Primeros pasos con la gestión de efectivo

Última actualización: 7 jul 2026, 2:40 p.m.

Esta página contiene un tutorial en video y una guía imprimible con todo incluido sobre el uso de la caja de efectivo, la revisión del turno y el cierre del día.
Este artículo cubre la funcionalidad heredada de caja de efectivo. Una versión actualizada de la funcionalidad de la caja de efectivo está actualmente en lanzamiento limitado con clientes seleccionados. Si la experiencia de la caja de efectivo en tu POS de Toast difiere de lo que se describe aquí, consulta la documentación técnica de cajas de efectivo para obtener detalles sobre la nueva funcionalidad.

 

En este artículo:

 

Pasos de gestión de caja

Paso 1: Otorgar permisos de gestión de caja a gerentes

Para actualizar los permisos de un gerente y que tenga acceso a las funciones de gestión de efectivo, sigue estos pasos:

  1. En Toast Web, ve a Empleados > Gestión de empleados > Tareas. Selecciona la tarea de gerente que se debe actualizar.
    1. Si simplemente deseas actualizar a un solo empleado para agregar permisos, ve a Empleados > Gestión de empleados > Empleados y selecciona el ícono de lápiz junto al nombre del empleado.
  2. Selecciona la pestaña Permisos y asegúrate de que los siguientes permisosestén habilitados:
    1. Bajo Acceso al POS
      1. 1.7 Acceso a la caja de efectivo
      2. 1.13 Sin ventas
    2. Subgerente
      1. 3.12 Revisión del turno
      2. 3.16 Cierre del día
      3. 3.18 Cajas de efectivo (llenas)
      4. 3.19 Bloqueo de la caja de efectivo (anular)
      5. 3.21Ajustar saldo inicial de la caja de efectivo
      6. 3.22 Desembolso

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Paso 2: Configurar tu caja de efectivo

Dependiendo de tu proceso de incorporación de Toast, es posible que debas ser práctico al configurar cómo se hace un seguimiento exacto del flujo de caja en tus cajas de efectivo. Para comenzar, lee Configurar cajas de efectivo. Aprenderás a crear una nueva caja de efectivo, diferentes configuraciones de caja de efectivo y la diferencia entre efectivo en mano y efectivo en caja.


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Paso 3: Explicación de los estados de la caja de efectivo

Las cajas de efectivo pueden estar activas, abiertas o cerradas. Descubre qué significan estos estados de la caja de efectivo leyendo Resumen de estados de la caja de efectivo.


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Paso 4: Usar tu caja de efectivo

Ya seas gerente, mesero, bartender o cajero. Querrás saber cómo usar una caja de efectivo durante tu turno. Aprende los conceptos básicos en Usar cajas de efectivo. Este artículo cubre lo siguiente:

  • Visualización de cajas de efectivo
  • Varias acciones de la caja de efectivo
  • Cerrar una caja de efectivo
  • Abrir una caja de efectivo para un nuevo turno
  • Se actualizó el saldo de una caja de efectivo cerrada


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Paso 5: Bloquear una caja de efectivo a un empleado (opcional)

Las cajas de efectivo se pueden bloquear para empleados específicos. Toast facilita Omitir la responsabilidad de tus empleados porque sabrás exactamente quién tiene acceso a las transacciones en efectivo. Lee aquí para aprender a configurar el bloqueo de caja de efectivo. 

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Paso 6: de revisión del turno

La reseña del turno es una herramienta que guía a un empleado por todos los pasos que debe completar antes de finalizar su turno y registrar su salida. Primeros pasos con la Revisión general del turno.

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Paso 7: Cierre del día

Cerrar el día es el paso final antes de finalizar tu jornada laboral. En este paso, puedes ver tu informe Z, ver cualquier empleado con entrada registrada, revisar cuentas que no se hayan cerrado y mucho más. Lee Cierre del día, Informe Z y Resumen de captura automática para aprender cómo hacerlo. 

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Recursos adicionales


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