Configurar otras opciones de pago

Antes de comenzar
Cuándo usar otra opción de pago (y cuándo no)
Agregar otra opción de pago en Toast Web
Referencia del campo de configuración
Recibir otro pago en el POS
Ocultar otra opción de pago del POS
Buscar otras opciones de pago en los informes
Casos de uso comunes
Preguntas frecuentes
Artículos relacionados

Antes de comenzar

Se aplica a: POS de Toast, Toast Web

Permisos necesarios:

El acceso 6.3 Configuración de pagos en Toast Web (típicamente ocupado por roles de administrador o gerente) para acceder a Finanzas > Relacionados > Configuración > Otras opciones de pago.

Lo que lograrás: Una nueva Otra Opción de Pago (a veces llamada Licitación que no es en efectivo) configurada en Toast Web, disponible en la pantalla de pago del POS y visible en el informe de Pagos.

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Cuándo usar otra opción de pago (y cuándo no)

Usa Otra opción de pago cuando necesites aceptar un pago que no sea en efectivo ni con tarjeta de crédito o débito, y quieras que se haga un seguimiento de él como línea propia en los informes. Toast admite un número ilimitado de Otras opciones de pago.

Motivos comunes para agregar uno:

Se acepta un certificado de regalo en papel o un cheque en papel
Grabación de depósitos prepagos de Envíos externos (Grubhub, Uber Eats, DoorDash) o sitios de reservas (OpenTable, SevenRooms)
Registro de canjes desde sitios de cupones o ofertas (Groupon, LivingSocial)
Cobrar a un cliente del hotel
Grabando una comida completa o un voucher interno

Usa otro método de pago cuando:

Lo que necesitas	Dónde ir
Conectar una plataforma de Envío o reserva externa de extremo a extremo (los pedidos fluyen a Toast, los desembolsos se sincronizan)	Configurar una integración de socio de Toast: consulta Primero pasos con la integración de Grubhub, Primero pasos con la integración de OpenTable o el artículo relevante del socio. Otra Opción de Pago solo registra la Licitación; no conecta la plataforma.
Permite que un cliente cobre una cuenta y pague más tarde (con facturación opcional)	Usar cuentas de la casa. Consulta Primeros pasos con cuentas de casa.
Vende o canjea una tarjeta de regalo Toast digital	Usa el método de pago con tarjetas de regalo, no otras opciones de pago. Consulta Primeros pasos con Tarjetas de regalo Toast.
Ejecuta una promoción de tarjeta de regalo electrónica Compra X y obtén Y	Usa el flujo de promociones de tarjetas de regalo. Consulta Configurar y gestionar Comprar X y obtener Y promociones de tarjetas de regalo.
Ajustar los porcentajes de propina que se muestran a los clientes	Consulta Configurar opciones de propina

Resultado previsto: Sabes si Otra opción de pago es la herramienta adecuada para tu situación.

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Agregar otra opción de pago en Toast Web

En Toast Web, ve a Finanzas > Relacionados > Configuración > Otras opciones de pago.
Selecciona + Agregar para crear una nueva Otra opción de pago.
Ingresa un nombre. Este nombre es exactamente cómo aparece la opción en la pantalla de pago del POS, así que usa algo que el personal reconozca de un vistazo (por ejemplo, CERT de regalo en papel, Grubhub, cargo del hotel).
(Opcional) Ingresa una Descripción para tu referencia interna.
Configura la configuración de esta opción. Consulta Referencia del campo de configuración a continuación para conocer qué hace cada configuración y cuándo usarla.
Selecciona Guardar y, luego, Publica los cambios.

Resultado previsto: La nueva opción aparece en la pantalla de pago del POS la próxima vez que el dispositivo POS reciba la publicación (típicamente en unos minutos). Si configuras Mostrar en POS en No, la opción aún está guardada y se puede informar, pero no aparece en la lista de botones del POS.

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Referencia del campo de configuración

Cada opción de pago tiene la siguiente configuración. Los tres primeros (Nombre, Descripción, Mostrar en POS) cubren los aspectos básicos. El resto controla el comportamiento de la cuenta.

Configuración	Qué hace	Cuándo activar
Nombre	La etiqueta que aparece en la pantalla de pago del POS	Siempre - obligatorio
Descripción	Nota interna, no mostrada en el POS	Opcional
Mostrar en POS	Si la opción aparece como un botón en la pantalla de pago del POS. A partir de la versión 2.67 de la aplicación Toast, el valor predeterminado es Sí.	Configura No para las opciones que solo se utilizan en una integración (por ejemplo, una Licitación Grubhub consumida por la integración Grubhub), para que el personal no la seleccione manualmente por accidente.
Requerir aprobación del gerente	Pide el código de acceso de un gerente en el POS antes de que se pueda aplicar la opción	Activar para licitaciones de alta confianza (compensaciones, cargos de hotel, certificados de regalo grandes).
Permitir estado de cuenta pagada	Cuando se aplica, el estado de la cuenta cambia de abierto a pagado; el total aún puede ajustarse para agregar una propina; cuando se finaliza, el estado cambia de pagado a cerrado	Activar para cargos de habitación de hotel, donde el monto final del cargo se liquida más tarde
Tratar como descuento	Un pago parcial con esta Licitación no reduce los impuestos adeudados, y se imprime un recibo con el saldo restante	Activa esta opción cuando esta Licitación se comporte como un descuento aplicado a la cuenta (por ejemplo, un voucher de compensación o promocional) y desees que el saldo restante aún deba impuestos completos
Exento de impuestos	Elimina el impuesto de toda la cuenta cuando se aplica esta Licitación	Activar para servicios de pedidos y Envío externos que manejan impuestos por su parte (Grubhub, DoorDash, Uber Eats, vouchers de Groupon). Importante: Esto elimina el impuesto de toda la cuenta, no solo la parte pagada con esta Licitación.
Propinas activadas	Permite agregar una propina a esta Licitación, a través de la línea de propina en un recibo impreso o una instrucción de recibo digital	Activar cuando el cliente agregue una propina (cargos de habitación de hotel, certificados de regalo en papel con propinas en efectivo). Desactiva las compensaciones y licitaciones en las que una propina distorsionaría los informes.
Cuadro de diálogo de agradecimiento	Cuando se activan los recibos digitales, se muestra al cliente una pantalla de agradecimiento después de aplicada la Licitación	Activar para licitaciones dirigidas al cliente donde desees la experiencia del recibo digital
Mostrar cuadro de diálogo de recibo	Cuando se activan los recibos digitales, permite al cliente elegir cómo recibir su recibo (impreso, enviado por correo electrónico, enviado por mensaje de texto o ninguno)	Activar para licitaciones dirigidas al cliente
Permitir programa de recompensas	Permite que esta Licitación gane puntos en tu programa de recompensas Fidelidad con Toast	Activar cuando la Licitación represente un pago real que deba generar puntos de fidelidad

Resultado previsto: Configuraste la configuración adecuada para tu caso de uso. Si no sabes qué configuración habilitar, consulta Casos de uso comunes a continuación para ver ejemplos.

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Recibir otro pago en el POS

Una vez que se publica Otra opción de pago, el personal puede aplicarla en el POS.

En el dispositivo POS, abre la cuenta que deseas pagar.
Selecciona el botón Pagar (USD).
En la pantalla de pago, selecciona Otros pagos.

Selecciona la Otra opción de pago que deseas aplicar (por ejemplo, CERT de regalo en papel) y, luego, selecciona Listo.

Según la configuración de tu restaurante, el cliente puede seleccionar opciones de propina y recibo en el dispositivo, o bien Imprimir un recibo estándar.

Resultado previsto: La Licitación se registra contra la cuenta. La cuenta se cierra si el saldo total está cubierto; de lo contrario, el saldo restante permanece abierto para pagos adicionales.

Nota: Pago parcial con un certificado de regalo en papel: Si un cliente desea solicitar parte de un certificado de regalo en papel, ingresa el monto que desea que se aplique antes de seleccionar la opción de certificado de regalo. Luego, toma el saldo restante con cualquier otra Licitación. Si el certificado no tiene código de barras ni número de serie, eres responsable de hacer un seguimiento manual del saldo restante (por ejemplo, firmando y fechando el certificado físico).

Para obtener más información sobre los flujos de trabajo de pago del POS, consulta Recibir pagos en el POS.

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Ocultar otra opción de pago del POS

Si Otra opción de pago ya no se utiliza En el local pero no deseas eliminar sus datos históricos de informes, ocultá su uso en el POS.

En Toast Web, ve a Finanzas > Relacionados > Configuración > Otras opciones de pago.
Selecciona la opción que deseas ocultar.
Cambiar Mostrar en POS a No.
Selecciona Guardar y, luego, Publica los cambios.

Resultado previsto: La opción ya no aparece en la pantalla de pago del POS, pero las transacciones pasadas siguen siendo visibles en los informes con el mismo nombre.

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Buscar otras opciones de pago en los informes

Las otras opciones de pago que configures aparecerán por su nombre en el informe de pagos.

En Toast Web, ve a Informes > Pagos > Pagos.
Mira la columna Tipo para ver qué opción de pago se utilizó en cada cuenta y usa la columna Otro tipo para ver qué Otra opción de pago se utilizó en cada cuenta.
Si la columna Tipo y otro tipo no está visible, selecciona Mostrar/ocultar columnas y marca la casilla junto a Tipo y otro tipo.

Resultado previsto: Cada transacción enumera el nombre exacto de Otra opción de pago que configuraste (por ejemplo, CERT de regalo en papel, Grubhub, Depósito de mesa abierta) en la columna Otro tipo.

Para más información sobre los informes de pagos, consulta Resumen de informes de ventas.

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Casos de uso comunes

La siguiente configuración cubre los escenarios que aparecen con más frecuencia. Ajusta para ajustarlo a tu operación específica.

Certificado de regalo en papel

En el caso de los certificados de regalo en papel, el cliente los canjea contra su cuenta. (Es diferente de una tarjeta de regalo Toast o una tarjeta de regalo electrónica. Consulta Preguntas frecuentes).

Configuración	Valor recomendado
Nombre	CERT de regalo en papel (o una redacción similar que tu personal reconozca)
Mostrar en POS	Sí
Requerir aprobación del gerente	Opcional: activa la opción si quieres que un gerente confirme grandes canjes
Tratar como descuento	No (el cliente paga con el certificado; aún se deben impuestos sobre la parte que paga de otra manera)
Exento de impuestos	No
Propinas activadas	Sí, si el cliente puede dejar una propina en efectivo o con tarjeta encima

Resultado previsto: Cuando el cliente presenta el certificado, el personal selecciona Otros pagos > CERT de regalo en papel, ingresa el monto que vale el certificado y cierra la cuenta o toma el saldo restante con otra Licitación.

Para más información, consulta Configurar certificados físicos de regalo.

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Envío externo (Grubhub, Uber Eats, DoorDash)

Usa esta opción cuando desees una Licitación que registre transacciones de Envío de terceros como su propia línea en el informe de Pagos. Esto suele ser utilizado por la integración para cerrar pedidos de forma programada, ya que no conecta la plataforma en sí.

Importante: Configurar Otra Opción de Pago llamada Grubhub no conecta tu restaurante con Grubhub. Para conectar la plataforma de extremo a extremo (para que los pedidos fluyan hacia Toast), necesitas una integración de socio de Toast. Consulta Primero pasos con la integración de Grubhub, Primero pasos con la integración de Uber Eats o el artículo sobre la plataforma que estás configurando.

Configuración	Valor recomendado
Nombre	Grubhub (o el nombre de la plataforma)
Mostrar en POS	No, la integración utiliza esta Licitación detrás de escena; la opción No la mantiene fuera de la pantalla de pago para el personal
Requerir aprobación del gerente	No
Exento de impuestos	Sí, el tercero suele encargarse de los impuestos. Importante: Esto elimina el impuesto de toda la cuenta, por lo que solo debes usar esta Licitación en cuentas que provienen de la plataforma de terceros.
Propinas activadas	Por el proceso de terceros

Resultado previsto: Los pedidos cerrados a través de la integración de terceros se registran con el nombre de la Licitación Grubhub (o equivalente) en el informe de pagos, y los impuestos se excluyen de esas cuentas.

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Depósito de reserva abierto u otro depósito de reserva prepago

Usa esta opción cuando un cliente haya pagado por adelantado un depósito de reserva a través de OpenTable, SevenRooms o una plataforma similar, y necesites aplicar ese depósito a su cuenta en el restaurante.

Importante: Esta configuración rastrea el depósito como una Licitación. No conecta tus reservas ni sincroniza los datos de OpenTable con Toast. Para la integración integral de reservas, consulta Primero pasos con la integración de OpenTable.

Configuración	Valor recomendado
Nombre	Depósito de OpenTable (o el nombre de la plataforma)
Mostrar en POS	Sí
Requerir aprobación del gerente	Opcional
Exento de impuestos	No, en la mayoría de los casos, el depósito prepago generalmente cubre una parte de una cuenta totalmente imponible. Confirma con tu contador.
Propinas activadas	No (el depósito en sí no suele incluir propina)

Resultado previsto: Cuando llegue un cliente con un depósito de reserva prepago, el personal selecciona Otros pagos > Depósito abierto, ingresa el monto del depósito y llévate el saldo restante de la cuenta con la Licitación preferida del cliente.

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Cargo por habitación

Usa esta opción para restaurantes de hotel donde un cliente carga su comida a su habitación y el monto final (con propina) lo liquida más tarde el hotel.

Configuración	Valor recomendado
Nombre	Cargo por habitación
Mostrar en POS	Sí
Requerir aprobación del gerente	Recomendado
Permitir estado de cuenta pagada	Sí, esta es la configuración que permite que la cuenta se cierre como pagada, mientras que la propina se puede ajustar hasta que el hotel se liquide
Propinas activadas	Sí

Resultado previsto: Cuando un cliente cobra a su habitación, el estado de la cuenta pasa de abierto a pagado cuando se aplica la Licitación. El monto final se puede ajustar para agregar una propina; una vez finalizado, el estado pasa de pagado a cerrado.

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Check en papel o Money Order

Usa esta opción cuando un cliente pague con un cheque en papel personal o con un giro postal, y tú mismo lo depositarás en tu cuenta bancaria (de manera similar a como manejas el efectivo).

Configuración	Valor recomendado
Nombre	Cheque en papel o giro postal
Mostrar en POS	Sí
Requerir aprobación del gerente	Recomendado
Exento de impuestos	No
Propinas activadas	Opcional: depende de si permites que las propinas se escriban en la cuenta

Resultado previsto: El personal registra la Licitación en el POS. Eres responsable de depositar físicamente el cheque en tu cuenta bancaria.

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Preguntas frecuentes

¿Está la opción Certificado de regalo (papel) en mi POS para Tarjetas de regalo Toast o para certificados en papel internos?

La opción Certificado de regalo (papel) es para certificados en papel emitidos por tu restaurante, no Tarjetas de regalo Toast.

Tarjetas de regalo Toast y tarjetas de regalo electrónicas se venden y canjean a través del método de pago exclusivo de tarjetas de regalo en el POS, que verifica el saldo almacenado de la tarjeta.

Los certificados de regalo en papel son certificados preimpresos que tu restaurante emite y no tienen saldo digital. Son Otra opción de pago y haces un seguimiento manual de los saldos restantes.

Si vendiste una tarjeta de regalo Toast, pero se llamó Certificado de regalo (papel), el informe de tarjetas de regalo se compensará por ese monto. Para obtener más información sobre Tarjetas de regalo Toast, consulta Primero pasos con Tarjetas de regalo Toast.

También se pregunta como:

- ¿Qué significa certificado de regalo (papel)?
- ¿El certificado de regalo (papel) es lo mismo que la tarjeta de regalo?

¿Cómo encuentro las ventas de una Otra Opción de Pago específica?

Para encontrar ventas de una Otra opción de pago específica (por ejemplo, ventas de vouchers o certificados de regalo para un rango de fechas), usa el informe de pagos.

En Toast Web, ve a Informes > Pagos > Pagos.
Filtra al rango de fechas que desees.
En la columna Tipo y otro tipo, busca transacciones etiquetadas con el nombre de tu Otra opción de pago. Si la columna no se ve, selecciona Mostrar/ocultar columnas y marca Tipo y Otro tipo.

Para más información sobre los informes de ventas, consulta Resumen de informes de ventas.

También se pregunta como:

- ¿Dónde puedo encontrar las ventas de vouchers?
- ¿Cómo veo las transacciones de certificados de regalo en papel?

¿Por qué la cuenta está exenta de impuestos cuando aplico mi certificado en papel?

Si la Otra opción de pago elimina impuestos de toda la cuenta, la opción Exenta de impuestos está activada para esa opción. Esta configuración se diseñó para servicios de terceros que manejan ellos mismos el impuesto (como Grubhub) y, cuando se activa, elimina el impuesto de toda la cuenta, no solo de la parte pagada con esa Licitación.

Para solucionar este problema con un certificado de regalo en papel:

En Toast Web, ve a Finanzas > Relacionados > Configuración > Otras opciones de pago
Selecciona la opción afectada.
Configurar Exento de impuestos en No.
Selecciona Guardar y, luego, Publicar.

Resultado previsto: Las cuentas futuras pagadas con esta Licitación retendrán el impuesto. Las transacciones pasadas no se ajustan automáticamente.

También se pregunta como:

- ¿Por qué el botón de certificado en papel exime de impuestos toda la cuenta?

¿Por qué la opción que creé no aparece en el POS?

Si la opción no aparece en la pantalla de pago del POS, marca estas tres cosas en el orden siguiente:

Mostrar en POS está configurado en Sí en la opción en Toast Web. Si se configura en No, la opción está oculta al POS por diseño.
Los cambios se publicaron en Toast Web. Ahorrar por sí solo no empuja el cambio al POS.
El dispositivo POS recibió la publicación. La mayoría de los dispositivos se actualizan en unos minutos; si no, actualiza el dispositivo o espera la próxima sincronización.

Si las tres opciones son correctas y aún falta la opción, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Puedo solicitar un código de acceso de gerente cada vez que se utilice esta Licitación?

Sí. En Otra opción de pago, activa Requerir aprobación del gerente y, luego, Guarda y publica los cambios. En el POS, cuando el personal selecciona esta opción, el dispositivo solicita un código de acceso del gerente antes de aplicar la Licitación.

Si el personal aún puede aplicar la Licitación sin una instrucción de código de acceso después de activar esta configuración, confirma que el cambio se publicó en Toast Web y que el dispositivo POS recibió la publicación. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

También se pregunta como:

- ¿Por qué todos los empleados pueden usar las licitaciones solo para gerentes?
- ¿Cómo bloqueo una opción de pago a los gerentes?

¿Hay un límite para cuántas otras opciones de pago puedo crear?

Toast puede admitir un número ilimitado de Otras opciones de pago. Muchos restaurantes crean una opción separada para cada plataforma de terceros, cada categoría de compensación y cada Licitación especializada para mantener los informes limpios.

¿Cómo elimino otra opción de pago que ya no uso?

El enfoque recomendado es establecer Mostrar en POS en No en lugar de eliminar la opción, para que las transacciones históricas sigan siendo informables bajo el nombre original. Consulta Ocultar otra opción de pago del POS más arriba. No se admite la eliminación total.

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