Rapports sur les comptes de membres

Où puis-je voir les données de paiement des comptes de membres dans les rapports Toast?

• Page Comptes de membres : Dans Toast Web, allez à Finances > Paiement > Comptes de membres > Comptes. Cette page présente toutes les transactions, factures et paiements liés aux comptes de membres.
• Solde total impayé : Sélectionnez une plage de dates à l’aide du menu déroulant Sélectionner des dates sur la page Comptes de membres pour voir le solde impayé total de tous les comptes de membres, ventilé par transaction. Remarque : seules les transactions facturées au compte de membre par l’entremise du TPV apparaissent ici — les factures ou les paiements appliqués par d’autres moyens n’apparaîtront pas.
• Activité du compte individuel :Sélectionnez un compte de membre pour ouvrir sa page de profil. Le tableau des activités du compte répertorie toutes les actions effectuées sur le compte :
  • Ventes
  • Facturer
  • Paiement
  • Ajustement
  • Facture créée
  • Facture annulée
  • Frais annulés
  • Annuler le paiement
• Factures : La même page de profil comprend un tableau Factures indiquant le montant et le statut de chaque facture (Brouillon, Ouvert, Envoyé, Annulé, Payé). Sélectionnez une facture pour voir ses commandes et frais associés.
• Facturation en bloc : Si vous utilisez la facturation en bloc, sélectionnez Factures en bloc dans la navigation de gauche sur la page Comptes de membres, puis sélectionnez une facture en bloc spécifique pour voir le montant total payé.
• Rapport sommaire des ventes : Rapports > Ventes > Sommaire des ventes affiche les revenus différés des comptes de membres pour la période sélectionnée. Ces mêmes données de revenus différés apparaissent également dans les rapports énumérés dans Aperçu des rapports financiers.

Démarrer avec les comptes de membres