Aperçu des rapports de vente au détail de Toast

Aperçu des rapports de vente au détail
Rapport sur les ventes et le CPV
- Calculs du CPV, du bénéfice brut et de la marge brute
Rapports d'inventaire
Autres rapports Web de Toast pour le détail
Foire aux questions
Ressources supplémentaires

Aperçu des rapports de vente au détail

Sur la page de vente au détail de Toast dans Toast Web, vous verrez vos rapports de vente au détail dans la navigation de page à gauche :

Vous aurez besoin de la permission d'administrateur 4.1 Rapports de vente pour voir les données de rapport pour un emplacement.

Vous pouvez également accéder à ces rapports depuis la section Rapports de Toast Web en ouvrant le menu de navigation des rapports à gauche et en ouvrant le menu déroulant Détail.

Le rapport Ventes et CPV vous donnera un moyen facile de voir les ventes de votre entreprise de détail.
Aperçu d'inventaire capture l'état actuel de l'inventaire, vous montrant le prix de fin, la quantité de fin, la valeur de l'inventaire et le coût de l'inventaire pour un jour spécifique.
Le suivi des ajustements d'inventaire suit tous les ajustements menant à l'instantané d'inventaire, offrant une vue historique et contextuelle de tous les ajustements d'inventaire.

Remarque : Toast Retail ne synchronise pas les données d'inventaire avec xtraCHEF.

Rapport de ventes et COGS pour Toast Retail

Le rapport de ventes et COGS montre des données pour tous les articles que vous avez dans le module Toast Retail, pour vous aider à comprendre le profit des ventes au détail et à compiler vos données de profit et perte.

En haut du rapport, vous verrez des options de filtre et de recherche pour vous aider à affiner les informations affichées dans le tableau.
1. Le sélecteur de date vous permet de choisir rapidement parmi des plages de temps prédéfinies couramment utilisées ou de sélectionner une plage de dates personnalisée. Notez que les données de ce rapport commencent le 1er janvier 2023, ou à la date de votre première vente au détail (selon la plus récente).
2. Le menu déroulant Grouper par sera par défaut sur Chemin de groupe de catégorie, mais vous donne la possibilité de changer la façon dont les données sont organisées dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez également choisir Marque, Ventes catégorie, Fournisseur, ou Centre de revenus .
3. Le champ Recherche fonctionne de manière similaire à la recherche de la bibliothèque d'articles - vous pouvez entrer un mot-clé ou un nom d'article exact pour trouver les données que vous recherchez.
4. Vous pouvez sélectionner Plus de filtres pour affiner davantage les groupes de catégories de vente au détail, catégories ou sous-catégories que vous souhaitez afficher (indépendamment de la sélection que vous avez faite dans le menu déroulant Grouper par).
Le menu déroulant Sélectionner les niveaux sera mis à jour en fonction de la sélection que vous avez faite dans le menu déroulant Grouper par , et vous donnera le contrôle sur le nombre de niveaux de détail affichés dans le tableau. Le défaut sera toujours de montrer tous les niveaux pour votre groupe sélectionné.
1. Par exemple, si vous avez choisi de grouper par Chemin de groupe de catégorie, vous verrez tous les groupes de catégories, catégories, sous-catégories, variations et groupes d'articles organisés en une hiérarchie que vous pouvez développer ou réduire :
2. Ensuite, si vous sélectionnez simplement Groupes de catégories dans le menu déroulant des niveaux, vous simplifierez le tableau pour n'afficher que les données au niveau du groupe de catégories :

Pour exporter le rapport Ventes & COGS, sélectionnez l'icône de téléchargement (flèche vers le bas) dans le coin supérieur droit de la page. Vous aurez la possibilité de choisir quels articles inclure dans votre exportation (tous les articles ou uniquement les articles visibles), quelles colonnes inclure (toutes les colonnes ou uniquement les colonnes visibles), et si vous souhaitez télécharger vos données dans un fichier CSV ou Excel.

Calculs de COGS, de bénéfice brut et de marge brute

Pour voir des calculs précis de COGS, de bénéfice brut et de marge brute sur votre rapport Ventes & COGS, vous devez vous assurer d'inclure les données de coût lors des ajustements d'inventaire.

Toast capture le coût de deux manières :

Le coût de l'article est un coût unique attribué à un article.
- Cela peut être défini lorsque l'article est initialement créé.
- Cette valeur est mise à jour lorsque les valeurs de coût arrivent pendant le processus de réception.
- Cette valeur est utilisée dans les estimations de coût légères, comme le coût d'inventaire affiché dans la bibliothèque d'articles.
- Cette valeur est utilisée comme coût par défaut dans les rapports de vente au détail lorsqu'il n'y a pas de coût de lot plus spécifique pour cette quantité d'inventaire.
Le coût de lot est suivi pour les quantités d'inventaire.
- Cette valeur est remplie via le bon de commande/facture lors de la réception manuelle.
- Si un coût de lot est fourni pour une quantité d'inventaire, Toast utilise une approche premier entré, premier sorti (FIFO) pour attribuer le coût de l'article au moment de la vente.
- Les coûts de lot pour un article peuvent être examinés et ajustés dans la section historique des ajustements d'inventaire de la page des détails de l'article.

Si le champ de coût de l'article ou de coût d'inventaire est manquant pour un article particulier, alors les calculs affichés dans le rapport seront incomplets.

Si vous manquez de données, vous verrez une bannière jaune en haut du rapport, ainsi que des icônes d'avertissement sur les colonnes concernées :

Pour en savoir plus sur la façon de corriger cette erreur, consultez la section des questions fréquemment posées ci-dessous.

Rapports d'inventaire pour la vente au détail de Toast

Le rapport Instantané d'inventaire vous fournit des données d'inventaire à un moment donné pour toute date que vous sélectionnez, et le rapport Rollover d'inventaire est conçu pour fournir des informations approfondies et granulaires sur les ajustements d'inventaire dans le système Toast. Pour en savoir plus sur ces rapports, consultez .

Autres rapports Web Toast pour la vente au détail

Vous pouvez également utiliser les configurations suivantes pour afficher des données sur vos articles de vente au détail dans les rapports existants sur Toast Web :

Catégories de ventes : Créer une catégorie de vente « Vente au détail » est un moyen facile de regrouper des articles pour voir un aperçu rapide dans le rapport de résumé des ventes. Les catégories de ventes peuvent être appliquées au niveau du groupe de catégories (menu) pour s'appliquer à chaque article de ce groupe de catégories lorsqu'ils apparaissent dans votre bibliothèque d'articles.
- Pour les entreprises utilisant la gestion multi-sites de Toast (MLM), la catégorie de vente la plus élevée résolue s'affichera sur votre page de détails d'article, même s'il existe des versions.
Catégories et sous-catégories : Vos catégories et sous-catégories de vente au détail (le groupe de menu et sous-groupe de menu) peuvent vous aider à voir des totaux séparés dans vos rapports pour différents groupes d'articles. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie (groupe de menu) pour chacun de vos fournisseurs si vous souhaitez voir ces totaux dans le rapport de mélange de produits (PMIX).
Étiquettes d'articles de menu : Vous pouvez utiliser des étiquettes d'articles de menu pour un reporting plus facile qui n'implique pas de changer votre structure organisationnelle. Attribuez les étiquettes qui s'appliquent à vos articles de vente au détail, puis vous pouvez filtrer le rapport PMIX en fonction de ces étiquettes d'articles. Pour plus d’informations, consultez cet article de Toast Central : .

Questions fréquentes - Reporting de vente au détail

Comment puis-je corriger les données COGS manquantes ?

Le COGS peut être calculé lorsqu'un article a un coût d'inventaire associé. Si vous manquez de données COGS, suivez les étapes suivantes pour corriger le problème :

Dans Toast Retail, accédez à Gestion des articles> Bibliothèque d'articles.
Sélectionnez Filtrer, faites défiler vers le bas jusqu'à Coût d'inventaire, et sélectionnez Vide pour afficher tous les articles avec un champ de coût d'inventaire vide.
Pour remplir une valeur dans le champ d'inventaire, vous aurez besoin de la quantité de l'article en stock ainsi que du coût de l'article associé à cette quantité. Sélectionnez le nom de l'article pour ouvrir la page des détails de l'article.
Dans la section Tarification et coût , sous les paramètres Tarification et coût, assurez-vous qu'une valeur est saisie pour Coût de l'article.
Dans la section Inventaire, assurez-vous que Suivre est activé Activé. Si Inventaire en main affiche « zéro », sélectionnez Ajuster pour entrer votre quantité en stock.
Enregistrer vos modifications et répétez pour d'autres articles sans coût d'inventaire.

Les données COGS ne dépendent pas de la quantité d'inventaire disponible ; elles sont basées sur la quantité vendue. Activer le suivi des stocks sur la page des paramètres de l'article (comme décrit à l'étape 5) affichera les informations COGS sur le rapport. Les données COGS ne seront pas mises à jour pour les dates passées lorsque vous activez d'abord ce paramètre.

Toute correction de vos valeurs de coût d'inventaire sera mise à jour sur tous les rapports pour les jours précédents. Pour garantir que les données restent précises, assurez-vous toujours d'entrer un coût mis à jour lors de la réception des stocks.

Puis-je comparer les emplacements sur le rapport Ventes & COGS ou le rapport Instantané d'inventaire ?

Non, pour le moment, Toast Retail n'affichera que les données de vente pour l'emplacement dans lequel vous êtes connecté. Les rapports pour chaque emplacement peuvent être téléchargés individuellement puis comparés à l'aide d'un outil de tableur comme Google Sheets ou Excel.

Pourquoi mes données de rapport de vente au détail diffèrent-elles de celles de mon rapport PMIX ?

Les données de vos rapports de ventes et de COGS et de l'aperçu de l'inventaire sont recalculées pendant la nuit, c'est pourquoi elles peuvent ne pas correspondre exactement à vos données PMIX.

Pourquoi y a-t-il des quantités négatives dans mon rapport d'aperçu d'inventaire ?

Si les articles ont un code-barres et que Suivre l'inventaire est activé, les comptes d'inventaire peuvent devenir négatifs lorsqu'ils sont scannés. Lorsque l'inventaire commence avec un faible compte (y compris zéro), un scan continu fera descendre le compte en dessous de zéro une fois l'inventaire épuisé. Cette configuration empêche le surcomptage en permettant des ajustements précis lorsque des produits sont reçus mais pas immédiatement enregistrés.

Pour réconcilier la quantité négative, effectuez un comptage cyclique ou recevez l'inventaire. Si vous ne souhaitez plus suivre les quantités d'inventaire pour un article, il est recommandé d'effectuer un comptage cyclique pour ramener la quantité d'inventaire de l'article à zéro avant de désactiver le suivi de l'inventaire. Cette action réinitialisera la quantité à zéro pour un rapport précis.

Y a-t-il un moyen de voir l'historique des coûts des articles dans Toast Retail alors que leur coût fluctue ?

Non, actuellement, il n'y a pas de moyen de voir l'historique des coûts à moins que vous n'ayez utilisé le flux de travail de réception et mis à jour les coûts lors de la réception. Ces coûts sont conservés dans l'historique d'inventaire de l'article sur la page de détails de l'article.