Créer et gérer des prospects avec Restauration et événements de Toast

Dans cet article :

• Accédez à vos prospects de restauration et d'événements
  • Notifications de prospects
• Saisie manuelle des prospects
• Modifier les prospects
• Formulaire de prospect orienté vers les invités (liens URL)
  • Intégrer l'URL du prospect sur un site tiers
• Convertir un prospect en commande
• Communication avec les prospects
• Ressources supplémentaires

Accédez à vos prospects de restauration et d'événements

Le module Restauration et événements de Toast comprend d'excellents outils de gestion des prospects et la possibilité d'ajouter des formulaires de prospects à votre site Web. Pour gérer vos prospects dans Toast dans , accédez à Restauration et événements > Prospects.

Remarque : Restauration et événements n'apparaîtra dans votre barre de navigation que si vous avez acheté ce produit.

Notifications de Restauration et événements

Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous d'avoir configuré des notifications pour les nouveaux prospects. Pour configurer des notifications pour les nouveaux prospects, suivez les instructions ci-dessous :

1. Dans Toast Web, accédez à Catering & événements > Paramètres > Notifications.
2. Ajoutez l'email des destinataires qui devraient recevoir un email lorsqu'un prospect est reçu. 
3. Enregistrer et publier toutes les modifications. 

Les services de traiteur et d'événements peuvent être collectés soit par des formulaires de prospects, soit saisis manuellement sur la page des prospects.

Saisie manuelle des prospects pour le traiteur et les événements

Pour saisir manuellement les prospects pour le traiteur et les événements, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans Toast Web, accédez à Catering & événements > Prospects.
2. Sélectionnez Créer un prospect. 
3. Sélectionnez le type de commande de traiteur pour le prospect. 
4. Complétez les informations client et sélectionnez Enregistrer le client. 
5. Complétez les champs informations de commande.
6. Sélectionnez Créer un prospect pour enregistrer vos modifications. 

Remarque : Un prospect peut être créé sans adresse email. Un numéro de téléphone est requis, et une adresse email doit être ajoutée avant qu'un prospect puisse être converti en commande.

Modifier les prospects pour le traiteur et les événements

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier un prospect :

1. Dans Toast Web, accédez à Catering & événements > Prospects. 
2. Sélectionnez le prospect que vous souhaitez modifier. 
3. Dans la section Client, sélectionnez l'icône de crayon à côté du nom du prospect. 
4. Apportez toutes les modifications applicables et sélectionnez Enregistrer le client.  

Formulaire de prospect pour le traiteur et les événements (liens URL)

Vous pouvez créer un formulaire de prospect client qui peut être intégré à votre site web. Ces formulaires de prospect peuvent ensuite être facilement convertis en commandes de traiteur dans Toast Web. Les liens de formulaires de prospect visibles par les invités sont générés lors de la création de vos modèles de type de commande (BEO). Vous pouvez avoir plusieurs liens de formulaires de prospect, un pour chaque type de commande unique.

1. Dans le module Traiteur et événements, sélectionnez Paramètres > Types de commande.
2.  Sélectionnez l'icône de crayon à côté du type de commande..
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Prospects. Ici, vous trouverez l'URL de formulaire unique pour ce type de commande. Vous pouvez ensuite copier ce lien pour l'utiliser sur votre site web afin que les invités puissent demander des informations supplémentaires sur l'organisation d'un événement avec vous. Pour les restaurants utilisant la Gestion multi-sites avec Toast (MLM), les invités utilisant ce formulaire de prospect en ligne verront un menu déroulant qui les invite à sélectionner l'emplacement du restaurant qui les intéresse.
4. Une fois soumis, les prospects rempliront automatiquement la liste Prospects.

Intégrer l'URL de Traiteur et Événements sur un site tiers

Pour intégrer votre URL de Traiteur et Événements sur un site tiers, suivez les étapes ci-dessous.

1. Dans le module Traiteur et événements, sélectionnez Paramètres > Types de commande.
2. Accédez à votre type de commande de traiteur et sélectionnez l'icône de crayon. 
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à Prospects > Code d'intégration et utilisez la flèche déroulante pour afficher le code d'intégration du formulaire. 
4. Sélectionnez l'icône de copie pour copier le code. Suivez les instructions du fournisseur de votre site tiers sur l'intégration du code sur votre site web. 

Convertir un prospect de service traiteur et d'événements en commande

Une fois qu'un prospect est soumis, les prospects se rempliront automatiquement dans la liste des prospects, qui se trouve dans la navigation à gauche sur la page des services traiteurs et des événements sous Commandes de traiteur.

Pour convertir un prospect de service traiteur et d'événements en commande :

1. Sélectionnez le prospect souhaité dans la liste, puis sélectionnez Convertir pour commander dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Une fois que vous avez sélectionné Convertir en commande, le statut du prospect sera changé de nouveau à converti. 

Communication avec les prospects de service traiteur et d'événements

Vous pouvez communiquer directement avec les prospects de service traiteur et d'événements dans Toast Web. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients Pro de service traiteur et d'événements. 

1. Dans Toast Web, accédez à Service traiteur et événements > Prospects et sélectionnez votre prospect.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à Discussion et historique et sélectionnez Répondre. 
3. Entrez un message et sélectionnez Envoyer pour envoyer votre message à votre prospect. 
4. Maintenant, vous pouvez avoir une conversation avec votre invité directement dans Toast, où vous pouvez également voir les informations importantes sur la commande de service traiteur et d'événements.

Remarque : Les réponses de discussion proviendront de l'adresse e-mail . Cela ne peut pas être personnalisé pour le moment. 

Maintenant que vous avez configuré et géré vos prospects de service traiteur et d'événements, consultez pour tirer le meilleur parti du produit ! 

Ressources supplémentaires pour le service traiteur et d'événements