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导入顾客信息以进行Toast发票处理
上次更新时间：2026年4月28日 16:21
在这篇文章中，了解如何将客户信息导入Toast，以便创建并向您的客人发送发票。
准备导入顾客信息
从其他系统过渡到使用Toast发票处理吗？通过此功能，您可以通过预加载顾客信息到Toast发票平台来节省时间。
Toast发票处理仅支持特定类型的文件格式进行上传。 您可以使用此链接下载该格式<下载模板在这里>
您上传的文件必须为CSV格式，并包含以下信息，按此特定顺序。
- 名字
- 姓氏
- 公司名称
- 地址行 1
- 地址行 2（可选）
- 城市
- 州
- 邮政编码
- 电子邮件
- 电话号码
信息输入后，请在上传到Toast之前以CSV格式下载您的文件。
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导入顾客信息
- 登录Toast Web后，从主屏幕导航到支付部分。
- 在支付方式标题下，选择顾客发票。
- 选择顾客，然后导入顾客。
- 选择上传文件.
注意:如果您尚未完成此模板，请按照准备导入客户信息 。您还可以直接从此页面下载所需的模板。输入信息后，请在上传到Toast之前以CSV格式下载您的文件。
- 选择所需的上传文件类型后，选择 是的！我同意将此文件与X位顾客一并上传至我的发票顾客列表，此操作不可撤销。
这里的数字表示正在上传的顾客数量。在此示例中，我们正在上传（4）位顾客。 - 选择提交。
- 上传完成后，将显示所有顾客的列表。页面底部将出现一个绿色徽章，提醒您 此上传已成功完成。
您的导入顾客将在 发送发票 时出现在您的顾客列表中。
常见问题
可以导入哪些客户信息到Toast以便开具发票？
您上传的文件必须是 CSV格式，并包含以下信息，顺序必须正确。
- 名字
- 姓氏
- 公司名称
- 地址行 1
- 地址行 2（可选）
- 城市
- 州
- 邮政编码
- 电子邮件
- 电话号码
Toast已创建一个包含此信息的模板，顺序正确。输入信息后，请在上传到Toast之前以CSV格式下载您的文件。<在此下载模板 >
我可以使用自己的文件，还是必须使用Toast提供的模板？
上传时不强制使用Toast模板。但是，信息及其组织顺序必须保持一致，以确保成功上传。
为什么我的上传失败了？
上传失败可能有几个原因。
- 格式错误
- 无效条目
- 信息缺失
- 重复客户
这个客户信息可以与我的Toast忠诚度计划共享吗？
不可以。一旦客户信息上传到Toast发票平台，这些数据将不会与您的Toast忠诚度计划共享。但是，这些客户可以通过遵循这些说明上传到您的忠诚度计划。
注意：这两个是独立的上传。
其他资源
想了解更多关于Toast发票的信息吗？请查看下面的资源。