开始使用房屋账户

在本文中：

• 房屋账户概述
• 将房屋账户启用为支付方式
• 创建新的房屋账户
• 在POS上使用房屋账户
  • 使用房屋账户支付订单
  • 支付房屋账户余额
• 在Toast Web中管理房屋账户
  • 更新房屋账户余额
  • 为房屋账户创建和管理发票
  • 归档或恢复房屋账户
• 其他资源

房屋账户概述

Toast POS提供内置的房屋账户功能，允许您的客人将订单记入他们的账户并稍后付款，而不是在每次购买后立即付款。这使您能够在营业日内将POS订单关闭为已支付，以便进行销售报告，并在未来发送发票或收取账户余额的付款。

关于房屋账户的一些说明：

• 有多种方式可以收取房屋账户余额的付款：
  • 您可以在POS上收取未结清的房屋账户余额的付款（不与发票关联）
  • 您可以创建并发送单个或批量发票，并为发票输入付款
  • 您可以进行房屋账户余额调整
• 目前不支持房屋账户用于Toast在线订购。
• 房屋账户在多个地点之间不共享。
• 房屋账户不能设置为免税。如果房屋账户的订单应免税，则需要在通过房屋账户"支付"之前单独标记。了解更多：管理免税订单。
• 目前，信用卡或其他付款方式不能保存到房屋账户。
• 在您的Toast账户仍处于测试模式时，可以添加房屋账户，但请记住，房屋账户在您退出测试模式后可能需要24-48小时才能显示。

要开始使用房屋账户，请按照下一部分的步骤在您的POS上将其启用为付款方式。

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将房屋账户启用为付款方式

要在Toast中启用房屋账户，请按照以下步骤操作：

1. 在Toast Web中，导航到财务 > 付款 > 房屋账户。
2. 在房屋账户页面左侧出现的导航中，选择设置。
3. 将在POS设备上接受房屋账户付款切换到开启位置。
4. 选择保存和发布所有更改以完成您的选择。

在POS上启用房屋账户作为支付方式后，收银员可以在无需经理批准的情况下访问此功能。

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创建新房屋账户

要在Toast Web中创建新房屋账户，请按照以下步骤操作：

1. 在房屋账户页面（财务 > 支付 > 房屋账户），选择创建账户。
2. 输入您的客户信息。必填字段包括名字、姓氏、电子邮件和电话。
   
   • 每个房屋账户必须有一个唯一的电子邮件地址。
   • 如果需要，您可以包含客户编号和地址。
3. 完成创建房屋账户后，选择保存。

如果您想同时创建多个房屋账户，请选择下箭头，位于创建账户按钮旁边，然后选择多个账户。您将看到一个页面，包含模板和说明，指导您如何导入文件并一次创建多个房屋账户。

创建房屋账户后，可能需要最多30分钟才能从Toast Web同步到POS。

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在POS上使用房屋账户

使用房屋账户支付订单

在Toast Web中创建房屋账户并在POS中启用该功能作为支付选项后，任何订单都可以通过几个简单步骤结算到房屋账户。

1. 在您的POS上正常下单，然后选择支付以进入支付选择屏幕。
2. 选择房屋账户作为支付方式。
   
   
   
   
3. 搜索并选择您所需的房屋账户。
   
   • 对于外卖或送货订单，如果已使用客户查找功能找到房屋账户，POS将自动填充与订单关联的房屋账户。
   • 否则，将会出现一个输入账户号码的弹出窗口。输入房屋账户号码或选择查找。
   • 您可以通过客人的名字、姓氏、电子邮件地址、客户号码或电话号码来查找房屋账户。可以使用部分信息进行搜索。
4. 一旦您选择了房屋账户，您将看到输入付款的选项。选择发票以继续关闭订单，稍后将向房屋账户开具发票。
   
   • 跟踪但不开发票 - 如果您的客人使用不同的付款方式进行此订单，但您希望将此金额计算到他们的房屋账户总支出中，请使用此选项。
   • 使用不同的账户 - 使用此选项查找不同的房屋账户。
5. 在您选择发票后，订单将被添加到Toast Web中房屋账户的未结余额中。

如果您已配置数字收据设置，您可以在房屋账户交易中添加小费（了解更多：配置数字收据）。

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在POS上支付房屋账户余额

您可以通过以下步骤在POS上为房屋账户余额收款（通过发票收款的内容在本文的本节中涵盖）：

1. 在您的POS 快速订单屏幕上，向右滑动菜单（类别组适用于Toast零售），然后选择房屋账户按钮。
2. 查找并选择您所需的房屋账户。
3. 在支付房屋账户余额屏幕上，将显示未结余额和客户信息。输入金额，然后选择完成。客人可以根据您在此处选择的内容部分支付、全额支付或超额支付他们的未结余额。
4. “支付余额”将与所选金额一起出现在订单屏幕上。选择 支付 以输入客人的付款。

注意：房屋账户的小费在交易当天支付给服务员，并将在您的报告中列在 非现金小费 下。当房屋账户交易在稍后日期结算时，100% 的金额应支付给餐厅。

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在 Toast Web 中管理房屋账户

在 Toast Web 的 房屋账户 页面顶部 (财务 > 付款 > 房屋账户)，您将看到一个 摘要 部分，显示您的房屋账户总数和总未结余额。

下面将是您完整的房屋账户列表。在 活动 和 归档 账户之间切换，或使用搜索、日期范围或筛选选项将列表缩小到您想要查看的房屋账户。如果您选择一个日期范围，房屋账户列表将更新以显示所选时间段内每个房屋账户的 总消费。

当您选择一个特定的房屋账户时，您将打开该账户的个人资料页面。这将显示房屋账户的未结余额、终身消费、订单数量、账户活动、发票和客人联系信息。

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更新房屋账户余额

要调整或清除房屋账户的余额，请按照以下步骤操作：

1. 从 Toast Web 的 房屋账户 页面中选择房屋账户的名称。
2. 在房屋账户的个人资料上，选择 调整余额。
3. 在调整未结余额时，您可以选择 设置新的未结余额（默认）或 减少未结余额。
   
   • 注意：您只能通过这两种选项之一减少房屋账户的未结余额。
4. 选择 调整余额 以完成您的更改。

当您刷新页面时，余额调整将作为“调整”出现在 账户活动 表中。

注意：对于您想标记为 已支付 的房屋账户，而不接受客人的付款（例如，如果您使用房屋账户跟踪从工资中扣除的员工消费），您可以使用上述过程将余额更新为 $0。您可以通过在房屋账户个人资料页面上选择下载，然后选择详细报告，与房屋账户持有人共享详细的费用清单。

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为房屋账户创建和管理发票

您可以向单个房屋账户开具发票以收取未付款项，或一次性向多个房屋账户开具批量发票。

首先，您需要配置房屋账户发票设置。

1. 在Toast Web中导航到房屋账户页面，并从左侧导航中选择设置。
2. 在房屋账户发票设置部分，您可以选择适用于所有房屋账户发票的默认设置。在创建单个或批量发票时，可以覆盖这些设置。设置包括：
   
   • 默认用餐选项(非送餐)
   • 房屋账户费用 - 使用此项配置默认适用于所有房屋账户发票的额外费用或收费（有些人使用此项来捕捉会员的每月费用）。
   • 新发票的默认时间范围
3. 完成后选择保存和发布所有更改。

您可以通过在该房屋账户的个人资料页面顶部选择创建发票来开具单个房屋账户的发票。您将看到账户的当前余额，并且可以在选定的日期范围内按交易收费，或收取自定义金额。

您还可以使用批量发票功能为在选定日期范围内有房屋账户交易的所有客人创建发票。要批量开具房屋账户发票，请按照以下步骤操作：

1. 在Toast Web的房屋账户页面的左侧导航中，选择批量发票。
2. 选择创建批量发票。
3. 选择您的发票详细信息、付款设置，并输入您希望应用的任何额外房屋账户费用。支付部分是您选择到期日的地方，您可以选择允许您的客人使用信用卡支付发票。
4. 选择交易范围以供发票接收者使用。Toast将收集所选时间段内的所有未开票订单，然后您可以使用复选框选择您希望批量生成的发票。
5. 选择下一步：生成发票。
6. 当您的发票生成后，批量发票页面上的状态将更改为“准备发送”。选择批量发票行以打开发票预览。

在此页面上，您可以下载一份或所有发票，打印发票，或将其发送到与账户关联的电子邮件地址或电话号码。

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归档或恢复房屋账户

出于报告目的，我们建议您不要归档房屋账户。

要归档房屋账户，请在Toast Web的房屋账户页面上从表格中搜索并选择账户名称（财务 > 支付 > 房屋账户）。在页面顶部选择归档。一旦房屋账户被归档，它将无法用于在POS上支付订单。

如果您想恢复已归档的房屋账户，可以通过切换房屋账户页面上的表格以显示已归档账户来找到它。恢复按钮将在账户资料页面上可用。

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房屋账户的额外资源

• 房屋账户报告
• 将支票错误关闭到错误的房屋账户

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