Attribuer des catégories de ventes dans le créateur de menu

Dans cet article :

• Avant de commencer
• À propos des catégories de ventes
• Affecter une catégorie de ventes dans le créateur de menu
• Modifier ou supprimer la catégorie de ventes d’un article
• Trouver des articles sans catégorie de vente attribuée
• Foire aux questions
• Articles connexes

Attribuez des catégories de ventes aux menus, groupes et articles dans le créateur de menu afin que vos rapports Sommaire des ventes et Mélange de produits ventilent les ventes par catégorie.

Avant de commencer

S’applique à : Toast Web

Autorisations nécessaires :

• Accès à la gestion des menus dans Toast Web
• Les emplacements MLM auront besoin d’autorisations de gestion de menu au niveau du groupe en fonction de la structure de leur cible et de leur propriétaire

Ce que vous accomplirez : Attribuez une catégorie de ventes à un menu, un groupe de menus ou un article de menu afin que son rapport de ventes soit placé sous la bonne catégorie.

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À propos des catégories de ventes

Une catégorie de ventes est une étiquette utilisée pour organiser les ventes en groupes tels que la nourriture, les boissons, les spiritueux, le vin, la bière ou la vente au détail. Chaque menu, groupe de menus et article de menu a un paramètre de catégorie de ventes dans sa section Rapports. Les rapports Sommaire des ventes, Mélange de produits et autres rapports Toast utilisent des catégories de ventes pour ventiler vos ventes en ces groupes.

Vous pouvez attribuer des catégories de ventes dans le créateur de menu, mais vous devez d’abord créer les catégories de ventes elles-mêmes dans la page des catégories de ventes. Pour les créer, consultez Configurer les catégories de ventes. Vous pouvez attribuer une seule catégorie de ventes à chaque article.

Remarque : Les catégories de ventes sont facultatives, mais fortement recommandées pour une meilleure expérience de production de rapports. Si vous sélectionnez Aucun sélectionné dans le menu des catégories de ventes, aucune catégorie de ventes n’est appliquée.

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Affecter une catégorie de ventes dans le créateur de menu

Pour attribuer une catégorie de ventes à un menu, un groupe ou un article, procédez comme suit :

1. Dans Toast Web, allez à Menus > Gestion des menus > Créateur de menus.
2. Trouvez le menu, le groupe ou l’article de menu que vous souhaitez et sélectionnez l’icône de menu à trois points (⋮), puis sélectionnez Modifier.

    

   

    

3. Faites défiler jusqu’à la section Rapports et utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre catégorie de ventes.

    

   

    

4. Répétez pour tous les autres menus, groupes ou articles, puis Enregistrez et publiez toutes les modifications.

Résultat attendu : Vous devriez maintenant voir la catégorie de ventes sélectionnée dans la section Rapports, et les ventes futures seront comptabilisées dans cette catégorie.

Remarque : Vous pouvez définir une catégorie de ventes au niveau du menu, du groupe de menus ou des articles. Par défaut, les groupes de menus héritent de leur catégorie de ventes de leur menu parent, et les articles de menu héritent de leur catégorie de ventes de leur groupe parent. Pour donner à un article ou groupe une catégorie de ventes différente de celle de son parent, sélectionnez l’icône de lien pour dissocier la configuration, puis sélectionnez la catégorie de ventes souhaitée.

Pour plus d’informations sur les rapports qui utilisent des catégories de ventes, consultez Aperçu des rapports et Aperçu des rapports de menu.

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Modifier ou supprimer la catégorie de ventes d’un article

Pour modifier la catégorie de ventes d’un menu, groupe ou article, modifiez-la dans le créateur de menu et sélectionnez une autre catégorie de ventes dans la section Rapports, puis Enregistrez et publiez vos modifications. Pour retirer une catégorie de ventes, sélectionnez Aucun sélectionné dans le menu déroulant.

Lorsque vous changez de catégorie de ventes, la modification s’applique aux futurs rapports de ventes. Les rapports existants restent inchangés. Le service à la clientèle peut mettre à jour les données historiques des catégories de ventes des deux dernières semaines. Pour plus de détails, consultez la Foire aux questions ci-dessous.

Remarque : Si vous souhaitez qu’un seul article utilise une catégorie de ventes différente de celle du reste de son groupe, sélectionnez d’abord l’icône de lien pour le dissocier de sa catégorie parente, puis choisissez la nouvelle catégorie de ventes.

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Trouver des articles sans catégorie de vente attribuée

Si votre Sommaire des ventes affiche une ligne « Aucune catégorie de ventes », certains articles n’ont pas de catégorie de ventes attribuée. Pour les trouver, procédez comme suit :

1. Dans Toast Web, allez à Rapports > Menus > Mélange de produits. Si vous voyez une bannière en haut de la page, passez à la nouvelle version du rapport PMIX.
2. Sélectionnez Plus de filtres en haut du rapport.
3. Ouvrez le menu déroulant Catégories de ventes et sélectionnez l’option Non-vente.
4. Sélectionnez Appliquer les filtres.

Résultat attendu : Vous ne devriez plus voir que les articles sans catégorie de ventes. Suivez les étapes de la section Affecter une catégorie de ventes dans le créateur de menu ci-dessus pour attribuer une catégorie à chacun.

Remarque : Les articles peuvent toujours apparaître comme non catégorisés s’ils appartiennent à un menu archivé. Pour résoudre ce problème, restaurez le menu archivé, attribuez des catégories de ventes aux articles qui le composent, puis réarchivez le menu. Pour obtenir de l’aide sur la gestion des menus archivés, consultez Utiliser la base de données des articles pour afficher et gérer les menus.

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Foire aux questions

Comment attribuer une catégorie de ventes à un article de menu?

Pour attribuer une catégorie de ventes à un article de menu, modifiez l’article dans le créateur de menu, faites défiler jusqu’à la section Rapports, sélectionnez une catégorie de ventes dans le menu déroulant, puis Enregistrer et Publier. Vous pouvez également attribuer une catégorie au niveau du menu ou du groupe de menus, et les articles en hériteront de leur groupe parent.

Puis-je mettre à jour l’historique des ventes après avoir corrigé une catégorie de ventes?

Vous pouvez faire mettre à jour les données historiques des catégories de ventes, mais pas vous-même. Lorsque vous changez de catégorie de ventes, la modification s’applique uniquement aux futurs rapports de ventes, et les ventes existantes conservent leur catégorie d’origine. Le service à la clientèle peut mettre à jour les données historiques des catégories de ventes des deux dernières semaines. Contactez le service à la clientèle de Toast et fournissez la plage de dates, les emplacements précis et les articles à mettre à jour.

Remarque : Lors de la réaffectation des catégories de ventes, les mises à jour ne sont pas toujours répercutées immédiatement. Le plus courant lors de la réaffectation d’un grand nombre de catégories de ventes manquantes. Veuillez patienter jusqu’à 24 heures si les données historiques ne reflètent toujours pas les changements, veuillez contacter le service à la clientèle.

Comment trouver des articles sans catégorie de ventes attribuée?

Pour trouver des articles sans catégorie de ventes attribuée, allez dans Rapports > Menus > Mélange de produits, sélectionnez Plus de filtres, ouvrez le menu déroulant Catégories de ventes, sélectionnez Aucune catégorie de ventes et sélectionnez Appliquer les filtres. Le rapport affichera uniquement les articles nécessitant une catégorie. Si des articles semblent encore non catégorisés, vérifiez s’ils appartiennent à un menu archivé.

Comment attribuer une catégorie de ventes à un article ouvert?

Pour attribuer une catégorie de ventes à un article ouvert, modifiez l’article ouvert dans le créateur de menu et sélectionnez une catégorie de ventes dans sa section Rapports, comme vous le feriez pour tout autre article. Si l’article ouvert hérite de sa catégorie d’un groupe parent, sélectionnez l’icône de lien pour le dissocier avant de choisir une autre catégorie.

Comment modifier en bloc les catégories de ventes de nombreux articles?

Pour modifier en bloc les catégories de ventes de nombreux articles, allez dans Menus > Gestion en bloc > Propriétés avancées, ouvrez le menu déroulant Afficher/masquer et, sous Création de rapports, sélectionnez Catégorie de ventes. Vous pouvez ensuite attribuer une catégorie de ventes aux articles au niveau du menu, du groupe ou de l’article, puis enregistrer et publier vos modifications. Pour les étapes complètes, consultez Configurer les catégories de ventes.

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Articles connexes

• Configurer les catégories de ventes
• Gérez les menus avec le créateur de menu
• Créez des menus, groupes, sous-groupes et articles dans le créateur de menu
• Aperçu des rapports de vente
• Aperçu des rapports du menu

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