Crea y gestiona clientes potenciales con Catering y eventos de Toast

En este artículo:

• Accede a tus clientes potenciales de catering y eventos
  • Notificaciones principales
• Ingreso de clientes potenciales manual
• Editar clientes potenciales
• Formulario de clientes potenciales (enlaces URL)
  • Incrustar URL principal en sitio web de terceros
• Convertir un cliente potencial en un pedido
• Comunicación principal
• Recursos adicionales

Accede a tus clientes potenciales de catering y eventos

El módulo Catering y eventos de Toast incluye excelentes herramientas de gestión de clientes potenciales y la posibilidad de agregar formularios de clientes potenciales a tu sitio web. Para gestionar tus clientes potenciales en Toast en , ve a Catering y eventos > Clientes potenciales.

Nota: Catering y eventos solo aparecerá en tu barra de navegación si adquiriste este producto.

Notificaciones de Catering y eventos

Si aún no lo hiciste, asegúrate de tener configuradas las notificaciones para los nuevos clientes potenciales. Para configurar nuevas notificaciones de clientes potenciales, sigue las siguientes instrucciones:

1. En Toast Web, ve a Catering y eventos > Configuración > Notificaciones.
2. Agrega el correo electrónico de los destinatarios que deberían recibir un correo electrónico cuando se reciba un cliente potencial. 
3. Guardar y publicar los cambios. 

Catering y eventos se pueden recopilar mediante formularios de clientes potenciales o ingresar manualmente en la página de clientes potenciales.

Catering y eventos Entrada de clientes manual

Para ingresar manualmente clientes potenciales de Catering y eventos, sigue los siguientes pasos:

1. En Toast Web, ve a Catering y eventos > Clientes potenciales.
2. Selecciona Crear cliente potencial. 
3. Selecciona el tipo de pedido de catering para el cliente potencial. 
4. Completa la información del cliente y selecciona Guardar cliente. 
5. Completa los campos de información del pedido.
6. Selecciona Crear cliente potencial para guardar los cambios. 

Nota: Se puede crear un cliente potencial sin una dirección de correo electrónico. Se requiere un número de teléfono y se debe agregar una dirección de correo electrónico para que un cliente potencial se pueda convertir en un pedido.

Editar Catering y eventos clientes potenciales

Sigue los siguientes pasos para editar un cliente potencial:

1. En Toast Web, ve a Catering y eventos > Clientes potenciales. 
2. Selecciona el cliente potencial que quieres editar. 
3. En la sección Cliente, selecciona el ícono de lápiz junto al nombre del cliente potencial. 
4. Haz las ediciones aplicables y selecciona Guardar cliente.  

Catering y eventos Formulario de clientes potenciales (enlaces URL)

Puedes crear un formulario de clientes potenciales que pueda aparecer en tu sitio web. Estos formularios de clientes potenciales se pueden convertir fácilmente en pedidos de catering dentro de Toast Web. Se generan enlaces de formulario de clientes potenciales al crear tus plantillas de tipo de pedido (BEO). Puedes tener varios enlaces de formulario de clientes potenciales, uno para cada tipo de pedido único.

1. En el módulo Catering y eventos, selecciona Configuración > Tipos de pedido
2.  Selecciona el ícono de lápiz junto al tipo de pedido.
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Programas. Aquí, encontrarás la URL del formulario única para ese tipo de pedido. Luego, puedes copiar este enlace para usar en tu sitio web a fin de que los clientes puedan solicitar información adicional sobre cómo organizar un evento contigo. Para los restaurantes que utilizan la Gestión de ubicaciones múltiples con Toast (MLM), los clientes que utilizan este formulario de clientes potenciales en línea verán un menú desplegable que les indicará que seleccionen la ubicación del restaurante en la que estén interesados.
4. Una vez enviados, los clientes potenciales completarán automáticamente la lista de clientes potenciales.

Incrustar URL de Catering y eventos en un sitio web de terceros

Para integrar tu URL de Catering y eventos en un sitio web de terceros, sigue los siguientes pasos.

1. En el módulo Catering y eventos, selecciona Configuración> Tipos de pedidos
2. Ve a tu tipo de pedido de catering y selecciona el ícono de lápiz. 
3. Desplázate hacia abajo hasta Clientes potenciales > Insertar código y usa la flecha desplegable para ver el código de incrustación del formulario. 
4. Selecciona el ícono de copia para copiar el código. Sigue las instrucciones de tu sitio web de terceros sobre la incorporación del código en tu sitio web. 

Convertir un cliente potencial de catering y eventos en un pedido

Una vez enviado un cliente potencial, los clientes potenciales completarán automáticamente la lista de clientes potenciales, que se encuentra en la navegación de la parte izquierda de la página de Catering y eventos en Pedidos de catering.

Para convertir un servicio de catering y eventos, haz lo siguiente:

1. Selecciona el cliente potencial deseado de la lista y, luego, selecciona Convertir a pedido en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Una vez que selecciones Convertir a pedido, el estado del cliente potencial cambiará de nuevo a convertido. 

Catering y eventos Comunicación principal

Puedes comunicarte con clientes potenciales de Catering y eventos directamente en Toast Web. Esta función solo está disponible para clientes de Catering y eventos profesionales. 

1. En Toast Web, ve a Catering y eventos > Clientes potenciales y selecciona tu cliente potencial.
2. Desplázate hacia abajo hasta Discusión e historial y selecciona Responder. 
3. Ingresa un mensaje y selecciona Enviar para enviarlo a tu cliente potencial. 
4. Ahora, puedes conversar con tu cliente directamente dentro de Toast, donde también puedes ver la información importante del pedido de Catering y eventos.

Nota: Las respuestas a las discusiones provendrán de la dirección de correo electrónico . No se puede personalizar en este momento. 

Ahora que ya configuraste y gestionaste Catering y eventos, consulta de Toast para sacar el máximo provecho del producto. 

Catering y eventos Recursos adicionales