Nómina Toast: Cargar un archivo en la biblioteca de documentos de un empleado

¿Cómo puedo incluir un documento, formulario, manual o archivo en el perfil de un empleado?

La Biblioteca de documentos de un empleado actúa como una versión digital del archivo de un empleado. Los gerentes y los usuarios de RR. HH.+ pueden almacenar información importante relacionada con un empleado en particular en su biblioteca de documentos. Los tipos de documentos se pueden personalizar según lo que necesite un gerente. Los gerentes también tienen la capacidad de limitar lo que es visible para el empleado.

Algunos ejemplos de tipos de documentos incluyen revisiones de rendimiento, embargos salariales, capturas de pantalla de inscripción en beneficios, confirmaciones de firma electrónica y capturas de lo que se completó durante los pasos de nueva contratación.

1. Localiza el perfil del empleado y selecciona Impuestos y documentos.
2. En la pestaña Biblioteca de documentos, selecciona el botón Agregar +.
   
   
3. Selecciona el botón Elegir archivo y elige el archivo previsto. Agrega una categoría y selecciona Guardar para finalizar. Los campos Descripción y Notas son opcionales.
   
   
   
4. El archivo ahora se almacenará en la Biblioteca de documentos. Puedes verificar si el empleado también verá este archivo cuando acceda a su biblioteca de documentos. Busca una marca de verificación verde (puede verla) o una X roja (no puede verla).
5. Si quieres cambiar esta visibilidad, consulta la sección Hacer que estos documentos sean visibles para los empleados de Nómina Toast: Cargar documento para nuevos empleados.
   
   

Solucionar problemas de un menú desplegable de categoría en blanco

Si el menú desplegable Categoría está en blanco cuando intentas cargar un archivo, el rol de seguridad asignado a ese usuario no tiene ningún tipo de documento asignado. Esto puede suceder con roles de seguridad personalizados de gerente o RR. HH.+.

Para que los tipos de documentos estén disponibles para un rol de seguridad personalizado:

1. Ve a Configuración > Seguridad > Tipos de documentos.
2. Selecciona Agregar+.
3. Agrega un nombre para el tipo de documento que quieres que aparezca en el menú desplegable Categoría.
4. En el menú desplegable Roles, selecciona el rol de seguridad personalizado, junto con cualquier otro rol que deba tener acceso a él.
5. ¿El interruptor está activo? a Sí. ¿El botón de activación es visible para empleados solo si deseas que vean los documentos de esta categoría.
6. Selecciona Guardar y repite para cada tipo de documento que necesites.

Nota: Es posible que el usuario deba cerrar sesión y volver a iniciarla antes de que aparezcan los nuevos tipos de documentos.

Si un tipo de documento ya aparece en la lista Tipos de documento del cliente, pero aún falta en el menú desplegable Categoría, selecciona el ícono de lápiz de edición junto a él, asígnalo al rol de seguridad personalizado del usuario y selecciona Guardar.

Este contenido se publica con fines informativos y no tiene como propósito brindar asesoramiento legal, fiscal, de recursos humanos ni ningún otro tipo de recomendación profesional. Ponte en contacto con un abogado u otro profesional para recibir asesoramiento.