Toast 薪资管理：管理和整合小费

Toast 薪资管理中的小费概览
小费与服务费与强制小费的区别
Toast Web 中的小费设置
Toast 薪资管理中的小费收入代码
工时表和工资单上的小费
将小费从 POS 同步至薪资管理
Toast Web 和 Toast 薪资管理中的小费报告
已知限制
常见问题解答
相关文章

Toast 薪资管理中的小费概览

客户通过 Toast POS 发送的小费会根据 Toast Web 中班次审核的配置方式流入 Toast 薪资管理。每笔小费都记录在小费收入代码下：已付小费表示员工已收到这笔钱（通常在班次结束时以现金支付），该行仅用于薪资税务申报；应付小费表示这笔钱通过工资单支付。将小费从 POS 转移到薪资管理有三种方式：Toast 小费管理工具（用于汇总小费分发）、直接同步（每位员工自己的小费，不进行汇总）和手动输入。小费行为由您的 Toast Web 轮班审查设置控制，而非由 Toast Payroll 本身控制。

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小费与服务费与强制性小费

小费、服务费和强制性小费在账单上看起来很相似，但其征税和报告方式不同。在更改设置或排查工资单问题之前，请使用此表确定适用项。

类型	谁决定金额	视为	Toast 中的常用名称
小费	顾客	员工收入（小费工资）	现金小费（申报的现金小费）、非现金小费、信用卡小费
服务费	企业（账单上的明细项目）	雇主收入（联邦法律；州法律可能有所不同），除非支付给员工	服务费、配送费、大型团体服务费
强制性小费	企业，支付给员工	非小费工资（非小费）	自动小费、强制小费、大型聚会小费

注意：根据美国国税局 (IRS) 的规定，小费属于员工财产，除非员工参与了有效的共享小费池。请参阅 IRS 关于小费记录保存和报告的指南。强制小费不属于小费，尽管顾客经常混用这两个词。有关完整区别，请参阅服务费和小费之间的区别是什么以及服务费和强制小费入门。

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Toast Web 中的小费设置

Toast Payroll 中的小费行为由 Toast Web 在上游确定。最常见的设置包括小费百分比是在税前还是税后计算、向顾客建议的小费金额、小费预扣税，以及小费是按日/按晚以现金支付还是通过工资发放。

要控制小费是通过现金还是工资发放，请在 Toast Web 中导航至员工 > 班次审查 > 高级班次审查设置<5>。此处的三项设置决定了小费的发放方式：

发放选项 > 非现金小费
发放选项 > 酬金（服务费）
申报现金小费 > 申报现金小费

前两项控制发放时间：

如果 非现金小费 和 酬金（服务费） 设置为 通过工资发放，员工将在工资单或直接存款的工资发放日收到这些小费。金额显示在 应付小费 收入代码下。
如果其中任何一项设置为 从现金抽屉中发放，员工将按日或按晚在工资系统之外收到这些金额。金额仍会显示在工资单上，但显示在 已付小费 收入代码下——仅用于税务申报。

申报现金小费 设置控制员工是否必须在班次审查期间申报其现金小费。如果启用了 小费员工不申报现金小费，现金小费将不会出现在工资单上。如果启用了 小费员工必须申报现金小费，申报的现金小费将根据上述支付设置，以 已付小费 或 应付小费 收入代码出现在工资单上。

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Toast Payroll 中的小费收入代码

Toast Payroll 中的每笔小费都与一个收入代码相关联。最常见的两种是“已付小费”和“应付小费”。也可以使用自定义收入代码 — 餐厅可以通过发送电子邮件至 Toast Payroll 中链接的表格来申请：什么是收入代码。请咨询您的人力资源团队，以确认您的餐厅使用哪些代码。

收入代码	含义	是否通过工资单支付？	常见的替代名称
已付小费	已在工资单外支付给员工的小费（通常为轮班结束时的现金）。仅出现在工资单上用于工资报告和税务。	否（未付收入 — 仅用于报告）	已付小费 — 现金，已付小费 — 信用卡，已付小费 CC，CC 已付小费
应付小费	尚未支付给员工的小费；在支票日期通过工资单支付。	是	应付小费 — 现金，应付小费 — 信用卡，应付信用卡小费，应付信用卡小费

如果您想从薪资运行中移除任一收入代码，根本问题在于您希望如何支付小费。“已付小费”反映了员工根据您的设置已收到的小费，因此要将其移除，您必须更改班次审查配置（如果您使用 Toast 小费管理工具，还需更改小费汇总政策），以便通过薪资系统支付这些小费。要移除“应付小费”，请配置班次审查，以便在 Toast 薪资系统之外支付所有小费。

注意：使用 Toast 小费管理工具模块时，Toast 薪资系统不能对不同类型的小费使用相同的收入代码。

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工时表和工资单上的小费

当您使用 Toast 小费管理工具或直接同步时，小费在 Toast 薪资系统中显示的首个位置是员工的工时表。小费按班次和指定的收入代码进行细分。

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将小费从 POS 导入薪资系统

有三种方法可以将小费从 Toast Web 移动到 Toast 薪资系统。请根据您是否汇总小费以及所需的自动化程度进行选择。

方法	适用场景	自动化程度
Toast 小费管理工具	具有明确规则的汇总或共享小费分配	完全自动化的收集、汇总和分发；小费可从薪资系统中撤回以进行调整
直接同步	无小费共享 — 每位员工保留自己的小费	小费会在员工打卡下班后自动从 Toast Web 同步到 Toast Payroll；在工时表获得批准时即获批准。
手动输入	员工人数较少或一次性调整	无 — 用户直接在薪资系统中输入小费金额

Toast 小费管理工具

如果您的企业使用共享小费，Toast 小费管理工具会根据您设置的规则自动收集、汇总和分配小费，并且在需要更正时可以从 Toast Payroll 中撤回小费。

直接同步

通常在没有小费共享政策时使用。每位员工自己的小费（申报的现金、非现金或两者兼有）会在打卡下班后从 Toast Web 同步到 Toast Payroll。小费无需在 Toast Web 中单独审批 — 仅需在 Toast Payroll 中审批完整工时表时进行审批。如果启用了自动审批工时表，则直接同步的小费会在您于 预览薪资 步骤中选择 开始薪资发放 时获得批准。

手动输入

无自动化，但拥有完全控制权。适用于员工人数较少或一次性更正的情况。对于员工人数较多的情况非常耗时。请参阅添加或编辑收入和扣除项以了解具体步骤。

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Toast Web 和 Toast Payroll 中的小费报告

使用此表查找适合您要回答的问题的报告。

问题	查看位置	如何前往
按日期或支付来源统计的小费总额	销售汇总（Toast Web）	在 Toast Web 仪表板的快速操作中，选择销售汇总，然后设置日期范围。
每位员工班次的现金和小费（非现金）金额	班次报告（Toast Web）	导航至报告 > 工时 > 班次。已结班次部分列出了每位员工的现金小费、非现金小费以及其他班次审查数据。选择下载图标进行导出。
查看或更新员工申报的（现金）小费	工时汇总（Toast Web）	在 Toast Web 主页的快速操作中，选择工时汇总。滚动至员工汇总，然后从员工卡片底部选择一个班次，以编辑已申报现金小费字段。
小费池总额与分配	小费管理报告（Toast Web）	导航至报告 > 工时 > 小费管理。与 Toast 小费管理工具配合使用。
小费工资和 FICA 小费抵免（薪资发放后）	报告库（Toast Payroll）	在 Toast Payroll 中，打开报表库。标准报表库包含 FICA 小费抵免报表；您还可以使用自定义字段和筛选器构建自定义报表。

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已知限制

无法追踪未申报的现金小费。系统依赖员工在班次审核期间申报的现金小费以确保完全准确。
非现金小费只能在同一营业日内进行调整。一旦付款已结算或隔夜获取，则无法再在 POS 上调整小费。
Toast 小费管理工具无法在不同的小费类型之间重复使用同一个收入代码。当使用 Toast 小费管理工具时，每种小费类型都需要其专属的收入代码。
Toast 无法就小费共享政策提供建议。所有 Toast Payroll 客户均可通过 Mineral 访问人力资源工具包。请参阅 Toast Payroll：专家主导的培训课程以及人力资源工具包常见问题解答，或参考美国劳工部以及您所在州的工资和工时机构。

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常见问题解答

“应付小费”和“已付小费”之间有什么区别？

“应付小费”是员工尚未收到的款项——它通过工资单支付。“已付小费”是员工在工资单之外已经收到的款项（通常是轮班结束时的现金）；它仅出于税务报告目的出现在工资单上，不会计入净总额。

小费是否包含在员工工资单的小费中？

小费或强制小费是支付给员工的服务费，而不是小费。在工资单上，它被报告为非小费工资，而不是在“已付小费”或“应付小费”收入代码下。具体处理方式取决于您的服务费是否配置为分配给账单所有者。要检查该设置，请在 Toast Web 中导航至 财务 > 相关 > 设置 > 服务费和费用，按名称选择服务费，然后查看 分配给账单所有者 选项。有关完整的配置步骤，请参阅服务费和强制小费入门。

如何将小费支付方式从现金支付改为通过工资单支付？

在 Toast Web 中，导航至员工 > 班次审查 > 高级班次审查设置。在 支付选项 下，将 非现金小费（和/或 小费（服务费））从 从现金抽屉中支付 更改为 通过工资单支付。更改后，相关小费将显示在工资单的 应付小费 收入代码下，而不是 已付小费 代码下。有关分步截图，请参阅更改班次审查小费支付设置。

为什么领取小费员工的时间表中小费一栏显示为 $0？

常见原因包括：员工的职位未配置为领取小费的职位；小费未从 Toast Web 同步（直接同步问题）；在班次审查期间未输入申报的现金小费；或者小费管理器的汇总规则排除了该员工。有关完整的故障排除指南，请参阅 Toast Payroll：小费未从 Toast Web 同步。

员工可以将现金小费带回家并进行申报吗？

可以。在 Toast Web 中，将 支付选项 > 非现金小费 设置为 从现金抽屉中支付（以便现金在轮班结束时随员工一起带走），并将 申报现金小费 设置为 受薪员工必须申报现金小费。申报的现金小费将出现在工资单的 已付小费 收入代码下——仅用于税务报告，因为员工已经收到了这笔钱。

我可以将小费从一名员工重新分配给另一名员工吗？

如果账单来自同一个营业日且尚未结算，请在 POS 上编辑小费。如果账单已经结算，选项取决于您将小费计入工资单的方法：在 Toast 小费管理工具中，撤回并重新汇总小费；在直接同步中，编辑受影响轮班的劳动力摘要中的申报金额。

我该如何为我的餐厅确定合适的小费政策？

Toast 无法就适合您餐厅的小费汇总方式提供建议。所有 Toast Payroll 客户均可访问 Toast 合作伙伴 Mineral 提供的 HR 工具包。请参阅 Toast Payroll：专家主导的培训课程，了解关于 HR 工具包的按需 Toast 课堂，以及HR 工具包常见问题解答。您也可以咨询美国劳工部以及您所在州的工资和工时执行机构。

如何排查看起来有误的小费问题？

小费可能来自 Toast 中的多个位置并使用不同的同步方法，因此正确的排查文章取决于您的设置：

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此内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。