Gérer les crédits clients (invités)

Dans cet article :

• Vue d'ensemble des crédits clients (invités)
• Configuration Web de Toast
• Exigences de permission des employés
• Flux de travail des appareils
  • Ajouter des crédits clients
  • Appliquer un crédit client
  • Annuler un crédit client
• Voir les crédits clients dans les rapports

Vue d'ensemble des crédits clients (invités)

Lorsque des erreurs se produisent, il est courant que les restaurants souhaitent "réparer les choses" pour l'invité en leur offrant des crédits qui peuvent être appliqués comme paiement. Toast vous permet d'appliquer des crédits aux comptes clients qui peuvent être échangés par l'invité lors du paiement de leur facture.

Remarque : Les crédits sont différents des points de fidélité, et les crédits ne peuvent être échangés que sur place via un appareil POS. Les crédits clients ne sont actuellement pas pris en charge pour les commandes en ligne.

Configuration Web de Toast

1. Dans , accédez à Paiements > Méthodes de paiement > Crédits clients. 
2. Pour le paramètre Activer les crédits clients, sélectionnez Activer. 
3. Entrez le Montant maximum de crédit qu'un employé peut émettre à la fois. Si un employé essaie de donner plus que le montant maximum, il recevra un message d'erreur. 
4. Entrez le Expiration du crédit - le nombre de jours qu'un client a pour utiliser ses crédits.
5. Enregistrer et publier vos modifications.

Exigences de permission des employés

Pour en savoir plus sur les permissions, consultez le . 

Flux de travail de l'appareil

Pour ajuster les crédits clients, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.

Ajouter des crédits clients

Une fois les crédits activés, vous devrez rechercher le client dans votre base de données afin de leur attribuer des crédits.

Remarque : Vous devez avoir  la permission 4.13 Crédits et rapports clients  pour effectuer cette action.
 

1. Dans le menu principal de votre appareil, accédez à Activités du gestionnaire > Rechercher un client. 
   
   
    
2. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'email du client pour le rechercher.
3. Sélectionnez le nom du client dans la liste, ou si le client n'est pas dans la base de données, sélectionnez Ajouter un nouveau client et entrez ses informations de contact. Le numéro de téléphone est requis. 
4. Sur le Dossier client, vous verrez leurs crédits totaux. Pour en ajouter plus, sélectionnez le Ajouter bouton. 
5. Entrez le montant du crédit soit en sélectionnant l'un des boutons de sélection rapide à gauche, soit en entrant manuellement le montant du crédit et en sélectionnant Suivant. Si vous entrez une valeur supérieure au sélectionné dans Toast Web, vous verrez un message d'erreur vous demandant d'entrer un montant inférieur.
   1. Remarque : Les montants en dollars sur les boutons de sélection rapide (1 $, 5 $, 10 $) sont standards et ne peuvent pas être modifiés.   
6. Ajoutez une raison de crédit pour expliquer pourquoi vous attribuez les crédits au client (facultatif) et sélectionnez Enregistrer le crédit. 

Remarque : Bien que des raisons de crédit soient disponibles, elles ne sont visibles dans les rapports que si vous êtes intégré à un partenaire de fidélité approuvé. Voir nos partenaires approuvés sur la . 

Appliquer le crédit client

Pour appliquer un crédit client pour payer une commande sur le PDV, suivez ces étapes:
 

1. Sélectionnez Payer sur l'écran de commande.
2. Entrez la commande d'un client comme d'habitude, puis sélectionnez Payer.
3. Sélectionnez l'option de paiement Crédit client.
   
   
    
4. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse e-mail du client pour le rechercher. Sélectionnez le nom du client. Si le client a déjà été ajouté à la commande en utilisant les options de repas À emporter ou Livraison, vous ne serez pas invité à rechercher le client à nouveau.
5. Ici, vous pouvez voir le montant total des crédits que le client a sur son compte. Entrez le montant des crédits à appliquer à la commande et sélectionnez Échanger. Vous recevrez un message d'erreur si vous essayez d'échanger plus que le montant de la facture ou plus que le montant de crédits que le client a disponible. 
   
   
    
6. Si le total de la facture est supérieur au montant du crédit, vous serez renvoyé à la page de paiement pour compléter la transaction avec un mode de paiement supplémentaire. 

Annuler le crédit client

Si vous devez annuler un crédit client appliqué après la fermeture de la facture, suivez ces étapes :
 

1. Localisez la facture fermée sur votre appareil Toast.
2. Sélectionnez le crédit appliqué dans les détails de paiement.
   
   
    
3. Appuyez sur le bouton Crédit Client pour le désélectionner et retirer le crédit de la facture. Vous verrez maintenant le montant du crédit indiqué comme le solde dû.
   
   
    
4. Sélectionnez Terminé.

Remarque : À ce moment, les crédits clients annulés ne sont pas réintégrés dans le compte d'un client. Ils devront être réajoutés en utilisant les étapes . 

Voir les crédits clients dans les rapports

Les crédits clients sont capturés dans le rapport des crédits invités. Consultez cet article de Toast Central pour en savoir plus : .  

Vous pouvez également voir les crédits clients qui ont été appliqués comme paiements en consultant Remises figurant sur votre rapport de résumé des ventes.