Accédez à vos données client avec le livre d'or

Dans cet article :

• À propos du livre d'or
• Qui peut accéder au livre d'or
• Accéder au livre d'or dans Toast Web
• Que contient un profil client
• Voir les plans d'abonnement des clients
• Supprimer une adresse courriel ou un numéro de téléphone
• Filtrer et segmenter vos clients
• Étiqueter les clients : VIP, segments intelligents et étiquettes personnalisées
  • Ajouter une étiquette VIP à un client
  • Étiquetage automatique basé sur les segments intelligents
  • Créer une étiquette manuelle personnalisée
• Rechercher, trier et organiser le livre d'or
• Exporter ou télécharger votre liste de clients
• Fusionner les profils client en double
• Envoyer des courriels à des listes de clients ciblées depuis le livre d'or
• Limites connues du livre d'or
• Foire aux questions
• Articles connexes

À propos du livre d'or

Le livre d'or est la liste principale des clients de votre groupe de gestion de restaurants dans Toast Web. Il regroupe les coordonnées, l'historique des commandes, les réservations, les commentaires, l'activité de fidélité et l'engagement marketing dans un tableau unique pouvant être filtré et faire l'objet de recherches, ainsi que dans un profil par client que vous pouvez ouvrir en un seul clic.

Utilisez le livre d'or pour comprendre qui sont vos clients, les segmenter selon leurs dépenses ou leur comportement de commande, les étiqueter pour des communications ciblées et exporter des listes pour des campagnes par courriel ou SMS.

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Qui peut accéder au livre d'or

S'applique à : Toast Web (section Clients)

Autorisations requises :

• 4.13 Crédits clients et rapports — requis pour ouvrir le livre d'or
• Accès à l'ensemble du groupe de gestion de restaurants

Ce que vous verrez : Données des clients regroupées pour chaque établissement de votre groupe de gestion de restaurants, ainsi que des profils par client que vous pouvez consulter et modifier.

Si vous sélectionnez Clients dans le menu de gauche de Toast Web et que vous voyez le message d'erreur de l'interface Toast « Quelqu'un doit déverrouiller ceci pour vous », vous n'avez pas l'autorisation 4.13 Crédits clients et rapports. Demandez à l'administrateur de votre compte de vous l'accorder. Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez le Guide de référence des autorisations.

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Accéder au livre d'or dans Toast Web

Il existe deux façons d'ouvrir le livre d'or :

• Connectez-vous à Toast Web et accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
• Ou accédez à Toast Web > Rapports > Marketing > livre d'or.

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Qu'est-ce qu'un profil client

La sélection d'une ligne dans le livre d'or ouvre le profil de ce client. Le profil est organisé en modules. Utilisez-les pour savoir comment le client interagit avec votre restaurant et pour agir (ajouter des notes, appliquer des étiquettes, consulter l'historique des commandes).

Les colonnes du tableau principal du livre d'or et les champs à l'intérieur de chaque profil incluent :

• Coordonnées (adresse courriel principale ou numéro de téléphone)
• Date de commande
• Nombre de commandes
• Dépense moyenne par addition
• Source de la commande
• Option de repas
• Statut de fidélité
• Statut du compte maison
• Préférence marketing
• Étiquettes client
• Plans d'abonnement
• Date de la dernière réservation
• Nombre de réservations
• Commentaires des clients

Module de vue d'ensemble du client

Le module Vue d'ensemble constitue la section supérieure de chaque profil client et vous donne un aperçu de la valeur et du comportement du client :

• Dernière commande, Dépenses à vie, Dépenses moyennes, Pourboire moyen
• Canaux de commande : Sur place, à emporter ou Livraison (en pourcentage)
• Articles les plus commandés : Principaux articles du menu commandés par le client et leur nombre de commandes
• Activité : Une liste des commandes avec les heures et les dates. La sélection de Commandes affiche l'historique complet des commandes du client.

Module de réservation

Le module de réservation affiche toute l'activité de réservation du client :

• Nombre total de réservations
• Annulations
• Non-présentation
• À venir (réservations)
• Activité de réservation

Les données de réservation ne s'affichent que pour les clients ayant effectué des réservations via Toast Tables.

Module de rétroaction

Le module de rétroaction résume les soumissions de rétroaction de l'invité :

• Rétroaction totale
• Note moyenne (Positive, Mitigée, Négative)
• Activité de rétroaction

Module de fidélité

Le module de fidélité montre l'activité du Programme de fidélité de Toast de l'invité :

• Statut de fidélité
• Solde de fidélité
• Récompenses
• Activité de fidélité
• Activité : Historique complet des commandes avec date et heure de la commande, serveur, total de la commande et pourboire

Les profils du livre d'or sont étiquetés lorsqu'un compte de fidélité associé existe. Pour ajouter ou ajuster des points ou des récompenses, utilisez la plateforme de fidélité — voir Ajouter et ajuster manuellement les soldes de récompenses.

Module de marketing

Le module de marketing montre comment cet invité interagit avec vos canaux de marketing :

• Canal principal
• Taux d'ouverture
• Dépenses attribuées
• Délai avant l'achat
• Statut d'abonnement (courriel et SMS)
• Fréquence d'envoi par canal (courriel et SMS)
• Taux d'ouverture par canal (courriel et SMS)
• Activité de la campagne

Module Détails

Le module Détails est l'endroit où vous examinez et modifiez les informations des clients. Sélectionnez n'importe quel champ modifiable pour le mettre à jour :

• Nom — modifiable
• Étiquettes — modifiable
• Notes — modifiable
• Coordonnées (numéro de téléphone et courriel) — NON modifiables

Si vous devez supprimer entièrement les données d'un client — par exemple, en réponse à une demande de confidentialité ou de retrait — consultez Gérer vos obligations de conformité en matière de confidentialité pour connaître la procédure.

Remarque : Si vous mettez à jour ou ajoutez des informations dans le module Détails, sélectionnez Enregistrer avant de quitter la page.

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Voir les plans d'abonnement du client

Si votre restaurant offres des plans d'abonnement — un club de tasses, un club de vin ou un laissez-passer saisonnier — le livre d'or vous indique quels clients sont des abonnés actifs afin que vous puissiez reconnaître les membres et leur faire du marketing.

Remarque : Les plans d'abonnement sont créés dans Toast Web > Finances > Paiements > Plans d'abonnement. Pour les étapes de configuration, consultez Démarrer avec les plans d'abonnement.

Voir les abonnements actifs d'un client

Les plans d'abonnement actifs d'un client apparaissent en haut de son profil client, dans la ligne Plans d'abonnement sous son nom et à côté de ses Étiquettes. Chaque forfait auquel le client appartient apparaît sous forme d'étiquette distincte.

1. Accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Examinez la ligne Forfaits d'abonnement en haut du profil, comme illustré dans l'image ci-dessous.

Résultat attendu : Chaque forfait auquel le client est activement abonné apparaît sur son profil. Si aucun forfait n'apparaît, le client n'est un abonné actif d'aucun de vos forfaits.

Voir les abonnements dans les résultats de recherche du livre d'or

Les informations d'abonnement apparaissent également dans vos résultats de recherche du livre d'or, ce qui vous permet d'identifier les abonnés lorsque vous parcourez la liste des clients sans ouvrir chaque profil.

Filtrer le livre d'or par forfait d'abonnement

Le filtrage par forfait vous donne la liste complète des clients inscrits à ce forfait, que vous pouvez ensuite exporter ou envoyer vers le marketing par courriel.

1. Accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
2. Sélectionnez Tous les filtres.
3. Dans la section Identité du client, sélectionnez les abonnements appropriés.
4. Sélectionnez Appliquer.

Résultat attendu : Le livre d'or affiche uniquement les clients qui appartiennent aux forfaits que vous avez sélectionnés. À partir de là, sélectionnez Télécharger la liste pour les exporter, ou Envoyer un courriel à ces clients pour envoyer la liste vers le marketing par courriel.

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Supprimer une adresse courriel ou un numéro de téléphone

Vous pouvez supprimer une adresse courriel ou un numéro de téléphone du profil d'un client. La modification de l'un ou l'autre n'est pas prise en charge dans le livre d'or.

1. Accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
2. Sélectionnez le nom du client.
3. Sélectionnez l'onglet Détails.
4. Dans le module Détails, sélectionnez l'option de suppression à côté de l'adresse courriel ou du numéro de téléphone que vous souhaitez retirer.

Résultat attendu : L'adresse courriel ou le numéro de téléphone n'apparaît plus sur le profil du client.

Ce qu'il faut savoir avant de supprimer

• Toast ne remplace pas une adresse courriel ou un numéro de téléphone supprimé par un nouveau. Si vous corrigez une coquille, vous ne pouvez pas entrer vous-même la valeur corrigée — Toast la saisit la prochaine fois que le client la fournit.
• Chaque profil client conserve au moins une méthode de contact, donc l'option de suppression n'est pas disponible pour la dernière adresse courriel ou le dernier numéro de téléphone restant. Les profils sans coordonnées n'apparaissent pas dans le livre d'or.
• Les coordonnées provenant du Programme de fidélité de Toast, d'un compte maison ou d'un compte client authentifié ne peuvent pas être supprimées. Le livre d'or indique la provenance de chaque adresse courriel et numéro de téléphone, et explique pourquoi l'option de suppression est indisponible.
• Vous pouvez supprimer les coordonnées provenant des commandes, de Toast POS, de Toast Tables, du service de traiteur, des réservations et des commentaires des clients.

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Filtrer et segmenter vos clients

Le haut du livre d'or affiche des segments prédéterminés. Chaque segment est un filtre que vous pouvez appliquer en une seule sélection. Utilisez Tous les filtres pour des critères supplémentaires.

Utiliser des segments prédéterminés

• Tous les clients — chaque client dans le livre d'or
• Gros dépensiers — clients ayant une moyenne de chèque supérieure à 30 $
• Clients inactifs — clients dont la dernière commande remonte à moins de 30 jours
• Clients réguliers — clients ayant effectué cinq visites ou plus en 30 jours

Créer un segment personnalisé

Pour filtrer les clients selon vos propres critères, sélectionnez Tous les filtres. Les critères de filtrage disponibles sont :

• Date de la dernière commande : Il y a plus de 7 jours, plus de 30 jours, il y a moins de 7 jours, il y a moins de 30 jours, ou une période précise
• Nombre de commandes : Minimum et maximum
• Dépense moyenne par addition : Plage
• Pourboire moyen par addition : Plage
• Source de la commande : Sur place, Commander en ligne avec Toast, Commander en ligne avec la marque Toast, Toast Local (web), Toast Local (app), Toast Mobile Order & Pay®, Kiosque libre-service Toast, téléphone ou facture
• Comportement de commande : Inclut ou exclut — puis précisez sur place, À emporter ou Livraison
• Statut de fidélité : Membre du programme de fidélité ou non membre
• Étiquettes des clients : VIP (et toute étiquette personnalisée que vous avez créée)
• Plans d'abonnement : sélectionnez un ou plusieurs plans d'abonnement pour filtrer les clients par

Sélectionnez Appliquer pour voir la liste correspondante des clients.

Filtrer par emplacement

Par défaut, le livre d'or affiche les clients regroupés pour tous les emplacements de votre groupe de gestion de restaurant. Pour restreindre la recherche à un ou plusieurs emplacements précis, utilisez le sélecteur d'emplacement en haut du livre d'or et sélectionnez un ou plusieurs emplacements.

Le filtrage par emplacement affiche tous les clients qui ont visité les emplacements sélectionnés au moins une fois et présente les données de commande regroupées pour ces emplacements seulement.

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Étiqueter les clients : VIP, segments intelligents et étiquettes personnalisées

Les étiquettes aident le personnel à identifier les clients selon des catégories spéciales : VIP, gros dépensier, inactif ou toute désignation personnalisée que vous définissez. Il existe trois types d'étiquettes dans le livre d'or :

• Étiquette VIP — une étiquette intégrée pour mettre en évidence les clients spéciaux (nécessite Toast Tables)
• Étiquettes automatiques de segment intelligent — étiquettes appliquées automatiquement lorsqu'un client correspond à une définition de segment
• Étiquettes manuelles personnalisées — étiquettes que vous créez vous-même dans les segments de clients

Ajouter une étiquette VIP à un client

Remarque : L'étiquette VIP ne fonctionne que pour les clients qui utilisent Toast Tables. Pour en savoir plus, consultez Démarrer avec Toast Tables.

1. Connectez-vous à Toast Web et accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
2. Sélectionnez ou recherchez votre client, puis accédez à Détails > Étiquettes. Si une étiquette existe déjà, vous pouvez également appliquer la désignation VIP dans le module Aperçu du client.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Résultat attendu : L'étiquette VIP apparaît maintenant sur le profil du client et dans la ligne du tableau du livre d'or.

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Étiquetage automatique basé sur les segments intelligents

Les segments intelligents attribuent automatiquement une étiquette à un client dès qu'il répond aux critères du segment. Ces étiquettes ne nécessitent aucune intervention manuelle.

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Créer une étiquette manuelle personnalisée

Vous pouvez créer de nouvelles étiquettes personnalisées directement dans la section Étiquettes manuelles de la page des paramètres des segments de clientèle. Les étiquettes créées ici sont limitées à l'emplacement que vous avez sélectionné.

1. Accédez à Toast Web > Clients > Segments de clientèle.
2. Faites défiler jusqu'à Étiquette manuelle, puis sélectionnez + Créer une nouvelle étiquette pour tous les emplacements.

3. Définissez l'étiquette à l'aide des champs suivants :
   • Nom : L'étiquette qui apparaîtra pour la balise dans tout le système.
   • Icône (émoji) : Un repère visuel pour identifier rapidement la balise dans les listes.
   • Code court : Un court code interne pour faciliter les rapports ou la recherche.
   • Visibilité : Choisissez Activé pour rendre la balise immédiatement utilisable, ou Désactivé pour la masquer jusqu'à ce que vous soyez prêt.
   • Description : Une brève explication sur le moment d'utiliser la balise.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : Le système ne vous permettra pas d'enregistrer une nouvelle balise si les champs Icône, Nom et Code sont identiques à ceux d'une balise existante.

Résultat attendu : Votre balise personnalisée est active immédiatement. Vous pouvez l'attribuer à un client depuis la page Détails du profil, et elle apparaît dans les filtres du livre d'or afin que vous puissiez trier et trouver les clients qui l'ont.

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Rechercher, trier et organiser le livre d'or

Barre de recherche — Située dans le coin supérieur droit du livre d'or. Recherchez des clients par numéro de téléphone ou adresse courriel. Les numéros de téléphone peuvent être saisis sans espaces ni tirets.

Important : Les correspondances partielles sont acceptées, mais la recherche DOIT COMMENCER par le texte que vous saisissez. Exemple : si le nom du client est JANE DOE, vous devez taper J-A-N pour le trouver — une recherche pour D-O-E ne donnera aucun résultat.

Résultats par page — Sélectionnez la flèche du menu déroulant Résultats par page au bas de la page pour afficher 25, 50 ou 100 enregistrements par page.

Trier les colonnes — Pour réorganiser les colonnes du tableau, sélectionnez l'icône Colonnes (icône à cinq colonnes), puis utilisez les flèches haut/bas à côté du nom de chaque colonne pour ajuster l'ordre d'affichage. Les colonnes triables incluent :

• Dernière commande : Date de la dernière commande et option de repas (à emporter, livraison ou sur place)
• Nombre de commandes : Nombre total de commandes et types de commandes
• Dépense moyenne : Montant moyen de l'addition ($), calculé en divisant le volume total des additions par le nombre de commandes
• Pourboire moyen : Montant moyen du pourboire ($)

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Exporter ou télécharger votre liste de clients

Pour exporter la vue actuelle du livre d'or (après avoir appliqué les filtres et segments souhaités), sélectionnez Télécharger la liste.

1. Appliquez tous les filtres ou segments que vous souhaitez inclure dans l'exportation.
2. Sélectionnez Télécharger la liste en haut du tableau du livre d'or.
3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Accepter et continuer.
4. Toast envoie par courriel à l'utilisateur connecté un lien vers une URL de téléchargement unique.
5. Ouvrez le courriel et utilisez le lien pour télécharger le fichier au format CSV.

Important : Le lien de téléchargement expire après 72 heures. Si vous ne téléchargez pas le fichier dans les 72 heures, vous devrez demander l'exportation de nouveau.

Important : Si votre groupe de gestion de restaurant compte plus de 250 000 clients, l'exportation est limitée aux clients ayant passé une commande au cours des six derniers mois.

Remarque : Si vous ne recevez pas le courriel ou si le téléchargement échoue, vérifiez d'abord votre dossier de courrier indésirable. Si le courriel n'est toujours pas arrivé après une heure, demandez l'exportation de nouveau. Si l'exportation échoue à répétition ou renvoie une erreur du type « échec de la collecte des adresses courriel », communiquez avec le service à la clientèle.

À propos de la colonne guestGuid : L'exportation CSV comprend une colonne appelée guestGuid. Il s'agit de l'identifiant interne unique que Toast utilise pour effectuer le suivi de ce dossier de client. Vous n'avez généralement pas besoin d'utiliser cette colonne; elle est incluse afin que le fichier puisse être réimporté ou consulté par le service à la clientèle au besoin.

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Fusionner les profils de client en double

Si un profil de client a été créé par erreur plus d'une fois (par exemple, une fois avec un numéro de téléphone et une fois avec une adresse courriel), vous pouvez fusionner ces profils en un seul.

1. Accédez à Toast Web > Clients > livre d'or.
2. Localisez les profils de client en double. Utilisez la barre de recherche pour les trouver par nom, adresse courriel ou numéro de téléphone.
3. Cochez la case à cocher à gauche du nom de chaque client en double. Seuls deux profils peuvent être fusionnés à la fois.
4. Sélectionnez Fusionner.

Résultat attendu : Les deux profils sont combinés en un seul profil de client qui conserve l'historique des commandes, les étiquettes et les coordonnées des deux profils.

Remarque : Si vous avez plus de deux doublons pour le même client, répétez la fusion pour chaque paire jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul profil.

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Envoyer des listes de clients ciblées à partir du livre d'or

Si votre restaurant utilise le marketing par courriel, vous pouvez transférer une liste filtrée du livre d'or directement dans le marketing par courriel en tant qu'audience personnalisée. Vous pouvez ensuite envoyer un message ciblé — par exemple, une offre spéciale pour vos meilleurs clients, ou une promotion À emporter pour les clients utilisant uniquement la Livraison.

1. Dans le livre d'or, appliquez les filtres et les segments qui définissent l'audience à laquelle vous souhaitez envoyer un courriel (par exemple, Gros dépensiers ou un Segment personnalisé).
2. Sélectionnez Envoyer un courriel à ces clients.
3. Nommez votre nouvelle liste personnalisée, puis sélectionnez Créer une liste et continuer.

4. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Je concevrai plus tard — Enregistre la liste. Vous la trouverez sous vos audiences lors de la création d'une campagne de courriel.
   • Commencer la conception du courriel — Ouvre le marketing par courriel, où vous pouvez choisir un modèle de campagne ponctuelle.

5. Dans le marketing par courriel, personnalisez votre courriel et assurez-vous que la liste que vous venez de créer est sélectionnée dans le menu déroulant Envoi à.

Résultat attendu : Votre audience filtrée apparaît comme une liste personnalisée dans le marketing par courriel et est prête à recevoir votre campagne.

Pour connaître toutes les étapes de conception de courriels — y compris la création de nouvelles listes, l'ajout d'abonnés, la consultation de l'historique de téléchargement et le désabonnement des clients — consultez Gérer votre audience de marketing par courriel.

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Limites connues du livre d'or

Voici les éléments sur lesquels les clients posent le plus souvent des questions et que le livre d'or ne prend pas en charge actuellement. Lisez cette section avant de contacter le service à la clientèle — elle répond aux questions les plus courantes.

• Vous ne pouvez pas ajouter ou importer manuellement des clients. Les clients sont créés automatiquement lorsqu'ils passent une commande, s'inscrivent au programme de fidélité ou fournissent leurs coordonnées par l'intermédiaire de l'une des sources de données indiquées dans la FAQ ci-dessous. Il n'existe aucune option de téléchargement, d'importation ou d'ajout manuel dans le livre d'or.
• Vous ne pouvez pas modifier le numéro de téléphone ou l'adresse courriel d'un client à partir du livre d'or. Communiquez avec le service à la clientèle pour mettre à jour l'un ou l'autre de ces champs.
• Vous ne pouvez pas supprimer un profil client du livre d'or. Les profils sont conservés dans le cadre de votre historique de commandes. Si un client doit faire supprimer ses données pour une raison de confidentialité ou de conformité, communiquez avec le service à la clientèle.
• L'actualisation des données peut prendre de 24 à 48 heures. Les commandes et les mises à jour récentes peuvent ne pas apparaître immédiatement.
• Vous ne pouvez pas envoyer automatiquement les données du livre d'or vers un site SFTP ou un w1 externe.

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Foire aux questions

Ai-je besoin d'autorisations spécifiques pour accéder au livre d'or ? Pourquoi est-ce que je vois « Quelqu'un doit déverrouiller ceci pour vous » ?

Vous avez besoin d'autorisations spécifiques pour accéder au livre d'or. Seuls les utilisateurs qui ont accès à l'ensemble du groupe de gestion de restaurant ET qui possèdent l'autorisation 4.13 Crédits clients et rapports peuvent ouvrir le livre d'or. Si vous voyez le message d'erreur de l'interface Toast Quelqu'un doit déverrouiller ceci pour vous lorsque vous sélectionnez Clients dans le menu de gauche de Toast Web, c'est que vous ne remplissez pas encore l'une de ces deux exigences. Demandez à l'administrateur de votre compte Toast d'accorder l'autorisation. Pour en savoir plus, consultez le Guide de référence des autorisations.

Les clients figurant dans ce rapport concernent-ils mon établissement ou l'ensemble du groupe de restaurants ?

Par défaut, les clients dans ce rapport couvrent l'ensemble de votre groupe de gestion de restaurant. Le livre d'or affichera tous les clients ayant commandé à n'importe quel emplacement de votre groupe. Pour restreindre la vue à un seul emplacement, utilisez le sélecteur d'emplacement en haut du livre d'or et choisissez un ou plusieurs emplacements spécifiques.

Quels clients sont ajoutés au livre d'or?

Un profil client est créé automatiquement lorsque l'un des événements suivants se produit :

• Un client commande via la commande en ligne avec une adresse courriel unique
• Un client commande via l'application Local by Toast avec une adresse courriel unique
• Un client paie via des paiements mobiles et saisit une adresse courriel unique
• Un client paie via Toast Mobile Order & Pay™ et demande un reçu par courriel
• Un client commande via l'application mobile de marque avec une adresse courriel unique
• Un client demande un reçu par courriel ou par messagerie texte pour une commande Sur place
• Un client fournit son adresse courriel via la rétroaction client sur un Toast Go™
• Un client s'inscrit sur une liste d'attente ou effectue une réservation via Toast Tables avec une adresse courriel unique
• Un compte maison est créé pour le client
• Un client s'abonne au marketing par courriel ou par SMS (y compris les importations)
• Un client s'inscrit au programme de fidélité (y compris les importations)

Pourquoi ne vois-je que des numéros de téléphone et non des noms dans mon livre d'or?

Vous ne voyez que des numéros de téléphone parce que les clients en question n'ont jamais fourni leur nom. Le livre d'or affiche toutes les coordonnées recueillies au moment de la commande ou de l'inscription. Si un client a payé en personne sans étape de saisie du nom, seul le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du reçu apparaît — il n'y a aucun nom à afficher. Les noms apparaissent lorsque le client les fournit par l'entremise de la commande en ligne, de l'application Local by Toast, de Toast Tables ou d'une autre source qui saisit un champ de nom.

Comment puis-je modifier le nom d'un client dans le livre d'or?

Modifiez le nom d'un client à partir du module Détails du profil client. Ouvrez le livre d'or, sélectionnez le client, accédez à la section Détails, sélectionnez le champ Nom, tapez le nouveau nom et sélectionnez Enregistrer. Le numéro de téléphone et l'adresse courriel NE PEUVENT PAS être modifiés à partir du module Détails — pour les mettre à jour, communiquez avec le service à la clientèle.

Comment puis-je mettre à jour le numéro de téléphone ou l'adresse courriel d'un client?

Vous ne pouvez pas mettre à jour le numéro de téléphone ou l'adresse courriel d'un client à partir du livre d'or. Le module Détails indique que ces champs sont en lecture seule. Pour modifier le numéro de téléphone ou l'adresse courriel d'un client, communiquez avec le service à la clientèle en fournissant les coordonnées actuelles et corrigées du client.

Comment puis-je supprimer un client du livre d'or?

Vous ne pouvez pas supprimer vous-même un profil client du livre d'or. Les profils clients font partie de votre historique de commandes et demeurent dans le livre d'or même si vous souhaitez les supprimer. Si un client doit faire supprimer ses données pour une raison de confidentialité ou de conformité (par exemple, une demande de suppression), communiquez avec le service à la clientèle pour faire la demande. Pour cesser d'envoyer des courriels à un client, vous pouvez désabonner son adresse courriel du marketing par courriel — consultez Gérer votre audience de marketing par courriel.

Puis-je ajouter ou importer manuellement un client dans le livre d'or?

Vous ne pouvez pas ajouter ou importer manuellement des clients dans le livre d'or. Les clients sont créés automatiquement lorsqu'ils passent une commande ou fournissent leurs coordonnées par l'une des sources de données énumérées ci-dessus. Si vous avez une liste d'adresses courriel de clients provenant d'un service précédent, vous pouvez plutôt les importer dans le marketing par courriel — consultez Gérer votre audience de marketing par courriel pour connaître le processus d'importation.

Comment puis-je faire apparaître le rapport du livre d'or dans mon système de point de vente?

Vous pouvez voir les informations du profil client sur votre système de point de vente, mais pas le rapport complet du livre d'or. Les rapports, segments, filtres, exportations et la fusion de profils du livre d'or se trouvent tous dans Toast Web. Sur le point de vente, la recherche de clients et le mode Répertoire des clients sous Activités du gestionnaire lisent les profils clients du livre d'or afin que votre personnel puisse voir les étiquettes, les notes et les commandes passées d'un client pendant qu'il le sert. Voir Rechercher des profils clients et des données du livre d'or sur le point de vente. Pour rechercher le compte de récompenses d'un client à partir du point de vente, activez la fonctionnalité Recherche de compte de fidélité dans Toast Web — voir Flux de travail de recherche et d'échange de fidélité.

Combien de temps faut-il pour que les données soient actualisées dans le livre d'or?

Les données peuvent prendre jusqu'à 24 à 48 heures pour être reflétées dans le livre d'or. Si vous avez passé une commande il y a quelques minutes et que le client n'apparaît pas encore, attendez et vérifiez le lendemain.

Je constate un écart entre le livre d'or et l'ancien rapport. Pourquoi?

Vous pourriez constater un écart, car le livre d'or est en cours d'expansion. Aujourd'hui, le livre d'or saisit les clients ayant fourni leur adresse courriel par l'entremise de la commande en ligne, de l'application Local by Toast, de Toast Mobile Order & Pay™, des paiements numériques, du Kiosque et des reçus numériques. Les profils de fidélité et ceux basés uniquement sur un numéro de téléphone sont toujours en cours d'ajout. Jusqu'à ce que ce travail soit terminé, l'ancien rapport pourrait afficher des chiffres que le nouveau livre d'or ne correspond pas encore.

Pourquoi les ventes à vie de mon livre d'or ne correspondent-elles pas au total de mon sommaire des ventes?

Les ventes à vie du livre d'or et le total du sommaire des ventes sont calculés selon des dénominateurs différents. Le livre d'or inclut uniquement les totaux de commande associés à un profil client (un client avec une adresse courriel ou un numéro de téléphone d'identification). Le sommaire des ventes inclut chaque transaction au restaurant, y compris les commandes sans dossier client. Si votre restaurant a une proportion élevée de transactions anonymes ou en argent comptant, l'écart peut être important.

Quelle est la différence entre le livre d'or et un compte de fidélité?

Le livre d'or et un compte de fidélité remplissent deux fonctions différentes. Le livre d'or est la liste maîtresse de toutes les informations sur les clients. Un compte de récompenses est ce que les clients utilisent pour accumuler et échanger des points de fidélité. Un profil client dans le livre d'or est marqué lorsqu'un compte de fidélité associé existe, mais vous gérez les soldes de points et les récompenses par l'intermédiaire de la plateforme de fidélité — voir Ajouter et ajuster manuellement les soldes de récompenses.

J'ai des clients en double dans mon livre d'or. Puis-je les fusionner en un seul compte?

Oui, vous pouvez fusionner les profils clients en double. Depuis le livre d'or, localisez les deux doublons, cochez la case à gauche de chacun, puis sélectionnez Fusionner. Seuls deux profils peuvent être fusionnés à la fois. Pour la procédure complète, consultez la section Fusionner les profils clients en double ci-dessus.

Le livre d'or inclut-il les commandes de traiteur ou de camion-restaurant?

Le livre d'or inclut toute commande, y compris les commandes de traiteur et de camion-restaurant, lorsque le client a fourni une adresse courriel ou un numéro de téléphone d'identification par l'intermédiaire de l'une des sources de données de la FAQ Quels clients sont ajoutés. Les commandes pour lesquelles aucun identifiant client n'a été saisi n'apparaissent pas dans le livre d'or.

Mes clients peuvent-ils voir les notes que je laisse dans leur profil du livre d'or?

Non, vos clients ne peuvent pas voir les notes que vous laissez sur leur profil du livre d'or. Les notes dans le module Détails sont strictement internes et ne sont visibles que par les utilisateurs de votre compte disposant de l'autorisation 4.13 Crédits clients et rapports. Votre personnel peut consulter et modifier ces notes sur le point de vente lorsque le client associé à une commande correspond à un profil du livre d'or. Voir Rechercher des profils clients et des données du livre d'or sur le point de vente.

Où se trouve l'ancien rapport du livre d'or?

L'ancien livre d'or (aussi appelé rapport « Informations client ») est en cours de retrait au profit du nouveau livre d'or. Vous pouvez accéder temporairement à l'ancien rapport en utilisant un lien direct depuis l'aperçu des rapports marketing. Une fois que le nouveau livre d'or aura ajouté les sources de données restantes (fidélité, profils avec numéro de téléphone seulement), l'ancien rapport sera entièrement supprimé.

Que signifie la colonne Identifiant unique global (GUID) du client dans le fichier CSV du livre d'or?

La colonne Identifiant unique global (GUID) du client est l'identifiant interne unique que Toast utilise pour effectuer le suivi d'une fiche client. Vous n'avez généralement pas besoin d'utiliser le guestGuid pour vos propres rapports; il est inclus afin que le fichier puisse être réimporté (lorsque l'importation sera disponible) ou référencé par le service à la clientèle.

Pourquoi le téléchargement de mon livre d'or n'arrive-t-il pas par courriel?

Le courriel de téléchargement peut ne pas arriver pour plusieurs raisons. Vérifiez d'abord votre dossier de pourriels. Confirmez que l'adresse courriel de votre compte utilisateur Toast est à jour. Si le courriel n'est toujours pas arrivé après une heure, demandez l'exportation de nouveau. Si l'opération échoue à répétition ou affiche « échec de la collecte des adresses courriel », communiquez avec le service à la clientèle.

Pourquoi ne puis-je pas supprimer ce numéro de téléphone?

• • Il s'agit de la seule méthode de contact restante sur le profil. Chaque profil client conserve au moins une adresse courriel ou un numéro de téléphone.
  • Il est lié au Programme de fidélité de Toast, à un compte maison ou à un compte client authentifié. Sa suppression briserait ce lien.

Le livre d'or indique la provenance de chaque méthode de contact et explique pourquoi l'option de suppression n'est pas disponible. Si le client vous a demandé de supprimer ses données, communiquez avec le service à la clientèle de Toast.

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Articles connexes

• Navigation Web Toast : Centre des clients
• Aperçu des perspectives sur les clients
• Gérer votre audience de marketing par courriel
• Guide de référence des autorisations
• Consultez les profils des clients et les données du livre d'or sur le point de vente

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