Gérer les crédits clients (invités)

Dernière mise à jour : 25 mars 2026, 13 h 52

Toast vous permet d'appliquer des crédits aux comptes clients qui peuvent être échangés par vos invités lors du paiement de leur facture.

Dans cet article :

 

Vue d'ensemble des crédits clients (invités)

Lorsque des erreurs se produisent, il est courant que les restaurants souhaitent "réparer les choses" pour l'invité en leur offrant des crédits qui peuvent être appliqués comme paiement. Toast vous permet d'appliquer des crédits aux comptes clients qui peuvent être échangés par l'invité lors du paiement de leur facture.

Remarque : Les crédits sont différents des points de fidélité, et les crédits ne peuvent être échangés que sur place via un appareil POS. Les crédits clients ne sont actuellement pas pris en charge pour les commandes en ligne.

 

Actuellement, la fonctionnalité d'application de crédits aux comptes clients n'est pas disponible au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Vérifiez bientôt pour des mises à jour ! 


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Configuration Web de Toast

  1. Dans Toast Web, accédez à Paiements > Méthodes de paiement > Crédits clients. 
  2. Pour le paramètre Activer les crédits clients, sélectionnez Activer. 
  3. Entrez le Montant maximum de crédit qu'un employé peut émettre à la fois. Si un employé essaie de donner plus que le montant maximum, il recevra un message d'erreur. 
  4. Entrez le Expiration du crédit - le nombre de jours qu'un client a pour utiliser ses crédits.
  5. Enregistrer et publier vos modifications.


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Exigences de permission des employés

Action

Permissions requises

Échange de crédits clients

Tout employé ayant la capacité d'accepter des paiements pourra échanger des crédits clients. Par exemple, un employé avec des permissions 1.2 Mode de commande rapide pourra échanger des crédits clients. 

Recherche de comptes clients et ajout de nouveaux clients

Pour rechercher un client afin de voir s'il existe dans la base de données ou d'ajouter un nouveau client dans la base de données, l'employé doit avoir au moins une 3. permission de gestionnaire configurée.

Avoir une permission de gestionnaire activée rendra la section Activités du gestionnaire visible à l'utilisateur pointé. Si l'employé n'est pas un gestionnaire, vous pouvez souhaiter accorder à l'employé ou au rôle de travail une permission de gestionnaire qui n'affectera pas leurs activités quotidiennes. Par exemple, si l'employé ne compte pas les tiroirs de caisse à la fin de son service, activer la permission 3.17 Tiroirs de caisse (aveugle) lui donnera la capacité de rechercher des clients.

Ajout de crédits clients aux comptes clients et approbation des transactions de crédits clients émises par un autre employé (approbation du gestionnaire) 

L'employé doit avoir la permission 4.13 Crédits clients et rapports pour ajouter des crédits clients au compte d'un client et approuver les transactions de crédits clients émises par des employés qui n'ont pas la permission Crédits clients et rapports.   


Pour en savoir plus sur les permissions, consultez le Guide de référence des permissions. 


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Flux de travail de l'appareil

Pour ajuster les crédits clients, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous.


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Ajouter des crédits clients

Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Vérifiez bientôt pour des mises à jour !

 

Une fois les crédits activés, vous devrez rechercher le client dans votre base de données afin de leur attribuer des crédits.

Remarque : Vous devez avoir  la permission 4.13 Crédits et rapports clients  pour effectuer cette action.
 

  1. Dans le menu principal de votre appareil, accédez à Activités du gestionnaire > Rechercher un client. 

    Section Activités du gestionnaire du menu principal du PDV avec
     
  2. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'email du client pour le rechercher.
  3. Sélectionnez le nom du client dans la liste, ou si le client n'est pas dans la base de données, sélectionnez Ajouter un nouveau client et entrez ses informations de contact. Le numéro de téléphone est requis. 
  4. Sur le Dossier client, vous verrez leurs crédits totaux. Pour en ajouter plus, sélectionnez le Ajouter bouton. 
  5. Entrez le montant du crédit soit en sélectionnant l'un des boutons de sélection rapide à gauche, soit en entrant manuellement le montant du crédit et en sélectionnant Suivant. Si vous entrez une valeur supérieure au montant maximum de crédit sélectionné dans Toast Web, vous verrez un message d'erreur vous demandant d'entrer un montant inférieur.
    1. Remarque : Les montants en dollars sur les boutons de sélection rapide (1 $, 5 $, 10 $) sont standards et ne peuvent pas être modifiés.   
  6. Ajoutez une raison de crédit pour expliquer pourquoi vous attribuez les crédits au client (facultatif) et sélectionnez Enregistrer le crédit. 

 

Remarque : Bien que des raisons de crédit soient disponibles, elles ne sont visibles dans les rapports que si vous êtes intégré à un partenaire de fidélité approuvé. Voir nos partenaires approuvés sur la page des intégrations Toast. 

 

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Appliquer le crédit client

Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Vérifiez bientôt pour des mises à jour !

 

Pour appliquer un crédit client pour payer une commande sur le PDV, suivez ces étapes:
 

  1. Sélectionnez Payer sur l'écran de commande.
  2. Entrez la commande d'un client comme d'habitude, puis sélectionnez Payer.
  3. Sélectionnez l'option de paiement Crédit client.

    Écran de paiement POS
     
  4. Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse e-mail du client pour le rechercher. Sélectionnez le nom du client. Si le client a déjà été ajouté à la commande en utilisant les options de repas À emporter ou Livraison, vous ne serez pas invité à rechercher le client à nouveau.
  5. Ici, vous pouvez voir le montant total des crédits que le client a sur son compte. Entrez le montant des crédits à appliquer à la commande et sélectionnez Échanger. Vous recevrez un message d'erreur si vous essayez d'échanger plus que le montant de la facture ou plus que le montant de crédits que le client a disponible. 

    page de crédit client échangé. $5 de crédit total disponible. $5 de crédit appliqué au solde.
     
  6. Si le total de la facture est supérieur au montant du crédit, vous serez renvoyé à la page de paiement pour compléter la transaction avec un mode de paiement supplémentaire. 


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Annuler le crédit client

Si vous devez annuler un crédit client appliqué après la fermeture de la facture, suivez ces étapes :
 

  1. Localisez la facture fermée sur votre appareil Toast.
  2. Sélectionnez le crédit appliqué dans les détails de paiement.

    exemple d'une facture fermée avec un crédit client de $5 appliqué. La ligne de crédit client est mise en surbrillance.
     
  3. Appuyez sur le bouton Crédit Client pour le désélectionner et retirer le crédit de la facture. Vous verrez maintenant le montant du crédit indiqué comme le solde dû.

    Écran des remises sur POS, avec le bouton Crédit Client mis en surbrillance
     
  4. Sélectionnez Terminé.

 

Remarque : À ce moment, les crédits clients annulés ne sont pas réintégrés dans le compte d'un client. Ils devront être réajoutés en utilisant les étapes ci-dessus. 

 

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Voir les crédits clients dans les rapports

Les crédits clients sont capturés dans le rapport des crédits invités. Consultez cet article de Toast Central pour en savoir plus : Vue d'ensemble des rapports marketing.  

 

Vous pouvez également voir les crédits clients qui ont été appliqués comme paiements en consultant Remises figurant sur votre rapport de résumé des ventes.

 

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