Resumen de informes de Toast Retail

En este artículo:

• Resumen de informes de venta minorista
• Informe de ventas y COGS
  • Cálculos de COGS, beneficio bruto y margen bruto
• Informes de inventario
• Otros informes web de Toast para venta minorista
• Preguntas frecuentes
  • ¿Cómo puedo arreglar los datos de COGS faltantes?
  • ¿Puedo comparar ubicaciones en el informe de ventas y COGS o en el informe de instantánea de inventario?
  • ¿Por qué mis datos del informe de ventas y COGS son diferentes de los de mi informe PMIX?
  • ¿Por qué hay cantidades negativas en mi informe de instantánea de inventario?
  • ¿Hay alguna forma de ver un historial de costos de los artículos a medida que su costo fluctúa?
• Recursos adicionales

Resumen de informes de venta minorista

En la página de Toast Retail dentro de Toast Web, verás tus informes de venta minorista en la navegación de la página de la izquierda:

Necesitarás el permiso de administrador 4.1 Informes de ventas para poder ver los datos del informe de una ubicación. 

También puedes acceder a estos informes desde la sección Informes de Toast Web abriendo el menú de navegación de informes de la izquierda y abriendo el desplegable Venta minorista.

• El informe Ventas y COGS te dará una forma fácil de ver las ventas de tu negocio minorista.
• La instantánea de inventario captura el estado actual del inventario, mostrándote el precio final, la cantidad final, el valor del inventario y el costo del inventario para un día específico.
• El avance del inventario rastrea todos los ajustes que conducen a la instantánea del inventario, ofreciendo una vista histórica y contextual de todos los ajustes de inventario. 

Nota: Toast Retail no sincroniza datos de inventario hacia o desde xtraCHEF.

Informe de Ventas y COGS para Toast Retail

El informe de Ventas y COGS muestra datos de todos los artículos que tienes en el módulo Toast Retail, para ayudarte a entender las ganancias de las ventas minoristas y compilar tus datos de ganancias y pérdidas.
 

1. En la parte superior del informe, verás opciones de filtro y búsqueda para ayudarte a reducir la información mostrada en la tabla.
   1. El selector de fecha te permite elegir rápidamente entre rangos de tiempo preestablecidos de uso común o seleccionar un rango de fechas personalizado. Ten en cuenta que los datos en este informe comienzan el 1 de enero de 2023, o la fecha de tu primera venta minorista (lo que sea más reciente).
   2. El menú desplegable Agrupar por se configurará por defecto en Ruta del grupo de categorías, pero te da la opción de cambiar cómo se organiza la información en la tabla a continuación. También puedes elegir Marca, Ventas categoría, Proveedor, o Centro de ingresos .
   3. El campo Buscar funciona de manera similar a la búsqueda de la biblioteca de artículos: puedes ingresar una palabra clave o un nombre de artículo exacto para encontrar los datos que estás buscando.
   4. Puedes seleccionar Más filtros para reducir aún más los grupos de categorías minoristas, categorías o subcategorías que te gustaría mostrar (independientemente de la selección que hayas hecho en el menú desplegable Agrupar por).
2. El menú desplegable Seleccionar niveles se actualizará según la selección que hiciste en el menú desplegable Agrupar por , y te dará control sobre cuántos niveles de detalle se muestran en la tabla. El valor predeterminado siempre será mostrar todos los niveles para tu grupo seleccionado.
   1. Por ejemplo, si has elegido agrupar por Ruta del grupo de categorías, verás todos los grupos de categorías, categorías, subcategorías, variaciones y grupos de artículos organizados en una jerarquía que puedes expandir o colapsar:
      
      
      
      
   2. Luego, si solo seleccionas Grupos de categorías del menú de niveles, simplificarás la tabla para mostrar solo datos a nivel de grupo de categorías:
      
      
      
      
3. La configuración te permite alternar entre y para tus cálculos de COGS, ganancia bruta y margen bruto.  es el valor predeterminado e incluye ajustes como impuestos, tarifas y descuentos. refleja solo el costo inicial del artículo.

Para exportar el informe Ventas y COGS, selecciona el icono de descarga (flecha hacia abajo) en la esquina superior derecha de la página. Tendrás la opción de elegir qué artículos incluir en tu exportación (todos los artículos o solo los visibles), qué columnas incluir (todas las columnas o solo las visibles) y si deseas descargar tus datos en un archivo CSV o Excel. 

Cálculos de COGS, Ganancia Bruta y Margen Bruto

Para ver cálculos precisos de COGS, ganancia bruta y margen bruto en tu informe Ventas y COGS, necesitas asegurarte de incluir datos de costo al hacer ajustes de inventario.

Toast captura el costo de dos maneras:

• El costo del artículo es un costo único asignado a un artículo.
  • Esto se puede establecer cuando se crea inicialmente el artículo.
  • Este valor se actualiza cuando llegan los valores de costo durante el proceso de recepción.
  • Este valor se utiliza en estimaciones de costo ligeras, como el costo de inventario mostrado en la Biblioteca de Artículos.
  • Este valor se utiliza como el costo predeterminado en los informes minoristas cuando no hay un costo de lote más específico para esa cantidad de inventario.
• El costo de lote se rastrea para cantidades de inventario.
  • Este valor se completa a través de la PO/Factura durante la recepción manual.
  • Si se proporciona un costo de lote para una cantidad de inventario, Toast utiliza un enfoque de primero en entrar, primero en salir (FIFO) para asignar el costo del artículo en el momento de la venta.
  • Los costos de lote para un artículo se pueden revisar y ajustar en la sección historial de ajustes de inventario de la página de detalles del artículo.

Si falta el costo del artículo o el campo de costo de inventario para un artículo en particular, entonces los cálculos mostrados en el informe estarán incompletos.

Si te falta información, verás un banner amarillo en la parte superior del informe, junto con íconos de advertencia en las columnas afectadas:

Para obtener más información sobre cómo corregir este error, consulte la sección de preguntas frecuentes a continuación.

Informes de Inventario para Toast Retail

El informe Instantánea de Inventario le proporciona datos de inventario en un momento específico para cualquier fecha que seleccione, y el informe Inventario en Avance está diseñado para proporcionar información profunda y granular sobre los ajustes de inventario dentro del sistema Toast. Para obtener más información sobre estos informes, consulte .


 

Otros Informes Web de Toast para Retail 

También puede utilizar las siguientes configuraciones para ver datos sobre sus artículos de retail en los informes existentes en Toast Web:
 

• Categorías de Ventas: Crear una categoría de ventas “Retail” es una forma fácil de agrupar artículos para ver un resumen rápido en el informe de Resumen de Ventas. Las categorías de ventas se pueden aplicar a nivel de grupo de categoría (menú) para aplicarse a cada artículo de ese grupo de categoría cuando aparezcan en su biblioteca de artículos. 
  
  • Para las empresas que utilizan la Gestión de Multilocalización de Toast (MLM), la categoría de ventas más alta resuelta se mostrará en la página de detalles de su artículo, incluso si hay versiones.
• Categorías y subcategorías: Sus categorías y subcategorías de retail (el grupo de menú y subgrupo de menú) pueden ayudarle a ver totales separados en sus informes para diferentes grupos de artículos. Por ejemplo, puede crear una categoría (grupo de menú) para cada uno de sus proveedores si desea ver esos totales en el informe de Mezcla de Productos (PMIX). 
• Etiquetas de artículos del menú: Puede usar etiquetas de artículos del menú para facilitar la elaboración de informes que no impliquen cambiar su estructura organizativa. Asigne las etiquetas que se apliquen a sus artículos de retail, y luego podrá filtrar el informe PMIX en función de esas etiquetas de artículos. Aprenda más en este artículo de Toast Central: .

Preguntas Frecuentes - Informes de Retail

¿Cómo arreglo los datos de COGS faltantes?

COGS se puede calcular cuando un artículo tiene un costo de inventario asociado. Si te faltan datos de COGS, sigue los siguientes pasos para corregir el problema:

1. En Toast Retail, navega a Gestión de artículos> Biblioteca de artículos.
2. Selecciona Filtrar, desplázate hacia abajo hasta Costo de inventario, y selecciona Vacío para mostrar todos los artículos con un campo de costo de inventario vacío.
   
   
   
   
3. Para llenar un valor en el campo de inventario, necesitarás la cantidad del artículo en stock así como el costo del artículo asociado con esa cantidad. Selecciona el nombre del artículo para abrir la página de detalles del artículo.
4. En la sección Precios y costos, bajo la configuración de Precios y costos, asegúrate de que haya un valor ingresado para Costo del artículo.
   
   
   
   
5. En la sección Inventario, asegúrate de que Rastrear esté activado On. Si Inventario disponible muestra “cero”, selecciona Ajustar para ingresar tu cantidad en stock.
6. Guarda tus cambios y repite para otros artículos sin costo de inventario.

Los datos de COGS no dependen de la cantidad de inventario disponible; se basan en la cantidad vendida. Habilitar el seguimiento de inventario en la página de configuración del artículo (como se describe en el paso 5) mostrará información de COGS en el informe. Los datos de COGS no se actualizarán para fechas pasadas cuando habilites esta configuración por primera vez.

Cualquier corrección a tus valores de costo de inventario se actualizará en todos los informes de días anteriores. Para asegurar que los datos se mantengan precisos, asegúrate de siempre ingresar un costo actualizado al recibir stock.
 

¿Puedo comparar ubicaciones en el informe de Ventas y COGS o en el informe de Instantánea de Inventario?

No, en este momento Toast Retail solo mostrará datos de ventas para la ubicación en la que has iniciado sesión. Los informes para cada ubicación se pueden descargar individualmente y luego compararse utilizando una herramienta de hoja de cálculo como Google Sheets o Excel.

¿Por qué mis datos del informe de ventas al por menor son diferentes de los de mi informe PMIX?

Los datos de sus informes de Ventas y COGS y del Informe de Inventario se recalculan durante la noche, por lo que puede que no coincidan exactamente con sus datos PMIX.

¿Por qué hay cantidades negativas en mi Informe de Inventario?

Si los artículos tienen un código de barras y Rastrear Inventario está habilitado, los conteos de inventario pueden volverse negativos cuando se escanean. Cuando el inventario comienza con un conteo bajo (incluyendo cero), el escaneo continuo empujará el conteo por debajo de cero una vez que el inventario se agote. Esta configuración previene el conteo excesivo al permitir ajustes precisos cuando los productos son recibidos pero no se registran de inmediato.

Para reconciliar la cantidad negativa, realice un conteo cíclico o reciba inventario. Si ya no desea rastrear las cantidades de inventario de un artículo, se recomienda realizar un conteo cíclico para establecer la cantidad de inventario del artículo en cero antes de deshabilitar el seguimiento de inventario. Esta acción restablecerá la cantidad a cero para un informe preciso.

¿Hay alguna manera de ver un historial de costos de los artículos en Toast Retail a medida que su costo fluctúa?

No, actualmente no hay forma de ver el historial de costos a menos que haya estado utilizando el flujo de trabajo de recepción y actualizando los costos al recibir. Esos costos se mantienen dentro del historial de inventario del artículo en la página de detalles del artículo.

Recursos Adicionales para Toast Retail