Gérer les crédits clients (clients)

Dernière mise à jour : 14 sept. 2026, 17 h 12

Toast vous permet d’appliquer des crédits aux comptes clients qui peuvent être échangés par vos clients lorsqu’ils paient leur addition.

Dans cet article :

 

Aperçu des crédits clients

En cas d’erreur, il est courant que les restaurants souhaitent « arranger les choses » pour le client en lui offrant des crédits pouvant être utilisés comme paiement. Toast vous permet d’appliquer des crédits aux comptes clients qui peuvent être échangés par le client lors du paiement de son chèque.

Remarque : Les crédits sont différents des points de fidélité, et les crédits ne peuvent être échangés Sur place que via un appareil TPV. Les crédits clients ne sont actuellement pas pris en charge pour les commandes en ligne.

 

Actuellement, la fonctionnalité d’application des crédits aux comptes des clients n’est pas disponible en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Revenez bientôt pour les mises à jour!


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Configuration Web de Toast

  1. Dans Toast Web, allez à Finances > Related > Paramètres > Customer credits.
  2. Pour le paramètre Activer les crédits clients, sélectionnez Activer.
  3. Saisissez le montant maximal de crédits qu’un employé peut émettre en même temps. Si un employé essaie de donner plus que le montant maximal, il recevra un message d’erreur.
  4. Entrez l’expiration du crédit – le nombre de jours dont dispose un client pour utiliser ses crédits.
  5. Enregistrez et publiez vos modifications.


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Exigences des autorisations des employés

Action

Autorisations requises

Échanger des crédits clients

Tout employé ayant la possibilité d’encaisser des paiements pourra échanger des crédits clients. Par exemple, un employé disposant des autorisations du mode 1.2 Commande rapide pourra échanger des crédits clients.

Recherche de comptes clients et ajout de nouveaux clients

Pour rechercher un client et voir s’il existe dans la base de données ou ajouter un nouveau client dans la base de données, l’employé doit en avoir au moins un 3. Autorisation du gestionnaire configurée.

Avoir une autorisation de gestionnaire activée rendra la section Activités du gestionnaire sur l’appareil visible à l’utilisateur pointé. Si l’employé n’est pas un gestionnaire, vous pouvez accorder à l’employé ou à son poste une autorisation de gestionnaire qui n’aura aucune incidence sur ses activités quotidiennes. Par exemple, si l’employé ne compte pas les tiroirs-caisses à la fin de son quart, l’activation de l’autorisation 3.17 Tiroirs-caisses (aveugle) lui permettra de retrouver des clients.

Ajouter des crédits clients aux comptes clients et approuver les transactions de crédits clients émises par un autre employé (approbation du gestionnaire)

L’employé doit disposer de l’autorisation 4.13 Crédits clients et rapports afin d’ajouter des crédits clients au compte d’un client et d’approuver les transactions par carte de crédit effectuées par des employés qui n’ont pas l’autorisation Crédits clients et rapports.


Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez le Guide de référence des autorisations.


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Flux de travail de l’appareil

Pour ajuster les crédits clients, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.


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Ajouter des crédits clients

Actuellement, cette fonctionnalité n’est pas offerte en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Revenez bientôt pour les mises à jour!

 

Une fois les crédits activés, vous devrez rechercher le client dans votre base de données afin de lui émettre des crédits.

Remarque : Vous devez disposer de l’autorisation 4.13 Crédits clients et rapports pour effectuer cette action.

  1. Dans le menu principal de votre appareil, allez à Activités du gestionnaire > Crédits clients.
  2. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l’adresse courriel du client pour le retrouver.
  3. Sélectionnez le nom du client dans la liste ou, si celui-ci ne figure pas dans la base de données, sélectionnez Ajouter un nouveau client et saisissez ses coordonnées. Le numéro de téléphone est requis.
  4. Dans le dossier client, vous verrez le total de ses crédits. Pour en ajouter d’autres, sélectionnez le bouton Ajouter.
  5. Entrez le montant du crédit soit en sélectionnant l’un des boutons de sélection rapide à gauche, soit manuellement et sélectionnez Suivant. Si vous saisissez une valeur supérieure au montant maximal de créditssélectionné dans Toast Web, un message d’erreur s’affichera pour vous inviter à saisir un montant inférieur.
    1. Remarque : Les montants indiqués sur les boutons de sélection rapide (1 $, 5 $, 10 $) sont standards et ne peuvent pas être modifiés.
  6. Ajoutez une raison de crédit pour expliquer pourquoi vous accordez les crédits au client (facultatif) et sélectionnez Enregistrer le crédit.

 

Remarque : Bien que les raisons de crédit soient disponibles, elles ne sont visibles dans les rapports que si vous êtes intégré à un partenaire de fidélité approuvé. Consultez nos partenaires agréés sur la page Intégrations Toast.

 

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Appliquer un crédit client

Actuellement, cette fonctionnalité n’est pas offerte en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Revenez bientôt pour les mises à jour!

 

Pour appliquer un crédit client au paiement d’une commande sur le TPV, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Payer sur l’écran de commande.
  2. Saisissez la commande d’un client comme d’habitude, puis sélectionnez Payer.
  3. Sélectionnez l’option de paiement par crédit client.

    Écran de paiement TPV
     
  4. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l’adresse courriel du client pour le retrouver. Sélectionnez le nom du client. Si le client a déjà été ajouté à la commande en utilisant les options de service À emporter ou Livraison, vous ne serez plus invité à rechercher le client.
  5. Ici, vous pouvez voir le montant total des crédits que le client possède sur son compte. Entrez le montant des crédits à appliquer à la commande et sélectionnez Échanger. Vous recevrez un message d’erreur si vous essayez d’échanger plus que le montant de l’addition ou plus que le montant des crédits dont le client dispose.

    page de crédit utilisée par les clients. Crédit total de 5 $ disponible. Crédit de 5 $ appliqué au solde.
     
  6. Si le total de l’addition est supérieur au montant du crédit, vous serez renvoyé à la page de paiement pour compléter la transaction avec un mode de paiement supplémentaire.


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Annuler le crédit client

Si vous devez annuler un crédit client appliqué après la clôture de l’addition, procédez comme suit :

  1. Repérez l’addition fermée sur votre appareil Toast.
  2. Sélectionnez le crédit appliqué dans les détails du paiement.

    exemple d’addition fermée avec un crédit client de 5 $ appliqué. L’article de ligne de crédit client est mis en évidence.
     
  3. Appuyez sur le bouton Crédit client pour le désélectionner et retirer le crédit de l’addition. Vous verrez maintenant le montant du crédit indiqué comme solde dû.

    Écran des rabais sur le TPV, avec le bouton Crédit client en surbrillance
     
  4. Sélectionnez Terminé.

 

Remarque : Pour le moment, les crédits clients annulés ne sont pas réintégrés au compte d’un client. Ils devront être ajoutés de nouveau en suivant les étapes ci-dessus.

 

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Afficher les crédits clients dans les rapports

Les crédits clients sont saisis dans le rapport Crédits clients. Consultez cet article du Centre de soutien pour en savoir plus : Aperçu des rapports marketing.

 

Vous pouvez également voir les crédits clients qui ont été appliqués comme paiements en consultant les rabais indiqués dans votre rapport Sommaire des ventes.

 

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