandes gastadores: clientes con un promedio de cuenta de más de USD 30
• Clientes inactivos: clientes cuyo último pedido fue dentro de los 30 días
• Regulares: clientes con cinco o más visitas en un plazo de 30 días

Crear un segmento personalizado

Para filtrar a los clientes según tus propios criterios, selecciona Segmento personalizado en la parte superior del libro de visitas y, luego, Más filtros. Los criterios de filtro disponibles son los siguientes:

• Fecha del último pedido: Hace más de 7 días, Más de 30 días, Hace menos de 7 días, Hace menos de 30 días, o un período específico
• Cantidad de pedidos: Mínimo y máximo
• Gasto promedio por cuenta: Rango
• Propina promedio por cuenta: Rango
• Origen del pedido: En el local, Pedidos digitales Toast, Pedidos digitales de marca Toast, Toast Local (sitio web), Toast Local (aplicación), Toast Móvil Pedidos y Pagos®, Autoservicio Toast, teléfono o factura
• Comportamiento del pedido: Incluye o Excluye; luego, especifica Comida para llevar, Comida para llevar o Envío.
• Estado de fidelidad: Miembro del programa de fidelidad o no miembro del programa
• Etiquetas de clientes: VIP (y cualquier etiqueta personalizada que hayas creado)

Selecciona Aplicar filtro para ver la lista de clientes que coincide.

Filtrar por ubicación

De manera predeterminada, libro de visitas muestra los clientes agregados en todas las ubicaciones de tu grupo de gestión de restaurantes. Para limitarte a una o más ubicaciones específicas, usa el selector de ubicaciones en la parte superior del libro de visitas y selecciona una o más ubicaciones.

El filtrado por ubicación muestra a todos los clientes que visitaron las ubicaciones seleccionadas al menos una vez y muestra datos de pedidos agregados solo para esas ubicaciones.

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Etiqueta Clientes: VIP, segmentos inteligentes y etiquetas personalizadas

Las etiquetas ayudan al personal a identificar a los clientes por categorías especiales: VIP, gran gastador, caducado o cualquier designación personalizada que definas. Hay tres tipos de etiquetas en libro de visitas:

• Etiqueta VIP: etiqueta integrada para destacar clientes especiales (requiere Toast Tables).
• Etiquetas automáticas de segmento inteligente: etiquetas automáticas que se aplican cuando un cliente coincide con una definición de segmento
• Etiquetas manuales personalizadas: etiquetas que creas tú mismo en Segmentos de clientes

Agregar una etiqueta VIP a un cliente

Nota: La etiqueta VIP solo funciona para clientes que usan Toast Tables. Para obtener más información, consulta Primero pasos con Toast Tables.

1. Inicia sesión en Toast Web y ve a Toast Web > Huéspedes > Libro de visitas.
2. Selecciona o busca a tu cliente, luego ve a Detalles > Etiquetas. Si ya existe una etiqueta, también puedes aplicar la designación VIP en el módulo Resumen del cliente.
3. Selecciona Guardar.

Resultado previsto: Ahora, la etiqueta VIP aparece en el perfil del cliente y en la fila de la mesa del libro de visitas.

Etiqueta automática basada en segmentos inteligentes

Los segmentos inteligentes asignan automáticamente una etiqueta a un cliente tan pronto como cumplen con los criterios del segmento. Estas etiquetas no requieren ninguna acción manual.

Crear una etiqueta manual personalizada

Puedes crear nuevas etiquetas personalizadas directamente en el área Etiquetas manuales de la página Configuración de segmentos de clientes. Las etiquetas creadas aquí tienen el alcance de la ubicación que seleccionaste.

1. Ve a Toast Web > Huéspedes > Segmentos de clientes.
2. Desplázate hacia abajo hasta Etiqueta manual y, luego, selecciona + Crear etiqueta nueva para todas las ubicaciones.

3. Define la etiqueta con los siguientes campos:
   • Nombre: La etiqueta que aparecerá para la etiqueta en todo el sistema.
   • Ícono (emoji): Una señal visual para identificar rápidamente la etiqueta en las listas.
   • Código corto: Un código interno corto para generar informes o búsquedas más fácilmente.
   • Visibilidad: Elige Activar para que la etiqueta se pueda usar de inmediato, o Desactivar para ocultarla hasta que estés lista.
   • Descripción: Una breve explicación de cuándo usar la etiqueta.

4. Selecciona Guardar.

Nota: El sistema no te permitirá guardar una etiqueta nueva si los campos Icono, Nombre y Código son idénticos a una etiqueta existente.

Resultado previsto: Tu etiqueta personalizada está activa de inmediato. Puedes asignarlo a un cliente desde la página Detalles del perfil y aparece en filtros del libro de visitas para que puedas ordenarlo y encontrar clientes que lo tengan.

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Buscar, ordenar y organizar el libro de visitas

Barra de búsqueda: Se encuentra en la parte superior derecha del libro de visitas. Buscar clientes por número de teléfono o dirección de correo electrónico. Los números de teléfono se pueden ingresar sin espacios ni guiones.

Importante: Se aceptan coincidencias parciales, pero la búsqueda DEBE COMENZAR con el texto que ingreses. Ejemplo: Si el nombre del cliente es JANE DOE, debes escribir J-A-N para encontrarlo; la búsqueda de D-O-E no coincidirá.

Resultados por página: Selecciona la flecha desplegable Resultados por página en la parte inferior de la página para mostrar 25, 50 o 100 registros por página.

Ordenar columnas: Para reordenar las columnas de la tabla, selecciona el ícono Columnas (ícono de cinco columnas) y, luego, usa las flechas hacia arriba y hacia abajo junto al nombre de cada columna para ajustar el orden de visualización. Las columnas ordenables incluyen:

• Último pedido: Fecha del último pedido y opción de almuerzo/cena (Comida para llevar, Envío o consumo en el local)
• Cantidad de pedidos: Recuento total de pedidos y tipos de pedidos
• Gasto promedio: Monto promedio de la cuenta (USD), calculado por el volumen total de la cuenta dividido por el número de pedidos
• Consejo promedio: Monto promedio de propina (USD)

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Exportar o descargar tu lista de clientes

Para exportar la vista actual del libro de visitas (después de aplicar filtros y segmentos), selecciona Descargar lista.

1. Aplica los filtros o segmentos que quieras que se incluyan en la exportación.
2. Selecciona Descargar lista en la parte superior de la tabla del libro de visitas.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Aceptar y continuar.
4. Toast envía al usuario que inició sesión por correo electrónico un enlace a una URL de descarga única.
5. Abre el correo electrónico y usa el enlace para descargar el archivo como archivo CSV.

Importante: El enlace de descarga vence después de 72 horas. Si no realizas la descarga en un plazo de 72 horas, debes volver a solicitar la exportación.

Importante: Si tu grupo de gestión de restaurantes tiene más de 250 000 clientes, la exportación se limita a los clientes que hayan hecho pedidos en los últimos seis meses.

Nota: Si no recibes el correo electrónico o falla la descarga, revisa primero tu carpeta de correo no deseado. Si el correo electrónico aún no llegó después de una hora, solicita la exportación nuevamente. Si la exportación falla repetidamente o muestra un error como “no se pudieron recopilar las direcciones de correo electrónico”, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

Acerca de la columna guestGuid: La exportación CSV incluye una columna llamada guestGuid. Este es el identificador interno único que Toast utiliza para rastrear ese registro de clientes. Por lo general, no necesitas usar esta columna, ya que se incluye para que el archivo pueda ser reimportado o consultado por el servicio de atención al cliente si es necesario.

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Fusionar perfiles de clientes duplicados

Si un cliente se creó accidentalmente más de una vez (por ejemplo, una vez con un número de teléfono y otra con un correo electrónico), puedes fusionar sus perfiles en uno solo.

1. Ve a Toast Web > Huéspedes > Libro de visitas.
2. Localiza los perfiles de clientes duplicados. Usa la barra de búsqueda para encontrarlos por nombre, correo electrónico o teléfono.
3. Selecciona la casilla de verificación a la izquierda del nombre de cada cliente duplicado. Solo se pueden fusionar dos perfiles a la vez.
4. Selecciona Fusionar.

Resultado previsto: Los dos perfiles se combinan en un solo perfil de cliente que conserva el historial de pedidos, las etiquetas y la información de contacto de ambos.

Nota: Si tienes más de dos duplicados del mismo cliente, repite la fusión con cada par hasta que solo quede un perfil.

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Enviar listas de clientes segmentadas por correo electrónico del libro de visitas

Si tu restaurante utiliza Marketing por correo electrónico, puedes enviar una lista de libros de visitas filtrada directamente a Marketing por correo electrónico como público personalizado. Luego, puedes enviar un mensaje segmentado, por ejemplo, una oferta especial para tus clientes principales o una promoción Comida para llevar solo para Envío.

1. En libro de visitas, aplica los filtros y segmentos que definen el público al que quieres enviar correos electrónicos (por ejemplo, Grandes Gastos o un Segmento Personalizado).
2. Selecciona Enviar correo electrónico a estos clientes.
3. Nombra tu nueva lista personalizada y, luego, selecciona Crear una lista y continuar.

4. Elige una de las siguientes opciones:
   • Lo diseñaré más adelante. Guarda la lista. Lo encontrarás debajo de tus audiencias al crear una campaña por correo electrónico.
   • Iniciar diseño de correo electrónico: abre Marketing por correo electrónico, donde puedes elegir una plantilla de campaña única.

5. En Marketing por correo electrónico, personaliza tu correo electrónico y asegúrate de que la lista que acabas de crear esté seleccionada en el menú desplegable Enviar a.

Resultado previsto: Tu público filtrado aparece como una lista personalizada en Marketing por correo electrónico y está listo para recibir tu campaña.

Para conocer los pasos completos del diseño de correo electrónico, como crear nuevas listas, agregar suscriptores, ver el historial de carga y anular la suscripción de clientes, consulta Gestionar tu audiencia de marketing por correo electrónico.

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Limitaciones conocidas del libro de visitas

Estas son las cosas que los clientes preguntan con más frecuencia y que el libro de visitas no admite actualmente. Lee esta sección antes de ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente: responde a las preguntas más comunes.

• No puedes agregar ni importar clientes manualmente. Los clientes se crean automáticamente cuando hacen un pedido, se registran para fidelizarlos o proporcionan información de contacto a través de una de las fuentes de datos en las preguntas frecuentes a continuación. No hay opción de cargar, importar o agregar manualmente en libro de visitas.
• No puedes editar el número de teléfono o correo electrónico de un cliente del libro de visitas. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para actualizar cualquiera de los campos.
• No puedes eliminar un perfil de cliente del libro de visitas. Los perfiles persisten como parte del historial de pedidos. Si un cliente necesita que se eliminen sus datos por un motivo de privacidad o cumplimiento, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
• La actualización de los datos puede tardar de 24 a 48 horas. Es posible que los pedidos y las actualizaciones recientes no aparezcan de inmediato.
• No puedes enviar datos del libro de visitas automáticamente a un sitio SFTP o a un sitio externo w1

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Preguntas frecuentes

¿Necesito permisos específicos para acceder al libro de visitas? ¿Por qué veo “Alguien necesita desbloquear esto por ti”?

Necesitas permisos específicos para acceder al libro de visitas. Únicamente pueden abrir el libro de visitas los usuarios que tengan acceso a todo el grupo de gestión del restaurante y tengan el permiso 4.13 Créditos e informes de clientes. Si ves el mensaje de error de la IU de Toast Alguien necesita desbloquear esto cuando seleccionas Invitados en el menú de la izquierda de Toast Web, todavía no tienes uno de esos dos requisitos. Pídele al administrador de tu cuenta de Toast que otorgue el permiso. Para más información, consulta Guía de referencia.

¿Los clientes de este informe están en mi ubicación o en todo el grupo de restaurantes?

De manera predeterminada, los clientes de este informe cubren todo el grupo de gestión del restaurante. Libro de visitas mostrará a cada cliente que haya hecho un pedido en cualquier ubicación de tu grupo. Para acotar la vista a una sola ubicación, usa el selector de ubicaciones en la parte superior del libro de visitas y elige una o más ubicaciones específicas.

¿Qué clientes se agregan al libro de visitas?

Un perfil de cliente se crea automáticamente cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Un cliente hace un pedido a través de Pedidos digitales con una dirección de correo electrónico única
• Un cliente hace un pedido a través de la aplicación Local by Toast con una dirección de correo electrónico única
• Un cliente paga con pagos móviles e ingresa una dirección de correo electrónico única
• Un cliente paga a través de Toast Móvil Pedidos y Pagos® y solicita un recibo por correo electrónico
• Un cliente hace un pedido a través de la aplicación móvil de la marca con una dirección de correo electrónico única
• Un cliente solicita un recibo por correo electrónico o mensaje de texto de un pedido En el local
• Un cliente proporciona su correo electrónico con comentarios sobre un dispositivo Toast GoTM
• Un cliente se registra en una lista de espera o hace una reserva a través de Toast Tables con una dirección de correo electrónico única
• Se crea una cuenta de la casa para el cliente
• Un cliente se suscribe a marketing por correo electrónico o marketing por SMS (incluidas las importaciones)
• Un cliente se registra en Fidelidad (incluye importaciones)

¿Por qué solo veo números de teléfono y no nombres en mi libro de visitas?

Solo ves números de teléfono porque los clientes en cuestión nunca proporcionaron su nombre. Libro de visitas muestra la información de contacto que se recopiló en el momento del pedido o registro. Si un cliente pagó en persona sin ningún paso de captura de nombre, solo aparece el teléfono o correo electrónico del recibo; no hay nombre para mostrar. Los nombres aparecen cuando el cliente los proporciona a través de Pedidos digitales, la aplicación Local by Toast, Toast Tables u otro origen que capture un campo de nombre.

¿Cómo edito el nombre de un cliente en el libro de visitas?

Edita el nombre de un cliente desde el módulo Detalles del perfil del cliente. Abre el libro de visitas, selecciona el cliente, ve a la sección Detalles, selecciona el campo Nombre, escribe el nuevo nombre y selecciona Guardar. El número de teléfono y el correo electrónico NO se pueden editar desde el módulo de detalles. Para actualizarlos, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Cómo actualizo el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de un cliente?

No puedes actualizar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de un cliente del libro de visitas. El módulo Detalles marca estos campos como de solo lectura. Para cambiar el teléfono o correo electrónico de un cliente, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente con la información de contacto actual y corregida del cliente.

¿Cómo elimino un cliente del libro de visitas?

No puedes eliminar un perfil de cliente del libro de visitas por tu cuenta. Los perfiles de clientes forman parte del historial de pedidos y permanecen en libros de visitas aunque quieras eliminarlos. Si un cliente necesita que se eliminen sus datos por un motivo de privacidad o cumplimiento (por ejemplo, una solicitud de eliminación), ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitarlos. Para dejar de enviar correos electrónicos a un cliente, puedes anular su suscripción a Marketing por correo electrónico. Consulta Gestionar la audiencia de marketing por correo electrónico.

¿Puedo agregar o importar manualmente un cliente al libro de visitas?

No puedes agregar ni importar manualmente clientes al libro de visitas. Los clientes se crean automáticamente cuando hacen un pedido o proporcionan información de contacto a través de una de las fuentes de datos mencionadas anteriormente. Si tienes una lista de correos electrónicos de clientes de un servicio anterior, puedes importarlos en Marketing por correo electrónico. Consulta Gestionar tu audiencia de marketing por correo electrónico para conocer el flujo de trabajo de importación.

¿Cómo puedo hacer que el informe del libro de visitas aparezca en mi sistema de POS?

Solo se puede acceder a los informes del libro de visitas desde Toast Web. La vista del libro de visitas no está disponible en el POS. Si necesitas buscar la cuenta de recompensas de un cliente desde el POS, activa la función de búsqueda de cuentas en Toast Web. Consulta Flujos de trabajo de búsqueda y canje de fidelidad.

¿Cuánto tardan los datos en actualizarse en libro de visitas?

Los datos pueden tardar entre 24 y 48 horas en reflejarse en el libro de visitas. Si hiciste un pedido hace unos minutos y el cliente aún no aparece, espera y vuelve al día siguiente.

Veo una discrepancia entre el libro de visitas y el informe anterior. ¿Por qué?

Es posible que veas una discrepancia porque el libro de visitas se está expandiendo con el tiempo. Hoy en día, el libro de visitas captura a los clientes que proporcionaron su correo electrónico a través de Pedidos digitales, la aplicación Local by Toast, Toast Móvil Pedidos y Pagos®, Pagos digitales, Puesto de pedidos y Recibos digitales. Aún se están agregando perfiles solo de fidelidad y número de teléfono. Hasta que se complete ese trabajo, el informe anterior puede mostrar recuentos de que el nuevo libro de visitas aún no coincide.

¿Por qué mis ventas totales del libro de visitas no coinciden con las de mi resumen de ventas?

Las ventas totales del libro de visitas y el resumen de ventas se calculan en función de diferentes denominadores. El libro de visitas solo incluye los totales de pedidos adjuntos a un perfil de cliente (un cliente con un correo electrónico o teléfono identificatorio). El resumen de ventas incluye todas las transacciones en el restaurante, incluidos los pedidos sin reserva sin registro de clientes. Si tu restaurante tiene una alta proporción de transacciones anónimas o en efectivo, la brecha puede ser significativa.

¿Cuál es la diferencia entre libro de visitas y cuenta de recompensas?

libro de visitas y una cuenta de recompensas cumplen dos funciones diferentes. Libro de visitas es la lista principal de toda la información del cliente. Una cuenta de recompensas es lo que los clientes utilizan para ganar y canjear puntos de fidelidad. Un perfil de cliente del libro de visitas se etiqueta cuando existe una cuenta de fidelidad asociada, pero gestionas saldos de puntos y recompensas a través de la plataforma de fidelidad. Consulta Agregar y ajustar saldos de recompensas manualmente.

Tengo clientes duplicados en mi libro de visitas. ¿Puedo fusionarlas en una cuenta?

Sí, puedes fusionar perfiles de clientes duplicados. Del libro de visitas, localiza los dos duplicados, selecciona la casilla de verificación a la izquierda de cada uno y, luego, selecciona Fusionar. Solo se pueden fusionar dos perfiles a la vez. Para el procedimiento completo, consulta la sección Fusionar perfiles de clientes duplicados más arriba.

¿El libro de visitas incluye pedidos de catering o food truck?

El libro de visitas incluye cualquier pedido, incluidos los pedidos de catering y food truck, en los que el cliente proporcionó un correo electrónico o número de teléfono identificatorio a través de una de las fuentes de datos en Preguntas frecuentes sobre qué clientes reciben más información. Los pedidos que no capturaron un identificador de cliente no aparecen en libro de visitas.

¿Pueden mis clientes ver las notas que dejo en su libro de visitas?

No, tus clientes no pueden ver las notas que dejas en su libro de visitas. Las notas del módulo de detalles son solo internas y son visibles solo para los usuarios de tu cuenta con el permiso 4.13 Créditos e informes de clientes.

¿Dónde está el informe del libro de visitas heredado?

El libro de visitas heredado (también llamado informe de “Información del cliente”) se retirará en favor del nuevo libro de visitas. Puedes acceder temporalmente al informe heredado con un enlace directo desde Resumen de los informes de marketing. Una vez que el nuevo libro de visitas agregue las fuentes de datos restantes (fidelidad, perfiles solo con número de teléfono), el informe heredado se eliminará por completo.

¿Qué significa la columna GUID del cliente en el libro de visitas CSV?

La columna GUID del cliente es el identificador interno único que Toast utiliza para hacer un seguimiento de un registro de cliente. Por lo general, no necesitas usar guestGuid para nada en tus propios informes, ya que se incluye para que el archivo se pueda reimportar (cuando la importación esté disponible) o consultarse por el servicio de atención al cliente.

¿Por qué no llega la descarga de mi libro de visitas por correo electrónico?

Es posible que el correo electrónico de descarga no llegue por algunos motivos. Primero revisa tu carpeta de correo no deseado. Confirma que la dirección de correo electrónico en tu cuenta de usuario de Toast esté actualizada. Si el correo electrónico aún no llegó después de una hora, solicita la exportación nuevamente. Si repetidamente falla o aparece “no se pudieron recopilar las direcciones de correo electrónico”, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

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Artículos relacionados

• Navegación de Toast Web: Centro de clientes
• Resumen de Guest Insights
• Gestiona tu audiencia de marketing por correo electrónico
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