报告最佳实践：每周、每月、每季度和每年

使用本指南选择每周、每月、每季度或每年运行的Toast Web报告，以监控销售、劳动力、存款和支付。

在本文中：

• 适用范围
• 关于本指南
• "支付"与。"支付概览报告"
• 每周报告
• 每月报告
• 每季度报告
• 每年报告
• 如果您的报告不匹配
• 本文不适用于
• 常见问题
• 相关文章

适用范围

• 使用Toast Web监控每周、每月、每季度或每年业绩的餐厅运营商、经理和会计。
• Toast Web中报告下的所有报告（销售、菜单、劳动力、支付、现金和损失管理）。
• 不包括每日报告 — 有关每日节奏报告，请参见报告最佳实践：您在Toast的第一天。
• 不包括工资节奏（支付频率）和支付处理设置 — 请参见本文不适用的内容。

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关于本指南

这是一个节奏切割参考。下面的每个节奏部分列出了在该频率下最有用的Toast Web报告，使用每个报告的目的，以及在哪里找到它。适用于多个节奏的报告出现在每个相关部分中。

Toast还会发送每日和每周绩效摘要电子邮件 — 如果您的每周审查依赖于该电子邮件，请参见每日和每周绩效电子邮件常见问题，了解包含的内容以及如何管理收件人。

要更改您的报告周的开始日期（星期日与星期一），请参见更新报告的第一天。“支付”与

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“支付概览报告”在Toast中，“支付”可以有两种不同的含义。

支付概览报告是Toast Web中的一份报告，位于Toast Web > 报告 > 支付 > 支付概览。

• 它将存款总览、已结算存款每日明细和每日卡片活动整合为所选期间内所有支付的一个视图。支付是从Toast到达您银行账户的存款 — 实际的资金。
• 支付概览报告列出了支付；它不是存款本身。当本文提到“支付概览报告”时，它指的是该报告。

当您需要调查缺失或延迟的存款到您的银行账户时，请参见本文不适用的内容。

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每周报告

每周使用这些报告来审查销售、核对现金和信用、制定即将到来的日程，并验证工资输入。

注意：每日绩效摘要电子邮件每天上午9点发送。东部时间。每周绩效摘要电子邮件在您餐厅的营业截止日后的五小时内发送——该日取决于您的每周第一天设置。要管理收件人或排查缺失的电子邮件，请参见每日和每周绩效电子邮件常见问题解答。

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月度报告

每月使用这些报告比较月度绩效，将活动发送给会计，并审查菜单绩效。

注意：一些餐厅需要一份可打印的每月报表，汇总现金和信用卡销售总额。查看每月报表的功能位于Toast Web中。

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季度报告

每季度使用这些报告与上一个季度或去年同季度进行比较，并跟踪多地点的表现。

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年度报告

每年使用这些报告进行同比比较。

重要信息：包含多个地点和广泛日期范围的同比比较可能会在销售分析中超时。缩小日期范围或减少所选地点的数量，然后再试一次。如果问题仍然存在，请联系客户服务。

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如果您的报告不匹配

如果两个Toast Web报告在同一时期显示不同的数字，最可能的原因如下。将您的情况与行匹配，然后点击链接以获取完整解释。

注意：为了在已结存款和支付概览之间进行规范对账，对账报告是唯一的真实来源 — 它逐行显示每笔支付的明细。

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本文不适用于

如果您的问题与这些相符，链接的文章是更好的起点。

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常见问题解答

我每周应该运行哪些Toast Web报告？

每周运行销售摘要、销售细分、劳动摘要、每小时销售、已结存款每日细分、存款总览、支付概览报告和现金活动审计。请参见上面的每周报告部分，了解每个报告的用途及其查找位置。

我每月应该运行哪些Toast Web报告？

每月运行销售摘要、销售细分、产品组合（PMIX）、菜单细分、位置概述（劳动）、现金活动审计、已结存款每日细分和支付概览报告。许多餐厅每月与他们的会计分享现金活动审计。请参见上面的月度报告部分。

我如何将已结算的存款与支付概览报告对账？

也被问到：

• • "为什么我的存款与支付不匹配？"
  • "如果批次金额不同，我如何与每日销售对账？"
  • "已结算存款的每日明细与支付概览不匹配。"

要将已结算的存款与支付概览报告对账，请使用对账报告和支付详情概览作为真实来源。已结算存款的每日明细显示了总的信用卡批次。支付概览报告整合了这些数据，并扣除了费用、预扣（包括Toast Capital和Easy Pay）、退款以及Toast配送服务费用。如果这两个报告不一致，请在Toast Web > 报告 > 支付 > 对账中打开对账报告——每个支付行打开一个支付详情视图，显示每笔交易、费用和产生存款的预扣。请参见对账报告和支付详情概览。

注意：对账报告目前仅限于部分客户发布。如果您在导航中没有看到它，请将存款总览和已结算存款的每日明细报告一起使用。

我没有收到每周绩效电子邮件。我应该检查什么？

也被问到：

• • "我仍然没有收到每周绩效摘要"
  • "我没有收到我们的每周绩效报告"

要接收每日和每周绩效摘要电子邮件，必须满足三个条件：您拥有4.1 销售报告用户权限，您在员工页面上被列为活跃员工，并且您被包含在接收绩效摘要的电子邮件联系人设置组中。如果您最近被添加为财务联系人，请预期电子邮件将在下一个报告周期之前延迟。有关完整的故障排除步骤，请参见每日和每周绩效电子邮件常见问题解答 → "我无法收到每日和每周绩效电子邮件通知。"我该如何解决这个问题？"

我可以查看不在这些报告中的指标的每周视图吗？

也被问到：

• • "自定义报告"
  • "我需要更好的报告，显示每周薪资经理的总工资"
  • "每周厨房销售和寿司吧销售"
  • "每周小时工资支出"

Toast Web 报告涵盖了销售、劳动力和支付数据中最常见的部分。如果您需要的切片不在本地报告中，例如按经理划分的每周小时工资支出或厨房站点的净销售额，请使用下载图标将基础报告导出为 Excel 或 CSV，然后在电子表格工具中分析数据。使用为 Toast POS 创建自定义报告或Toast 数据导出从 Toast Web 导出数据或为您在报告中需要的任何变量创建自定义报告。

我如何更改报告的每周第一天？

也被问到：

• • "我需要将我的每周第一天从星期一更改为星期日"

要更改您的报告周的开始日期（星期日与星期一），请参见更新报告的第一天。星期一），请联系客户服务——代表可以为您的餐厅更新此设置。此更改会影响本文中的每个节奏报告以及您每周绩效摘要电子邮件发送的日期。请参见更新报告的每周第一天。

同一报告会在多个节奏下显示吗？

是的。销售摘要、销售细分、产品组合（PMIX）、已结算存款每日细分和支付概览报告都出现在多个节奏部分，因为它们支持多种审查频率。在每个报告上使用日期范围过滤器选择您想要的时间段——没有单独的“每周销售摘要”或“每月销售摘要”报告；您更改日期范围以更改节奏。

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相关文章

• 报告最佳实践：您在Toast的第一天
• 开始使用分析和报告
• 销售总结报告概述
• 产品组合（PMIX）报告概述
• 对账报告和支付详情概述

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