Commencez avec la gestion de la trésorerie

Cet article couvre la fonctionnalité de tiroir-caisse héritée. Une version mise à jour de la fonctionnalité de tiroir-caisse est actuellement en version limitée avec certains clients. Si l'expérience de tiroir-caisse sur votre Toast POS diffère de ce qui est décrit ici, veuillez vous référer à la documentation technique des tiroirs-caisse pour des détails sur la nouvelle fonctionnalité.

Dans cet article :

Étapes de gestion de la trésorerie

Étapes de gestion de la trésorerie

Étape 1 : Accorder des autorisations de gestion de la trésorerie aux gestionnaires

Pour mettre à jour les autorisations d'un gestionnaire afin qu'il ait accès aux fonctions de gestion de la trésorerie, suivez ces étapes :

Dans , accédez à Employés > Gestion des employés > Postes. Sélectionnez le gestionnaire Titre du poste qui doit être mis à jour.
1. Si vous souhaitez simplement mettre à jour un seul employé pour ajouter des autorisations, accédez à Employés > Gestion des employés > Employés et sélectionnez ensuite l'icône de crayon à côté du nom de l'employé.
Assurez-vous que les suivantes sont activées :
1. Sous Accès POS
  1. Accès au tiroir-caisse
  2. Non-vente
Sous Gestionnaire
1. Révision du quart
2. Jour de clôture
3. Gestion de la trésorerie (Complète)
4. Verrouillage du tiroir-caisse (Override)
5. Ajuster le solde de départ du tiroir-caisse
6. Versement

Étape 2 : Configurer votre tiroir-caisse

Selon votre processus d'intégration Toast, vous devrez peut-être être impliqué dans la configuration de la manière dont le flux de trésorerie est suivi à travers vos tiroirs-caisse. Commencez par lire . Vous apprendrez à créer un nouveau tiroir-caisse, les différents paramètres du tiroir-caisse, et la différence entre l'argent en main et l'argent dans le tiroir.

Étape 3 : Comprendre les états du tiroir-caisse

Les tiroirs-caisse peuvent être Actif, Ouvert, ou Fermé. Découvrez ce que signifient ces états du tiroir-caisse en lisant .

Étape 4 : Utilisez votre tiroir-caisse

Que vous soyez un gestionnaire, un serveur, un barman ou un caissier. Vous voudrez savoir comment utiliser un tiroir-caisse pendant votre service. Apprenez les bases dans . Cet article couvre les éléments suivants :

Visualisation des tiroirs-caisse
Différentes actions de tiroir-caisse
Fermeture d'un tiroir-caisse
Ouverture d'un tiroir-caisse pour un nouveau quart
Mise à jour du solde d'un tiroir-caisse fermé

Étape 5 : Verrouiller un tiroir-caisse à un employé (optionnel)

Les tiroirs-caisse peuvent être verrouillés à des employés spécifiques. Toast facilite la responsabilité de vos employés car vous saurez exactement qui a accès aux transactions en espèces. Lisez ici pour apprendre à configurer .

Étape 6 : Révision du quart

La révision du quart est un outil qui guide un employé à travers toutes les étapes à compléter avant de terminer son quart et de pointer son départ. Commencez avec .

Étape 7 : Jour de clôture

Clôturer la journée est la dernière étape avant de terminer votre journée de travail. Dans cette étape, vous pouvez consulter votre rapport Z, voir les employés pointés, examiner les chèques qui n'ont pas été clôturés, et plus encore. Lisez pour apprendre comment.